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汽车行业研究报告：广州车展自主车型表现强势，持续看好华为主线+机器人

汽车行业研究报告：广州车展自主车型表现强势，持续看好华为主线+机器人

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乘用车：10月中国乘用车市场零售量达到了226.1万辆，同比增长11.3%，环比增长7.2%。广州车展11月15日正式开幕，头部自主车企首发多款重磅车型，迎来新一轮强势产品周期。汽车以旧换新效果加速显现。宏观经济预期转暖，汽车是宏观加力和消费关键抓手，有望迎来新一轮行情。推荐：比亚迪、零跑汽车、长城汽车、吉利汽车、理想汽车、北汽蓝谷等。 商用车：出海景气持续叠加内需底部回升，补贴细则落地将支持行业回暖并缓解龙头盈利端压力。推荐：宇通客车、江铃汽车、中国重汽、潍柴动力、福田汽车。
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六维力传感器行业专题报告：机器人高壁垒+高价值量+增量方向

六维力传感器行业专题报告：机器人高壁垒+高价值量+增量方向

六维力传感器 机器人
六维力传感器是测力维度最高的力传感器。六维力传感器可以标定空间中任意作用点上的力，测力维度最高，适用范围最广，最早源于航空航天产业，后发展到汽车工业和机器人等行业。 技术路线之争：目前多条技术路线并行发展，包括应变片式（硅应变和金属箔）、电容式、光电式、压电式和电阻式等。评判六维力传感器产品优劣有三大性能指标：串扰、精度和准度。根据核心指标对比，应变式传感器在稳定性、刚度、精度及成本方面表现优秀，是当前主流选择。 技术壁垒几何：六维力传感器生产的技术垒高，相比一维力传感器并非三个扭矩传感器结构的简单叠加关系，而是呈次方式的难度幂增长。六维力传感器的非线性力学特征明显，要考虑多通道信号的温漂、蠕变、交叉干扰、数据处理的实时性，十分复杂，生产制造厂商需要解决这些复杂问题。具体来看，六维力传感器的技术壁垒主要体现在 ①传感器的结构解耦设计，②标定检测技术及设备，③控制漂移误差，④生产流程尚未实现自动化，并且流程复杂，生产工艺的差异会直接影响成品的质量。
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一文读懂地平线机器人招股说明书：领先的ADAS+AD解决方案提供商，开放式平台助力OEM打造差异化产品

一文读懂地平线机器人招股说明书：领先的ADAS+AD解决方案提供商，开放式平台助力OEM打造差异化产品

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市场领先的乘用车高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）解决方案提供商。按解决方案总装机量计算，2023-2024H1公司在中国市场所有ADAS和AD解决方案提供商中排名第四，市场份额分别为9.3%、15.4%。作为二级供应商，公司拥有庞大的全球客户群，包括行业领先的OEM和国产汽车制造一级供应商。截至2024年6月30日，公司直接或通过一级供应商客户合作的OEM公司共25家。2023年公司实现营收15.52亿元，yoy+71.3%；1H24营收9.35亿元，yoy+151.6%，营收高增长主要系中国及全球智能汽车市场快速增长。
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智能汽车产业专题报告：高阶智驾技术进步&终端渗透率提速，拥抱智驾&机器人的黄金时代

智能汽车产业专题报告：高阶智驾技术进步&终端渗透率提速，拥抱智驾&机器人的黄金时代

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高阶智驾技术进步曲线愈发陡峭：21年特斯拉通过BEV扩展感知野→22年占用网络解决通用障碍物识别→23年端到端框架解决从规则驱动到数据驱动的迭代效率&场景泛化问题→24年行业开始把LLM框架融合到智驾算法框架（同时解决corner-case认知、可视化AI决策过程、增强人机交互信任感&增强决策结果可解释性）；虽然终端产品体验/商业化进程尚未突破阈值（乘用车ADAS距离解放驾驶员双手还有距离、Robotaxi/港口无人驾驶等商业化应用渗透率有限），但技术进步的进程是明显提速的，高阶智驾有望加速朝L4演进；
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2024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书

2024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书

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工业机器人是先进制造业中不可替代的重要装备，是衡量国家制造业水平和科技水平的重要标志。中国作为世界公认的制造业第一大国，随着人口红利的逐渐消退，劳动力成本不断提高，生产自动化和发展高科技是促进中国产业结构调整的必要手段。 《2024 年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书》共分为 7 个部分，首先明确了工业机器人的统计范围，并从工业机器人分类标准，中国工业机器人市场发展历程及政策分析，中国工业机器人市场规模，竞争格局，上游核心零部件、以及下游典型应用行业等六大内容章节对中国工业机器人市场进行了深入的分析及解读。
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兆威机电研究报告：扬微型传动之帆，向机器人、XR蓝海启航

兆威机电研究报告：扬微型传动之帆，向机器人、XR蓝海启航

兆威机电 机器人 XR
微型传动龙头企业，多行业拓展。公司以技术创新为核心，在微型传动领域拥有深厚的技术积累和丰富的产品线，能够提供定制化的解决方案，满足不同行业客户的需求。微型传动应用领域广泛，公司不断开拓下游应用领域，目前已经应用于汽车电子、智慧医疗、智能家居、消费电子和工业设备、机器人等。受到升降式摄像头模组的式微，公司最主要应用领域从 2020 年前的通讯类调整为汽车电子，公司积极拓展下游行业，推动公司业绩企稳回升。 人形机器人市场前景广阔，有望为公司产品打开新市场。人形机器人的灵巧手是高度复杂且至关重要的执行部件，它模仿人手设计，需要紧凑且高性能的电机来实现精细动作。特斯拉 Optimus 机器人的灵巧手采用空心杯电机和微型齿轮箱，具备高功率密度和精准控制能力，能够执行自适应抓取和负重等任务。随着人形机器人行业的增长，预计到 2030 年，相关电机和齿轮箱市场将有望扩张至数百亿规模。公司专注于微型传动技术的创新，开发了适用于机器人的高精度、小体积电机和齿轮箱产品，公司还开发了高转矩直流电机、无刷直流电机、微型无刷空心杯电机和永磁步进电机等，不断推进行星齿轮箱和蜗杆的技术升级和产品优化，以期满足人形机器人等高端应用的需求。
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机器人行业专题报告：车端工艺延展，机器人产业链共振

机器人行业专题报告：车端工艺延展，机器人产业链共振

机器人 产业链
百花齐放，远期有望催生百亿级美元市场空间。复盘新能源车产业，1）驱动力：政策驱动（2019 年之前）→供给驱动（2019-2021 年）→需求驱动（2021 年至今）；2）竞争格局：自主车企弯道超车，从“一超”到“两超”到“两超多强”；3）供应链：体系重塑，国内零部件企业成长为 tier1，板块估值中枢提升，业绩高速增长，同时增量环节孕育出龙头企业。展望机器人产业，1）驱动力：目前尚未规模量产，处于政策驱动阶段；2）竞争格局：主要为车企、互联网企业、初创企业。前期有望以特斯拉为代表，挖掘用户需求；之后，由于机器人应用场景更多元，不同供应商有望卡位细分场景，树立品牌特性；但随大模型的应用，机器人的通用性增强，释放规模效应，从而提升行业集中度；3）供应链：Optimus 的 BOM成本中关节占比最高，约 57%。参照新能源车，机器人的增量零部件市场空间将快速增长，远期有望催生百亿级美元市场空间。
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机器人行业灵巧手专题报告：人形机器人应用落地的关键

机器人行业灵巧手专题报告：人形机器人应用落地的关键

机器人 AI
灵巧手结构精密复杂，真实人手的单手自由度是21个，机器人的灵巧手会根据特定场景简化功能，平衡成本和自由度的关系，目前特斯拉机器人单手自由度仅11个。灵巧手的性能和成本受其三大核心组件—驱动、传动和传感装置的共同影响。 灵巧手有多种驱动路线，差异主要体现在驱动形式和传动形式。驱动源是影响灵巧手体积和重量的重要因素，灵巧手模组的驱动方式包括电机驱动、气压驱动、液压驱动和形状记忆合金驱动。灵巧手的操作稳定性和灵活性指标主要取决于传动系统，传动模式包括连杆传动、腱绳传动、齿轮传动等。特斯拉目前驱动方案采用的空心杯+行星减速箱+编码器+驱动器+传感器的结构，传动方案采用的是金属腱绳+蜗轮蜗杆传动的结构。
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双林股份研究报告：传统主业拐点至，丝杠打开成长新空间

双林股份研究报告：传统主业拐点至，丝杠打开成长新空间

双林股份 丝杠 机器人
内外饰ummar 业务稳健y] 增长，座椅调节系统优势突出、份额领先。公司以内外饰业务起家，具备精密注塑及注塑模具领域的研发和生产能力，主要产品包含保险杠、门板、立柱、中控、背门、侧围条、安全气囊盖、油桶、点火线圈、精密齿轮、发动机周边精密零部件、汽车冷却系统等。公司也是国内首家研发座椅水平驱动器（HDM）的民营企业，具备精密齿轮和传动部件等技术及制造优势，打破海外垄断，成为佛吉亚、李尔等国际主流座椅供应商的核心合作伙伴。HDM 过去常用于中高端汽车以实现座椅前后电动调节，目前加速向中低档车型普及，潜在市场空间广阔。2023 年公司 HDM全球份额约 10%-20%，国内市场份额达 40%，未来有望凭借技术优势、成本控制优势、及时响应能力持续扩大市场份额。
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速腾聚创研究报告：激光雷达领军者，智驾+机器人双线布局发展

速腾聚创研究报告：激光雷达领军者，智驾+机器人双线布局发展

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伴随汽车电动化、智能化、网联化发展，预计到 2029 年全球车载激光雷达市场规模将超 36 亿美元，2023 - 2029 年 CAGR 为 38%。国内车企更倾向多传感器融合方案，因纯视觉方案难获数据且精度提升需时间，而激光雷达安全性高、对算法要求低且价格下降，性价比优势突出。此外，机器人领域需求有望高速增长，车路协同市场规模也将提升，激光雷达作为关键感知设备需求高增。某公司作为全球领先激光雷达供应商，有众多量产定点订单，市占率高，新产品有望将激光雷达下沉至低价车型，未来随着产品性价比提升和渗透率上行，公司出货量有望高增，规模效应显现，盈利能力快速提升。
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机器人行业专题报告：三论工业机器人，突围

机器人行业专题报告：三论工业机器人，突围

机器人
通过对比美国和日本工业机器人发展，可知工业机器人行业发展离不开劳动力短缺推动、强劲下游应用加速、政府政策支持。美国作为工业机器人诞生地发展缓慢，因初始投资成本大、劳动力充足、企业盈利能力低及政策导向创造就业。日本成为 “工业机器人王国” 则是由于社会老龄化劳动力需求增长、成本与年薪差距不大、汽车等下游需求高及政府支持。从发那科的发展看，其核心竞争优势在于核心零部件自供、开辟海外市场及拓宽产品链。我国工业机器人市场虽实现 “十年十倍” 增长但增速放缓且存在供需 “剪刀差”，国产品牌市占率提升，已形成完整产业链并加速国产替代且拓展海外市场。行业马太效应加剧，汇川技术打造机器人一体化服务，埃斯顿出货量居国产品牌第一且核心零部件自主率高，埃夫特加强产品提升国外影响力。
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