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速腾聚创研究报告：2024年收入同比增长47％，致力于成为全球领先的机器人技术平台公司

速腾聚创研究报告：2024年收入同比增长47％，致力于成为全球领先的机器人技术平台公司

速腾聚创 机器人
车端，受益于 ADAS 及高阶智驾快速发展，公司在手订单充沛。1）ADAS方面，智驾平权，目前已有超过 10 款 15-20 万元级别车型搭载了速腾聚创的激光雷达，公司 2024 年推出 MX，以不到 200 美元价格优势，成功获得了多家整车厂定点。同时，公司 2025 年初发布 EM4，具备 1080线、600 米探测能力，目前已获得国内外多家整车厂定点。2）高阶智驾方面，公司 M 平台及 E 平台激光雷达产品已获得全球多家头部 L4 自动驾驶企业量产定点合作，全球核心的 Robotaxi 及 Robotruck 厂商中的 6家已签订正式量产协议。截至 2024 年底，公司与全球 310 多家汽车整车厂和一级供应商建立了合作关系公司持续拓展海外市场，目前已累计获得 8 个海外及中外合资品牌的定点合作，覆盖欧洲、北美和亚太市场。
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拓普集团研究报告：Tier 0.5级汽车+机器人供应商，拓全球目光，普平台科技

拓普集团研究报告：Tier 0.5级汽车+机器人供应商，拓全球目光，普平台科技

拓普集团 Tier 0.5 汽车 机器人
公司成立于 1983 年，早期配套北京吉普及一汽大众等客户，后在2001 年进入国际配套市场；在合资品牌主导时代，公司把握零部件国产化机遇，与上汽通用等客户深度合作；后在自主品牌成长期，公司依托以吉利为代表的大客户持续扩张；新能源时代上半场，公司绑定大客户特斯拉，为其供应底盘和热管理等相关产品，实现跨越式成长；新能源时代下半场，公司绑定赛力斯、理想、小米、比亚迪等客户，实现线控刹车、线控转向、空气悬架等汽车电子相关产品配套，持续扩大客户矩阵+产品线。
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均胜电子研究报告：定位为“汽车+机器人Tier1”，在手订单充沛

均胜电子研究报告：定位为“汽车+机器人Tier1”，在手订单充沛

均胜电子 汽车 机器人
公司在手订单充沛，持续优化订单结构。2024 年公司新项目订单金额规模再创新高，新获定点项目的全生命周期金额约 839 亿元。1）汽车安全业务新获定点项目的全生命周期金额约 574 亿元；2）汽车电子业务新获定点项目的全生命周期金额约 265 亿元；3）新能源汽车相关新订单超 460 亿元，占比超 55%；4）中国市场特别自主品牌/新势力的合作关系不断加强，国内新获订单金额约 350 亿元，占比超 40%，且头部自主及造车新势力订单金额占比持续提升，汽车安全业务已完成对新能源销量榜 TOP10 客户全覆盖。
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机器人行业专题报告：特斯拉引领灵巧手技术升级，驱动、传动和感知方案迭代催生新投资机遇

机器人行业专题报告：特斯拉引领灵巧手技术升级，驱动、传动和感知方案迭代催生新投资机遇

机器人 特斯拉 灵巧手
特斯拉Optimus灵巧手复盘，自由度+驱动+传动+感知全面升级。Optimus一代灵巧手拥有6个主动自由度，驱动采用空心杯电机，传动采用齿轮箱（齿轮+蜗杆）+金属腱绳方案，每个手指搭配霍尔效应传感器，缺点在于无法精密抓取，仅适合用于工厂环境。1）Optimus新一代灵巧手核心变化：①单手自由度提升至22个；②电机增加至13/17个；③无刷有齿槽电机替换部分空心杯电机；④采用行星齿轮箱+行星滚柱丝杠+腱绳三级传动方案；⑤触觉传感器覆盖更广，集成六维力传感器。2）基于以上变化，我们展望未来：①特斯拉方案引起其他本体厂模仿；②灵巧手可用场景或从工厂升级至C端；③降本是设计方案的重要考量因素。
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机器人行业丝杠专题：丝杠配套量有望持续提升，机器人带来海量增长空间
SVIP免费

机器人行业丝杠专题：丝杠配套量有望持续提升，机器人带来海量增长空间

机器人 丝杠
手部边际变化未来变化的主要集中点，单台人形机器人所需微型丝杠数量有望达到 34-44 个。根据特斯拉公开信息，GEN3 灵巧手相比于 GEN2 的主要变化在于：（1）手部增加了自由度，从 11 提升到 22 个；（2）驱动器装载在了手腕部位。若远指关节和近指关节耦合，则需要 17 个主动自由度，若不耦合则最多需要 22 个主动自由度；每个主动自由度对应所需微型丝杠为 1 个。
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2025机器人+人工智能工业应用研究报告

2025机器人+人工智能工业应用研究报告

机器人 人工智能
随着数字经济的蓬勃兴起，AI 技术正加速从虚拟空间向实体经济领域拓展，机器人作为 AI 技术的理想载体，凭借其高度的灵活性和强大的适应性，正在迅速发展并广泛应用于各个行业，成为推动产业升级和变革的重要力量。工业领域自动化基础良好、环境结构化程度高且市场需求大，成为近期“机器人+人工智能”应用落地的首要方向。凭借其在提高生产效率、降低人力成本、提升产品质量等方面的显著优势，“机器人+人工智能”正在汽车制造、电子信息、金属材料等关键行业加速落地，展现出广阔的应用前景。
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AI+机器人行业专题报告：四维度再思考产业特征和市场节奏

AI+机器人行业专题报告：四维度再思考产业特征和市场节奏

AI 机器人
当前AI和机器人产业正处于从0-1向1-10跨越转换的关键时刻，商业化落地有望开启景气主线行情，核心关注渗透率指标，市场焦点或将转向业绩兑现。综合考虑产业优势结合应用前景，AI和机器人行情高度应不亚于前。当前市场仍然缺乏显著增量资金，短周期快速波动或取代A字大幅波动。向后展望，ETF可能是下一轮主力资金，同时有望推升龙头；2月中国股市流入百亿美元，全球资金回流CN资产值得期待。行情节奏方面，早期阶段若估值/仓位/交易热度过高，可能对继续上涨形成一定的阻力，存量资金博弈下，交易热度指标有效性高，此外近期还需关注其他宏观变化可能导致市场主线转向。
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中美机器人行业发展深度分析报告（初稿）：2025年人形机器人量产元年开启，中美技术路径分化与场景争夺

中美机器人行业发展深度分析报告（初稿）：2025年人形机器人量产元年开启，中美技术路径分化与场景争夺

机器人
2025 年开年，全球人形机器人赛道迎来“井喷式”爆发。中国宇树科技继春晚“转手绢”表演后，其工业机器人 G1 以 9.9 万元低价掀起价格战，在电子厂测试中替代 80 名工人，良品率反升 1.2%。 与此同时，美国 Figure AI 发布革命性 AI 系统 Helix，实现机器人自主协作分拣快递，误差率降至 0.3%。特斯拉 Optimus 宣布 2025 年量产 1 万台，马斯克直言“未来机器人需求将超越汽车”。
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机器人灵巧手行业专题报告：灵巧手，机器人商业化落地的“功能触角”

机器人灵巧手行业专题报告：灵巧手，机器人商业化落地的“功能触角”

机器人 灵巧手
灵巧手是人形机器人的灵魂，降本是核心。灵巧手作为一种仿人手生理结构机器人，是一种拟人化并能实现智能控制的高级末端执行机构。灵巧手种类多样，按照传动方式与驱动结构划分，可以分为腱绳传动、连杆传动、齿轮传动、液压传动和混合传动，其中腱绳传动方案一直是行业的主流方案。特斯拉发布原型机后，其展示的灵巧手方案多次迭代，其在降本为核心的路径中，驱动系统整体重构，2024 年 10 月展示的灵巧手看，整体细节更加简洁，动作更加灵活，目前的灵巧手方案是电机通过行星滚柱丝杠驱动腱绳，同时自由度提升到 22 个，驱动装置前移至小臂。
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银轮股份研究报告：热管理先行者，数字能源、机器人新领域加速拓展

银轮股份研究报告：热管理先行者，数字能源、机器人新领域加速拓展

银轮股份 热管理 数字能源 机器人
热管理老将加速全球开拓。银轮股份是国内热管理头部企业，换热器产销量连续多年保持国内第一，核心业务为乘用车、商用车及非道路、数字能源热管理板块，2023 年其收入占比分别为 49%/41%/6%，并积极探索人形机器人等新领域。公司在北美、欧洲等国家实现属地化生产，加快全球拓展，海外经营体盈利持续改善。2022 年公司曾针对收入和利润发布 2022-2025 年股权激励计划，2023 年顺利完成，股权激励有望提高员工积极性，助力长远发展。
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