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通信行业2025年投资策略：全球云厂商加大AI投入，卫星互联网迎规模部署

通信行业2025年投资策略：全球云厂商加大AI投入，卫星互联网迎规模部署

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全球互联网云厂加大 AI 投入，数据中心网络配套均受益。全球互联网云厂展开军备竞赛，均在投建数据中心和自研 AI 芯片，北美四大互联网云厂和国内 BAT 资本开支季度性均呈现明显同环比提升，字节跳动成为新的 AI 应用竞争者。在应用推理大规模落地以及算力带宽不断升级的背景下，降本、降功耗成为关键，机柜内铜缆连接、更高速率的光模块和交换机、光电共封装 CPO/光互联 OIO、硅光、液冷、数据中互联 DCI 等技术成为新趋势，北美的博通、国内的华为均成为新的算力核心供应商。此外，新型数据中心（智算中心）大规模建设后传统的配套服务业务有望迎来拐点。同时，应用端呈现百花齐放，端侧 AI 有望推动物联网（AIOT）和 AI 手机迎新一轮景气周期。
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通信行业2025年投资展望：卫星互联网产业化落地，看好星地融合、基站上星、卫星高集成发展趋势
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通信行业2025年投资展望：卫星互联网产业化落地，看好星地融合、基站上星、卫星高集成发展趋势

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通信行业产业链可以划分：1）运营商主导投资建设的有线以及无线通信网络；2）运营商及大模型厂商投资的 AI 算力产业链；3）以及通信网络与行业相结合的融合应用，具体包括物联网、车联网、工业互联网、企业通信、卫星互联网等。我们看好 2025 年卫星互联网产业链投资机会。理由如下：从细分行业角度，2024 年 8 月 G60 星链首批组网卫星成功发射，12 月中国星网卫星互联网低轨 01 组卫星成功发射，标志国内两大星座正式迈入低轨互联网星座建设阶段，卫星互联网进入产业化落地阶段，边际变化最为显著。
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2025年通信行业投资策略报告：持续聚焦AI算力，关注低轨卫星互联网和出海成长股

2025年通信行业投资策略报告：持续聚焦AI算力，关注低轨卫星互联网和出海成长股

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回顾 2024 年（截至 2024.12.11），通信板块在 AI 加持下涨幅居前，当前通信行业估值接近历史中值，量子通信、光器件光模块、连接器及线缆板块领涨。AI 是通信行业的新动能，产业日新月异，技术迭代和产品应用层出不穷，中国和美国的 AI 基础设施建设步伐迅速，带动上游产业链各个环节加速发展。此外，低轨卫星互联网突破了从 0 到 1 组网阶段，我国商业航天产业取得实质性进展。 展望 2025 年，国内外 AI 基础设施需求共振，大国博弈和技术升级持续演绎。建议持续聚焦 AI 算力，同步关注低轨卫星互联网和出海优质股。
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卫星通信专题报告：地面段，卫星通信的核心中枢

卫星通信专题报告：地面段，卫星通信的核心中枢

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地面段是航天系统的地面组成部分，用于管理航天器，接收、存储、处理和分发卫星有效载荷数据。卫星地面网络系统是空间网络和地面网络的中枢，虽然空间网络和地面网络在各自领域都得到了长足发展，但仍未改变各自独立发展、应用场景受限的局面。随着业务逐渐融合和部署场景不断扩展，二者具有极强的互补性。卫星地面段市场近年来呈现出稳步增长的态势，未来预计将继续扩张。 国内卫星通信地面系统以军用为主，随着天通一号、中星 16号陆续投入运营，我国民用卫星通信产业也开始起步。民用系统主要厂商包括中国卫星子公司航天恒星、电科 54 所、华力创通等。电科 54 所是我国卫星地面系统领域核心力量，承担了我国第一个数字制卫星通信地面站、首个民用大型卫星通信地面站、北三地面运控系统注入站。54 所也是国内最大天线的生产商，是我国天线伺服系统研制的核心骨干单位。
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卫星互联网行业专题报告：星座组网提速，开启天地融合蓝海

卫星互联网行业专题报告：星座组网提速，开启天地融合蓝海

卫星互联网
卫星互联网平急两用彰显综合国力，已成大国博弈战略高地 • 应用场景广泛：卫星互联网在商业民生、国土安全方面均有独特应用场景，未来也将是低空经济基础设施的重要组成。 • 抢频占轨加速：主要大国对卫星互联网发展给予体系化政策支持，星座化组网抢轨占频，美国在轨通信卫星数量全球份额超80%。  发射/卫星/终端/应用全产业链密集进展，星座组网明显提速 • 发射环节：海外，“猎鹰”高频发射，星舰完成第五次试验性发射、实现一级回收“筷子夹”、飞船再入降落，重型火箭迈向成熟。国内，一箭多星、海基发射、可回收试验密集开展、取得突破，千帆星座进入常态化发射阶段，海南商业航天发射场已具备执行发射能力，有望补齐商业航天最大短板。
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卫星互联网行业研究：手机直连加速落地，卫星互联网蓝海开启

卫星互联网行业研究：手机直连加速落地，卫星互联网蓝海开启

卫星互联网 手机直连卫星
手机直连卫星是卫星互联网普及关键，有三大优势：力促 “两个融合”，具备使用场景拓展、市场规模广阔、产业链成本共摊优势，有定制、存量手机直连和 3GPP NTN 技术体制三种模式，其中 3GPP NTN 有望成主流。我国发展手机直连卫星优势显著，制度上国家队引领、新势力入局；产业上空间段自主可控、地面段全球领先；市场上受用户规模和连接需求驱动，预计 2030 年我国相关市场收入规模有望超千亿 / 年。 手机直连卫星在不同模式下各有情况，定制手机直连模式是现阶段商用主要路径但有跨运营商使用瓶颈，存量手机直连模式规模化扩展面临成本高、投入大问题，而 3GPP NTN 技术体制可利用 5G 产业链和规模经济效益，能快速扩增产业规模。我国在商业航天发展中有制度、产业、市场等方面优势，有望合力再造千亿级增量市场。
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6G与卫星互联网行业专题报告：手机直连卫星的当下与未来，实例和技术角度

6G与卫星互联网行业专题报告：手机直连卫星的当下与未来，实例和技术角度

6G 卫星互联网 手机直连卫星
手机直连卫星（DS）商用潜力巨大，北方天空研究所将其视为卫星通信史上最大机会。短期可满足应急通信需求，远期是 6G 实现泛在连接的重要方式。当前应用重要性凸显，一是规模化商用在即，二是贴近消费者。 一、实例角度：有定制手机直连、存量手机直连和 NTN 手机直连三种方式。未来几年共存，长期或走向 NTN 标准路线。定制手机直连需多方合作，我国华为等厂商领先；存量手机直连由国外低轨卫星公司主导，如 SpaceX；NTN 终端标准处于测试验证阶段。 二、技术角度：天线增益影响卫星信号传输，华为评估结果显示频率和天线尺寸对容量密度有影响。提升手机直连能力方向包括增加卫星组网数量等，但实际业务存在诸多问题需考虑。
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卫星互联网行业研究报告：卫星互联网建设加速，天地一体化通信可期

卫星互联网行业研究报告：卫星互联网建设加速，天地一体化通信可期

卫星互联网 天地一体化 卫星通信
卫星互联网发展意义重大，致力于建设天地一体泛在连接。 首先，卫星互联网是卫星通信的高级阶段，历经早期专线、专网时代，如今处于以个人宽带接入为主的时代。同时，卫星频轨资源竞争激烈，国际遵循 “先登先占” 原则，低轨通信频段资源使用和申报趋于饱和，更高频段成为各国申报储备目标。此外，卫星互联网属于我国 “新基建” 中的信息基础设施，“十四五” 规划重视推动高、中、低轨卫星协调发展，加强产业发展指引。
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星地融合通信白皮书

星地融合通信白皮书

星地融合通信 卫星互联网
《全域覆盖场景智联 - 星地融合白皮书》由中信科移动与无线移动通信全国重点实验室（中国信科）联合发布，主要内容如下： 一、重点分析内容 应用场景：着重分析了星地融合通信系统的应用场景，涵盖了多个领域的需求。 网络能力需求：明确了星地融合通信系统在不同场景下的网络能力要求。 面临挑战：指出星地融合通信系统在发展过程中面临的诸多挑战。 二、提出关键内容 网络架构：提出了星地融合网络架构，为星地融合通信的发展提供了架构基础。
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站在星辰大海之始，探卫星互联网商业模式

站在星辰大海之始，探卫星互联网商业模式

卫星互联网
当我们仰望星空，那浩瀚无垠的宇宙中闪烁的星辰仿佛在诉说着无尽的奥秘与可能。而如今，站在科技发展的新起点，卫星互联网如同开启星辰大海之旅的关键钥匙，正逐渐展现出令人惊叹的潜力。 卫星互联网，这一前沿领域，正以其独特的优势吸引着全球的目光。它突破了传统地面通信的局限，将信号覆盖到地球的每一个角落，无论是广袤的海洋、偏远的山区，还是人迹罕至的荒漠，都能享受到高速稳定的网络连接。这就像是在地球上方编织了一张巨大的数字之网，将世界紧密地联系在一起。 从商业角度来看，卫星互联网蕴含着巨大的商机。首先，在通信领域，它为那些无法接入传统网络的地区提供了可靠的解决方案。想象一下，那些生活在偏远乡村的人们，能够通过卫星互联网与世界相连，获取教育资源、医疗信息和商业机会，这将极大地改变他们的生活。对于企业来说，卫星互联网可以为海上运输、资源勘探等行业提供实时的数据传输和通信保障，提高运营效率，降低成本。
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