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AIGC行业专题报告：液冷，AI时代的下一个“光模块”

AIGC行业专题报告：液冷，AI时代的下一个“光模块”

AIGC 人工智能
为什么说液冷是AI的下一个光模块： AI高速互联时代，高算力与高效传输架构相匹配，从40G取代10G，100G取代40G，400G取代100G，800G取代400G，1.6T有望取代800G，升级之路永不停息；液冷已经从“选配”到“必配”，高温环境下，芯片内部的电子元件会因为长时间工作而受到损耗，从而缩短芯片的使用寿命，风冷的极限芯片散热功率是800W，英伟达部分产品已经突破风冷能力上线，例如GH200以及最新款B200、GB200 。此外单机柜密度来说， 2025年AI集群算力单机柜密度将有望到20-50kW，也远远超出了风冷的上限。政策为液冷市场扎入“强心剂”，国家政策对PUE值要求趋紧，呈逐年下降趋势。
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光模块行业研究：AIGC高景气持续，800G+产品需求旺盛

光模块行业研究：AIGC高景气持续，800G+产品需求旺盛

光模块 AIGC 800G 通信 人工智能
催化：AIGC刺激，800G+数通光模块开始担当大任。光模块负责光电信号的收发、转换，支撑着网络、计算等设备之间的协作与连接。受益于AIGC带来的海量数据交换和传输需求，高速光模块应用快速扩大，尤其是大模型训练对更快数据传输的需求持续激增，800G光模块因其高带宽、高传输速率、性能优良、高密度和扩展性好而受到广泛关注。高速光模块，从应用场景上看，涵盖了AI数据中心、HPC以及5G网络等多个领域。从趋势上看，随着AI等数据处理密集型的应用持续演进，数通光模块性能提升的速度将加快。在2022年之前，整个光互联网络的升级是以四年为一个周期；在2022年之后，升级周期缩短为两年，光模块800G是当前数通领域的主流，更高速率的产品也崭露头角。单波长传输速率的提升，是光模块传输速率向上的重要路径。
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AIGC行业深度报告：端侧AI爆发元年，软硬架构全面升级

AIGC行业深度报告：端侧AI爆发元年，软硬架构全面升级

AIGC 人工智能
终端AI爆发元年，AI的Iphone时刻已到来：英特尔、AMD、高通、英伟达相继或即将发布AIPC产品，端侧AI争夺战已打响，以“CPU+GPU” 为主的芯片组竞争格局更加明确。整机端，联想、戴尔、惠普、华硕等全力支持AI 电脑。手机端，苹果正式宣布人工智能计划，苹果智能有望引领端侧AI全面爆发，原因是AI赋能Siri，深度联接多个APP，从而生成量身定做的生成式人工智能助手，类似于“钢铁侠”中的个人助理“贾维斯”。我们判断，AI的Iphone时刻已到来，AI需求有望带动换机潮。
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2024中国AIGC行业应用价值研究报告：千行百业All in Al，重构数字经济的生产模式

2024中国AIGC行业应用价值研究报告：千行百业All in Al，重构数字经济的生产模式

AIGC 人工智能
目前广受热议的“AIGC”实际是对此次AI技术变革的一种描述概念，如果说2023年是“大模型”元年，那么2024年则是“AIGC”应用元年。 而我们今天谈论的AIGC概念是泛化的，包括具备狭义和广义概念，狭义概念更强调内容属性，广义概念强调AI的技术属性： 狭义的概念重点关注的是数字内容的生产形式（Synthetic Media），和人类生成内容方式对比，例如文字、图片、视频等常规内容形式如何一步通过AI生产；
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AIGC专题研究：大模型和算力服务更快更省，AI应用值得期待

AIGC专题研究：大模型和算力服务更快更省，AI应用值得期待

AIGC 大模型 算力 人工智能
AIGC产业持续推进，国内市场AI主题退潮、海外龙头持续超预期。1）AIGC持续迭代，模型层面OpenAI发布GPT-4o，国内应用端Kimi、豆包、秘塔等出圈；2）从市场表现来看，受Sora以及国内Kimi等主题推动，加之市场整体，1~3月AI应用板块反弹显著；4月下以来随着市场整体调整以及产业催化边际减弱，AI板块调整较为明显；3）从海外龙头业绩表现看，英伟达、Meta、谷歌等AI龙头2024年Q1收入利润均超预期，产业趋势仍然值得期待。
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AIGC行业专题报告：从英伟达到华为，零部件迎来大机遇

AIGC行业专题报告：从英伟达到华为，零部件迎来大机遇

AIGC 英伟达 华为 零部件 人工智能
英伟达打响算力架构升级战：英伟达Q1业绩超预期，原因是Hopper架构的强势需求，公司给予第二季度乐观指引，Blakcwell出货时间为最大亮点。过去英伟达平均两年架构升级，目的是维持在GPU霸主地位。如今，英伟达GPU架构疯狂加速，黄仁勋宣布下一代AI芯片为Robin架构，以一年为节奏更新产品，用统一架构覆盖整个数据中心产品线，具体来看，2024年，Blackwell芯片现已开始生产；2025年，将推出Blackwell Ultra产品；2026年，将推出Rubin产品2027年，将推出Rubin Ultra产品。
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