ThreatCloud AI 网络安全防御的神经中枢
ThreatCloud AI 网络安全防御的神经中枢
AI基建行业专题报告：AI基建产业梳理，基建加速迎景气周期
需求和政策驱动智算中心（AIDC）基建爆发，资本开支达千亿美元量级：智算需求驱动和顶层政策牵引下，全球政府、互联网企业、运营商均开启巨额资本开展计划，海外大厂（谷歌、微软、亚马逊、Meta）2025财年资本支出指引达3200亿美元，较2024年增长约39%；国内大厂阿里、字节、腾讯均投入大量资本开支建设AI基础设施，阿里宣布三年投入3800亿超过去10年总和。
电子行业深度报告：AI端侧落地正当时，硬件产品蓄势待发
本文主要讨论的问题：
1. 为什么 2025 年将是生成式 AIGC 应用迎来重大发展的一年？
2. 哪些应用可能迎来快速发展？
3. AIGC 应用的发展将为哪些领域及企业带来机会？
中国软件国际研究报告：华为新阶段，鸿蒙+AI双驱动
华为链核心卡位，鸿蒙与 AI 双轮驱动业绩恢复。中软国际作为华为核心合作伙伴（2024 年华为收入占比 41%），锚定鸿蒙生态全链条建设与 AI 算力运营核心赛道。依托 “1+3” 业务矩阵（云智能/鸿蒙/MetaERP/ 算力），公司在信创自主化与 AI 产业化浪潮中构建稀缺生态卡位，2025 年起随鸿蒙 PC 商用、开源鸿蒙设备放量及昇腾算力网络成熟，业务增长动能全面激活。
互联网行业深度报告：以云计算+AI为主线看阿里巴巴未来发展
人工智能的竞争是中美两国竞争的关键。在美国实行高端芯片对华出口封锁来限制中国人工智能产业发展的大背景下，中国形成了自己的 AI 产业联盟，包括底层算力（华为昇腾、寒武纪）+ 云计算基础设施（阿里云、华为云）+ 通用基础模型（DeepSeek、通义千问）。阿里巴巴，作为 AI 产业联盟中重要的一环，将在人工智能的浪潮中实现快速增长，其增长机会包括四个方面，分别是 AGI 端到端布局、云计算与 AI 融合、AI 原生应用探索以及 AI 赋能原有业务升级。
AI算力行业专题报告：AI产业高景气持续，算力国产化大势所趋
互联网和智算中心两大下游 AI 算力需求持续，国产化采购快速推进。1）互联网：24 年以来互联网大厂仍持续投入基础大模型训练，并在今年开始布局推理大模型，推动算力资本开支保持快速增长，随着 DeepSeek 的突破大幅降低应用端门槛以及 Agent 技术和产品日趋成熟，推理侧需求有望逐渐成为 AI 算力支出的主驱动力。同时，互联网大厂正在加速推进国产 AI 芯片采购；2）智算中心：中央和地方政策明确国产 AI 算力建设目标，奠定 AI 算力建设的政策基调，24 年以来各地方智算中心项目招投标数量仍在持续增加，同时多个全国产化标杆项目已跑通，未来智算中心的 AI 算力国产化率有望加速提升。
中国信通院：2025年AI+运维：构建智能化运维新范式研究报告
中国信通院：2025年AI+运维：构建智能化运维新范式研究报告
通信行业专题研究：通信赋能机器人在AI浪潮下茁壮生长，产业链星辰大海
随着人工智能和机器人技术的飞速进步，机器人产业正在迅速渗透多个领域，市场空间稳步增长。根据国际机器人联合会（IFR）的数据，2024 年全球工业机器人市场预计将达到 230 亿美元；中国市场也持续增长，2024 年产量将突破 55 万台，同比增长 29.53%。全球人形机器人市场预计从 2023年的 21.6 亿美元增至 2029 年的 206 亿美元，年复合增长率 57%。
中国电信研究院：AI驱动光传送网技术白皮书（2025版）
随着数字经济的蓬勃发展，全球正加速迈入以数字化、网络化、智能化为核心的新一轮科技革命和产业变革时代。光网络作为新一代信息技术的核心支撑，是信息通信网络和数字经济发展的坚实底座，为海量数据的快速传输、高效调度与智能服务提供了有力保障。
黑芝麻智能研究报告：国产智能驾驶和机器人AI芯片先驱
公司是国内领先的智能驾驶和机器人芯片产品及解决方案供应商，是全球为数不多的拥有从十几 TOPS到千 TOPS 的端侧 AI 算力产品覆盖能力的公司。我们认为，公司有望受益于：1）吉利、比亚迪等推动高阶智驾需求增长；2）机器人大模型发展对端侧 AI 芯片需求潜力。看好公司 25 年车载芯片量产提速，并卡位机器人生态。
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中国AI汽车产品报告2025Q1
中国AI汽车产品报告2025Q1
瑞芯微研究报告：AIoT SoC平台化布局，端侧AI弄潮儿
潜心研发二十余载，多年沉淀厚积薄发。瑞芯微成立于 2001 年，公司深耕 SoC 行业多年，坚持“ IP 芯片化”发展策略，持续更新迭代 NPU、ISP、高清视频编解码等核心 IP，成功建立起多领域技术性能的优势。产品战略上，公司采取 雁形方阵”策略，以旗舰产品作为 头雁 ”，带领公司其他产品形成 两翼”在 AIoT 各领域不断突破，从而覆盖下游不同层次的需求，为客户提供多样化的产品解决方案。
