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电子行业机器人系列深度报告:具身智能大时代,算力芯片筑底座

电子行业机器人系列深度报告:具身智能大时代,算力芯片筑底座

物理智能是AI大模型架构发展的关键方向、算力是具身智能实现之载体:英伟达在CES 2025重磅发布Cosmos世界基础模型平台。据英伟达官网介绍,物理AI体系包含以Omniverse、Cosmos、Isaac Sim等关键组成部分。其中Cosmos平台利用了超过2000万小时的视频训练数据,旨在“教会AI理解物理世界”。黄仁勋在CES大会上表示,物理AI将彻底改变价值50万亿美元的制造业和物流业,从汽车、卡车到工厂、仓库,所有移动的事物都将实现机器人化,并由AI驱动。在2025年8月8日开幕的2025世界机器人大会上,2025具身智能机器人十大发展趋势发布,这十大趋势中提到了“物理实践、物理模拟器与世界模型协同驱动的具身感认知”、“从控制角度来看,可以融合模型预测,强化学习和生命科学的具身智能控制”等。感知、决策、执行是具身智能机器人系统核心,本轮具身智能机器人快速发展离不开AI大模型的兴起,我们认为,算力作为大模型发展的底座,将成为具身智能机器人发展的核心关键支撑点。
存储行业系列报告:AI大模型引爆需求,存储行业站上新一轮成长周期

存储行业系列报告:AI大模型引爆需求,存储行业站上新一轮成长周期

存储器是半导体产业规模最大的分支之一,目前供应仍以美、日、韩大厂主导:根据世界半导体贸易统计组织(WSTS) 的统计,2024年,全球半导体市场销售额约6305.49亿美元,其中,逻辑电路销售额约为2157.68亿美元,存储芯片销售额约为1655.16亿美元。根据闪存市场数据显示,2024年第四季度全球NAND Flash市场规模为174.1亿美元,环比减少8.5%,同比增长42.4%。在这一领域,排名前五的企业分别是三星、SK海力士、铠侠、美光和西部数据,这五家企业共占据了全球92.7%的市场份额。2024年第四季度全球DRAM市场规模攀升至293.45亿美元,环比增长13.5%,同比增幅高达66.1%。在这一细分领域,三星、SK 海力士、美光、南亚和华邦占据前五,五家企业合计市场份额达 95.7%。
车联网安全研究报告

车联网安全研究报告

智能网联汽车是指通过搭载先进传感器等装置,运用人工智能等新技术,具有自动驾驶功能,逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能网联汽车通常又称为智能汽车、自动驾驶汽车等。2022 年,我国乘用车销量达到 2054.2 万辆,尽管遭受新冠疫情打击,但智能网联汽车产业仍在稳步发展。在这些汽车中,价格低于 30 万的有 1803.0 万辆,不低于 30 万的有 251.2 万辆,低于 30 万的乘用车销量约占总销量的 87.8%。这表明国内汽车市场中,绝大部分为中低端车型,如此多的中低端智能网联汽车,一旦出现漏洞,将对人民财产和国家安全带来巨大的威胁。
曹操出行研究报告:Robotaxi赋能,成长加速

曹操出行研究报告:Robotaxi赋能,成长加速

公司成立于 2015 年,是国内前三的网约车出行平台。202 4 年,公司实现收入约 147 亿元,GTV 市占率约 5.4%。受共享出行技术升级、成本下探影响,共享出行市场规模有望不断扩大,20 2 9 年市场规模有望达到 8042 亿元。截至 2024 年 12 月,公司定制车队规模达 3.4 万辆,运营城市达 136 个。随着公司逐步拓展更多城市,来自地图、本地服务等聚合平台的订单进一步增加,公司有望提升市占率。同时,公司背靠吉利汽车,积极拓展自动驾驶技术,有望受益于头部车企的整车制造能力和 Robotaxi 大规模商业化运营带来的成长性。
半导体先进封装行业深度研究报告:AI算力需求激增,先进封装产业加速成长

半导体先进封装行业深度研究报告:AI算力需求激增,先进封装产业加速成长

超越摩尔定律极限,先进封装成为高景气算力周期的关键技术之一。AI、大模型、数据中心等高性能场景快速演进,芯片带宽、功耗、集成密度面临“功耗墙、内存墙、成本墙”三重瓶颈,传统工艺难以支撑性能跃升。先进封装凭借小型化、高密度、低功耗、异构集成等能力,正从制造后段走向系统设计的前端。全球头部玩家加码布局先进封装技术,台积电持续扩产 CoWoS,Intel 与三星加码 Foveros 与 X-Cube 等技术平台,彰显先进封装在算力时代的重要性。
2025中国网络安全十大创新方向

2025中国网络安全十大创新方向

为加快构建以数据为关键要素的数字经济,国家数据局于2024年11月印发《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》,提出了到 2028 年,可信数据空间运营、技术、生态、在“标准、安全等体系取得突破,建成 100 个以上可信数据空间的目标。可信数据空间(Trusted Data Space,TDS)是基于共识规则,联接多方主体,实现数据资源共享共用的一种数据流通利用基础设施,是数据要素价值共创的应用生态,是支撑构建全国一体化数据市场的重要载体。数据可信空间借鉴 IDS-RAM 与 Gaia-X Trust Framework,在连接器中固化身份、加密、使用控制和审计规则,让数据可控、可计量、可追溯”的条件下跨组织流通;同时与中国国家数据基础设施标准(NDI-TR-2025)对接,形成“平台+连接器+策略引擎”三层架构,支持数据目录发布、契约协商和联邦计算;其核心目标是打破“数据孤岛”,破解数据“不敢共享、不愿共享”的困局,构建“数据即资源、数据即能力”的协同创新平台。
2025无人环卫商业化前景、市场空间及行业竞争格局分析报告

2025无人环卫商业化前景、市场空间及行业竞争格局分析报告

低速无人驾驶市场空间广阔,24年无人清扫领域在低速无人车辆中出货规模最大:1)根据《2024-2025中国低速无人驾驶产业发展研究报告》显示,2024年我国各类低速无人驾驶车辆销售数量总计3.3万台。销售规模约123亿元。2)其中无人环卫车和商用清扫机器人累计出货超12980台(不含小型家用/墙面清洁/泳池机器人),销售规模约27.6亿元。在低速无人驾驶行业总体占比最高。3)其中用于市政道路、园区、景区、户外广场等环卫保洁户外场所的无人清扫车出货约3420台,无人清洁船、无人洒水车等其他无人环卫产品出货量占比3%。24年政府招标中明确提出应用无人环卫车的清洁环卫项目总中标金额达61亿元。
曹操出行研究报告:从定制车到Robotaxi,主机厂网约车龙头启航

曹操出行研究报告:从定制车到Robotaxi,主机厂网约车龙头启航

公司概况:民营主机厂背景网约车头部平台,战略主线逐步清晰迈向新阶段。曹操出行是吉利集团孵化的出行服务平台,实控人吉利董事长持股约 77%。2024 年平台总交易额 170 亿元,市占率 5.4%,居行业第二。2015-2020 年背靠主机厂优势以 B2C 模式从 0 到 1 搭建运力;2021-2023 年推进战略转型,高管团队从原车企背景主导变为网约车职业经理人,运力端以定制车为差异化破局路径,先后发布枫叶 80V 与曹操 60;流量端战略性削减 APP 拉新,拥抱聚合平台。2025 年 6 月港交所正式挂牌上市,基石投资人引入产业链龙头。
2025网络原生智能架构重构安全网络一体化白皮书

2025网络原生智能架构重构安全网络一体化白皮书

随着全球信息通信技术的快速发展,网络的智能化水平不断提升,网络智能化已成为核心研究方向之一,传统的网络架构在面对日益复杂的应用场景和多样化的用户需求时,逐渐显现出其局限性。面对云、边、物多元场景交汇的挑战,我们提出一种全新的架构思维——网络原生智能(Network-Native Intelligence),在安全网络一体化的基础上,可在网络自身之中、之上原生地生长出 AI 能力。
2025基于确定性网络的智能体可信数据空间白皮书

2025基于确定性网络的智能体可信数据空间白皮书

当前,全球已进入以数据为核心驱动力的数字经济时代。2023 年我国数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达 10%,数据总产量达32.85 泽字节(ZB),同比增长 22.44%。然而,数据要素的价值释放仍面临严峻挑战:仅有 2.9%的数据被有效保存,企业超过一年未使用的数据占比近 40%,数据资源“沉睡化”现象突出。这一矛盾的核心在于数据要素市场化循环体系的梗阻——传统数据流通模式难以平衡“安全可控”与“高效利用”的双重需求,具体表现为三大困境:
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AI+能源专题报告之电力篇:AI能否带动电力提前跨越周期底部?

AI+能源专题报告之电力篇:AI能否带动电力提前跨越周期底部?

AIDC 或带动 2028 年利用小时提前见底,2H25 有望看到需求与价格的拐点我们测算 2025-30 年中国数据中心用电量 CAGR 高达 25%,有望带动全社会用电量增速从 4.5%增加至 5.3%(“十五五”CAGR),煤电的利用小时或在 2028 年提前见底;且算力资本开支每增加 1000 亿的投资,大约可以转化为 30-150 亿度电量。我们判断 2H25-26 用电量同比增速将明显超过 6%,甚至不排除单月达到 10%左右。结合我们煤炭组对 2026 煤价恢复到 800 元/吨的判断,我们对 2026 年和“十五五”电价谈判相对乐观,推荐煤电联营与水电核电标的;短期考虑煤价下行的弹性,我们推荐成本弹性较大的火电。
AI智能交互眼镜产业洞察报告

AI智能交互眼镜产业洞察报告

报告从行业背景、行业现状、典型企业分析顺次深入,全面客观地完成了AI智能交互眼镜行业整体情况的梳理总结。 行业背景:本章介绍了AI智能交互眼镜的行业定义和研究范畴,以及产品的主要特征,并从政策端、需求端、供给端、消费端四个角度集中阐述行业发展的主要驱动力。“数字人”和“智能眼镜”相关利好政策驱动AI智能交互眼镜行业不断发展。 行业现状:本章深入分析了AI智能交互眼镜的行业现状,涵盖了发展历程、市场规模预测、产业链及产业图谱和应用场景等内容。其中应用场景包括运动、户外、工作学习、多行业领域等场景。

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蓝图为业务转型扩展人工智能:从试点转向正式上线
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蓝图为业务转型扩展人工智能:从试点转向正式上线

从试点到生产的旅程充满挑战,但回报是巨大的。成功扩展其人工智能计划的机构报告了运营效率、成本节约和创新方面的显著收益。例如,生成式人工智能使Eneco eMobility、宝马和ABN AMRO等公司实现了生产力和客户服务的显著改进。这些成功故事突出了人工智能集成到核心业务功能时的变革潜力。

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雷赛智能研究报告:运控平台铸底座,人机“手眼脑”协同开新局
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雷赛智能研究报告:运控平台铸底座,人机“手眼脑”协同开新局

步进系统与 PC-based 控制器龙头地位稳固,布局 PLC+伺服系统构建“控制器+伺服+步进”整体解决方案、渠道优化、管理精进助力穿越周期;前瞻布局人形机器人核心执行器(无框力矩/空心杯电机、灵巧手),有望受益全球人形机器人行业高速增长贝塔。工控:运控平台化布局见成效,变革持续赋能主业行稳致远。
叉车行业2024年报&2025年一季报总结:内外需求磨底,关注智慧物流打造第二成长曲线
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叉车行业2024年报&2025年一季报总结:内外需求磨底,关注智慧物流打造第二成长曲线

2024年叉车板块业绩维持稳健增长。收入端,受国内制造业景气度下滑,大车需求减少,增速放缓,利润端,受益高毛利率海外业务、电车占比提升,增速显著强于营收。2024年叉车板块实现营收473亿元,同比增长2% ,其中国内营收259亿元,同比下降2%,海外营收215亿元,同比增长7%,海外营收占比提升2pct至45%,受到核心市场欧、美景气度下降,基数提升影响,海外市场增速环比有所下降。2024年叉车板块实现归母净利润46亿元,同比增长9%,销售毛利率/净利率分别为24%/11%,同比分别增长2.2/0.8pct。受益于高毛利率的海外业务(各企业国内海外毛利率差约5-15pct)和电动大车占比提升、钢材等原材料价格同比下降,板块毛利率继续提升。