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2024年云计算白皮书（2024年）

2024年云计算白皮书（2024年）

云计算
习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调，加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。2024 年政府工作报告提出，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。云计算作为数字时代的新型基础设施，是整合科技创新资源，加快形成新质生产力的关键要素和构建现代化产业体系的底座支撑。深化推进云计算和实体经济融合升级，是技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级的重要路径，是助力新型工业化发展、加快中国式现代化进程的催化剂。 过去一年，人工智能产业呈现井喷式发展，充分释放出以云计算为中枢构建的数字化智能化实体的竞争力。云计算作为大模型的底层算力支撑，进入到“人工智能+”的新发展阶段，进一步影响人类生产生活方式和全球产业格局，并呈现以下新发展特点：
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全维度供应链数字化：软件定义未来的网络安全

全维度供应链数字化：软件定义未来的网络安全

供应链 网络安全 车联网
过去，供应链主要是指物理供应链。而如今，随着数字技术在供应链中的核心作用日益增强，不仅大幅提升了效率，也引入了新的、经常被低估的风险。尽管企业纷纷开始着力增强供应链韧性，但仍有许多企业的供应链网络暴露在网络风险中。 随着暗网网络犯罪市场日趋成熟，网络攻击者在蓬勃发展的“网络犯罪即服务”生态系统中共享资源，这使得恶意人员更容易针对供应链中的薄弱环节发起攻击。1 他们通常会针对资源较少、漏洞较多的细分供应商进行攻击。2 换句话说，大型供应链网络中的大多数公司都可能成为攻击目标。
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低空经济专题分析：低空腾飞，基建先行

低空经济专题分析：低空腾飞，基建先行

低空经济
低空基建是什么：由空管系统及物理基础设施组成，是低空经济的基石。低空经济整体处于发展初期，我们认为，低空基建可以大体上分为物理基础设施和适合低空经济的空中管理系统两部分。而低空经济需要的基础设施建设既脱胎于传统的通用航空基础设施，又在其基础上对信息感知和信息处理能力做了较大的提升。低空基建的主要参与方包括外围设备供应商、信息系统供应商以及物理基础设置规划设计研究院、施工单位等。 低空基建重要性：低空基建是低空经济的必要前提条件。低空基建对低空经济的运行起到至关重要的支撑作用，保障低空经济在“异构、高密度、高频次、高复杂度”的情况下正常运转。低空基建的数字化能力至关重要，通信/导航/监视/气象等数据的获取和传递需要强化。低空基建的各部分中，信息处理系统的落地节奏更快，其确定性更强。而外围设备空间广阔，且产业链公司具备较强的技术壁垒，其卡位优势显著。
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车联网行业专题研究：车路云产业化加速，优质供应商有望受益

车联网行业专题研究：车路云产业化加速，优质供应商有望受益

车联网 车路云
为什么 2024 年车路云产业化开始加速？1）智能网联示范区先行测试，加速车路云产业化进程。根据北京市高级别自动驾驶示范区公众号，截至 2024 年 5 月底，全国共建成 17 个国家级智能网联汽车测试示范区、7 个车联网先导区、16 个双智城市，开放测试示范道路 3.2 万多公里，我们认为 2024 年年底前，智能网联示范区的测试、验证和评估起到了重要的示范和验证作用，加速了车路云产业化进程。2）智能化是新能源车下半场。根据 Wind 数据，2024 年 1-6 月，中国新能源车渗透率达到 35%。电动化是新能源车上半场，智能化则是新能源车下半场，伴随国内新能源汽车的快速普及，电气化架构和零部件为智能网联汽车的发展奠定了技术基础，各新能源车企为进一步巩固自身在电动化领域已经取得的优势地位，正在加速驶向智能化新高地。3）智能网联汽车是新质生产力之一。2024 年 4月，国务院印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》提出，要更好服务新产业新业态新技术等创新，有效促进新质生产力的发展，智能网联汽车作为新型产业之一也有望获得更多政策和产业资源的支持和投入。
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卫星互联网行业专题报告：从发射到终端，我国低轨运力和卫星应用梳理

卫星互联网行业专题报告：从发射到终端，我国低轨运力和卫星应用梳理

卫星互联网 低轨卫星 卫星通信
随着卫星组网时代的即将开启，大国间的太空资源博弈正悄然加剧，而低轨卫星产业正成为推动我国内需增长的新引擎。据财联社最新消息，备受瞩目的“千帆星座”首批组网卫星发射仪式定于8月5日在太原盛大举行，这标志着我国卫星互联网建设的大幕正式拉开。截至目前，我国已向国际电联递交了多项低轨卫星星座申请，包括GW星座、千帆星座、鸿鹄星座等，总数近4万颗卫星的组网计划蓄势待发。 低轨卫星的应用前景广阔，不仅在民用通信领域发挥关键作用，更能在紧急及特殊时期承担军用任务，如Starlink为美国军方提供的“星盾”服务便是明证。在此背景下，低轨卫星产业的国产化率预计将保持高位，驱动海量卫星制造与商业火箭发射需求，成为拉动我国内需的重要力量。
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低空经济专题报告：新质生产力增长引擎，万亿产业蓄势待发

低空经济专题报告：新质生产力增长引擎，万亿产业蓄势待发

低空经济 新质生产力
低空经济发展主要有以下五个趋势：趋势一：产业发展初期政策支持是关键。趋势二：应用场景的拓展遵循先物后人、从特殊到一般的特点。趋势三：低空空管系统将与人工智能深度融合。趋势四：商业航天将成为低空经济发展的重要支撑。趋势五：高可靠、高续航、绿色环保、低成本或将是 eVTOL 发展的重要方向。我们认为，低空经济具有巨大的发展潜力，蕴含众多投资机会。在政策的大力支持下，基础设施和航空器的研发正如火如荼。
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UWB技术革新：穿墙监听，让声音无所遁形

UWB技术革新：穿墙监听，让声音无所遁形

UWB 监听 数字钥匙
引言 声音事件和场景的计算分析在许多传感应用中至关重要。传统的麦克风在捕获声音时，会将来自不同声源的声音混合在一起，这给声音事件检测和分类系统带来了挑战。近年来，研究人员提出使用无线测振技术来直接从声源振动中感知声音，但这些方法在同时监测多个声源和处理非视距情况方面存在局限性。 UWHear系统简介 原理：UWHear利用脉冲无线电超宽带（IR - UWB）雷达来增强在具有挑战性环境中恢复声音的过程。IR - UWB雷达通过发送超短脉冲并收集反射脉冲来工作，其宽带宽保证了良好的测距分辨率，能够分离多个声源。
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云安全责任共担模型报告

云安全责任共担模型报告

云安全 云计算
近年来，云计算成为千行百业数字化转型的重要支撑，承载海量业务和数据，其安全性影响着企业的生产经营及社会稳定。与传统数据中心相比，云服务商与云服务客户对云及云上资产的可见性不同，云安全工作无法仅由某一方承担完成，云安全责任共担模式成为行业共识。 随着政策标准不断完善，外部安全态势日益严峻，各行业云计算应用程度加深，云安全责任共担面临新的发展需求。本报告以应对新态势为关键，建立了云安全责任共担 2.0 体系，旨在提升云服务客户责任共担意识，促进云服务客户、云服务商、云安全厂商在责任共担中充分识别自身定位、发挥作用价值，协同推动云安全工作高质量开展。
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智能体通信网络（ACN）白皮书（2024年）

智能体通信网络（ACN）白皮书（2024年）

智能体通信网络 ACN 通信
智能体通信网络（ACN）白皮书（2024年） 详细介绍了智能体通信网络（ACN）的目标愿景、内涵特征、网络能力、典型应用场景以及未来发展展望。以下是对该白皮书主要内容的概述： 一、引言 随着基于大模型的生成式AI技术的飞速发展，AGI（通用人工智能）的实现变得不再遥不可及。AI智能体作为大模型落地商用的主流形式，将成为未来网络连接的“新公民”，推动人类社会生活进入人与智能体协同、智能体与智能体协作的新阶段。面对这一趋势，移动网络需要拓展其能力边界，为智能体提供全球互联、按需赋能、安全可控的信息交互和任务协作网络，即智能体通信网络（ACN）。
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运营商行业专题报告：复盘历史再看运营商本轮新高，继续看好未来应用突破掀起海量流量需求

运营商行业专题报告：复盘历史再看运营商本轮新高，继续看好未来应用突破掀起海量流量需求

运营商 车联网
复盘运营商上轮新高（2015年）：我们复盘了2015年运营商上轮新高的发展。产业上，运营商行业竞争格局稳定。在互联网普及率提升，手机上网成为主流的背景下，政策鼓励+科技创新推动运营商产业迎来了用户及流量高速增长的阶段。 10年艰难期：受多种因素影响，2015年至今，三大运营商均经过大幅回调，最大回撤均超过50%。2017年-2019年移动端ARPU值加速下行。 运营商本轮新高分析：本轮行情中（2024年），中国移动及中国电信创新高，中国联通展现出较大的弹性，我们综合认为有以下原因：
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卫星互联网专题报告：为什么深空探索是发展新质生产力的重要环节之一？

卫星互联网专题报告：为什么深空探索是发展新质生产力的重要环节之一？

卫星互联网 卫星通信
航天往事：阿波罗计划引领了科技变革，推进了多产业高速发展。阿波罗计划得到了美国政府在政策、机构、预算等领域的顶格支持。以 2022 年为基准年计算通胀后，NASA 在阿波罗计划的总投入超过了 3000 亿美元，巅峰时美国航天经费占据当年联邦开支的 4.31%。在如此高规格的投入下，NASA 实现了土星Ⅴ号、阿波罗飞船等工程奇迹，并成功完成了六次载人登月。据 NASA 统计，整个阿波罗计划共获得 3000 多项专利，催生了 1800 多种衍生产品，其科研成果带动了 20 世纪 60、70 年代美国和全世界计算机技术、通信技术、测控技术、火箭技术、激光技术、材料技术、医疗技术等高新技术的全面发展。阿波罗计划中私营企业深度参与，获得了科技水平、产业地位的提升。据“阿波罗 11 号”官网披露，在阿波罗计划上投入的每 1 美元平均带来了 5 美元左右的效益。
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通信行业汽车自动驾驶专题报告：单车智能与车路云共发展，通信板块大有可为

通信行业汽车自动驾驶专题报告：单车智能与车路云共发展，通信板块大有可为

通信 汽车 自动驾驶 单车智能 车路云
AI 技术的迭代，推动自动驾驶向前发展。2021 年，特斯拉在 AI Day活动上展示了 BEV + Transformer 架构的自动驾驶模型，其部分底层原理与我们熟知的 ChatGPT 等大语言模型相通。BEV 和 Transformer可以充分利用 BEV 提供的丰富空间环境信息和 Transformer 的多源异构数据建模能力，实现更精确的环境感知、更长远的运动规划和更全局化的决策。值得注意的是，自动驾驶模型依赖大规模训练算力支持。特斯拉持续投入算力，根据其官方推特，特斯拉预计 2024 年底拥有 100 exaFLOPS 的总算力以训练、调优 FSD。算力是大模型发展的主旋律，光模块是算力的底座，AI 训练网络中的 GPU 通信流量大幅提升推动了算力网络基础设施的建设，带动高速光模块的需求不断攀升。
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