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叉车行业国内外龙头对比及2024年中报综述：国际化+电动化持续，期待内需复苏

叉车行业国内外龙头对比及2024年中报综述：国际化+电动化持续，期待内需复苏

叉车 国际化 电动化
1、行业：整体处于稳健成长态势，国际化与电动化相互持续共振。凭借国内锂电产业的优势，其全球竞争力正在不断增强。 2023 年借助锂电化趋势，欧美市场需求旺盛，再加上汇率、原材料等因素的影响，行业龙头企业业绩实现了快速增长。对于行业未来发展，持续看好其出海以及锂电化趋势，同时也期待内需的复苏。预计 2023 - 2026 年行业规模的年复合增长率（CAGR）为 12.8%，到 2026 年有望达到 689 亿元。 国际化：2023 年行业出口销量占比达到 35%，但龙头企业在海外市场的占有率偏低。龙头企业正在持续强化海外销售和服务体系，与国际巨头展开全面竞争。
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万达轴承研究报告：国内叉车轴承行业先行者

万达轴承研究报告：国内叉车轴承行业先行者

万达轴承 叉车 轴承
万达轴承是国内叉车轴承领域的先驱，主要业务是叉车（门架）轴承产品和回转支承产品的研制与销售。其是中国规模第一的叉车门架专用轴承产品制造企业，产品适配全球多种型号叉车，远销多地，在多个行业广泛应用。 叉车的稳健发展推动叉车轴承市场增长，按照万达轴承 2020 - 2022 年产品平均价格估算，到 2026 年，全球叉车轴承市场规模和叉车转向系统回转支承规模的年均复合增长率分别为 7.94% 和 7.72%，都将随着叉车市场规模扩大而稳步扩张。 万达轴承在技术研发、产品、客户积累方面优势明显。先发优势和经验积累使其掌握多项叉车专用轴承核心技术，形成核心技术体系。基于核心和发明专利技术，其产品在寿命、负荷、轻量化、可靠性等方面领先，质量、品类和规模在国内领先。公司受国内外叉车龙头企业青睐，与安徽合力等长期合作，是丰田叉车世界采购供应商、欧洲凯傲集团长期配套供应商，还获得了客户群体的各类荣誉称号。
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杭叉集团研究报告：电动化与国际化交互促进，叉车龙头增添新动能

杭叉集团研究报告：电动化与国际化交互促进，叉车龙头增添新动能

杭叉集团 电动化 国际化 叉车
五十年深耕叉车行业，铸就行业领军企业。公司前身为 1956 年成立的杭州机械修配厂，1974 年正式成为叉车专业生产商，经历近 50 年行业深耕，国内叉车领军企业，目前集团公司下属 80 余家控股子公司、10 余家参股公司。据美国《MMH 现代物料搬运杂志》对全球叉车按销售额排名，杭叉集团位列世界第 8 位。
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安徽合力研究报告：改革激发活力，结构优化、出海驱动成长

安徽合力研究报告：改革激发活力，结构优化、出海驱动成长

合力 出海 叉车
安徽合力通过一系列深化改革举措，有效激发了企业内在活力，不仅优化了内部管理结构，提升了运营效率，还促进了产品与服务的质量升级，为企业的长远发展奠定了坚实基础。这些改革措施展现了安徽合力面对市场变化时的敏锐洞察力和强大的执行力。 同时，安徽合力积极把握国际市场机遇，实施“出海”战略，推动产品与服务走向世界。通过加强国际合作、拓展海外市场，安徽合力实现了业务的快速增长和市场份额的稳步提升。这一战略不仅拓宽了企业的发展空间，也为中国制造在国际舞台上赢得了更多赞誉。
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叉车行业研究：电动化趋势势不可挡

叉车行业研究：电动化趋势势不可挡

叉车 电动化
叉车：物流体系中的的重要参与者以及物料搬运设备的主力。叉车的一般定义为能够执行成件托盘类货品装载卸货、短程运输、堆垛、重物搬运等工作的轮式搬运车辆。作为物料搬运机械的一个分支，对物流机械化水平提升、工作效率提升以及人工强度减弱做出贡献，已成为物流体系中的的重要参与者以及物料搬运设备的主力。 全球的叉车行业整体步入成熟期。根据世界工业车辆（WITS）的统计，世界范围内叉车的市场销售规模由 2013 年的 98.88 万辆增长至 2022 年的 200.63 万辆，年均复合增长率达到 8.18%，总体上呈现出平稳增长的趋势。
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叉车行业专题分析：出海空间广阔，锂电池+智能化有望重塑世界新格局

叉车行业专题分析：出海空间广阔，锂电池+智能化有望重塑世界新格局

叉车 出海 锂电池 智能化
叉车下游应用广泛，周期性特征较弱。叉车设备主要用于堆垛货物，搬运能力高效，可显著降低工作量。作为工程机械装备的一个分支，叉车下游应用广泛，主要涵盖物流仓储、食品饮料、电气机械、汽车制造、批发零售等众多领域，其中制造业需求占比约40%，物流转运类需求占比约14%；因此，相较于传统工程机械，叉车国内基础设施投资影响较小，周期波动性特征相对较弱。 叉车全球市场广阔，海外巨头份额较大。叉车全球销量保持稳定增长态势，2013-2023年叉车的销售量从98.88万台上升至210.15万台，年复合增长率达7.83%。2022年丰田工业、凯傲集团、永恒力集团占据行业前三，共占主要市场份额达50%以上。国外企业起步较早，以经营高端产品为主，市场占有率较高。全球所有叉车公司收入共计4139.06亿元，国内安徽合力和杭叉集团市场合计占比仅为7.79%，海外市场拓展空间巨大。
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叉车行业分析报告：鹏程万“锂”，行则将至

叉车行业分析报告：鹏程万“锂”，行则将至

叉车 新能源
叉车是周期和成长属性兼具的工业品。2022年全球叉车销量201万台，全球市场空间约1225亿元，2013-2022年CAGR达8.18%，Interact Analysis预测，2022-2032年CAGR为5%。中国叉车销量占比40%是全球第一大市场，其次是欧洲（占比30%），美洲（占比19%），亚太及日本（占比11%）。①弱周期性。叉车下游为制造业、交通运输业和仓储业，销量与PMI相关，呈现约3-4年的弱周期波动。当前国内叉车需求温和修复，增长主要来自电动1-3类车的驱动。②成长性。体现在锂电叉车替代国内外的内燃叉车和铅酸叉车。
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杭叉集团研究报告：国内叉车龙头，充分受益行业锂电化、全球化发展

杭叉集团研究报告：国内叉车龙头，充分受益行业锂电化、全球化发展

杭叉集团 叉车 电动化
全球内燃叉车电动化，电动叉车锂电化趋势显著。全球环保政策日益趋严，电动叉车因其污染小、噪音低、使用成本低等优点，已成为叉车发展趋势，2022 年欧洲/中国/全球电动叉车市占率分别为 89%/71%/64%。国内方面，虽然国内电动叉车渗透率已大幅提升，但相较欧洲仍有一定差距，同时国内平衡重叉车电动化率仍然偏低，未来仍有提升空间。海外方面，电动化率较高的欧洲主要以铅酸电池为主，相较于铅酸电池，锂电池具备质量更轻、能量密度高等特点，有望逐步替代铅酸电池。2022 年全球锂电叉车渗透率约 20%，预计 2030 年全球锂电池叉车渗透率超过 50%。
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叉车行业出海专题：国产叉车锂电化、短交期优势可持续，看好出海份额提升与结构优化

叉车行业出海专题：国产叉车锂电化、短交期优势可持续，看好出海份额提升与结构优化

叉车 国产 电动化 出海
按销售额，平衡重叉车（一、四、五类车）约占市场规模的70%。本文分析锂/电动化均以平衡重叉车为分析对象。本文旨在解读两大问题： 一、国内、海外市场平衡重叉车当前锂电化率水平与提升空间 锂电叉车相对铅酸叉车、内燃叉车具备明显的经济性与环保性：（1）相对铅酸叉车，锂电叉车具备快充、无记忆、放电温度区间宽、维护维保成本低等优点，根据我们测算，铅酸叉车全生命周期设备+维保成本为锂电叉车的1.5倍。（2）相对内燃叉车，锂电叉车具备低排放、低维保、低使用成本（电费＜油费）等优点，根据我们测算，保证日工作小时≥8，锂电叉车的购买+使用成本不到两年即可与内燃叉车打平。
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叉车行业专题报告：锂电化+国际化双引擎驱动叉车行业发展

叉车行业专题报告：锂电化+国际化双引擎驱动叉车行业发展

叉车 电动化 国际化
叉车市场的核心驱动力：制造业与物流业的繁荣，以及锂电化的技术革新 叉车行业紧密关联于制造业与物流业的脉动，其市场需求与这两大行业的兴衰高度同步。具体数据显示，叉车销量与制造业产值之间高达98%的相关性，以及与社会物流总额93%的紧密联系，充分说明了叉车作为生产运输核心工具的不可或缺性。随着全球制造业的回暖和物流行业的快速发展，对叉车的需求势必会迎来新一轮的增长潮。 在叉车技术革新方面，电动叉车正逐步取代内燃型叉车，成为市场主流。这背后的驱动力在于电动叉车在运营成本上的显著优势，每年可节省约3.3万元的使用和维护费用。全球范围内，电动叉车的市场份额持续攀升，而锂电池技术的引入更是为这一趋势增添了强劲动力。锂电池以其长寿命、高续航等特点，在综合成本效益上已全面超越传统的铅酸电池，引领叉车行业迈向锂电化新时代。
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