智能化

2025中国AIEV产业年度回顾及发展总结报告

随着人工智能，语音识别，多模交互等技术的不断成熟，驾驶者与车辆的交互方式更加自然和直观。这种自然的交互不仅提升了用户体验，也为驾驶安全和舒适性提供了有力保障。同时，座舱连接的多样性使得车辆不再仅仅是交通工具，而是融入了用户的数字生活生态系统。通过与智能家居、移动设备和云端服务的无缝连接，智能座舱能够提供个性化的信息、娱乐和服务，满足用户在出行中的多样化需求。

在人工智能技术迅速发展的背景下，李飞飞创立的世界实验室于近期发布了首个“空间智能”模型，这一创新成果引发了3D生成技术的重大突破。该模型能够通过一张静态图片生成一个可探索的交互式3D世界，展现了AI在空间智能领域的巨大潜力。与传统的3D建模工具相比，World Labs的模型不仅支持实时渲染，还具有用户自由控制视角、生成的场景持久性和交互性，极其丰富了用户体验。

中国城市客运量统计口径包括出租车（含招手出租车和网约车）、轨道交通、公共汽电车、船运。2019年1月以来，中国城市客运量近年来保持增加态势，2025年11月达到接近90亿人次，其中来自出租车的客运量占比不断提升，从2019年1月的15%提升至2025年11月的33%，出租车正在成为城市客运的重要组成部分。

RoboX 正在迎来产业化奇点，加速从技术验证迈向规模化部署。政策端，2020年起国务院及部委密集出台支持政策，制度保障日益完善；供给端，乘用车 L2 及以上智能化功能渗透率快速提升，推动激光雷达、计算芯片等核心零部件规模化量产，成本降幅显著；需求端，降本增效、安全提升与劳动力短缺等多重因素共同催生对智能驾驶的强烈需求。RoboX 凭借其在不同运输场景下的独特价值，成为引领本轮产业变革的核心力量，商业化奇点或已至。

当汽车能读懂你的情绪，当生产线可以自我优化，当营销内容由幻的场景，正成为汽车产业的日常现实。我们正站在一场百年变革的转折点，而生成式人工智AI精准生成――这些曾属于科能（Generative AI）正以前所未有的速度，将想象转化为产业发展的新引擎。

智能驾驶行业研究：AI的重要应用，智驾的质变时刻

2026年高阶自动驾驶或迈向规模化商用，具备大模型、算法、芯片及数据闭环等全栈自研能力的头部车企，将率先实现技术落地与体验领先，显著拉大与竞争对手的差距，并最直接受益于智能化带来的产品溢价与估值提升，推动行业加速向头部集中。

当前汽车板块处于淡季弱势表现，但结构性看反内卷及出海预期改善，自动驾驶政策催化落地，人形机器人特斯拉V3样机展示惊艳。我们维持前期观点，26年汽车以旧换新政策支撑内需，商用车或更为受益；结构性看多端侧AI（无人驾驶及机器人）商业化0-1突破带来估值弹性，关注反内卷下经销商环节周期底部困境反转。

汽车制造与机器人研发存在天然的同源性。汽车制造领域所积累的传感器技术、控制系统，以及目标识别、路径规划等算法，均为人形机器人的研发提供了重要的技术借鉴。此外人形机器人涉及多种精密零部件、产业链较长，而汽车零部件企业具备“规模降本+质量管控”的体系化优势，凭借强大的研发实力、制造能力以及丰富的量产经验，车企在人形机器人的研发和制造过程中具有显著的先发优势。汽车与机器人共享超过 50%的供应链资源，车端成熟的属地化与规模化制造能力直接支撑机器人降本与量产，将快速、大幅度降低机器人生产成本。

Robotaxi 是一种基于 L4/L5 级自动驾驶技术的无人驾驶共享出行服务车辆，通过集成传感器（如激光雷达、摄像头、雷达）、人工智能算法、高精度地图及车联网等技术，实现在特定或全场景下的完全自主驾驶，无需人类驾驶员干预，可为用户提供按需呼叫、路线规划、自动停靠及费用结算等功能的共享出行服务。智能驾驶技术从低阶向高阶不断过渡，Robotaxi 是高阶智能驾驶最佳落地场景之一，且市场空间广阔。随着城市化进程加快，人们对出行的需求日益增长，Robotaxi 可以提供一种高效、便捷的出行方式，满足人们的出行需求。目前，全球 Robotaxi 业务持续推进，中东地区，政策支持下 Robotaxi商业化落地快；欧洲地区，政策逐步开放，人口老龄化趋势下，Robotaxi 发展潜力大；亚洲地区，国内北上广深已开启 Robotaxi 服务，迪拜、利雅得、东南亚等地区也加速推进 Robotaxi 发展。

工信部于 12 月 15 日公告许可了两款搭载 L3 级有条件自动驾驶功能的智能网联汽车产品准入申请，我国 L3 级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用阶段。