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优必选研究报告：国产人形机器人先锋

优必选研究报告：国产人形机器人先锋

优必选 国产 人形机器人
人形机器人产业已从早期技术验证阶段踏入商业试水阶段，当前有 1X 等厂商顺利落地要求相对不高的商业化场景，特斯拉、FIGURE 产品表现能力较好且迭代速度惊艳，科技巨头英伟达、OpenAI 等均在积极布局人形机器人赛道，加快产品推出步伐。我们认为随着 Al 技术迭代带动机器人软件层能力升级，核心硬件的精度要求有望降低，从而带动本机降本，供给端有望涌现更惊艳产品。国内产业趋势相较海外发展起步较晚但发展势头强劲，23 年底优必选港股上市，宇树、傅利叶等主机厂开启预售，同时相应扶持政策持续出台，我们看好供给与政策双轮驱动国内机器人产业化步伐加快。
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森麒麟研究报告：智能制造持续赋能，引领国产轮胎第二轮出海

森麒麟研究报告：智能制造持续赋能，引领国产轮胎第二轮出海

森麒麟 国产 轮胎 出海
公司产品定位高端，产品以 17 寸以上大尺寸轮胎为主。公司产品包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎以及赛车轮胎、航空轮胎等特种轮胎。公司产品定位高端，且产品以 17 寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品为主。大尺寸轮胎销售金额占比近年来持续保持在 60%以上。 公司持续践行“833”plus 全球化布局战略。公司计划用 10 年左右时间在全球布局 8 座数字化智能制造基地。同时实现运行 3 座研发中心和 3座用户体验中心，并择机并购一家国际知名轮胎企业。目前公司已拥有青岛工厂、泰国工厂，现有半钢胎产能 2800 万条、全钢胎产能 200 万条，在海外规划有摩洛哥工厂 1200 万条半钢胎产能、西班牙工厂 1200 万条半钢胎产能，全球化布局持续推进中。
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汽车线束与连接器行业深度报告：技术变革推动产业扩容与重构，国产替代及出海迎发展契机

汽车线束与连接器行业深度报告：技术变革推动产业扩容与重构，国产替代及出海迎发展契机

汽车 线束 连接器 国产 出海
汽车线束和连接器作为整车电子电气架构的重要组成部分，在汽车 “三化”（电动化、智能化、网联化）以及电子电气架构升级的趋势下，迎来了良好的发展机遇。本报告深入剖析了在电动智能化趋势下汽车线束及连接器的新增应用领域，对行业市场空间进行了测算，并归纳总结了海外线束和连接器龙头企业的常见发展路径。我们看好电动智能化所带来的高压高速连接器的增量成长空间，同时也看好在格局重塑的窗口期内，国内头部线束厂商的国产替代和出海机遇。 一、线束是汽车内部的血管与神经，设计能力愈发重要，行业竞争从成本转向综合性价比
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智能电动汽车行业深度报告：智能驾驶方兴未艾，国产智驾SoC芯片供应商突围在即

智能电动汽车行业深度报告：智能驾驶方兴未艾，国产智驾SoC芯片供应商突围在即

电动汽车 智能驾驶 国产 智驾 SoC 芯片
智能驾驶 SoC 是智能驾驶汽车的关键 “中枢大脑”，L2 级智能驾驶已成主流，L3 级正在落地，汽车智能电动化使车用 SoC 芯片成为趋势，市场规模有望达千亿。2028 年全球和中国的 ADAS SoC 市场预计达 925 亿和 496 亿元，2030 年全球和中国的 ADS SoC 市场预计达 454 亿和 257 亿元。 该赛道主要参与者有英伟达、Mobileye、高通、华为、地平线、黑芝麻智能、芯擎科技、辉羲智能等，英伟达提供完整解决方案，Mobileye 走向高阶智驾，高通主打高集成低成本，华为提供系统化方案，地平线以特定技术平台提供智能驾驶方案，黑芝麻智能专注视觉感知与自主 IP 芯片研发，芯擎科技致力于汽车电子芯片整体方案，辉羲智能打造车载智能计算平台。
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德昌股份研究报告：“小家电+汽零”双轮驱动，受益于出海和国产替代

德昌股份研究报告：“小家电+汽零”双轮驱动，受益于出海和国产替代

德昌股份 小家电 汽零 出海 国产
公司是吸尘器、小家电代工领跑者及浙江省隐形冠军培育企业，依托电机技术优势布局小家电和汽车零部件领域，践行多元业务战略。在吸尘器出口景气回升之际，公司与国际龙头家电品牌合作，随着越南生产基地投产和国内项目推进，家电业务规模有望持续增长。同时，电动化、智能化推动 EPS 系统装车率提升，公司紧抓国产化机遇，产品已配套知名客户，获得大量定点项目，且产能不断扩充。此外，公司拟参股设立合资公司，将电机优势延伸至人形机器人领域，实现技术迁移。
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2024电子行业半年度策略报告：关注AI算力、端侧供应链及国产替代投资机会

2024电子行业半年度策略报告：关注AI算力、端侧供应链及国产替代投资机会

AI 供应商 国产
第一、2024上半年电子行情回顾-电子表现中等偏上，AI为主要驱动要素 第二、AI算力投入持续提升，端侧AI有望引来爆发 持续关注算力英伟达产业链体系； 关注端侧AI，苹果产业链体系； 第三、国产替代：向算力IC、先进制程等国产化率低方向拓展 海外供给受限，国产替代诉求紧迫 关注算力ic体系及配套供应链国产替代投资机会： 围绕低国产化领域，关注半导体设备及仪器替代机会。
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挖掘机行业专题报告：把握国产挖掘机“全球化+电动化”机遇

挖掘机行业专题报告：把握国产挖掘机“全球化+电动化”机遇

挖掘机 国产 全球化 电动化
本报告深入分析了挖掘机行业的现状与发展趋势，指出国产挖掘机正面临“全球化+电动化”的重大机遇。挖掘机作为重要的土方机械，广泛应用于房地产、基建、采矿业、农业、水利等多个领域，其市场需求与宏观经济环境、基础设施建设等密切相关。 报告指出，挖掘机行业已经历了两轮周期，目前正在筑底复苏阶段。在第二轮周期中，受基建投资、老设备更新需求、排放标准提升及出口提升等多重因素推动，挖掘机销量在经历波动后逐渐企稳。特别是随着大规模设备更新政策的出台和地方实施方案的配合，国内挖掘机销量已呈现复苏态势，并有望在未来几年内持续增长。
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海光信息研究报告：国产算力领军企业，CPU+DCU双轮驱动
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海光信息研究报告：国产算力领军企业，CPU+DCU双轮驱动

海光信息 国产 算力 半导体
海光信息作为国产算力领域的领军企业，凭借其强大的研发实力和创新能力，在CPU和DCU（数据中心处理器）领域实现了双轮驱动的发展模式。公司CPU产品性能卓越，逐步打破了国外厂商在该领域的垄断，为国内市场提供了高性能、自主可控的计算解决方案。同时，DCU产品的推出更是进一步丰富了公司的产品线，满足了数据中心对高并发、低延迟处理能力的需求，推动了云计算、大数据等行业的快速发展。 展望未来，随着数字化转型的加速和人工智能技术的普及，对算力的需求将持续增长。海光信息作为国产算力领域的佼佼者，有望凭借其在CPU和DCU领域的深厚积累和技术优势，继续扩大市场份额，引领国产算力产业迈向新的高度。同时，公司也将持续加大研发投入，推动技术创新和产品升级，为客户提供更加高效、安全、可靠的算力服务。
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N龙图研究报告：专注半导体掩膜版，国产替代潜力巨大

N龙图研究报告：专注半导体掩膜版，国产替代潜力巨大

N龙图 半导体 掩膜版 国产
龙图光罩专注半导体掩膜版，最大下游在功率领域，利润率近 40%。公司 2023 年半导体掩膜版营收 1.99 亿元，占比达 91.1%，其中功率半导体领域营收达 1.5 亿元，占公司总营收的 68.9%。半导体掩膜版精度要求高于平板显示掩膜版，技术壁垒相对更高，因此盈利能力更强，公司 2023 年营业收入 2.18 亿元，归母净利润 8361 万元，毛利率 58.9%，对应归母净利润率 38.3%。
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继峰股份研究报告：国产座舱内饰领军者，再添乘用车座椅增长新引擎
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继峰股份研究报告：国产座舱内饰领军者，再添乘用车座椅增长新引擎

继峰股份 国产 座舱内饰 乘用车 座椅 汽车
座舱内饰领军企业，乘用车、商用车业务双轮驱动，2023 年营收突破 200 亿宁波继峰股份是全球领先的座舱内饰件供应商。公司于 2019 年收购百年商用车巨头格拉默，当前产品覆盖乘用车和商用车两个领域，乘用车主要产品包括座椅头枕、座椅扶手、中控系统、内饰部件等；商用车产品涵盖卡车座椅、非道路车辆座椅部件以及火车和公共汽车座椅等。公司与宝马、奥迪、大众、戴姆勒、特斯拉等主机厂，以及江森、李尔、佛吉亚等座椅厂建立了长期的合作伙伴关系。2023 年公司营收突破 200 亿元，2019-2023 年 CAGR 为 4.6%。
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电子行业专题报告：看好国产存储供应链机遇，材料篇

电子行业专题报告：看好国产存储供应链机遇，材料篇

电子 国产 存储 半导体
我们看好国产内存及供应链机遇：1）本轮半导体周期低点已过，全球及国产存储厂商产品价格、稼动率已逐步修复。2024 年 DRAM 厂商资本开支同比重返增长，同时我们看到 ASML 等海外设备龙头来自存储下游的订单占比提升。2）HBM供不应求，先进封装带动封测供应链升级。3）中国大陆 DRAM 投片量占全球比重仅约 10%，显著低于中国大陆半导体销售额全球占比约 30%的水平，大基金三期落地，DRAM 自主化需求空间广阔。4）坚定不移推进集成电路产业链自主可控，半导体设备、材料国产化加速渗透。
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人形机器人行业专题报告：人形机器人扩容市场，国产减速器进军国际

人形机器人行业专题报告：人形机器人扩容市场，国产减速器进军国际

人形机器人 国产 减速器 智能化
随着人形机器人的产业发展越来越快，国产精密减速器逐步崭露头角进入特斯拉等主流企业供应链，有望跟随人形机器人放量实现份额扩张和高速增长。  精密减速器应用于中高端装备，近年受益于新能源  减速器是连接动力源和执行结构的中间结构，用于机械传动的旋转关节，主要分谐波减速器、RV 减速器和精密行星减速器。精密减速器具备体积小、重量轻、精度高、稳定性强等特点，下游主要应用在机器人、半导体设备、航空装备等领域；近年谐波、RV、精密行星减速器的国内市场规模也分别达到 25 亿、43 亿、36 亿人民币左右。
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