网联化

继去年发布首版白皮书（中英文版）[R1][R2]后，我们启动了白皮书 2.0 的撰写工作。本次更新主要受第三代合作伙伴计划（3GPP）即将于 2025 年启动 6G 研究项目的牵引。为迎接这一里程碑式节点，亟需对现行白皮书进行修订与升级，使其与 6G 技术演进趋势（尤其是近场技术应用领域）保持同步。本次更新的核心目标包括：积极推动近场技术领域的科研与标准化进程，识别具有标准化潜力的关键场景与技术方案，为 6G 标准化工作提供重要参考依据。

在人工智能技术的引领下，随着超大规模 AI 模型的规模化落地，人类社会正迈入一个颠覆性变革与机遇并存的新纪元。AI 已从科幻愿景转化为现实生产力工具，正以战略基石的角色驱动各领域创新升级，重构产业价值链。这场技术革命虽为各行业注入智能化转型动能，却也对数字基础设施提出前所未有的更高要求——从海量数据实时处理到端到端快速响应，从超大规模模型训练到在线推理优化，无不呼唤着一个兼具弹性扩展能力、端到端感知能力、无损传输能力、AI 内生能力的下一代智能计算底座。

当前正处于 AI 产业发展的战略窗口期，中国联通洞悉 AI 时代的需求，践行数字基础设施国家队责任，聚焦打造业界领先的 AI 基础设施，目标成为全面拥抱人工智能的科技创新企业、人工智能全面领先的服务商。中国联通将优势联网通信作为 AI 基础设施的基石，在业界开创性提出了“全光底座”网络发展理念，旨在打造一张架构稳定、效率最优、体验最佳的全光网络。

2025 年起，中国 5G 正迈入 5G-A 新纪元，目前已完成300 余座城市规模化部署。中国联通坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力推进超大带宽、超低时延、空天地一体全域覆盖的5G-A 网络建设，积极推动 5G 终端及业务创新，深度布局卫星通信、5G-A 服务升级、终端 AI 能力构建等关键领域，为网络强国建设注入新质生产力。

随着数字化进程的加速与新兴技术的普及，网络安全形势日益严峻。漏洞作为网络攻击的关键切入点，其数量、类型及影响范围的变化对网络安全态势有着决定性影响。本报告基于奇安信 CERT 公众号上半年数据，对 2025 年中漏洞态势进行深入研究，旨在为企业和相关机构提供全面、准确的漏洞信息，助力其制定有效的安全防护策略。

随着 3GPP 首个 6G 研究项目——6G 场景用例与需求研究的正式通过，6G 技术的研究及标准化进入实质化阶段。为了兼容 6G 网络的六大核心场景，破解复杂场景适配难题而提出的以“去中心化、弹性自治、融合开放”为特征的分布式网络架构，逐渐被大家接受，并成为 6G 突破性能边界、赋能千行百业的核心路径，受到业界的广泛关注。

随着信息技术的飞速发展，6G 作为未来通信技术的核心，已成为全球研究的热点。人工智能（AI）与通信技术的深度融合被认为是6G 网络发展的关键方向之一。本白皮书基于《中国联通 6G 网络体系架构白皮书》和《中国联通 6G 核心网系统架构及关键技术展望白皮书》对 6G 网络的架构设计展望，从驱动力和场景与需求出发，提出对 6G 网络内生智能系统框架的构想，探讨内生智能能力框架和关键技术，前瞻性擘画了面向 6G 的智能网络新范式，希望能为驱动智能技术与网络深度融合、加速实现具备原生智能基座的 6G 通信网络重构注入新动能。

在全球信息通信业高速发展的浪潮下，5G-A、6G 技术引领 ICT基础设施迭代升级，AI 智能体加速产业数智转型，通信行业迎来机遇的同时，也面临网络规模扩张、用户需求多元、技术快速迭代带来的挑战，如网络资源利用率低、运维成本高、服务质量保障难等问题。

卫星互联网产业是新质生产力核心环节，近年来，随着低轨卫星星座和高轨高通量卫星技术更好的满足了现代通信需求，卫星通信向着广覆盖、大带宽、低时延的方向发展。此外，我国政府高度重视和支持卫星互联网产业的发展，国务院、工信部等多个部门及各地政府陆续发布了一系列法律法规和鼓励政策，助力行业发展。2025 年有望成为卫星互联网发展提速元年。

随着汽车行业的智能化、网联化趋势加速发展，车辆信息安全已成为全球范围内关注的焦点。智能网联汽车通过集成先进的通信、导航、传感和控制技术，为用户提供前所未有的信息化和智能化。然而，这些先进技术也带来了新的安全风险与挑战，使得车辆信息安全形势愈发复杂和严峻。这些风险不仅关乎个人隐私和财产安全，更直接威胁到人身安全、品牌信誉乃至公共安全。

通信行业方面，2025 上半年通信业运行基本平稳，新兴业务拉动作用凸显。展望 2025 下半年，通信行业 5G 基础设施建设深度覆盖，三大运营商将持续优化算力基础设施布局，有序推进新型基础设施建设。《政府工作报告》给予通信行业发展指引，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展，培育量子科技、6G 等未来产业。把握 AI算力产业链和空地一体化的双核心主线投资机遇。AI 算力产业链建议围绕 AI 算力基础设施优化建设及产业链需求提振寻找投资机遇，包括智算中心、液冷服务器、光通信、铜连接等细分领域；空地一体化产业建议寻找政策支持叠加技术进步背景下，星地空网共同发展带来的投资机遇，具体包括低空经济基础设施建设、手机直连卫星互联网等细分领域。

市场规模：AI的发展为通信注入理解与创造能力，互联网通信云逐渐成为AI时代人人交互、人机交互的重要基础设施。但当前AI技术仍在高速发展，企业对AI场景化落地处在蓄力与观望期，同时受宏观经济环境震荡影响，2024年全球互联网通信云市场规模约68亿美元，预计未来2-3年将迎来新一轮增长。