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苹果公司研究：核心流量入口，AI时代或成为后发赢家

苹果公司研究：核心流量入口，AI时代或成为后发赢家

苹果公司 AI
公司是全球核心的科技公司，也是全球重要的硬件流量入口，凭借体验至上的理念、独特的设计风格、持续的创新投入、严格的供应链管理和独特的营销策略，公司在高端硬件市场维持较高的市占率，由此紧握消费者流量入口，并通过硬件和软件进行变现。我们认为这种商业模式决定了公司的后发优势，AI 时代逻辑依然成立。公司正努力补齐在算力、模型方面的短板，推动组织变革，加高自己的流量围栏，有望在 AI 落地期成为赢家之一。看好公司未来硬件市场份额提升，软件收入增厚，业绩持续增长，并通过回购和股息为投资者持续带来股东回报。
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纵横通信研究报告：evtol机载飞控稀缺标的，低空+AI未来星辰大海

纵横通信研究报告：evtol机载飞控稀缺标的，低空+AI未来星辰大海

纵横通信 低空经济 AI
公司成立于 2006 年，在通信建设领域深耕近 20 年，累积了丰富的客户资源和项目经验。2017 年公司于上交所主板上市，2020 年开始数字业务转型，并逐步确立了以 5G 新基建业务为主体，以政企行业数智化服务及全域数字营销服务为两翼的“一体双翼”发展格局，2024 年前三季度实现营业收入 13.40 亿元，同比+52.5%。此外公司积极探索新质生产力业务机会，结合自身通信行业经验、上市平台和品牌优势抢抓低空经济、人工智能等赛道的产业机会，打造新的增长极。
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智能家居行业研究报告：AI重塑智家时代，扩容开启万亿蓝海

智能家居行业研究报告：AI重塑智家时代，扩容开启万亿蓝海

智能家居 AI
5G+AIoT 的赋能全面革新智能家居产品形态；Matter 协议标准化实现了设备的跨品牌互通、通信协议兼容，同时互联平台入场，设备企业全面支持多平台，生态融合（跨品牌兼容、云服务互通、协议兼容等）成为主流趋势；此外，2022 年生成式 AI 的突破性发展，通过深度学习用户行为模式，设备可自主制定个性化场景策略，推动智能家居进入“主动智能”新阶段。
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萤石网络研究报告：智能家居领军者，掘金端侧AI全球蓝海

萤石网络研究报告：智能家居领军者，掘金端侧AI全球蓝海

萤石网络 智能家居 AI
智能家居市场空间广阔，AIoH 成为未来发展重点。相比传统的 AI 技术，大模型核心的特点在于重塑了这些场景使用体验的交互模式，用户只需要通过语音、文字等自然语言交互即可实现交互，突破了传统智能家居产品语音交互能力弱、需通过复杂的界面点击、上手学习成本高等问题，突破性地简化了产品的交互链路、布局设计，同时具备了类人化的感知能力，不再需要用户记住特定的规则，智能家居 App 由此从普通的界面性软件升级为具备强感知能力的“智能助手”。
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通信行业专题报告：光铜共进，AEC等或受益于AI高速短距连接需求

通信行业专题报告：光铜共进，AEC等或受益于AI高速短距连接需求

通信 AEC AI 高速短距连接
随着生成式人工智能（AIGC）技术的逐步成熟，基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现，显著推动了算力需求的持续攀升。作为计算能力的核心载体，数据中心在算力高需求的驱动下，其相关的服务器领域及上下游产业预计将在未来几年内迅速扩展。铜连接方案因其低成本和低功耗的优势，预计将在数据中心短距离连接中的市场份额有所提升。
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通信行业2025年投资策略：云上铜光星辰大海，AI物联网企绘未来

通信行业2025年投资策略：云上铜光星辰大海，AI物联网企绘未来

通信 AI 物联网
AI 预训练、后训练、推理思维链共同组成了 AI 算力高增的三重曲线，2025海外资本开支仍将保持可观增长。铜连接当下仍是 Scaleup 最优解，英伟达是 2025 年铜连接最大客户，ASIC 部署加速催化，而 AEC 受益于速率升级、TOR 架构以及 ASIC HBD 互联需求也将爆发。光模块仍有望成为 2025 AI 链业绩贡献最大的板块，CPO&OIO 产业趋势愈加明朗，我们认为 2025 年 CPO更多呈现主题投资风格，但背后隐藏的产业链变化、AI 光学格局变化值得注意。同时，电源、液冷单位价值量提升趋势显著，优秀企业出海有望突破。
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数据突围：AI时代汽车全域营销实战手册

数据突围：AI时代汽车全域营销实战手册

AI 汽车
2024 年，超过 3000 万辆新能源汽车行驶在中国超 543 万公里的公路上。2014 年底，只有约 12 万辆新能源汽车，全国公路长度约为 446 万公里。路没那么长，车没那么多。 同是 2024 年，8 月的新能源渗透率一度达到 53.7%。这比国家规划的 2035 年渗透率达到 50% 提前了十一年。在过去约三十年的时间里，作为全球汽车产业的后来者，中国汽车产业一直是一个努力的“追随者”。一方面遍布全球的汽车产业链，制约着中国汽车的发展。另一方面，包括发动机、涡轮增压、变速箱等核心技术，一直牢牢掌握在国外厂商手中。中国汽车产业很努力，但似乎少了一些幸运。
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AI行业策略报告：AI产业迈入成长期，坚定中国AI产业发展信心

AI行业策略报告：AI产业迈入成长期，坚定中国AI产业发展信心

AI
人工智能产业趋势开启，逐步向成长投资阶段过渡。目前以人工智能为代表的第四次产业革命在全球范围内快速演进，将显著提升全球经济增长潜力。IDC 预测，到 2026 年，数字产品、服务和体验将为全球企业 2000 强增加超过 40%的总收入；到 2027 年，70%的经济价值将以高信息密度的商品和服务形式呈现。随着性能及成本瓶颈同时攻克，人工智能应用领域将持续拓展，人工智能将从此前的主题投资逐步向成长投资过渡。综合考虑技术可行性及商业可行性，预计人工智能将在娱乐、游戏、电商等领域率先应用，其次为教育、医疗等。
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2025年AI运维构建智能化运维新范式研究报告

2025年AI运维构建智能化运维新范式研究报告

AI
随着信息技术的飞速发展和数字化转型的深入推进，运维领域经历了从传统人工操作到智能自治的跨越式发展。从最初依赖人工经验的被动响应，到自动化工具带来的效率革命，再到机器学习赋能的智能分析，直至如今引入大模型等人工智能技术实现的自主决策，运维工作不断突破技术边界，从"人力密集型"向"认知密集型"转变。
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2025年AI应用AIAgent开发新范式

2025年AI应用AIAgent开发新范式

AI
模型上下文协议（Model Context Protocol）是一个开源协议，由Anthropic（Claude开发公司）开发，旨在让大型语言模型（LLM）能够以标准化的方式连接到外部数据源和工具。它就像AI应用的通用接口，帮助开发者构建更灵活、更具上下文感知能力的AI应用，而无需为每个AI模型和外部系统组合进行定制集成。MCP被设计为一个通用接口，类似于USB-C端口，允许LLM应用以一致的方式连接到各种数据源和工具，如文件、数据库、API等。
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