半导体行业专题报告：掩膜版国产替代空间广阔，龙头企业蓄势待发
产能转移带动国产化需求，技术迭代推动产品发展。中国大陆TFT LCD 已占据绝对优势，OLED 在全球占比快速提升。平板显示需求扩张，OLED长期成长空间广阔。中国大陆已经成为全球面板产能最多的地区，根据 Omdia 2023 年 9 月统计分析，预计2024年有24 条 8.5 代以上高世代线，其中 8.5/8.6 代合计有 19 条，2024年中国大陆预计有 23 条中精度及高精度 AMOLED/LTPS/a-Si。未来随着相关产业进一步向国内转移，中国大陆平板显示行业掩膜版的需求将持续上升，预计到 2026 年，中国大陆平板显示行业掩膜版需求全球占比将达到 60%。8.6 代及以下平板显示掩膜版需求保持稳定增长，目前主流 OLED 显示面板厂尺寸主要集中在 G6，随着各大厂商对大尺寸OLED面板产线的投资和建设，预计未来 OLED 掩膜版产品也将向大尺寸靠拢。 随着LTPO屏幕技术普及，掩膜版层数也随之增加。
