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领益智造研究报告：全球精密制造领军者，AI硬件打开成长空间
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领益智造研究报告：全球精密制造领军者，AI硬件打开成长空间

领益智造 AI
领益智造深耕精密制造领域近二十年，通过并购整合江粉磁材、赛尔康等公司构建了覆盖基础材料、精密零组件、核心器件与模组的全产业链能力。公司精密功能件产品市场份额及出货量已连续多年稳居全球消费电子市场领先地位，产品应用领域自消费电子进一步渗透新能源汽车、光伏、储能等新兴市场。受益 AI 终端等新产品放量，公司2024 年实现营收 422 亿元，同比增长 30%。受产品结构调整、新品盈利能力较弱等因素影响，2024 年公司实现归母净利润 16 亿元，同比下降 15%。
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环旭电子研究报告：SiP技术引领，云端、汽车业务贡献成长新动能

环旭电子研究报告：SiP技术引领，云端、汽车业务贡献成长新动能

环旭电子 SiP 云端 汽车
环旭电子是全球电子设计制造领导厂商，在 SiP 模组领域居行业领先地位。1976 年公司前身“环隆电气”成立于中国台湾省，2012 年环旭电子正式于上海 A 股主板上市。公司与旗下子公司法国飞旭在亚洲、欧洲、美洲、非洲等四大洲拥有 30 个生产服务据点，在全球为品牌客户提供电子设备/模块的设计、微型化、材料采购、制造、物流和售后服务，产品覆盖通讯类、云端及存储类、消费电子类、工业类与医疗及车用电子为主等多样化电子产品。2023-2024 年，公司分别实现营收608 亿元/607 亿元，yoy-11.3%/-0.2%；归母净利润稳定在 19 亿元水平左右，yoy-36.3%/-3.9%。公司业绩增速放缓，主要归因于通信及消费电子终端市场景气度下滑、云端及存储类产品因产品需求结构性调整。
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华为控股有限公司2024年年度报告
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华为控股有限公司2024年年度报告

华为
华为创立于1987年，是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。华为目前有20.8万员工，业务遍及170多个国家和地区，服务全球30多亿人口。我们致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。
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电动两轮车行业分析：创新驱动价格增长，行业头部集中，盈利能力提升

电动两轮车行业分析：创新驱动价格增长，行业头部集中，盈利能力提升

电动两轮车
市场规模：历史上技术进步和使用场景拓宽促进了电动两轮车的持续渗透，预计受国补影响，2025 年两轮车销量或有双位数增长，均价或有 3%左右提升。2005-2013 年行业销量快速增长，2014-2019 年行业销量有所回落，2019-2023 年，行业销量恢复增长趋势，除了行业保有量持续增长带来的增量购买外，2019 年《新国标》的出台促进了消费者端的更新需求。2024 年以旧换新政策并未带来两轮车行业的爆发式增长。2025 年以旧换新的国家补贴政策进一步深化，对比浙江、江苏、湖北省，其他省的补贴力度仍有提升空间。我们认为 2025 年两轮车销量或有双位数增长，均价或有 3%左右提升。产业价值链方面，电动两轮车行业产业链贯穿原材料、制造和销售渠道，原材料和渠道是价值链占比较重的环节。
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低空经济行业2025年年度策略：看好低空商业化落地及无人机板块爆发

低空经济行业2025年年度策略：看好低空商业化落地及无人机板块爆发

低空经济 无人机
2024年“低空经济”首次被写入政府工作报告，伴随政策持续发布及完善，eVTOL技术进步及城市空中交通需求逐步提升，eVTOL航空器行业持续发展。当前低空经济板块已从炒题材过渡为板块性机会。短期热度褪去，更应该回归理性，从产业端角度看低空持续性发展机会，重点关注订单兑现和业绩弹性。
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计算机行业专题报告：私有化部署需求提升带来大模型一体机投资机会
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计算机行业专题报告：私有化部署需求提升带来大模型一体机投资机会

私有化部署 大模型
DeepSeek 技术创新有望推动政企私有化部署需求提升。私有化部署凭借物理隔离、数据闭环、自主管控、定制服务等特征，正成为政企部署 AI 大模型的主流选择。DeepSeek 的技术创新显著降低了私有化部署的模型和算力门槛，有望解决政企落地 AI 应用的部分痛点难点问题，进一步推动政企私有化部署需求提升。
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德勤-锂离子电池回收：面向绿色未来的市场及创新趋势

德勤-锂离子电池回收：面向绿色未来的市场及创新趋势

锂离子电池回收 新能源
随着对可持续能源解决方案需求的日益增长，锂离子电池回收行业已成为全球创新和经济转型的焦点。随着电动汽车、可再生能源储存和电气化消费兴起，锂离子电池的回收利用成为解决资源匮乏和环境挑战的关键。为了应对高速发展的行业需求，CAS美国化学文摘社和德勤中国携手发布了本报告，从商业和科学视角全面、深入地就锂离子电池回收行业进行分析。
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春风动力研究报告：电动两轮走向高端化，极核进入成长新阶段

春风动力研究报告：电动两轮走向高端化，极核进入成长新阶段

春风动力 电动两轮车
电动两轮车行业总量受政策影响较大。2025 年行业总量有望恢复高速增长：1）新国标略微提升电自生产成本，但电自具备刚需属性，价格上升对需求影响较小；2）以旧换新补贴金额主要集中在 500 元左右，优惠力度大、对销量提振效果明显，并且 2025 年进一步加大了补贴力度、扩大了补贴范围。展望未来，国内电动两轮车总量有望实现稳健增长：1）C 端需求随保有量增长而增长，2024 年底国内电动两轮车保有量在 4 亿左右，以 5~7 年的使用寿命计算，每年的更新需求已达 5~6 千万台，叠加新增需求，实际潜在需求空间更大；2）B 端即时配送、共享电单车等需求随零售业数字化转型、出行需求增长而高速增长。我们预计 2028 年国内电动两轮车销量有望达 6281 万辆，2023 年至 2028 年期间 CAGR 约为 2.7%。
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2025中国汽车出海洞察——泰国篇

2025中国汽车出海洞察——泰国篇

汽车 出海 泰国
按照2023年GDP规模衡量，泰国是东南亚第二大经济体。人均GDP达到了7,172美元，属于中等偏上收入国家。 2023年，批发零售、旅游、住宿餐饮业等服务业贡献了泰国61%的GDP，是泰国经济最大支柱，其次为工业（30%）和农业（9%）。 2020疫情造成泰国GDP大幅下滑，近年在降息、消费刺激和公共投资等政策下逐步恢复，也造成通胀走高，2022泰国央行开启加息周期。
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汽车智能驾驶行业深度报告：端到端与AI共振，智驾平权开启新时代

汽车智能驾驶行业深度报告：端到端与AI共振，智驾平权开启新时代

汽车 智能驾驶 端到端 AI 智驾平权
在广义语境中，端到端是一种研发范式，指在一个任务中，从输入端到输出端，中间不经过任何其他处理环节，由一个模型完整实现输入到输出的全过程。在智能驾驶领域，端到端架构是指车辆将传感器采集的信息直接输入统一的深度学习神经网络，经过处理后直接输出驾驶命令。深度神经网络赋予端到端模型强大的学习能力，使其能从大量驾驶数据中自动学习复杂的驾驶模式和场景特征。
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AI+能源专题报告之电力篇：AI能否带动电力提前跨越周期底部？

AI+能源专题报告之电力篇：AI能否带动电力提前跨越周期底部？

AI 能源
AIDC 或带动 2028 年利用小时提前见底，2H25 有望看到需求与价格的拐点我们测算 2025-30 年中国数据中心用电量 CAGR 高达 25%，有望带动全社会用电量增速从 4.5%增加至 5.3%（“十五五”CAGR），煤电的利用小时或在 2028 年提前见底；且算力资本开支每增加 1000 亿的投资，大约可以转化为 30-150 亿度电量。我们判断 2H25-26 用电量同比增速将明显超过 6%，甚至不排除单月达到 10%左右。结合我们煤炭组对 2026 煤价恢复到 800 元/吨的判断，我们对 2026 年和“十五五”电价谈判相对乐观，推荐煤电联营与水电核电标的；短期考虑煤价下行的弹性，我们推荐成本弹性较大的火电。
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AI智能交互眼镜产业洞察报告

AI智能交互眼镜产业洞察报告

AI 智能眼镜
报告从行业背景、行业现状、典型企业分析顺次深入，全面客观地完成了AI智能交互眼镜行业整体情况的梳理总结。 行业背景：本章介绍了AI智能交互眼镜的行业定义和研究范畴，以及产品的主要特征，并从政策端、需求端、供给端、消费端四个角度集中阐述行业发展的主要驱动力。“数字人”和“智能眼镜”相关利好政策驱动AI智能交互眼镜行业不断发展。 行业现状：本章深入分析了AI智能交互眼镜的行业现状，涵盖了发展历程、市场规模预测、产业链及产业图谱和应用场景等内容。其中应用场景包括运动、户外、工作学习、多行业领域等场景。
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领益智造研究报告：全球精密制造领军者，AI硬件打开成长空间
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领益智造 AI
领益智造深耕精密制造领域近二十年，通过并购整合江粉磁材、赛尔康等公司构建了覆盖基础材料、精密零组件、核心器件与模组的全产业链能力。公司精密功能件产品市场份额及出货量已连续多年稳居全球消费电子市场领先地位，产品应用领域自消费电子进一步渗透新能源汽车、光伏、储能等新兴市场。受益 AI 终端等新产品放量，公司2024 年实现营收 422 亿元，同比增长 30%。受产品结构调整、新品盈利能力较弱等因素影响，2024 年公司实现归母净利润 16 亿元，同比下降 15%。
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伟创电气研究报告：变频筑基伺服拓新，人形布局未来可期
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伟创电气研究报告：变频筑基伺服拓新，人形布局未来可期

伟创电气 人形机器人
1）专注细分：19-23 年中国交流伺服市场规模 CAGR 为 11%，而公司伺服及控制系统收入 CAGR 高达 68%。以纺织为例公司在喷水织机电控领域受益于专机化趋势，我们测算其 19-23 年市场份额已达 5.4%，未来有望持续提升。机床方面，公司产品定位车铣复合高端场景，并从伺服逐步拓展至国内市场规模超百亿的数控系统。2）开拓新域：船舶与港机外资品牌几乎垄断，自主可控逻辑下国产替代正加速推进；公司深耕高速电机控制领域且合作暖通行业离心冷水机组头部客户，可充分受益于磁浮/气浮技术迭代。
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华为控股有限公司2024年年度报告
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华为控股有限公司2024年年度报告

华为
华为创立于1987年，是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。华为目前有20.8万员工，业务遍及170多个国家和地区，服务全球30多亿人口。我们致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。
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计算机行业专题报告：私有化部署需求提升带来大模型一体机投资机会
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计算机行业专题报告：私有化部署需求提升带来大模型一体机投资机会

私有化部署 大模型
DeepSeek 技术创新有望推动政企私有化部署需求提升。私有化部署凭借物理隔离、数据闭环、自主管控、定制服务等特征，正成为政企部署 AI 大模型的主流选择。DeepSeek 的技术创新显著降低了私有化部署的模型和算力门槛，有望解决政企落地 AI 应用的部分痛点难点问题，进一步推动政企私有化部署需求提升。
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电动化

动力系统的绿色革命

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智能化

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网联化

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