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通信行业2024年中报总结：AI推动光网络业绩，关注物联网、IDC、特种需求恢复

通信行业2024年中报总结：AI推动光网络业绩，关注物联网、IDC、特种需求恢复

通信 AI 光网络 物联网
从交易层面看，数字经济及算力网络持续推动，年度内成交额占比提升但成交量下降，24Q1 减持后 Q2 恢复增持。财务层面，行业盈利空间承压，整体经济活动复苏低于预期致行业增速放缓，但预计 AI 算力与新质生产力需求将拉动业绩增长，运营商利润增速高于营收增速且有望随折旧摊销和资本投资减少加速释放利润，企业现金收款力度加大，存货增加、折旧摊销减少、Capex 增加。分板块来看，运营商加速利润释放，光通信器件、光纤光缆受益于 AI，物联网、IDC 行业有望底部回升，包括电信运营商业绩稳定、主设备商 5G 后周期业绩承压、光器件及光纤光缆受 AI 催化、基站天线等 5G 后周期行业下行、物联网关注需求恢复、IDC&CDN 行业周期企稳及专网通信处于行业周期底部等情况。
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20240718-中国联通&华为-人工智能行业：AI原生路由器白皮书

20240718-中国联通&华为-人工智能行业：AI原生路由器白皮书

AI
《AI 原生路由器白皮书》由中国联通和华为联合发布 。该白皮书提出 AI 原生路由器技术发展演进理念，阐述如何将 AI 融入网络各层系统和设备功能部件，首次提出 AI 原生路由器逻辑架构，聚焦智能感知、智能转发、智能控制三大核心能力 。通过在 AI 可靠、AI 运维、AI 安全及 AI 节能四大应用场景的持续创新实践，推动技术与应用深度融合，提升网络智能化水平，为用户提供更安全、稳定、高效的网络服务体验 。同时，联通与华为还发布了内嵌强大 AI 算力引擎的星河 AI 集群路由器，其在 AI 安全和运维方面已取得成果，如 DDoS “闪防” 方案和智能断纤保护 “闪保” 方案 。
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20240710-亿欧智库-2024中国AI商业落地投资价值研究报告：论决策式与生成式AI在垂类行业的应用价值

20240710-亿欧智库-2024中国AI商业落地投资价值研究报告：论决策式与生成式AI在垂类行业的应用价值

AI
《2024 中国 AI 商业落地投资价值研究报告：论决策式与生成式 AI 在垂类行业的应用价值》指出，当前人工智能分为决策式 AI 和生成式 AI 两条路线并行发展 。决策式 AI 通过对数据 “打标签” 来区分和预测，常见应用有人脸识别、自动驾驶等；生成式 AI 分析归纳数据后生成新内容，常见应用于内容创作、营销等领域 。二者在不同行业场景及应用环节创造的价值各异，决策式 AI 在高精度输出需求环节（如生产制造、供应链管理等）综合投资价值更高，生成式 AI 在创造性要求高的环节（如内容生产、营销与销售等）综合投资价值高 。报告显示近 3 年内 94.9% 的受访企业认为决策式 AI 需求大于生成式 AI，因其在行业积累、可靠性等方面具优势，短期内商业应用需求更高，但长期趋势是二者融合发展，将决策式 AI 的优势与生成式 AI 的强泛化和高复杂任务处理能力相结合 。报告还从战略价值、成本价值和经济价值三个维度，通过 sce 评估模型对 AI 商业落地场景进行评估，认为 B 端工具商业落地价值大于 C 端 。
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电子行业专题研究报告：电子Q2盈利同环比快速增长，关注AI驱动+半导体设备方向

电子行业专题研究报告：电子Q2盈利同环比快速增长，关注AI驱动+半导体设备方向

电子 AI 半导体
主要介绍了 24H1 电子行业的整体营收和利润情况，以及各子行业的具体表现，包括半导体设备、PCB、消费电子、IC 设计等板块。具体内容如下： 电子行业整体情况： 24H1 营收 15672 亿，同增 15%，归母净利 644 亿，同增 54%。 24Q2 营收 8388 亿，同增 37%，环增 15%，归母净利 379 亿，同增 75%，盈利改善显著。 24H1 毛利率 15.6%，同增 2.1pct，净利率 3.9%，同增 1.0pct。24Q2 毛利率 15.8%，同增 1.7pct，环增 0.6pct，净利率 4.3%，同比 + 0.6pct，环比 + 0.9pct，盈利能力改善明显。
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2024年AI大模型推动新一代具身智能机器人产业发展蓝皮书

2024年AI大模型推动新一代具身智能机器人产业发展蓝皮书

AI 大模型 机器人
《2024 AI 大模型推动新一代具身智能机器人产业发展蓝皮书》由 ofweek 行业研究中心组织编撰，松灵机器人（AgileX Robotics）、微亿智造、阿普奇参与编撰 。于 2024 年 8 月 28 日在 “全数会 2024（第五届）中国人形机器人技术创新发展大会” 上重磅发布 。 该蓝皮书是 2024 年具身智能机器人行业首份内参资料，在调研终端应用及相关供应企业精准数据基础上，对当前具身智能机器人产业主要研发成果、产品应用特点进行了详细解析 。其对行业未来热门应用领域进行了预判，并发布了优秀企业榜单 。
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智能眼镜行业专题分析：RayBan Meta引爆市场，智能眼镜进入加速迭代融合阶段

智能眼镜行业专题分析：RayBan Meta引爆市场，智能眼镜进入加速迭代融合阶段

智能眼镜 AI AR VR
智能眼镜的产品形态丰富多样，并且正在加速融合与迭代。Meta 与 EssilorLuxottica 于 2023 年 9 月推出了第二代智能眼镜产品 RayBan Meta，它能够实现视频 / 照片拍摄、语音 / 视频通话等基础功能。随后在 2024 年 4 月，该产品搭载了 Meta Llama 3 多模态大模型，从而可以实现系统指令交互、物体识别、文字翻译等众多功能。在我们看来，RayBan Meta 的火爆是因为产品硬件持续迭代最终引发了质变。第二代产品在售价保持不变的情况下，与第一代相比，在影像、音频、计算以及存储等方面进行了全面升级。同时，大模型的赋能使得产品的交互体验更加完善。RayBan Meta 的爆火验证了 “先眼镜，后嵌入智能技术” 的产品逻辑，后续其他厂商有望陆续推出相应产品，从而加速智能眼镜在 C 端的渗透。
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2022-2023 中国区块链年度发展报告

2022-2023 中国区块链年度发展报告

区块链 AI
2022 年，我国区块链在各行各业的应用进一步深入融合。各个地区积极贯彻落实国家部署，持续探索区块链在数据管理、分析应用以及可信流通等方面的应用价值，深度挖掘区块链应用场景，大力推动区块链在金融科技、政务服务、司法存证、智能制造、民生优化等领域落地，不断强化区块链在数字经济、数字社会、数字治理等方面的支撑作用，为数字中国建设注入强大动力。 为了全面了解 2022 年我国区块链技术创新与产业发展的整体态势，把握 2023 年我国区块链发展的最新动向，赛迪区块链研究院组织专家力量，精心编撰了《2022 - 2023 中国区块链年度发展报告》。该报告在详细梳理我国区块链发展总体状况的同时，围绕产业发展、技术创新、行业应用、标准制定、企业发展等细分领域分别进行现状梳理与总结，并针对我国区块链发展面临的问题、未来趋势以及对策给出了精准的分析和建议。
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AI 打开产业新格局，竞争格局中寻找王者

AI 打开产业新格局，竞争格局中寻找王者

AI
如今已至年中，我们需增添格局视角。回顾过往，2021 年度策略的第一关键词是产能；2022 年度策略关键词为需求为王；2023 年度策略关键词是复苏与渗透。而在 2023 年中，我们新增关键词：格局。这里的格局包含两个方面，一是 AI 大格局，二是竞争格局。 在 AI 大格局方面，我们正迎接科技浪潮的奇点时刻。科技巨头引领着大模型技术的迭代以及 AIGC 应用超出预期，从而引领科技浪潮，AI 已然迎来奇点时刻。AIGC 大模型的训练和推理需要庞大的算力支持，这推动了 AI 服务器需求量的高速增长。AI 服务器单价显著提升，使得算力、连接、存储深度受益。在算力方面，GPU 是算力核心，龙头英伟达一马当先，AMD 和国产 GPU 厂商则加速追赶；ODM 厂商顺势而为，与大客户共同成长。在连接方面，AI 服务器集群架构带来了 800G 光模块 / 100G 光芯片的高弹性需求，PCIe Retimer 芯片需求增长，PCB 实现量价齐升。在存储方面，HBM 跟随 GPU 持续升级，CoWos 封装需求提升，内存和闪存容量显著增长。此外，多相电源的用量也随着 GPU 的增长而增加。AIGC 赋能众多行业，呈现出百花齐放的态势。在安防领域，它驱动智能化升级；在智能音箱领域，提升用户体验；在 ARVR 领域，助力内容开发和体验；在自动驾驶领域，进一步提升自动驾驶等级；在机器人领域，加速人形机器人的发展。
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AI 驱动虚拟人产业升级，应用场景进一步拓展

AI 驱动虚拟人产业升级，应用场景进一步拓展

AI 虚拟人
虚拟人产业在技术与需求的双重驱动下，拟人化成为其重要的发展方向。虚拟人可划分为功能型和身份型两类，功能型虚拟人主要用于替代日常工作，而身份型虚拟人以独特的 IP 形象为特征，是认知与需求的投射，拥有更为广阔的市场空间。目前，虚拟人已步入快速成长期，在 AI 大背景下，虚拟人产业从基础层、平台层、应用层到交互层均发生了重大变革，传统虚拟人已过渡至 AI 虚拟人时期。据艾媒咨询数据显示，到 2025 年，虚拟人核心市场规模有望达到 480.6 亿元。 AI 促使虚拟人实现降本增效，提升交互能力，形成技术、应用与商业化的良性循环。AI 与虚拟人产业的结合程度持续加深，逐步覆盖虚拟人制作的全流程，实现了 AI 建模、驱动对传统 CG 建模和中之人驱动的替代，从而降低了虚拟人制作成本，提高了制作效率。虚拟人接入大模型后，多模态交互能力大幅提升，应用场景也不断拓展。AI 带来的降本增效为虚拟人行业打开了商业化空间，而应用场景的拓展进一步丰富了虚拟人产业的商业模式，使得 AI 虚拟人产业有望实现商业化、技术进步与应用拓展的良性循环。
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机器人系列报告：AI 赋能，人形机器人产业提速，把握产业链受益机会

机器人系列报告：AI 赋能，人形机器人产业提速，把握产业链受益机会

机器人 AI
人形机器人产业发展仍处于 0-1 阶段，当前行业投资逻辑偏向事件驱动型的主题投资，但可落地服务场景的人形机器人成长空间非常广阔，值得长期关注。本文将围绕以下热点问题作出讨论：①当前节点人形机器人产业有哪些变化？②如何判断其市场空间？③我国在 Tesla 人形机器人产业链中哪些环节具体受益？④各环节供应格局及壁垒如何？⑤市场化如何展望？我们认为 AI 赋能及多方入局情形下人形机器人产业发展明显加速，商业化节奏值得期待，我国制造企业凭借成本优势有望在人形机器人硬件端获益。本文亮点在于，我们对 Tesla Optimus 制造成本进行拆分，讨论各零部件基本原理、技术壁垒及供应格局，并从价值量/壁垒等维度指出可重点关注电机、滚珠丝杠、减速器、传感器等部件，进而跟踪各环节中的有望进入 Tesla 供应链或能实现技术突破、国产替代及产能释放的优秀国产制造企业。
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中国联通 新一代 AI 计算基础设施 白皮书

中国联通 新一代 AI 计算基础设施 白皮书

中国联通 AI
《中国联通新一代AI计算基础设施白皮书》是由中国联通研究院发布的，该白皮书主要围绕新一代AI计算基础设施的发展背景、总体架构、关键技术、商业模式以及未来展望进行了深入阐述。以下是对白皮书内容的详细解析： 一、发展背景 AI计算基础设施作为人工智能快速发展的实现基础，其重要性不言而喻。随着人工智能产业的快速发展，对算力的需求激增，国家产业政策也积极鼓励发展新型AI计算基础设施。中国联通作为数字信息基础设施运营服务的国家队，积极响应国家号召，推动AI计算基础设施的建设和发展。
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歌尔股份研究报告：声光电龙头领航消电创新，心向AI星火将燎原

歌尔股份研究报告：声光电龙头领航消电创新，心向AI星火将燎原

歌尔股份 声光电 AI
零件整机协同发展，精准卡位实现业务重心转移。公司始终坚持“零件+整机”战略布局，形成精密零组件+智能声学整机+智能硬件三大产品矩阵。复盘成长轨迹，歌尔总能紧抓市场机遇，精准卡位布局强化自身龙头地位。从最初的声学业务起家，到 2010 年切入果链、2018 年进入 AirPods 供应链、2020 年独供 Oculus Quest，每一步都彰显了公司的前瞻布局眼光。随之而来的是业务结构的悄然变动，从最初的精密零组件占主导到 2019 年声学整机业务反超，最终 2021 年智能硬件接力公司成长。可以说，歌尔在精准卡位布局过程中逐渐实现了业务重心的转移。2023 年于歌尔而言是较为艰难的一年，前期 AirPods 遭遇砍单叠加 Quest Pro 销量不及预期，造成当年归母净利润同比-37.80%。今年 AirPods 和 Quest 新品或将发布，这对歌尔来说是实现业绩修复的机会，2024 上半年，公司归母净利润同比+190.44%，业绩修复效果初显，展望未来，公司有望充分受益新品驱动红利。
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