算力

电子行业机器人系列深度报告:具身智能大时代,算力芯片筑底座

电子行业机器人系列深度报告:具身智能大时代,算力芯片筑底座

物理智能是AI大模型架构发展的关键方向、算力是具身智能实现之载体:英伟达在CES 2025重磅发布Cosmos世界基础模型平台。据英伟达官网介绍,物理AI体系包含以Omniverse、Cosmos、Isaac Sim等关键组成部分。其中Cosmos平台利用了超过2000万小时的视频训练数据,旨在“教会AI理解物理世界”。黄仁勋在CES大会上表示,物理AI将彻底改变价值50万亿美元的制造业和物流业,从汽车、卡车到工厂、仓库,所有移动的事物都将实现机器人化,并由AI驱动。在2025年8月8日开幕的2025世界机器人大会上,2025具身智能机器人十大发展趋势发布,这十大趋势中提到了“物理实践、物理模拟器与世界模型协同驱动的具身感认知”、“从控制角度来看,可以融合模型预测,强化学习和生命科学的具身智能控制”等。感知、决策、执行是具身智能机器人系统核心,本轮具身智能机器人快速发展离不开AI大模型的兴起,我们认为,算力作为大模型发展的底座,将成为具身智能机器人发展的核心关键支撑点。
半导体先进封装行业深度研究报告:AI算力需求激增,先进封装产业加速成长

半导体先进封装行业深度研究报告:AI算力需求激增,先进封装产业加速成长

超越摩尔定律极限,先进封装成为高景气算力周期的关键技术之一。AI、大模型、数据中心等高性能场景快速演进,芯片带宽、功耗、集成密度面临“功耗墙、内存墙、成本墙”三重瓶颈,传统工艺难以支撑性能跃升。先进封装凭借小型化、高密度、低功耗、异构集成等能力,正从制造后段走向系统设计的前端。全球头部玩家加码布局先进封装技术,台积电持续扩产 CoWoS,Intel 与三星加码 Foveros 与 X-Cube 等技术平台,彰显先进封装在算力时代的重要性。
AI算力“卖水人”专题报告:液冷,AI算力新一极

AI算力“卖水人”专题报告:液冷,AI算力新一极

本篇报告核心要点:1、英伟达架构升级推动液冷发展,GB300液冷覆盖发热元件比例已达80%+,2027年Rubin架构Kyber机架有望实现100%液冷,GPU液冷需求显著增加;2、ASIC散热具有高毛利潜力,2026年有望迎来出货潮,谷歌、Meta、亚马逊等科技巨头将推出大量ASIC芯片;3、我们认为:液冷散热核心是制造业+材料学,中国本土企业的相关优势明显,看好中国本土未来将诞生国际一流的液冷公司。
液冷行业分析报告:AI算力时代,液冷需求爆发

液冷行业分析报告:AI算力时代,液冷需求爆发

液冷技术可以分为直接接触式和间接接触式两种,直接接触式包括单相浸没式液冷、两相浸没式液冷、喷淋式液冷;间接接触式包括单相冷板式液冷、两相冷板式液冷。多条液冷技术路线快速发展,针对不同应用场景各具优势,其中单相冷板式液冷在液冷数据中心的应用占比达 90%以上,是现阶段及未来一段时间业内主流的液冷技术方案。单相浸没式液冷节能优势更突出,且近年来该技术逐步趋于成熟,相关产业链快速发展完善,小规模商用不断推进。此外,喷淋式、两相冷板式、两相浸没式这 3 种液冷方案的技术研究和产业生态尚需完善。
中兴通讯研究报告:坚持自主创新,积极布局“算力+连接”

中兴通讯研究报告:坚持自主创新,积极布局“算力+连接”

中兴通讯发展稳健,布局“算力+连接”,经营业绩持续创新高。公司是全球稀缺的 5G 端到端设备解决方案提供商,产品覆盖无线、有线、云计算、终端产品和专业通信服务,业务覆盖 160 多个国家和地区。2023 年全年实现营收 1242.5 亿元(同比+1.1%),归母净利润 93.3 亿元(同比+15.4%)。
AIGC专题研究:大模型和算力服务更快更省,AI应用值得期待

AIGC专题研究:大模型和算力服务更快更省,AI应用值得期待

AIGC产业持续推进,国内市场AI主题退潮、海外龙头持续超预期。1)AIGC持续迭代,模型层面OpenAI发布GPT-4o,国内应用端Kimi、豆包、秘塔等出圈;2)从市场表现来看,受Sora以及国内Kimi等主题推动,加之市场整体,1~3月AI应用板块反弹显著;4月下以来随着市场整体调整以及产业催化边际减弱,AI板块调整较为明显;3)从海外龙头业绩表现看,英伟达、Meta、谷歌等AI龙头2024年Q1收入利润均超预期,产业趋势仍然值得期待。
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