电子行业研究报告:Al驱动,电子行业开启向上新周期

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电子行业研究报告:Al驱动,电子行业开启向上新周期

AI 大模型持续升级,各大云厂商纷纷加大资本开支,Meta 上调 2024 年资本开支,从 300-350 亿美元上调至 350-400亿美元;谷歌 2024 年 Q1 资本开支 120 亿美元,同比增长 91%,后面三个季度高于 120 亿美元,全年至少增长 49%;微软在 2024 年第一季度的资本开支为 140 亿美元,同比增长 79.4%,并表示下季度 CAPEX 环比大幅增长。英伟达 FY1Q25营收 260 亿美元,YoY+262%,QoQ+18%,FY2Q25 业绩预计营收 280 亿美元(+-2%),业绩表现持续超预期;目前 AI芯片需求强劲,Blackwell 架构芯片供不应求的状况可能会持续到 2025 年。台积电预计 AI 相关收入今年有望翻倍,未来有望保持 50%以上增速。AI 在手机及 PC 端应用加速,中长期来看,AI 有望给消费电子赋能,带动电子硬件创新,带来新的换机需求,2024 年看好 AI 新技术创新驱动、消费电子创新叠加需求转好及自主可控受益产业链。

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