半导体

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半导体行业专题报告：AI大模型竞赛方兴未艾，OpenAI与DeepSeek引领行业生态重构

半导体行业专题报告：AI大模型竞赛方兴未艾，OpenAI与DeepSeek引领行业生态重构

半导体 AI 大模型 OpenAI DeepSeek
2024年全球AI市场规模有望达到6.16万亿美元，同比增长30.1%，2027年有望扩张至11.64万亿美元，CAGR为23.65%。AI概念于1956年达特茅斯会议首次提出，是一种模拟人类智能的技术，按照智能程度划分，主要分为狭义人工智能、通用人工智能和超级人工智能，目前通用人工智能还处于理论阶段。AI具有算力、算法、数据三大要素，算法决定了AI如何处理数据和解决问题，数据决定了算法是否能得到有效的训练和优化，算力提供了执行算法和处理数据所需的计算资源。从AI产业链看，整体涵盖基础设施层、模型层、平台层、应用层及服务层多个环节，基础设施层主要包括与芯片、计算、存储、网络、软件、连接与通信等多个上游领域，模型层可分为通用大模型、行业大模型等。根据Frost & Sullivan，自2020年起，全球AI市场规模以高于20%的同比增速呈现迅猛增长的态势，从2019年的1.91万亿美元有望扩张至2024年的6.16万亿美元，同比增速逐年上升，整体市场有望在2027年扩张至11.64万亿美元，体现出全球AI行业井喷式的发展速度。
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半导体材料行业专题分析：半导体材料市场景气上行，各领域头部企业受益于国产化浪潮

半导体材料行业专题分析：半导体材料市场景气上行，各领域头部企业受益于国产化浪潮

半导体
根据SEMI与TechInsights合作编制的《2024年第四季度半导体制造业监测（SMM）报告》Semiconductor Manufacturing Monitor (SMM)Report，2024年，电子板块销售额呈现先降后升的态势。上半年销售额有所下降，但下半年逐步回升，最终实现全年2%的同比增长。其中，第四季度表现尤为突出，销售额同比增长4%。展望2025年第一季度，受季节性因素影响，电子板块销售额预计将实现1%的同比增长。 集成电路（IC）领域在2024年第四季度表现强劲，销售额同比增长29%。这一增长主要得益于人工智能驱动的需求，持续推动高性能计算（HPC）和数据中心存储芯片的出货量。预计2025年第一季度，IC销售额将继续保持增长态势，同比增长23%。
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模拟IC行业深度报告：各下游阶梯型筑底回升，格局优化下行业将迎来新一轮周期

模拟IC行业深度报告：各下游阶梯型筑底回升，格局优化下行业将迎来新一轮周期

模拟IC 半导体
模拟集成电路主要是指由电阻、电容、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理声音、光线、温度等连续函数形式模拟信号的集成电路，中国市场需求约占六成。中国为全球模拟IC市场主要参与者，根据WSTS的数据，2024年，全球模拟IC市场规模为794.33亿美元，其中中国模拟IC市场为3175.8亿元，约占全球模拟IC市场规模六成。目前国内大部分模拟IC公司以布局电源管理芯片为主，在难度更大与代工成熟度更低的信号链芯片布局情况低于电源管理芯片。
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比亚迪电子研究报告：平台能力为基石，立足优质赛道加速前行

比亚迪电子研究报告：平台能力为基石，立足优质赛道加速前行

比亚迪电子 半导体
比亚迪电子为科技平台型企业，依托技术创新不断拓展新业务领域，目前形成了消费电子、新型智能产品、汽车电子三大板块业务。短期来看，汽车大客户智能化转型加速，公司汽车零部件业务中的域控制器等产品有望迎来高速增长，为公司贡献显著增量；长期来看，公司三大业务板块都具备长期增长动能，三大业务协同共振，同时借助大客户份额提升，公司有望迎来高速增长期。
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半导体材料行业专题报告：周期上行叠加国产化机遇，平台型半导体材料公司崛起

半导体材料行业专题报告：周期上行叠加国产化机遇，平台型半导体材料公司崛起

半导体
根据SEMI发布的《300mm晶圆厂2027年展望报告》，从2025年到2027年，全球300mm晶圆厂设备支出预计将达到4000亿美元，主要受半导体晶圆厂区域化以及数据中心和边缘设备对人工智能（AI）芯片需求增长的推动。2024年，全球300mm晶圆厂设备支出预计增长4%，达到993亿美元；2025年将进一步增长24%，首次突破1000亿美元，达到1232亿美元。SEMI预计2026年支出将增长11%，达到1362亿美元，2027年将增长3%，达到1408亿美元。
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半导体相关电子化学品行业分析：Deepseek推动AI技术蓬勃发展，相关化工新材料有望收益

半导体相关电子化学品行业分析：Deepseek推动AI技术蓬勃发展，相关化工新材料有望收益

半导体 Deepseek AI
本篇报告是 AI 系列深度报告的第二篇，本系列的第一篇报告着重从 AI 新技术带来的化工行业的改变和可能的演绎路径角度去梳理行业长期趋势，而本篇报告主要从材料端的角度针对 AI 技术的快速发展可能产生的影响进行了梳理，随着以 Deepseek 为代表的人工智能技术的迅速发展，有望带动产业链上下游相关化工新材料的需求。
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电子行业2025年年度策略报告：AI从云侧走向端侧，半导体由进口走向国产

电子行业2025年年度策略报告：AI从云侧走向端侧，半导体由进口走向国产

电子 AI 半导体 进口 国产
AI 赋能传统 IoT 领域，AI 硬件百花齐放。以 AI 耳机、AI 眼镜为代表的 IoT 硬件，将在 AI 大模型推动下提升产品力，实现行业渗透率的快速提升。其中 AI 眼镜产业链包括上游传统眼镜零部件、芯片系统、摄像头等关键元器件，和整机组装、系统优化等环节，可实现高度国产化，传统消费电子产业链公司有望通过 AI 眼镜实现新一轮跨越式增长。
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中国半导体行业出口分析及各国进口政策影响白皮书
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中国半导体行业出口分析及各国进口政策影响白皮书

半导体
在当今数字化时代，半导体作为现代科技的基石，广泛应用于电子设备、通信系统、人工智能、物联网等众多领域，其重要性不言而喻。从日常使用的智能手机、电脑，到推动工业自动化的智能设备，再到改变生活方式的智能家居系统，半导体无处不在，成为驱动全球科技进步与经济发展的核心力量。
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