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思特威研究报告：“安防+手机+汽车”三足鼎立，技术创新推动产品发展

思特威研究报告：“安防+手机+汽车”三足鼎立，技术创新推动产品发展

思特威 汽车
智慧安防、智能手机、汽车电子三大产业业务驱动多元发展。思特威主营高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售，致力于提供多场景应用、全性能覆盖的CMOS图像传感器产品，产品广泛应用在安防监控、机器视觉、智能车载电子等众多高科技应用领域，并助力行业向更加智能化和信息化方向发展。随着智慧 城市、辅助/自动驾驶、物联网、智能教育、智能家居等新兴应用领域的崛起，CMOS图像传感器向更加智能化和更高性能的方向发展。公司持续拓展产品的应用领域，以创新的图像传感器技术助推各产业智能化转型和发展，助力集成电路产业国产化替代。2024年实现营业收入59.68亿元，创历史最好水平，同比增长108.87%。2025年第一季度实现营收17.50亿元，同比增长108.94%。
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汽车行业分析：25年数据点评，如何看待EV及PHEV渗透率提升斜率分化？

汽车行业分析：25年数据点评，如何看待EV及PHEV渗透率提升斜率分化？

汽车 EV PHEV
乘用车 25M1-4 累计销量隐含的全年同比增速为小幅正增长。根据交强险，25M4 国内乘用车交强险销量（不含进口，下同）为 167.6 万辆，同比+10.4%，环比-9.8%。乘用车 25M1-4 月累计销量为 663.3 万辆，同比+5.5%。参考历史上政策刺激延续年份&春节位置相近的 2017 年，其 1-4 月乘用车销量占全年的比例为 26.9%，以此进行年化后的 25 年全年同比增速为 7.6%。考虑到 24 年政策刺激有效时间较短（约 4 个月），以旧换新政策相比 17 年购置税优惠政策存在前置约束条件带来的透支差异，25M1-4 累计销量隐含全年同比增速为小幅正增长；根据统计局及交强险，21/22/23/24/25M1-4乘用车ASP分别同比+0.1/+3.1/-0.1/-8.3/-4.3%，我们继续维持 25 年乘用车行业“量稳价缓”的观点。
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2025年并驾齐驱：多元化动力争夺汽车市场报告

2025年并驾齐驱：多元化动力争夺汽车市场报告

汽车
从长期来看，BEV市场将占据更高的市场份额 BEV凭借其零排放、高效能和政策补贴的优势，逐渐成为新能源汽车发展的主线。在续航能力、充电基础设施完善度以及政策倾斜方面，BEV展现出更强的竞争力。未来，随着电池技术的突破和充电设施的普及，BEV将成为主要驱动力，其市场份额有望持续扩大。 PHEV在中低端市场具有显著的定位优势 PHEV拥有内燃机和电动机双重动力源，无需依赖密集的充电网络，通常以较低的价格区间吸引预算有限的消费者，同时通过优化电池容量和动力系统设计，提供更经济的购车和使用成本。PHEV在满足里程焦虑和充电便利性需求的同时，还能通过燃油发动机提供额外续航，进一步扩大了其在中低端市场的吸引力。
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香橙会研究院：中国燃料电池汽车产业发展白皮书（2025年）

香橙会研究院：中国燃料电池汽车产业发展白皮书（2025年）

燃料电池 汽车
实现“碳达峰、碳中和”目标的基本路线是调整优化能源结构，削减甚至淘汰煤炭石油和天然气等化石能源的使用;大力发展可再生能源、水电、核电等，并最终实现以清洁能源为主导的能源体系。而氢能作为一种来源广泛、绿色低碳、灵活高效、应用场景丰富的二次能源，是推动传统化石能源清洁高效利用和支撑可再生能源大规模发展的理想互联媒介，被誉为 21 世纪的终极能源。“双碳”愿景目标在全球形成共识，氢能成为能源转型发展的未来方向。
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银轮股份研究报告：汽车热管理老牌龙头，液冷行业新星

银轮股份研究报告：汽车热管理老牌龙头，液冷行业新星

银轮股份 汽车 热管理
银轮股份深耕热管理行业四十余年，多轮战略精准判断行业趋势，2005-2024 年营业收入复合增速达 19%。公司前身是 1958 年成立的天台机械厂，公司抓住商用车国产化替代需求进入热交换领域；2007 年深交所上市；2010 年后，商用车业务增速放缓，公司进行全球化拓展与多产品领域延伸，从商用车延伸至乘用车、工业换热、尾气处理等领域；2017 年公司成立新能源乘用车事业部，2018 年起公布二次创业计划，大力发展新能源乘用车业务；2023 年公司正式成立数字能源事业部，包含储能和数据中心液冷产品等，作为第三成长曲线。
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汽车行业专题研究：从保时捷看国内超豪华销量与市值空间

汽车行业专题研究：从保时捷看国内超豪华销量与市值空间

汽车 保时捷
报告通过复盘全球超豪华汽车品牌保时捷，探索自主品牌在超豪华汽车领域的估值空间。保时捷凭借精准的豪奢品牌定位（介于顶奢与豪华之间）及 SUV 车型（卡宴、Macan 贡献近 60%销量）实现大众化转型，保时捷一度成为最赚钱的车企之一。因此，其在上市之初备受关注，在资本市场的估值最高达到 850 亿欧元。但受宏观环境、智能化和电动化转型较慢等因素，导致经营承压，估值也随之下降。中国汽车在电动化、智能化等领域全球领先，在电动化与智能化的双重驱动下，中国也有望迎来自主超豪华汽车品牌，其估值空间或可参考保时捷。
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华懋科技研究报告：汽车被动安全空间广阔，泛AI业务打造第二增长曲线

华懋科技研究报告：汽车被动安全空间广阔，泛AI业务打造第二增长曲线

华懋科技 汽车 被动安全 泛AI
国内被动安全龙头，被动安全+泛 AI 齐头并进。华懋科技成立于 2002 年，目前已发展成为汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件等。2024 年起公司多次增持主营涵盖光模块 PCBA 等泛 AI 业务的富创优越，目前累计持股比例达 42.16%，战略切入 AI 算力硬件赛道，构建“汽车被动安全+AI 硬件”双轮驱动的业务格局。
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景旺电子研究报告：深度研究报告：AI和汽车双擎驱动，有望开启新一轮成长

景旺电子研究报告：深度研究报告：AI和汽车双擎驱动，有望开启新一轮成长

景旺电子 AI 汽车
汽车基本盘稳中有升，AI 产品有望打开第二成长曲线。公司深耕 PCB 行业多年，拥有硬板、软板和金属基板三大产品线，覆盖了汽车、消费电子、数据中心、通信等领域。近年来，公司积极开拓高端领域，在产能上，公司稳步推进珠海金湾 HLC 和 HDI 两大工厂产能爬坡，致力于打造高技术、高附加值产品的灯塔工厂，对公司长远发展具有里程碑式的重要意义；在技术上，公司在 AI 服务器、高速通信等领域上均取得重大突破。未来随着公司AI 服务器、智能驾驶等高端产品放量，有望推动公司开启新一轮成长。
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Salesforce：2025浅析中国制造业、汽车业和能源业转型报告

Salesforce：2025浅析中国制造业、汽车业和能源业转型报告

汽车
漫步在上海最繁华的街道上，你或许会惊喜地发现，头顶树上传来鸟儿清脆的鸣叫，它们的歌声丝毫未被路上电动汽车几乎无声的嗡鸣所打断。在北京，空气污染达到危险水平的日子已一去不复返。在广东，采购专家们寻找工厂来生产高质量的专业产品，然后运往世界各地。放眼全国，14亿人互联互通、轻松实现掌上购物、视频观看和销售管理。 在过去的二十年间，数字创新、可持续发展的迫切需求，以及不断变化的消费者需求，已经深刻地改变了中国的制造业、汽车行业和能源行业。本报告将探讨影响这些关键行业的主要趋势、挑战和机遇。
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