2025年中期通信行业投资策略报告:算力引擎强驱动,星地空网共发展

通信行业方面,2025 上半年通信业运行基本平稳,新兴业务拉动作用凸显。展望 2025 下半年,通信行业 5G 基础设施建设深度覆盖,三大运营商将持续优化算力基础设施布局,有序推进新型基础设施建设。《政府工作报告》给予通信行业发展指引,推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展,培育量子科技、6G 等未来产业。把握 AI算力产业链和空地一体化的双核心主线投资机遇。AI 算力产业链建议围绕 AI 算力基础设施优化建设及产业链需求提振寻找投资机遇,包括智算中心、液冷服务器、光通信、铜连接等细分领域;空地一体化产业建议寻找政策支持叠加技术进步背景下,星地空网共同发展带来的投资机遇,具体包括低空经济基础设施建设、手机直连卫星互联网等细分领域。

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