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鹏鼎控股研究报告：拥抱AI端侧浪潮，汽车与服务器注入新动力

鹏鼎控股研究报告：拥抱AI端侧浪潮，汽车与服务器注入新动力

鹏鼎控股 汽车 服务器 人工智能
AI 端侧布局完善，公司份额持续提升，高端替代空间广阔。PCB 行业预计2024 年同比增长约 5%，2023-2028 年全球 PCB 产值 CAGR 约 5.4%。在消费电子领域，智能手机上多数部件由 FPC 连接主板，24Q1 全球智能手机出货量同比增长 10%至 3 亿部，苹果的 AI 功能有望引领新一轮换机潮，智能终端 FPC 含量的提升以及市场的边际回暖将推动国内 FPC 市场量增。此外，随着消费电子终端对轻量化以及集成化的需求提升，SLP 因其能集成更多元件以及更优的 CTE 系数等优势，在智能终端中的份额将进一步提升。在服务器领域，2024 年全球服务器有望恢复增长，预计整机出货 1365 万台。AI服务器相比于传统服务器增量在于 UBB、OAM 等产品，将带动服务器 PCB 单机价值量大幅提升。伴随电子系统复杂度不断提升，HDI 在批量生产一致性方面可靠性大大增加，并带来在传输速率及散热等方面的显著优势，需求有望显著提升。
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汽车行业专题报告：从萝卜快跑Robotaxi看特斯拉的AI时刻

汽车行业专题报告：从萝卜快跑Robotaxi看特斯拉的AI时刻

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特斯拉的AI时刻。AI头号玩家，为了不受算力限制，特斯拉今年大幅提升了AI的投资，自动驾驶累计投资预计超100亿美元。端到端重塑FSD，FSD V12开始里程指数级增长，快速突破10亿英里，V12.4开启更陡峭里程增长，已增长至13亿英里以上。另外，Optimus Gen 2 亮相上海，搭载与车辆同源的AI，借助视觉神经网络和FSD芯片，模仿人类训练。特斯拉迎来AI时刻。 AI加速特斯拉Robotaxi。特斯拉Robotaxi预计在10月发布，马斯克表示“我要求对Robotaxi前部进行重要设计更改，因推迟发布日期而得来的额外时间将让公司有机会展示一些其他的内容。”FSD V12.5将成为Robotaxi发布之前最重要的更新。特斯拉2024年股东大会马斯克表示，目前特斯拉正在开发HW5.0，其性能将是HW4.0的10倍，预计约18个月内推出，HW5.0 的算力预计5000TOPS。AI加速Robotaxi，百度Apollo ADFM，全球首个支持全无人驾驶的自动驾驶大模型，支持1500平方公里区域3个月交付运营，区域扩展速度提升6倍；一座新城市完成全域无人驾驶运营准备仅需半年时间。
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电子行业2024年中期策略：端侧AI应用有望引领创新周期并带动硬件升级，国产HBM项目或拉动先进封装需求

电子行业2024年中期策略：端侧AI应用有望引领创新周期并带动硬件升级，国产HBM项目或拉动先进封装需求

人工智能 HBM 半导体
随着端侧 AI 应用的成熟，AI 手机和 AI PC 有望迎来换机潮并带动 SoC/CPU、存储、传感器、散热和电池等领域硬件的升级。以 AI+AR 眼镜为代表的 AIoT产品有望成为消费电子终端创新新品。国际龙头加码 HBM 扩产，国产 HBM亦有望拉动先进封装需求。
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浅析AI大模型训练数据来源与版权挑战
SVIP免费

浅析AI大模型训练数据来源与版权挑战

人工智能 大模型
AI 大模型训练数据来源广泛。在算力可获得性提升以及算法同质化趋势下，训练数据成为影响大模型性能的重要因素。区别于传统 AI 模型，大语言模型通常使用公共文本数据集的混合体作为预训练语料库，而多模态大模型则需要大规模的图片和音视频等多模态数据。这些训练数据的来源广泛，包含公开渠道、企业自研、直接购买与合作交换等。 内容持有者对 AI厂商态度各异。部分内容持有者针对 AI 平台提出了各种维权诉求，已有数十起版权诉讼正在进行中。同时，另一部分内容持有者则选择了授权合作道路。版权纠纷实质上是商业利益之争，内容持有者具体选择诉讼还是合作取决于其商业模式、内容独特性和行业结构等因素。作家和艺术家们普遍倾向于抵制 AI 公司并控诉其侵权行为，而新闻媒体在版权斗争中则难以形成统一阵线。
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澜起科技研究报告：：全球内存接口芯片龙头，新品拓展打开空间、受益AI浪潮

澜起科技研究报告：：全球内存接口芯片龙头，新品拓展打开空间、受益AI浪潮

澜起科技 内存接口 芯片 人工智能
全球内存接口芯片龙头，拓展新品打开成长空间，享受 AI 时代红利。 2004 年成立，深耕内存接口芯片领域二十年，全球龙头。 1）打开成长空间：DDR4 世代聚焦内存接口芯片 RCD/DB，DDR5 世代除了布局传统内存接口芯片 RCD/DB，公司携手合作伙伴拓展到内存模组配套芯片 SPD/TS/PMIC，同时行业内存模组升级迭代带来新型内存接口芯片 CKD、MRCD、MDB 全新市场，公司可享受的 DDR5 产品的市场空间进一步打开，同时向 PCIe5.0 Retimer、CXL MXC全新产品线拓展，进一步打开中长期成长空间。
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电子行业专题：存储行业景气度持续上行，深度受益生成式AI产业浪潮

电子行业专题：存储行业景气度持续上行，深度受益生成式AI产业浪潮

电子 人工智能
存储芯片是半导体的重要品类，2024-2025 年市场规模有望快速增长。据 WSTS 数据，2023 年全球半导体市场规模约为 5269 亿美元，其中存储器芯片市场规模约为 923 亿美元，占比约 18%。据 2024 年 6 月份 WSTS 预测数据，2024-2025 年全球半导体市场规模为 6112 亿、6874 亿美元，其中存储芯片市场规模 1632 亿、2043 亿美元，占比约 27%、30%，增速远高于其他半导体品类。 存储产业经历“美—>日—>韩”的变迁，未来十年是中国存储的黄金十年。全球存储产业经历了两轮大的产业变迁，目前三星、海力士、美光等扮演重要角色；2016 年，随着合肥长鑫、长江存储相继成立，中国大陆参与全球大宗 DRAM、NAND FLASH 产业角逐。我们认为，DRAM 和 NAND FLASH 作为半导体领域的两个重要大宗品，在众多 IC 品类中属于“单一大料号”，对资本开支要求高，且制造属性相对较强。随着国内企业近几年的技术持续攻关，国家大基金等产业资本的重点扶持，且我国在手机、PC、新能源汽车等终端领域构建的全球优势，待国产存储芯片的产品力达到临界点后，渗透率有望加速提升。
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电子行业2024年半年度投资展望：拥抱新质生产力，掘金“AI+”新蓝筹

电子行业2024年半年度投资展望：拥抱新质生产力，掘金“AI+”新蓝筹

电子 人工智能
2024 年上半年，电子行业指数（中信）相对于沪深 300 指数和创业板指表现较弱。2024 年第一季度电子板块中基金持仓占电子板块流通市值为 5.00%，相较于 2023Q1 的 3.84%持仓水平，有明显的提升。2024Q1 基金持仓电子行业总市值为3755.01 万亿，占比基金总持仓市值为 12.39%，仅次于食品饮料（15.12%）。政策暖风频吹，拥抱新质生产力。自 2023 年习近平总书记首次提出“新质生产力”以来，政策支持新质生产力发展。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。我们认为，当前顶层设计支持新质生产力的发展，科技创新持续为新质生产力注入新动能，应当积极拥抱新质生产力，掘金“AI+”新蓝筹。看好 AI 终端、光刻胶以及 EDA工具等领域，以下三大板块投资机会：
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大模型基准测试体系研究报告（2024年）

大模型基准测试体系研究报告（2024年）

大模型 人工智能
大模型基准测试：驱动AI技术进步的基石与未来展望 近年来，大模型作为人工智能领域的璀璨明星，以其强大的计算能力和广泛的学习范围，极大地推动了人工智能技术的飞跃，预示着通用人工智能时代的曙光初现。在此背景下，如何科学、精准地评估大模型的能力，成为学术界、产业界、研究机构及用户群体共同关注的焦点。构建一套全面、客观、可量化的基准测试体系，不仅是对当前技术成就的检验，更是对未来研究方向的指引，对产品研发的驱动，对行业应用的支撑，以及对监管治理的辅助，同时也是增进公众对AI技术理解的重要途径。
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半导体行业存储板块跟踪报告（九）：周期复苏叠加AI拉动，存储模组行情有望渐行渐盛

半导体行业存储板块跟踪报告（九）：周期复苏叠加AI拉动，存储模组行情有望渐行渐盛

半导体 人工智能
存储模组行业新篇章：深耕细分蓝海，国产替代破浪前行 在存储芯片领域的广阔舞台上，原厂巨头们往往聚焦于手机、个人电脑（PC）及服务器等大宗数据存储市场，而存储模组厂商则巧妙布局，深耕更为多样化的细分市场。它们凭借灵活的客制化能力，不断拓展存储器的应用场景，增强产品的适用性，成为连接上下游的关键纽带。 产品版图双轮驱动：闪存与内存模组并进 闪存模组领域，固态硬盘（SSD）市场展现出强劲的增长潜力，预计未来几年复合增长率（CAGR）高达15%，尽管当前市场仍由三星、西部数据等国际巨头主导，但国产厂商正奋力追赶，国产替代空间巨大，为行业注入新活力。
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中国AI新篇章：政策推动与产业创新全景分析

中国AI新篇章：政策推动与产业创新全景分析

人工智能
重塑未来生产力版图：人工智能深度赋能，驱动高质量发展新篇章 人工智能，作为新时代科技革命与产业变革的基石与战略引擎，正以前所未有的力量重塑着新质生产力的边界。它不仅加速了与实体经济的深度融合，还全面赋能新型工业化进程，深刻改变着工业生产的面貌与经济发展的格局，为制造强国、网络强国、数字中国的建设铺设了坚实的基石。 在国务院总理李强主持召开的常务会议上，强调了从全局视角推动数字经济高质量发展的重要性，号召促进数字技术与实体经济的深度融合，加速数字产业化与产业数字化的进程，全方位赋能经济社会发展，展现了国家层面对人工智能赋能未来的坚定决心与前瞻布局。
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人形机器人行业专题报告：产业化渐行渐近，未来前景广阔

人形机器人行业专题报告：产业化渐行渐近，未来前景广阔

人形机器人 人工智能
人形机器人：人工智能与物理世界的桥梁，引领科技革命新篇章 人形机器人，作为人工智能与物理世界深度融合的典范，正站在科技发展的前沿，预示着一个新时代的到来。人工智能大模型的诞生，标志着AI技术迈入第三个发展阶段，开启了长达数年的发展黄金期，成为推动全球科技革命和产业变革的核心引擎。在这一背景下，人形机器人凭借其独特的感知、思考与决策能力，不再是遥不可及的梦想，而是即将深刻改变我们生活的现实。 集成尖端科技，颠覆性产品呼之欲出 人形机器人融合了人工智能、高端制造、新材料等最前沿的技术成果，其潜力被普遍视为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的又一颠覆性产品。它不仅代表了技术的集大成者，更是未来智能社会的重要基础设施。当前，人形机器人正处于实验室技术向产业化应用的关键跨越期，产业规模迅速扩张，生态系统日益活跃，预示着一个全新的产业生态即将形成。
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美光科技（MU.O）深度报告：存储周期与算力需求共振，AI时代大展宏图

美光科技（MU.O）深度报告：存储周期与算力需求共振，AI时代大展宏图

美光科技 存储 算力 人工智能
重塑存储巨头美光：AI时代的存力领航者 美光科技，自1978年创立以来，始终屹立于全球存储行业的巅峰，其总部坐落于美国，业务版图横跨DRAM、NAND及NOR三大核心领域，并深化至各类模组产品的研发与生产。通过一系列精明的外延并购与不懈的内生增长策略，美光已稳稳占据全球存储市场的关键席位。据CFM闪存市场权威数据揭示，2023年，美光在DRAM与NAND市场的占有率分别高达23.90%与10.80%，彰显了其强大的市场竞争力。 从传统到AI的跨越：存力新篇章
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