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电动汽车产业链研究框架：周期底部已形成，静待长风破浪时

电动汽车产业链研究框架：周期底部已形成，静待长风破浪时

电动汽车 产业链
电动汽车产业链研究框架通常涵盖产业链的各个环节，包括上游的原材料供应、电池制造，中游的电动汽车整车生产，以及下游的充电设施、后市场服务等。 目前，电动汽车产业链已形成周期底部。经历了前期的调整和优化，诸多迹象表明产业已达关键布局期，如行业整体盈利水平处于历史低位，资本开支大幅减少，产能开始出清。然而，尽管当前处于底部阶段，未来发展仍具潜力，可谓 “长风破浪会有时”。 一方面，随着全球对环保和节能的重视，消费者对电动汽车的需求正日益增长，政府也通过购车补贴、减免购置税等手段，进一步刺激市场需求。另一方面，科技创新持续加速，如固态电池产业化进程加速，智能化是电动车产品力提升的核心驱动力，新技术有望重塑竞争格局。且海外市场放量也将为电动汽车产业链打开新周期向上的空间，诸多企业正加速布局海外市场，我国新能源汽车出口量也在不断增长。
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华为汽车产业链深度报告：复刻手机高端之路，华为赋能智电未来

华为汽车产业链深度报告：复刻手机高端之路，华为赋能智电未来

华为 汽车 产业链
技术引领与生态布局：华为凭借在ICT领域的深厚积累，通过自研传感器、芯片、电驱动系统及AR-HUD等智能化零部件，构建了从“传感器-芯片-操作系统-算法与开发应用-云服务”的完整生态化布局。其智能汽车解决方案品牌HI涵盖了全新的计算与通信架构和五大智能系统，赋能车企实现智能化转型。 多种模式赋能车企：华为通过零部件供应商模式、Huawei Inside模式（HI模式）、华为智选模式（鸿蒙智行模式）以及股权合作模式等多种方式，深度参与并赋能车企。这些模式不仅提升了产品力和品牌力，还促进了汽车产业链的协同发展，推动了智能电动汽车的普及。
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MiniLED行业专题报告：引领电视技术革命，产业链降本与终端需求共振有望持续提高渗透率
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MiniLED行业专题报告：引领电视技术革命，产业链降本与终端需求共振有望持续提高渗透率

MiniLED 产业链
Mini LED 降本空间充足，符合终端需求趋向，有望持续渗透。从成本端来看，Mini LED 背光组成本重要组成部分是 PCB 基板、驱动 IC 和 Mini LED 芯片，三者一共占据了 90%的灯板组成本，目前上游厂家的主要降本方式可以归结为使用异形 PCB 板或其他材质 PCB 板，利用高压芯片配合 AM 驱动以及各种封装、光学技术增大 Mini LED 芯片灯光出光角从而减少 Mini LED 芯片使用。销售端，奥维数据统计显示中国彩电市场大屏化趋势显著，而 Mini LED 的在售尺寸分布与这一趋势基本吻合，Mini LED 电视市场规模还具有充足上升空间。
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存储芯片行业专题报告：HBM算力卡核心组件，国内产业链有望受益

存储芯片行业专题报告：HBM算力卡核心组件，国内产业链有望受益

存储芯片 HBM 算力 国内 产业链
随着数据中心的快速发展和高性能计算需求的激增，HBM（高带宽内存）算力卡作为其核心组件，正逐步成为提升系统性能的关键。HBM技术通过集成多个内存芯片于单一封装内，显著提高了数据传输速度和带宽，对AI、大数据处理等领域具有重要意义。本报告深入分析了HBM算力卡的市场前景及技术趋势，指出国内存储芯片产业链在HBM技术的推动下有望迎来新的发展机遇，特别是在封装测试、材料供应等环节，有望实现技术突破与市场份额的增长。 面对全球对HBM算力卡需求的持续增长，国内存储芯片产业链有望深度参与其中并显著受益。从原材料供应到芯片设计、制造，再到封装测试，国内企业正逐步构建起完整的HBM产业链生态。政府政策的支持、技术创新的加速以及市场需求的拉动，将为国内企业在HBM领域的快速发展提供强大动力。未来，随着技术门槛的逐步降低和市场规模的持续扩大，国内存储芯片产业链有望实现更广泛的国际合作与竞争，进一步提升在全球市场的影响力。
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多晶硅专题报告：光伏产业链概览
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多晶硅专题报告：光伏产业链概览

多晶硅 光伏 产业链 新能源
光伏产业链主要由上游的原材料供应（如多晶硅、工业硅等）、中游的电池片和组件制造，以及下游的光伏发电站及应用产品组成。多晶硅作为光伏制造的核心原材料，其提纯与制备是产业链的关键环节，对光伏产业的发展至关重要。 光伏产业近年来在全球能源结构中的地位日益提升，得益于技术进步和成本下降，特别是多晶硅产能的快速增长和光伏电池转换效率的提高。中国作为全球最大的多晶硅生产国，其光伏产业链的发展对全球光伏市场的供应和价格具有重要影响。随着碳中和目标的推进，光伏产业链将继续保持强劲的增长势头。
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小米集团研究报告：人车家生态进入增长周期，占据产业链核心生态位

小米集团研究报告：人车家生态进入增长周期，占据产业链核心生态位

小米集团 人车家 产业链 小米汽车
小米集团正步入其“人车家”生态的全面增长周期，通过深度整合智能手机、智能家居以及智能汽车三大核心板块，构建了一个全面互联的生活场景生态系统。这一战略不仅显著提升了用户体验，还增强了用户粘性，为小米带来了持续增长的动力。在智能手机市场，小米继续巩固其领先地位，通过技术创新和差异化策略满足不同用户群体的需求；在智能家居领域，小米凭借丰富的产品线和开放的生态平台，引领了智能家居行业的快速发展；而在智能汽车领域，小米的入局更是为其生态版图增添了重要一环，预示着未来更加广阔的增长空间。
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消费电子行业苹果产业链复盘与展望：AI强化平台生态，2025创新大年可期
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消费电子行业苹果产业链复盘与展望：AI强化平台生态，2025创新大年可期

消费电子 苹果 产业链 AI
AI 大模型通过赋能手机、PC、Pad 等智能终端，提升用户体验和产品销量，与复苏周期形成共振。苹果拥有坚实的生态壁垒，涵盖众多原生应用、产品、系统，也包括底层的芯片和开发工具。正因如此，苹果能够将 AI 深度整合进 OS，而非简单的 APP 级应用，可实现系统级用户情境理解、跨 APP 执行、读屏功能等，让手机加速向端侧智能体迭代。我们认为 Apple Intelligence 通过 AI 赋能，将显著提升消费者使用苹果设备的用户体验，有望缩短换机周期，提振 iPhone、iPad等智能终端的销量。
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Mini LED行业分析：引领电视技术革命，产业链降本与终端需求共振有望持续提高渗透率
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Mini LED行业分析：引领电视技术革命，产业链降本与终端需求共振有望持续提高渗透率

Mini LED 产业链
2023Mini LED 电视逆市生长，技术特性推动加速渗透。2023Mini LED 电视逆市生长，技术特性推动加速渗透。全球和国内彩电出货量整体下滑趋势下，Mini LED 电视自 2020 年规模化后不断渗透，出货量从 2020 年 150 万台提升到 2023年的 400 万台，在彩电市场渗透率稳定在 2%以上。全球彩电格局保持“一超多强”的竞争格局，2023 年 CR4 保持在 50%以上，中国品牌海信、TCL、小米出海业绩显著，尤其是在 Mini LED 电视品类，海信和 TCL 在 23Q3 分别在全球取得 27%、26%的市场份额。而国内彩电市场也表现出较强的“马太效应”，2023 年海信电视出货量超越小米以 800 万台拔得头筹，细分品类方面 Mini LED及超大尺寸（98 吋）电视 TCL 都以超 50%的份额稳居首位。
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2024中国汽车产业链热门细分赛道深度分析与展望

2024中国汽车产业链热门细分赛道深度分析与展望

汽车 产业链
新能源汽车市场持续增长：随着全球对环保和可持续发展的重视，新能源汽车市场在中国持续快速增长。国产自主品牌如比亚迪、理想、小鹏、蔚来、问界等已占据主流，带动中国汽车零部件行业持续发展。 供应链国产化加速：OEM国产品牌的崛起打破了多条汽车产业链上外资垄断的局势，推动零部件国产化进程。2023年，中国汽车零部件公司在全球百强汽车零部件公司中的数量已达13家。 供应链关系变革：新势力的崛起带来供应链关系的改变，从传统的层层传递逐渐向新兴的生态圈转变。OEM将Tier2与Tier3厂商纳入生态圈，共同研发、指定供应商，上下游产业链之间由主要以硬件协同转向更多以软件协同，合作共创成为主流趋势。
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华为汽车产业链专题报告：问智享尊界，自主新引望

华为汽车产业链专题报告：问智享尊界，自主新引望

华为汽车 产业链 新能源汽车
华为汽车：智驭未来，引领自主新风尚 2024年上半年，华为鸿蒙智行系列以卓越表现，累计交付新车194,207辆，荣耀登顶中国新势力汽车品牌上半年销量榜首，彰显了华为在智能汽车领域的强劲实力与无限潜力。作为鸿蒙智行的旗舰之作，行政级豪华轿车——享界S9现已开启尊享预订，其预售价锁定在45-55万元区间，并定于今年8月盛大发布，为消费者带来前所未有的豪华智能出行体验。紧随其后，智界R7也蓄势待发，预计9月惊艳亮相，持续拓宽华为汽车的豪华产品线。
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光刻机产业链深度报告：国产路漫其修远，中国芯上下求索

光刻机产业链深度报告：国产路漫其修远，中国芯上下求索

光刻机 产业链 国产 半导体
光源、数值孔径、工艺系数、机台四轮驱动，共促光刻产业升级。分辨率由光源波长、数值孔径、光刻工艺因子决定.（1）光源波长（λ）——光源：其他条件不变下，光源波长越短，光刻机分辨率越高。在EUV光源方面：LLP光源较为稳定，且碎屑量较低，适用于大规模量产。高功率、转换效率为EUV光刻必要条件。液滴Sn靶易于操控，转换效率较高。加入预脉冲可以极大提高CE，双脉冲成为主流。Cymer与Gigphoton几乎垄断全球激光光刻机光源产业，科益虹源弥补技术空白。稳态微聚束(SSMB)为极紫外光的产生提供新方法，有望实现弯道超车；（2）数值孔径（NA）——物镜：其他条件不变下，数值孔径越大，光刻机分辨率越高。从“双腰”到“单腰”，引入非球面镜片改变物镜结构。折反式使用较少光学元件实现更大数值孔径并实现场曲矫正。浸没式光刻提供更大焦深并支持高NA成像。高端光学元件超精密制造技术及装备成为制约高端装备制造业发展重大短板；（3）工艺系数——计算光刻技术：OPC对掩膜图形进行预畸变处理，补偿光学邻近效应误差。SMO结合SO与OPC技术，提高设计自由度，扩大工艺窗口。多重图形技术（MPT）中，LELE主要原理为化繁为简，SADP，一次光刻后相继使用非光刻工艺实现图形密度加倍。ILT已知光刻结果，反推出光源、光掩膜等调整参数。国内市场被国际巨头垄断，东方晶源、宇微光学填补国内空白。（4）双工作台系统：精确对准+光刻机产能的关键。
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卫星互联网行业专题报告：卫星互联网星辰大海，产业链迎来裂变时刻

卫星互联网行业专题报告：卫星互联网星辰大海，产业链迎来裂变时刻

卫星互联网 产业链
卫星互联网解决通信网络覆盖痛点，市场空间广阔，处于快速增长期。狭义上，卫星互联网即太空高速通信，是利用多颗卫星形成宽带通信网络覆盖。适用于地广人稀的国家和地区，解决无基站区域的通信需求。广义上，卫星互联网是基于通信、导航、遥感技术提供的卫星网络解决方案，赋能各行各业。据中商情报网援引 SIA 数据，2021 年中国卫星互联网行业市场规模达到 292.48 亿元，预计 2025 年市场规模将达到 446.92 亿元，2021-2025 年复合增长率达到 11%。
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