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铀行业专题报告：AI时代的关键资源品，全球核电复兴，铀矿景气反转

铀行业专题报告：AI时代的关键资源品，全球核电复兴，铀矿景气反转

铀 AI 新能源
AI浪潮下美国电力供应趋紧，核电获得云厂商青睐。据JLL，2023年底美国在建数据中心规模达5.3GW，规划在建规模达22.2GW，根据CEG，2022年美国数据中心电力需求占总电力需求的比例约为2.5%，2030年将提升至6.5%~7.5%，但美国电力供给增长缓慢，同时可再生能源占比提升导致电力供应稳定性下降，缺电风险逐渐加剧。核电基于稳定可靠、低碳环保等特性，更受云厂商青睐。微软、亚马逊支付显著溢价获取稳定核电供应，2024年9月微软与CEG签订了为期20年的电力购买协议，微软将从更新后的工厂购买能源，电价约为114美元/MWh，远高于目前核电电价水平。
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西欧新能源客车市场专题分析：市场空间不断扩容，宇通份额持续提升

西欧新能源客车市场专题分析：市场空间不断扩容，宇通份额持续提升

西欧 新能源 客车 市场 宇通
西欧新能源客车市场发展整体符合政策目标，6 年销量有望翻倍。西欧在2020-2022 年期间出台的针对新能源客车的激励政策多数仍在执行或加码，且目标细化到单个城市，27 个城市目标在 2030 年前实现公交车队 100%零排放。激励和惩罚政策双重驱动下，目前市场进展快于此前 CVD 标准，欧盟最新 HDV 二氧化碳标准要求到 2030 年 90%新城市公交车达到零排放标准。在中性假设下（基本符合 HDV 标准要求），2030 年西欧市场客车总销量和新能源客车销量分别有望达到 4.4/1.9 万台，新能源客车占整体客车销量 43.8%，占城市公交车销量 85%，新能源客车销量规模相对 2024年有望翻倍。
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特锐德研究报告：箱变老兵行稳致远，充电龙头迎来收获期

特锐德研究报告：箱变老兵行稳致远，充电龙头迎来收获期

特锐德 充电 新能源
公共充电市场空间广阔，特来电龙头地位稳固。随着电动车销量不断增长，保有量持续扩张，对充电基础设施的需求日益增加。公共充电需求持续旺盛， 2024 年上半年公共充电量达 242.9 亿度电，同比增长 54.5%，我们预计 2030 年公共充电需求将达到 1702 亿度电/年，对应 2023-2030 年年均复合增速 25%。充电桩运营格局趋于集中，特来电先发优势显著，稳居行业龙头，截至 2024 年 6 月底，公司运营公共充电终端 59.5 万台，其中直流充电终端 35.6 万台，市场份额约 26%，排名全国第一；2024 年 1-6 月公司充电量超过 58 亿度，市场份额约 24%，排名全国第一。
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商汤研究报告：人工智能领跑者 ， “大装置+大模型”前瞻布局优势显著

商汤研究报告：人工智能领跑者 ， “大装置+大模型”前瞻布局优势显著

商汤 人工智能 大模型
商汤科技是全球人工智能领先企业，生成式 AI 商业化先行者。1）从 AI 1.0 到 AI 2.0，商汤持续领跑。公司成立于 2014 年，是计算机视觉领域佼佼者；2023 年，在 AI 1.0 时代的感知和决策智能基础上，公司成功实现了向AI 2.0 时代的生成式 AI 的跨越。2）2024H1，公司亏损进一步收窄，生成式 AI 收入继续翻倍增长，成为公司第一大业务。同时，公司近年来一直保持高研发投入，2024 年上半年末研发人员占比超 70%。
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汽车行业研究报告：广州车展自主车型表现强势，持续看好华为主线+机器人

汽车行业研究报告：广州车展自主车型表现强势，持续看好华为主线+机器人

汽车 广州车展 华为 机器人
乘用车：10月中国乘用车市场零售量达到了226.1万辆，同比增长11.3%，环比增长7.2%。广州车展11月15日正式开幕，头部自主车企首发多款重磅车型，迎来新一轮强势产品周期。汽车以旧换新效果加速显现。宏观经济预期转暖，汽车是宏观加力和消费关键抓手，有望迎来新一轮行情。推荐：比亚迪、零跑汽车、长城汽车、吉利汽车、理想汽车、北汽蓝谷等。 商用车：出海景气持续叠加内需底部回升，补贴细则落地将支持行业回暖并缓解龙头盈利端压力。推荐：宇通客车、江铃汽车、中国重汽、潍柴动力、福田汽车。
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汽车及零部件行业2025年投资策略：海外拓展持续推进，智能驾驶加速发展

汽车及零部件行业2025年投资策略：海外拓展持续推进，智能驾驶加速发展

汽车 零部件 海外 智能驾驶
汽车行业总销量增速放缓，新能源汽车渗透率持续提升：我们预计汽车总销量会维持温和增长，2024-2027 年的增速分别为 2.4%、2.3%、2.0%、1.5%。1）在乘用车领域，出海带动销量增长，自主品牌渗透率持续提升；2）在商用车领域，海外布局和新能源化有望成为全新增长点。3）新能源汽车的渗透率有望快速提升，我们预计 2027 年有望提升至 60.57%。 乘用车板块重点关注鸿蒙智行合作车企及出海车企：目前采用鸿蒙智行模式合作的车企为：赛力斯、江淮汽车、奇瑞汽车和北汽蓝谷。中国品牌乘用车加快出海步伐，在欧洲、东南亚、南美、中东等市场加快布局。
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柳工研究报告：纵横多元驰骋内外，混改变革焕然一新

柳工研究报告：纵横多元驰骋内外，混改变革焕然一新

柳工 工程机械
柳工的研究报告呈现出其精彩的发展态势。一方面，柳工在多元化发展道路上纵横驰骋，业务拓展广泛且深入，展现出强大的拓展能力。另一方面，在国内外市场积极布局，国际国内双向发力，提升市场占有率。同时，混改更是让柳工焕然一新，体制机制的变革为其注入了新的活力，促进了创新能力和经营效率的提升，使其在行业竞争中展现出独特的优势和蓬勃的发展潜力。
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电子行业2024年三季报总结：看好需求持续复苏，AI推动半导体先进制程发展
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电子行业2024年三季报总结：看好需求持续复苏，AI推动半导体先进制程发展

电子 AI 半导体
ODM/OEM：旺季需求持续复苏，带动代工产业链营收同环比明显改善。受益于消费电子旺季需求提升及终端新品发布，24Q3 ODM 厂商整体营收表现同环比明显改善。2024 年前三季度，立讯精密营收稳健增长，主要系消费电子旺季需求提升，电脑周边设备等传统产品保持稳健成长，A 客户新品发布带来明显动能，叠加公司外延并购的 Qorvo、Cosmo 相关主体带来新增量。华勤技术 Q3 营收同环比高增，主要得益于多业务线向上共振，尤其是服务器、高速网络交换机、AIoT 等业务有较高增速，此外，智能手机、穿戴设备等品类也保持良好增长势头。闻泰科技 24Q3 营归母净利润环比扭亏为盈，主要受益于产品集成业务 Q3 净利润环比大幅减亏。24Q3 龙旗科技营收同比接近翻倍增长，主要系各板块业务持续增长。歌尔股份 24Q3 营收平稳增长，我们判断主要是三季度公司 AR/VR大客户发布新品头显及 A 客户发布耳机新品，公司新品备货带动营收增长。
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2024汽车电动化行业报告：第五期，消费者调研消费者需求及未来的发展方向

2024汽车电动化行业报告：第五期，消费者调研消费者需求及未来的发展方向

汽车 电动化
本次报告调研了27个国家/地区的17,000多名受访者，了解其出行需求和对电动车的接受程度。我们将受访者分为电动车车主、电动车潜在车主（有意在5年内购买电动车）和电动车怀疑论者（对电动车不感兴趣）三大类。虽然许多国家在电动车出行方面处于领先地位，但仍有不少国家在此方面的发展预期不如之前乐观。本报告中，我们评估了以下关键问题：
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雷达行业专题报告：低空新基建，哪个环节或放量？雷达行业初探

雷达行业专题报告：低空新基建，哪个环节或放量？雷达行业初探

雷达 低空经济
低空新基建，我们预计雷达环节或具备放量潜力。1）三大用途：我们认为雷达在低空新基建领域中会扮演重要角色，即：气象雷达、空管雷达以及低空监视/反无雷达。2）气象雷达：保障飞行的第一步。如何看待低空气象雷达市场空间？我们提供一种思路：根据适飞区域面积/雷达工作辐射范围从而推测雷达需求空间。（根据绍兴市越城区规划对气象感知的布局规划，假设覆盖全域，相当于 13.5 平方公里布置一套）。3）空管雷达：国产化率提升的潜力。空管雷达是空中交通管制的重要组成部分，如何看待低空空管雷达市场空间？我们提供一种思路：机场数量+国产化率的提升。2023 年末我国境内运输机场 259个，通用机场数量达 449 个，我们预计到 2027 年通用机场有望较 23 年增加约200 个；而我国民航空管雷达应用领域，国外厂商占据主要份额。4）低空监视/反无雷达：在低空监视领域，我们预计未来是多种技术、设备的融合应用，但雷达全天候主动探测识别和跟踪定位的特征具备优势，低空监视+反无雷达可以组成系统。我们认为需求方更为多元，包括机场、起降点（场）、适飞区域以及重要设施重要区域等。因此在理论上，其市场空间或不低于气象雷达。
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工程机械行业2024年三季报综述：三季度业绩改善明显，内外需共振助力行业景气延续

工程机械行业2024年三季报综述：三季度业绩改善明显，内外需共振助力行业景气延续

工程机械
成长能力：国内市场筑底回升，海外市场稳中有进，行业营业收入历时两年恢复正增长。工程机械行业 33 支个股 2024 年前三季度共实现营业收入 2679.59 亿元，同比+4.15%。2024 年前三季度行业共实现归母净利润 238.67 亿元，同比+12.77%。利润端持续修复，主机厂表现优于零部件企业。
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汽车行业2024年三季报总结：政策支撑国内需求回暖，马太效应促企业量利齐升

汽车行业2024年三季报总结：政策支撑国内需求回暖，马太效应促企业量利齐升

汽车
2024Q3 汽车销量受商用车影响，营收归母同比有所下降。24Q3 单季度销量 752.4 万辆，同环比-3.9%/+2.7%。其中乘用车销量环比上升，商用车同环比显著下降，乘用车受益于国家和地方政府以旧换新政策加码落地、汽车出海继续贡献新增量，而商用车由于终端需求景气度影响。销量波动导致 24Q3 行业整体营收同比-0.4%，归母净利润同比-9.9%。
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华为 泛XR产业发展白皮书 数字基础设施篇

华为 泛XR产业发展白皮书 数字基础设施篇

华为 XR
随着全球新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，信息技术和经济社会发展加速渗透融合，虚拟现实作为构建新质生产力和壮大数字经济的重大前瞻领域，技术创新进入空前密集活跃期，终端形态百花齐放，视听体验沉浸升级，应用融合日新月异，基础设施全面增强，产业整体迈入以“泛 XR”为特征的蓬勃发展新阶段。
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智能眼镜行业分析：AI引领应用侧创新，智能眼镜迎新机遇

智能眼镜行业分析：AI引领应用侧创新，智能眼镜迎新机遇

智能眼镜 AI
智能眼镜是可穿戴市场的下一片蓝海：全球可穿戴产品市场维持增长趋势，TWS 耳机与智能手表已完成了快速增长，智能眼镜品类目前尚处于快速发展阶段，有望成为可穿戴产品的下一片蓝海。雷朋-Meta 联名款眼镜发售首个季度销量超 30 万，发售两个季度销量超百万，成为智能眼镜品类的首个爆款产品。从产品力的角度分析，时尚的外观+舒适的佩戴体验是眼镜品类的基础，第一视角拍摄+AI 功能抬高了产品发展天花板。 AR 眼镜是智能眼镜品类进化的下一个方向：当前的智能眼镜品类具备多模态输入与语音输出能力，AR 眼镜则增加了光学显示功能，增添了多模态输出能力。Meta 作为行业巨头已在 VR 眼镜初步证明了其竞争力，而后续在消费级 AR 眼镜的布局有望推动整个行业销量再上一个平台。从技术层看，反射光波导有望首次迎来大批量量产，带来显示效果的提升，实现对行业发展的再次助力。
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新能源汽车行业2024Q2财报总结：整车与电池环节依然强势，龙头穿越周期

新能源汽车行业2024Q2财报总结：整车与电池环节依然强势，龙头穿越周期

新能源汽车
2024 年 Q2 电动车板块利润同比下滑但环比改善显著，整车和电池利润占比较大，上游扭亏后占比提升。具体情况如下： 2024 年 Q2 整体情况 营收方面：新能源汽车板块营收同比增长 1%，环比增长 18%。 利润方面：归母净利润同比减少 11%，环比增长 48%。从利润占比来看，整车占 45%、电池环节占 35%、中游材料占 7%、上游资源占 2%，整车利润占比稳定，上游资源扭亏使占比提升，电池环节利润占比下降。 各环节利润情况
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电子行业2024年三季报综述：Q3延续增长态势，持续看好AI带来业绩释放
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电子行业2024年三季报综述：Q3延续增长态势，持续看好AI带来业绩释放

电子 AI
创新驱动产业链投资机遇，终端需求复苏逐步向上传导。截至 2024年 11 月 8 日，根据申万行业分类（2021）标准， 471 家电子行业上市公司均已披露 2024 年三季报。整体来看，2024 年前三季度电子行业实现营业收入 24858.1 亿元，同比增长 18.0%，实现归母净利润1068.8 亿元，同比增长 31.6%。3Q24 单季度实现营收 9365.7 亿元，同比增长 19.1%、环比增长 14.2%，实现归母净利润 417.7 亿元，同比增长 21.7%、环比增长 12.6%，三季度电子行业同环比继续实现快速增长。当前看，电子行业创新动能持续强化，复苏趋势明显。我们认为，三个方向值得持续关注：（1）云端持续高景气，看好全球 AI 算力机遇；（2）终端 AI 引领，重回复苏预期；（3）半导体底部向上趋势确定，政策支撑国产化稳步前进。
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汽车行业专题报告：政策加码需求有支撑，关注整车龙头爆款车产业链
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汽车行业专题报告：政策加码需求有支撑，关注整车龙头爆款车产业链

汽车 产业链
乘用车：旺季来临、需求有望继续提升，重点关注电动化/智能化领域龙头 （1）量的层面，8 月份以来，以旧换新政策加码及新车密集上市明显刺激终端需求，出口方面受益海运费下降、在海外多地实施贸易壁垒的背景下仍展现一定的韧性。同时，厂商前期主动去库存以缓解经销商压力，渠道端压力明显下滑，为 Q4 销量冲刺奠定良好的基础。分结构看，新能源车零售渗透率连续突破 50%大关，以旧换新政策对主流价位段新能源车刺激较大，叠加比亚迪 DM5.0 技术密集上车，理想/问界等新势力表现亮眼。同时，智能化持续渗透。华为系合作朋友圈持续扩大，赛力斯销量表现持续亮眼，长安深蓝、阿维塔新车密集上市有望逐步迎来重要拐点，而吉利银河 E5、理想 L6、零跑 C 系列等纷纷成为爆款车。展望后续，以旧换新政策加码，消费旺季即将到来，行业销量有望继续迎来增长；
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通信行业2024年三季报综述：AI快速发展，光模块业绩表现亮眼
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通信行业2024年三季报综述：AI快速发展，光模块业绩表现亮眼

通信 AI 光模块
运营商：三大运营商收入保持稳定，盈利能力有所提升。三大运营商在2024年前三季度实现营收14735.49亿元，同比增长2.45%，实现归母净利润 1485.18 亿元，同比增长 5.94%。2024 年前三季度我国三大运营商 5G 用户数持续增长，截至 2024 年 9 月末，我国三大运营商 5G 用户数达 11.70 亿户。5G-A 的快速发展也有望带动运营商业绩提升。
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汽车行业2024年三季报综述：政策发力销量复苏，看好行业盈利能力修复
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汽车行业2024年三季报综述：政策发力销量复苏，看好行业盈利能力修复

汽车
自年初至2024年11月8日，申万汽车板块涨跌幅+20.8%，跑输沪深300指数0.4pct。细分板块中，乘用车/商用车/汽车零部件/汽车服务板块涨跌幅分别为+34.5%/+65.7%/+8.8%/-14.1%，整车板块超额收益明显。截至2024年11月8日，申万汽车板块PE（TTM）26.1倍，位于近5年的36.22%分位点，智驾催化叠加销量基本面改善推高行业估值。
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锂电池行业2024年三季报总结：电池与磷酸铁锂率先复苏
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锂电池行业2024年三季报总结：电池与磷酸铁锂率先复苏

锂电池 磷酸铁锂 新能源
磷酸铁锂、电池环节盈利拐点在即。龙头企业 8 个季度以来 ROE 开始提升，包括宁德时代、容百科技、华友钴业、富临精工、尚太科技等。资本开支 2022Q4 达峰后持续低靡，2024Q3 后呈现供需紧平衡。从速动比例和资产负债率来看，电池与磷酸铁锂环节表现较弱，负极材料、三元前驱体次之，预计未来竞争态势改善，优势企业将率先盈利回升。
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工程机械行业2024年三季报业绩综述：土方机械恢复较快增长，行业拐点渐行渐近
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工程机械行业2024年三季报业绩综述：土方机械恢复较快增长，行业拐点渐行渐近

工程机械 土方机械
行业拐点渐行渐近，工程机械需求迎来边际改善。①新增需求有望企稳：前三季度基建固定资产投资增速达 9.3%，乡村及水利项目持续发力，基建投资的逆周期调节作用持续凸显，对工程机械行业的拉动作用有望逐步显现。②更新需求有望逐步启动：2025 年工程机械行业新一轮更新高峰期显现。③海外出口维持稳健增长：我国加强“一带一路”沿线国家出口及在欧美发达国家布局逐步完善，国产品牌在全球市场竞争力持续增强。④机器代人效应逐步显现：工程机械产品应用领域不断拓展，机器代人趋势愈发明显。
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电子行业2024年三季报总结：看好需求持续复苏，AI推动半导体先进制程发展
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电子行业2024年三季报总结：看好需求持续复苏，AI推动半导体先进制程发展

电子 AI 半导体
ODM/OEM：旺季需求持续复苏，带动代工产业链营收同环比明显改善。受益于消费电子旺季需求提升及终端新品发布，24Q3 ODM 厂商整体营收表现同环比明显改善。2024 年前三季度，立讯精密营收稳健增长，主要系消费电子旺季需求提升，电脑周边设备等传统产品保持稳健成长，A 客户新品发布带来明显动能，叠加公司外延并购的 Qorvo、Cosmo 相关主体带来新增量。华勤技术 Q3 营收同环比高增，主要得益于多业务线向上共振，尤其是服务器、高速网络交换机、AIoT 等业务有较高增速，此外，智能手机、穿戴设备等品类也保持良好增长势头。闻泰科技 24Q3 营归母净利润环比扭亏为盈，主要受益于产品集成业务 Q3 净利润环比大幅减亏。24Q3 龙旗科技营收同比接近翻倍增长，主要系各板块业务持续增长。歌尔股份 24Q3 营收平稳增长，我们判断主要是三季度公司 AR/VR大客户发布新品头显及 A 客户发布耳机新品，公司新品备货带动营收增长。
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2025年重要战略技术趋势
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2025年重要战略技术趋势

AI
Gartner 精心评选出了这 10 大趋势，基于它们在颠覆传统商业模式、推动新型创新以及应对当今企业面临的最紧迫挑战方面的潜力。这些趋势代表了企业需深思熟虑并果断采取行动的战略性要务。
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2024年广州国际车展展前专题报告
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2024年广州国际车展展前专题报告

广州车展 汽车
第二十二届广州国际汽车展览会将于2024年11月15日至24日，在中国进出口商品交易会展馆盛大举办（以下简称“广交会展馆”）。本届展会规划使用广交会展馆A区、D区以及两区的室外展区，展会规模将创历史新高。 本届车展吸引了国际汽车行业的目光，全球主流车企将以最高规格亮相广州国际车展。来自全球的整车企业将集中登录广州国际车展乘用车展区，为全球观众带来最新汽车科技产品；同期同馆的广州国际商用车展览会贴合新质生产力发展要求，展品全面覆盖智能化卡车、氢能及换电重卡、新能源物流车辆、轻量化厢式车、冷链运输车、皮卡改装专用车及各类房车；汽车产业链及汽车文化展区由原广州国际车展汽车零部件及用品展区升级而来，顺应汽车产业电动化、智能化发展新方向，规划了电机电控、充电储能、自动驾驶、智能座舱、生态互联、人工智能等新题材。广州国际车展三大展区形成完整的新时代汽车全产业链，着力发展汽车产业新质生产力，助力汽车行业形成高质量发展新格局。
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广州车展前瞻：新科技新生活，自主发力高端
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广州车展前瞻：新科技新生活，自主发力高端

广州车展 汽车
2024 广州车展：“新科技 新生活”。第二十二届广州国际汽车展览会将于2024 年 11 月 15 日至 24 日，在中国进出口商品交易会展馆（广交会展馆）盛大举办，主题为“新科技 新生活”。本次车展共有全球首发车 78 台，展车总数1,171 台，其中新能源车 512 台，我们拟通过本报告梳理亮点车企，解读整车新技术，洞察产业新趋势。 行业新技术：智能化新技术渗透 电动化再看边际变化。智能智驾方面：高算力芯片、激光雷达集中上车，新势力纯视觉城市 NOA 落地：以英伟达 Orin、华为 MDC 为代表的高算力智能驾驶芯片被广泛应用，代表车型包括江淮尊界、赛力斯问界 M8、小米 SU7 Ultra；无图纯视觉城市 NOA 逐步上车，代表车型小鹏 P7+、蔚来乐道 L60 等。智能座舱方面，高通骁龙 8295P 芯片继续在售价15 万元以上车型规模化普及：小鹏 P7+、零跑 B10、蔚来乐道 L60 等车型均使用高通骁龙 8295P 芯片，体验升级。电动化方面，800V 电气架构集中上车，高压快充加速推广：小米、小鹏、长安、比亚迪均推出了搭载 800V 电气架构的产品，蔚来将带来准 900V 自研高压平台。
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通信行业投资策略：以AI为主攻，聚焦三大赛道
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通信行业投资策略：以AI为主攻，聚焦三大赛道

通信 AI
截至 2024 年 10 月 16 日，通信指数上涨 47.14%，在 31 个子行业中排名第 1。横向对比来看，通信行业估值的历史平均水平为 PE_TTM=42，低于计算机（PE_TTM=60）和电子（PE_TTM=47），与传媒（PE_TTM=42）持平。纵向与自身历史 TTM 估值对比，通信板块估值中枢处于历史平均偏下水平，2023 年来PE_TTM=30。展望 2025 年，我们认为 AI 算力产业链依旧是核心主攻方向，同时看好海缆、自主可控、卫星互联网、运营商等板块投资价值。
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电动化

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8全球半导体测试探针行业市场研究报告（2024~2028）

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企业库

构建商业生态的基石与资源宝库

1萤石网络研究报告：从单品到生态，智能家居龙头起舞

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2特锐德研究报告：箱变老兵行稳致远，充电龙头迎来收获期

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3商汤研究报告：人工智能领跑者 ， “大装置+大模型”前瞻布局优势显著

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4柳工研究报告：纵横多元驰骋内外，混改变革焕然一新

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5华测导航研究报告：北斗高精定位应用龙头，出海打开新的空间

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6小米集团研究报告：高端化突破，背后的商业模式与管理进阶（智联汽车系列深度之37暨AIPC系列9）

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7小鹏汽车研究报告：超级产品周期开启，智驾稳步推进出海快速拓展

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8豪迈科技研究报告：轮胎模具全球龙头，稳步进军高端机床

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VIP专享

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1汽车行业分析报告：智能驾驶浪潮澎湃，端到端与车路云两翼齐飞

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2智能汽车产业专题报告：高阶智驾技术进步&终端渗透率提速，拥抱智驾&机器人的黄金时代

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3端到端自动驾驶行业研究报告

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42024年中国网络安全硬件设备发展洞察报告

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52024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书

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62024年增换购新车用户需求洞察报告

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72024年全球隐私计算报告

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8算力时代全光运力应用研究报告（2024年）

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SVIP专享

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12024年汽车行业深度行业分析研究报告

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2【佐思】2024年汽车无线通信模组和5G市场研究报告

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3汽车行业生意燃动：车后市场双11首发，入局必胜

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4低轨卫星产业研究：技术革新与市场展望

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52098篇人工智能报告

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