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2024年AI大模型推动新一代具身智能机器人产业发展蓝皮书

2024年AI大模型推动新一代具身智能机器人产业发展蓝皮书

AI 大模型 机器人
《2024 AI 大模型推动新一代具身智能机器人产业发展蓝皮书》由 ofweek 行业研究中心组织编撰，松灵机器人（AgileX Robotics）、微亿智造、阿普奇参与编撰 。于 2024 年 8 月 28 日在 “全数会 2024（第五届）中国人形机器人技术创新发展大会” 上重磅发布 。 该蓝皮书是 2024 年具身智能机器人行业首份内参资料，在调研终端应用及相关供应企业精准数据基础上，对当前具身智能机器人产业主要研发成果、产品应用特点进行了详细解析 。其对行业未来热门应用领域进行了预判，并发布了优秀企业榜单 。
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机器人系列报告：AI 赋能，人形机器人产业提速，把握产业链受益机会

机器人系列报告：AI 赋能，人形机器人产业提速，把握产业链受益机会

机器人 AI
人形机器人产业发展仍处于 0-1 阶段，当前行业投资逻辑偏向事件驱动型的主题投资，但可落地服务场景的人形机器人成长空间非常广阔，值得长期关注。本文将围绕以下热点问题作出讨论：①当前节点人形机器人产业有哪些变化？②如何判断其市场空间？③我国在 Tesla 人形机器人产业链中哪些环节具体受益？④各环节供应格局及壁垒如何？⑤市场化如何展望？我们认为 AI 赋能及多方入局情形下人形机器人产业发展明显加速，商业化节奏值得期待，我国制造企业凭借成本优势有望在人形机器人硬件端获益。本文亮点在于，我们对 Tesla Optimus 制造成本进行拆分，讨论各零部件基本原理、技术壁垒及供应格局，并从价值量/壁垒等维度指出可重点关注电机、滚珠丝杠、减速器、传感器等部件，进而跟踪各环节中的有望进入 Tesla 供应链或能实现技术突破、国产替代及产能释放的优秀国产制造企业。
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机器人行业专题报告：机器人的大脑，具身智能

机器人行业专题报告：机器人的大脑，具身智能

机器人
机器人行业专题报告指出，机器人正迈向具身智能的新阶段，这一领域的发展标志着机器人不仅能执行预设任务，还能通过感知、交互与物理世界进行实时互动。具身智能赋予机器人自主感知、认知、理解、推理及行动的能力，使其能够像人类一样在复杂环境中灵活应对。这一变革将极大地拓展机器人的应用场景，从工业生产线到日常生活服务，具身智能机器人将成为AI技术的重要载体，引领机器人行业进入全新的发展阶段。
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科达利研究报告：结构件全球布局，进军机器人拓宽赛道
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科达利研究报告：结构件全球布局，进军机器人拓宽赛道

科达利 结构件 机器人
“13+3”全球化产能布局配套客户，海外基地进展顺利。国内市场，公司已建设深圳、上海、江苏、陕西、厦门、广东等 13 个基地，实现与宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等核心客户的深度配套。海外市场，公司已建设匈牙利、瑞典、德国三个海外基地，其中匈牙利、瑞典基地已投产，实现盈利。除此之外，2024 年 5 月公司宣布贴近宁德时代、三星等客户建设产值 7000 万美元的生产基地，该基地有望 2026 年投产。海外基地布局有助于公司进一步巩固国内出海企业合作关系，同时拓展 Northvolt、ACC 等国际大客户。
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工业机器人方向行业研究报告：物流机器人篇

工业机器人方向行业研究报告：物流机器人篇

机器人 物流机器人 智能化
科技的飞速发展引领了物流行业的革命性变革，其中智能物流系统的兴起尤为引人注目。作为这一系统的关键组成部分，物流机器人凭借其精准性、高效率和自动化优势，正在重新定义物流管理的未来。它们不仅大幅提升了物流效率和操作的准确性，还显著降低了对人力的依赖，减少了因人为操作导致的错误和货物损耗。此外，物流机器人通过优化存取流程、自动化搬运和实时监控库存，进一步提高了物流作业的整体性能和可靠性。 中国物流机器人行业发展时间较短，这个新兴行业中，机器人技术的不断进步为物流行业提供了更多的智能化解决方案，但是市场竞争激烈，产品同质化严重，厂商们需要不断创新来脱颖而出。随着电商行业的快速发展，物流机器人市场也将迎来更大的发展空间。
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发展机遇与技术趋势探析：深圳“20+8”之智能机器人产业
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发展机遇与技术趋势探析：深圳“20+8”之智能机器人产业

机器人 人工智能
近年来，深圳智能机器人产业发展迅速，产业规模稳步增长。2023年机器人产业链总产值为1787亿元，同比增长8.7%。同时，深圳还是2023年我国机器人产业投融资事件最多的城市。融资事件主要集中在服务机器人、工业机器人、机器人零部件、医疗机器人、人工智能等5大领域，新型核心零部件及人工智能中的机器视觉成为投资热门方向
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丝杠行业专题报告：如何看待齿轮和轮毂轴承厂商在丝杠赛道的竞争优势？

丝杠行业专题报告：如何看待齿轮和轮毂轴承厂商在丝杠赛道的竞争优势？

丝杠 齿轮 轮毂轴承 机器人 人工智能
以特斯拉Optimus为例，单台人形机器人需要14个行星滚柱丝杠，单价约2,000元/个，单台价值量在2.8万元以上。横向对比机器人其他部件，行星滚柱丝杠占人形机器人价值量较高，盈利能力位居前列。主要原因在于丝杠、螺母和滚柱的加工精度决定丝杠整体传动精度，高精度、传动效率、寿命要求使得行星滚柱丝杠的螺纹加工工艺壁垒极高，精密行星滚柱丝杠市场被国外所垄断，国产化率低。随着未来磨削、硬车等工艺趋于成熟，行星滚柱丝杠制造成本有进一步下探空间。
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苏轴股份研究报告：国内滚针轴承龙头，汽车+机器人打开成长空间
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苏轴股份研究报告：国内滚针轴承龙头，汽车+机器人打开成长空间

苏轴股份 滚针轴承 汽车 机器人
苏轴股份：国内滚针轴承行业龙头，营收净利双升。公司深耕滚针轴承领域六十余载，2021 年 11 月于北交所上市。公司产品分为滚针轴承与滚动体两大类，2023 年公司实现营业收入 6.36 亿/+13%、归母净利润 1.24 亿/+48.3%、综合毛利率 36.7%/+3.8pct，产品结构迭代升级，拉开增长斜率。实际控制人苏州市国资委持股 14.3%，公司参股联利精密防范滚动体的供应风险。 轴承是“机械的关节”，紧抓设备与消费品更新机遇转型升级。滚针轴承行业上游包括特种钢材、铜材、非金属材料等原材料供应商与轴承加工设备、检测仪器提供商，中游滚针轴承制造价值量占比约 30.2%，据觅途咨询数据，2023年国内轴承的下游应用占比中，汽车约 43%为最高。据 Precedence Research 统计，2023 年全球轴承市场规模约 1,340 亿美元/+2.9%。竞争格局上，据观研天下数据，2022 年八大轴承巨头全球市占率约 75%，国内形成中大型以上轴承国产产量不足 9%。大规模设备更新与消费品以旧换新，多个轴承下游领域受益，机器人轴承主要分布于减速器与丝杠，高弹性推动产业转型升级。
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广和通研究报告：AI时代，“车载+AIPC+机器人”勾勒成长新曲线

广和通研究报告：AI时代，“车载+AIPC+机器人”勾勒成长新曲线

广和通 人工智能 AIPC 机器人
作为全球物联网无线通信模组领域的佼佼者，该公司已深耕该领域超过二十年，其产品线全面覆盖从2G到5G乃至NB-IoT等多样化通信模组，赢得了行业内多家顶尖客户的信赖与赞誉。公司高度重视科研投入，积极与英特尔、高通、紫光展锐及MTK等业界巨头开展深度合作，不断推动产品与技术的革新，展现出强劲的发展潜力与乐观的长期前景。基于当前市场分析及公司表现，我们预测公司在2024至2026年间将实现净利润的稳步增长，分别达到7.23亿元、9.08亿元及11.03亿元，当前市场估值对应的市盈率分别为18.40倍、14.65倍及12.05倍，因此我们继续维持其“买入”评级。
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凯尔达研究报告：自产机器人放量开启快速成长
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凯尔达研究报告：自产机器人放量开启快速成长

凯尔达 机器人 人工智能
凯尔达：焊接机器人领域的技术先锋与增长新星 凯尔达，作为国内焊接机器人及核心技术领域的佼佼者，凭借其在机器人整机设计与工业焊接技术的双重专长，稳固地站在了高新技术企业的前列。在智能制造与“机器换人”的全球浪潮下，焊接行业正加速向自动化、智能化转型，凯尔达凭借其深厚的焊接技术底蕴与自主研发的焊接机器人，正逐步开启下游市场的广阔蓝海。 发展历程与技术创新 自2009年成立以来，凯尔达始终致力于工业焊接机器人的研发与制造。从初期的机器人专用焊接设备到2013年的超低飞溅焊接机器人，再到2017年的伺服焊接机器人，公司不断突破技术壁垒，引领行业创新。尤为值得一提的是，自2020年起，公司自主研发的机器人整机实现量产，与卓越的焊接技术深度融合，整体技术水平已跻身国际先进行列，为国产替代战略奠定了坚实基础。
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苏轴股份研究报告：滚针轴承细分龙头，汽车轴承技术领先+机器人打开新成长空间

苏轴股份研究报告：滚针轴承细分龙头，汽车轴承技术领先+机器人打开新成长空间

苏轴股份 滚针轴承 汽车 机器人
苏轴股份多年深耕滚针轴承行业，主营业务为滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售。2024Q1 营收 1.67 亿元（+15.55%），归母净利润 3275.24 万元（+51.39%）。我们预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 1.43/ 1.63 / 1.88 亿元，对应 EPS 分别为 1.06 / 1.21 / 1.39 元/股，对应当前股价的 PE 分别为 12.3/ 10.8 / 9.3 X。我们看好在汽车“以旧换新”政策+机器人快速发展驱动轴承高增长的背景下，公司在兼顾燃油车领域的同时，切入机器人+航空航天高成长赛道，业绩具备较大增长潜力。
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机器人传感器行业深度报告：感知能力决定机器人落地场景，各类传感器多方面赋能

机器人传感器行业深度报告：感知能力决定机器人落地场景，各类传感器多方面赋能

机器人 传感器 人工智能
机器人外部感知能力需求提升，传感器为发展重点。人形机器人产业发展速度快，特斯拉 Optimus、Figure、优必选等国内外机器人性能持续提升，有望步入量产阶段。对于人形机器人商业化而言，机器人内部与性能相关的力感知能力和与外部交互相关的触觉、视觉、听觉能力都极为关键，直接影响机器人可使用的范围。机器人各精密加工零部件国内产业链逐步走向成熟，传感器有望成为下一国产替代重点。
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