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IBM商业价值研究院：2024年数据泄露成本报告

IBM商业价值研究院：2024年数据泄露成本报告

IBM 商业价值 数据泄露 信息安全
IBM 的年度《数据泄露成本报告》可为 IT、风险管理与安全领导者提供及时、可量化的证据，以便指导他们制定战略决策。此外，报告也有助于读者更好地管理风险状况和安全措施投资。本年度的报告为该系列的第 19 份报告，其中反映了技术变革带来的各种变化，例如影子数据（即驻留在未管理的数据源中的数据）的兴起，以及数据泄露所造成业务中断的范围和成本。 该报告的相关研究由波耐蒙研究所 (Ponemon Institute) 独立进行并由 IBM 发起、分析和发布，其中调研了 2023 年 3 月至 2024 年 2 月期间受数据泄露影响的 604 家组织。研究人员调查了 16 个国家或地区的 17 个行业的各大组织，而泄露的记录数量则从 2,100 条到 113,000 条不等。为了洞察分析实际状况，波耐蒙研究所的研究人员访谈了 3,556 名安全负责人与高管层领导，他们对其组织中发生的数据泄露事件均有第一手了解。
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中联重科研究报告：主动谋变拓新局，打造差异化成长之路

中联重科研究报告：主动谋变拓新局，打造差异化成长之路

中联重科 工程机械
国资背景下的工程机械行业龙头，自上而下打造核心竞争力。 中联重科成立于 1992 年，脱胎于建设部长沙建设机械研究院，目前已成长为国内工程机械行业龙头之一，2023 年，公司国内工程机械行业中排名第 3、全球工程机械行业中排名第 12。复盘公司发展历程，我们认为：公司的差异化竞争的α属性根本源自于①混合所有制下塑造的现代化治理机制以及②创新变革的“端对端”直销模式，在公司上层建筑的引领指挥下，公司底层业务的竞争力不断提升，最终兑现为“国际市场+新兴业务”的强劲成长动能。
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智能驾驶行业专题报告：特斯拉FSD，智驾全栈自研，开启宏图新篇

智能驾驶行业专题报告：特斯拉FSD，智驾全栈自研，开启宏图新篇

智能驾驶 特斯拉 FSD 全栈自研
概述：FSD 软硬件全链路闭环 技术端快速进化。特斯拉 FSD 是一套包含感知、规控、执行在内的全链路自动驾驶软硬件架构，在算法、算力、数据、芯片等层面实现了高度集成。FSD 技术端快速进化，V12 为首个端到端自动驾驶系统，能够模拟人类驾驶行为，实现感知决策一体化。特斯拉 Robotaxi 即将正式推出，有望成为特斯拉发展历程重要里程碑。 算法端：创新算法优化 实现高效神经网络推理。1）感知模块，采用HydraNets 架构，整合多个视觉识别任务到单一网络，通过 BEV+Transformer技术，实现对车辆周围环境的感知；2）规划模块，引入基于神经网络的规划模块和蒙特卡洛树搜索，提高自动驾驶决策质量。通过算法端全栈自研，特斯拉以低成本感知硬件实现高阶智驾能力，快速优化迭代自动驾驶算法。
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优必选研究报告：国产人形机器人先锋

优必选研究报告：国产人形机器人先锋

优必选 国产 人形机器人
人形机器人产业已从早期技术验证阶段踏入商业试水阶段，当前有 1X 等厂商顺利落地要求相对不高的商业化场景，特斯拉、FIGURE 产品表现能力较好且迭代速度惊艳，科技巨头英伟达、OpenAI 等均在积极布局人形机器人赛道，加快产品推出步伐。我们认为随着 Al 技术迭代带动机器人软件层能力升级，核心硬件的精度要求有望降低，从而带动本机降本，供给端有望涌现更惊艳产品。国内产业趋势相较海外发展起步较晚但发展势头强劲，23 年底优必选港股上市，宇树、傅利叶等主机厂开启预售，同时相应扶持政策持续出台，我们看好供给与政策双轮驱动国内机器人产业化步伐加快。
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三一重工研究报告：周期成长双轮驱动，助力业绩重启增长

三一重工研究报告：周期成长双轮驱动，助力业绩重启增长

三一重工 工程机械
下游需求结构多样化，更新周期已至底部。需求：工程机械传统需求来源为房地产、基建与矿山需求。整体来看，受益于增发万亿国债、超长期特别国债等相关政策陆续落地，未来传统需求有望趋稳。高质量农田建设贡献新需求增量，相关政策提出 23—30 年全国年均改造提升 3500 万亩高标准农田，亩均投入力争达到 3000 元左右，年均项目投资额将达 1050 亿元。周期：从更新周期来看，现挖机已处于相对底部区间，27 年预计进入上行区间。考虑到大规模设备更新政策加速老旧设备淘汰，将刺激部份新机更新需求，更新周期有望提前。根据公司公告，24 年公司小挖产品已实现连续 6 个月的增长、且增速逐月加快，中大挖产品也已实现企稳回升。从收入端来看，公司国内收入降幅也已大幅收窄。24H1 公司国内收入达 142.9 亿元，同比-11.6%，降幅较 23 年收窄 20.3pct。
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欧洲新能源汽车公司Stellantis专题报告：欧洲电动化转型先锋

欧洲新能源汽车公司Stellantis专题报告：欧洲电动化转型先锋

欧洲 新能源汽车 Stellantis
Stellantis 集团以 Dare Forward 2030 战略计划为目标，积极推进电动化转型，2021-2023 年集团新能源车销量分别 39、51、65 万台，占集团总销量的 6.7%、8.9%、10.5%。Stellantis 集团规划 STLA Small、Medium、Large 和 Frame 四款原生纯电平台，以及具有成本优势的 Smart Car 平台，计划在 2024 年至 2026 年期间基于 STLA Medium平台和 STLA Large 平台各推出8 款车型，计划在 2022-2026年期间基于 Smart Car 平台推出 13 款车型。
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敏实集团研究报告：三重逻辑驱动下的深蹲起跳

敏实集团研究报告：三重逻辑驱动下的深蹲起跳

敏实集团 汽车
长期逻辑：全球产能联动迎接电动化、属地化趋势，以电池盒业务为主的增量业务加速放量。需求端，欧洲电动化趋势不改，属地化建厂是大势所趋；供给端，公司战略布局全球产能，以电池盒为代表的业务有望凭借生产路线相对优势及成本低、工艺全、产能足、客系丰富等优势快速放量。 中期逻辑：传统外饰件业务在智能化、集成化趋势下进一步发展带动内生增长。随着汽车智能化、电动化的趋势，汽车外饰件单车价值量有所提升，推动外饰件市场规模持续提升，公司外饰件业务有望凭借成熟工艺、专利门槛、垂直产业链等优势稳定增长。
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黑芝麻智能研究报告：技术+生态+量产三大先发优势，领跑智驾“芯”成长

黑芝麻智能研究报告：技术+生态+量产三大先发优势，领跑智驾“芯”成长

黑芝麻智能 智驾 芯片
黑芝麻智能：定位智驾芯片供应商，卓越研发团队打造强劲产品力。1）公司定位：Tier2 芯片供应商，提供车规级计算 SoC 及基于 SoC 的智能汽车解决方案。2）产品结构：公司具有两个车规级 SoC 系列——华山系列和武当系列，探索高算力和跨域新机遇，截至 2023 年 12 月 31 日，旗舰 A1000 系列 SoC 的总出货量超过 152,000 片。3）股权架构：单记章累计可控股权 21.90%，多方投资合作业务前景可期。4）人才结构：创始人及核心管理团队从业经验约 20 年，具备半导体+汽车复合型基因，多地设立研发及销售中心，核心研发团队强大。5）财务分析：公司营收增长迅猛，毛利率增势放缓，系 SoC 流片成本及定价策略影响，费用控制显着改善，但由于公司处于成长期，仍需加大研发+销售渠道等前期投资，利润端短期承压。
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龙迅股份研究报告：深耕高速混合信号芯片，ARVR+车载潜力无穷

龙迅股份研究报告：深耕高速混合信号芯片，ARVR+车载潜力无穷

龙迅股份 高速混合信号 芯片 AR VR
龙迅股份专注于数据/视频传输、视频处理和显示驱动等系列芯片及 IP 的研发设计，经过长期的技术创新积累，公司已拥有超过 140 款不同型号的芯片产品，可全面支持 HDMI、DP/eDP、USB/Type-C、MIPI、LVDS、VGA 等多种信号协议。公司已成功进入多家国内外知名企业供应链。同时，高通、英特尔、三星、安霸等世界领先的主芯片厂商已将公司产品纳入其部分主芯片应用的参考设计平台中。
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领益智造研究报告：AI终端硬件领驭创新，汽车光伏新业务益展宏图

领益智造研究报告：AI终端硬件领驭创新，汽车光伏新业务益展宏图

领益智造 AI 汽车 光伏
端侧 AI 驱动下硬件革故鼎新，公司依托制造平台充分受益。1）AI 智能终端对芯片、存储、散热、电池、电源与充电器五大环节提出更高要求，带来了广阔的硬件升级空间。以快充为例，根据中国质量认证中心数据，支持 Apple Intelligence的 iPhone16 搭配 15V 3A、最高 45W 的充电规格，有线快充功率相比前代产品得到提升。同时 AI 有望驱动手机、PC 等产品的换机潮，消费电子领域精密功能与结构件有望迎来量价齐升。2）2024 年 2 月上市的 Vision Pro BOM 成本中关键结构件占比 9.08%，XR、人形机器人等新兴领域蓬勃发展有望为精密结构与功能件带来新增量。3）公司积极打造 AI 终端硬件制造平台，目前已经成为消费电子领域全球最大的模切、冲压、CNC 工艺制造商，成功卡位 AI 终端核心创新环节。4）公司经过多年深耕掌握精密零部件制造核心技术，在散热（首创不锈钢超薄均热板）、折叠屏（积极推动碳纤维结构件）等领域持续创新，相关产品（超薄 VC 均热板、碳纤维 Hinge 等）已实现量产出货，有望引领行业变革。
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吉冈精密研究报告：新能源车客户开拓顺畅、电子电器市场需求恢复，募投项目预计2024年底投产

吉冈精密研究报告：新能源车客户开拓顺畅、电子电器市场需求恢复，募投项目预计2024年底投产

吉冈精密 新能源汽车
公司专注于汽车及电子电器领域的铝合金、锌合金精密零部件。2024 年上半年拟全资收购帝柯精密零部件（平湖）有限公司、帝柯贸易（平湖）有限公司、Dakoko Europa GmbH 3 家公司，旨在实现业务协同。截至 2024 年 5 月，墨西哥子公司已完成登记注册手续。我们认为，公司有望通过收购帝柯继续深耕欧洲市场；，墨西哥子公司有望逐步积累产能、配套北美市场。
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