寒武纪分析报告:国产算力核心,时代的主角

国产算力底座,推动人工智能赋能产业升级。寒武纪成立于 2016 年,专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,致力打造人工智能领域核心处理器芯片。寒武纪提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。寒武纪产品广泛应用于服务器厂商和产业公司,面向互联网、金融、交通、能源、电力和制造等领域的复杂 AI 应用场景提供充裕算力,推动人工智能赋能产业升级。国产算力发展正当时,优质算力厂商显著受益。自 2022 年 ChatGPT 持续爆火出圈,全球科技龙头纷纷大幅增长算力投入,拉开本轮全球算力大增长序幕。当前时点往后看,训练侧投资仍在扩张,对标 GPT3.5 及 GPT4,o1 的参数量或可达到 10 万亿级别;微软“星际之门”项目成本预计超千亿美元。另外,近期发布的 OpenAI o1 说明“Scaling-law”在推理侧或同样成立,即推理效果随着更多的强化学习和更多的思考时间而提高,推理需求空间有望再抬升。美国持续限制中国进口高端 AI 芯片,倒逼国产芯片加速发展。就国产算力而言,2024 年上半年,北京、上海等地均发布了智算建设规划,其算力中心正在加速落地,部分地区国产化要求比例 2025年达到 50%、2027 年达到 100%,运营商大单或亦验证了国产化的持续渗透。寒武纪能为云端、边缘端、终端提供全品类系列化智能芯片和处理器产品,也是国内少数具有先进集成电路工艺(如 7nm)下复杂芯片设计经验的企业之一,有望充分受益本轮国产算力建设。

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