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智能汽车产业深度研究:智驾新趋势,EMB带来线控制动新机遇

线控制动技术路径迭代,国产厂商有望换道超车提升市占率。线控制动有 EHB Two-box、One-box、EMB 三种技术路径,当前 One-box 为主流选择,且海外厂商占据主导。EMB 是真正意义的全线控制动,具备显著性能优势,契合智能驾驶发展趋势,正从技术研发走向量产。国内外厂商 EMB 研发进度相近,且国产厂商能够绕过不占优势的液压控制领域,有望在技术路径迭代中换道超车提升市占率。

人形机器人行业系列深度报告:NVIDIA“大脑”能力齐备,具身智能浪潮已至

NVIDIA 侧重开发平台和工具,打造底层开发生态。NVIDIA2014 年起布局智能机器人领域,主要围绕通用算力、开发平台、大模型三大核心领域展开,主攻机器人“大脑”,向机器人公司提供主控芯片(Jetson Thor)、仿真训练平台(Isaac Lab)和工具(GR00T 模型),帮助开发人员构建、部署和管理机器人,打造机器人底层开发生态,自上而下入注机器人设计。

人形机器人行业深度研究:谐波减速器,差齿传动,持续进化

人形机器人驱动爆发增长,2027年谐波减速器或现供需拐点:传统工业领域(工业机器人占83%)2024年需求约200万台,年增速8-10%,相对稳定;人形机器人单机谐波用量平均10个+,在特斯拉、Figure AI等引领下,2027年全球人形销量或超50万台,对应谐波需求600万台,叠加传统需求总量达880万台。供给端,2025年全球有效产能500万台(哈默纳科220万+绿的50万),产能利用率不足50%,但2027年需求激增或致供给缺口超20%,且远期谐波全球空间近2千亿。

具身智能数据行业分析报告:AI时代的石油

数据是推动具身智能技术快速突破和落地应用的关键。借鉴自动驾驶汽车发展的路径,数据对于具身智能同样至关重要。优质的数据集能够驱动智能体感知与理解环境,能够加速具身智能模型的训练与部署,帮助机器人有效完成复杂任务。不同于大语言模型可以使用互联网海量信息作为训练数据,机器人所用的具身智能模型没有现成数据可以使用,需要投入大量时间和资源进行机器人操作实践或仿真模拟,以收集视觉、触觉、力觉、运动轨迹以及机器人本体状态等多源异构数据。符合通用标准、得到验证的数据集成为具身智能行业的刚需。当前具身智能本体形态多种多样,应用场景千差万别,对于具身智能训练数据的需求也更为多元。目前业内仍有部分数据集主要聚焦在特定机器人、特定场景和特定技能等方面,在整体通用性上有待提升。因此,构建高质量、多样化的感知数据集是不可或缺的基础工作,这些数据集不仅为算法训练提供了丰富的素材,也成为了评估具身性能的基准参考标准。

Robovan行业专题报告:Robovan节约成本+解放人力,智能驾驶技术落地新场景

从落地难度和发展速度来看,Robotaxi 由于涉及人身安全, Robotaxi算法技术难度高于Robovan,且对舒适性要求高于Robovan,落地较为复杂、缓慢。我们预计,成熟产业下的Robovan涉及主体或包括牌照颁发方、整车OEM(拥有牌照、技术、同时可以作为车企)、运营方,目前商业模型在客户端已经跑通,我们预计Robovan的落地速度将远快于Robotaxi,有望快速形成规模提升-成本降低、技术提升-规模进一步提升的正向循环。

AI基建行业专题报告:AI基建产业梳理,基建加速迎景气周期

需求和政策驱动智算中心(AIDC)基建爆发,资本开支达千亿美元量级:智算需求驱动和顶层政策牵引下,全球政府、互联网企业、运营商均开启巨额资本开展计划,海外大厂(谷歌、微软、亚马逊、Meta)2025财年资本支出指引达3200亿美元,较2024年增长约39%;国内大厂阿里、字节、腾讯均投入大量资本开支建设AI基础设施,阿里宣布三年投入3800亿超过去10年总和。

传感器行业深度报告:触觉提升机器人现实感知能力,打通灵巧操作关键一环

触觉传感器是用于机器人中模仿触觉功能的传感器,可以感知末端力、温度、湿度等等。按功能可分为接触觉传感器、力矩传感器、压觉传感器和滑觉传感器等。触觉传感器分布于机器人的躯干&灵巧手等部位,但灵巧手指尖传感器是核心部位,精准的力控是灵巧手商业化落地的基础。在灵巧手手掌上需要电子皮肤,主要强调对接触位置的精准控制和对物体材质的感知能力,在抓握动作中并不起主导作用。在灵巧手指尖上需要触觉传感器,指尖触觉传感器强调感知+控制,感控一体,最重要的特性是对三维力的感知,而且要实现不同手指的分布式协同工作,在抓握动作中起到主要作用。

人工智能行业深度报告:海外大厂,AI云加速商业化,构建Agent生态引领效率革命

2025 年 Q1,亚马逊 AWS、谷歌 GCP 以及微软智能云业务合计营收达到 682.78亿美元(YoY +20.4%),AI 赋能下整体云业务保持良好增长态势,同时三家厂商单季度经营性利润率分别为 39.45%/17.76%/41.48%,同比分别提升 1.83pct、提升 8.33pct、下降 1.50pct。从云基础设施投入看,微软、谷歌、亚马逊、Meta以及 Oracle 五家大厂 2025 年 Q1 合计 Capex 达到 770.00 亿美元,同比增长67.53%,仍然保持高速增长。
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