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电子行业专题分析：AI赋能，AR可期
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电子行业专题分析：AI赋能，AR可期

电子 AI AR
眼镜接入大模型，AI+AR 趋势进行时。此前 EssilorLuxottica 与 Meta 合作研发的 Ray-Ban Meta 眼镜受到市场追捧。根据《金融时报》报道，Meta 考虑收购 EssilorLuxottica 约 5%的股份，延续合作。对比第一代，二代眼镜在今年 4 月接入 Meta 的 Llama 模型，可准确识别外部物体的同时能够翻译所拍摄到的标识和文字，语音与佩戴者进行交互。此外，谷歌等”AR 老玩家”，也在寻求与 EssilorLuxottica 的合作，以期推出搭载 Gemini AI 的 AR 小眼镜。此外，Meta 今年 9 月 25 日的 2024 Connect 大会上展示其首款 AR 产品。
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计算机行业专题报告：华为的数据库之路，内启外拓，蝶变升级
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计算机行业专题报告：华为的数据库之路，内启外拓，蝶变升级

华为 数据库
高斯从内部孵化至共建生态，二十年磨一剑支撑信创数据库发展。华为数据库起源于 2001 年为解决电信业务数据库需求，从内部打磨完善出发，历经 20 多年的技术积累并融入华为长期以来的企业服务质量与可信标准，形成在银行、保险等行业核心系统普遍使用的分布式数据库 GaussDB，且在 2019 年宣布将数据库开源为 openGauss。两类数据库定位清晰，共同构成当前国产数据库的重要组成部分。GaussDB 同时支持分布式和主备部署，面向特定行业提供定制化服务，适合数据库安全与性能较高的客户；openGauss 支持主备部署，侧重于开源协作，面向更广泛的用户群体提供标准化和高性能的数据库产品；二者均支持全栈信创能力，和国产 CPU、国产操作系统以及中间件有很好的生态兼容。
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杭叉集团研究报告：海外放量，产品差异化构筑竞争壁垒
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杭叉集团研究报告：海外放量，产品差异化构筑竞争壁垒

杭叉集团 出口
公司是国内叉车行业龙头企业，2023 年公司叉车销量占我国叉车销量比例约为 20.9%。公司加大海外市场销售力度，在欧洲、北美、南美、东南亚、大洋洲等成立了 10 余家海外销售型公司、配件服务中心，实现自有营销服务网络在欧洲、北美洲、南美洲、澳洲、东南亚等重要市场全覆盖，海外经销商超过 300 家，高毛利产品占比及海外业务占比提升有望推动公司盈利能力持续增强。公司积极拓展产品线，智能物流、AGV、高空作业车等差异化产品构筑新竞争优势。
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半导体行业美股市场基础研究：费城半导体指数深度挖掘
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半导体行业美股市场基础研究：费城半导体指数深度挖掘

半导体
费城半导体指数（SOX）是一个有权重上限的市值加权指数，覆盖在美上市的前 30 大半导体行业公司，不限公司国别。该指数每年九月调仓，并在每个季度的最后一个月进行权重调整。 按商业模式划分，我们将半导体公司分为 Fabless、IDM、Foundry、设备。历史上，SOX 中占比较高的是 Fabless、IDM 和设备公司，Foundry 公司的数量比较少。Fabless 公司在 SOX 中的权重持续攀升：2010 年，SOX 前三权重股中还见不到该类型；但目前，前三权重股已经全部是 Fabless 公司。
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汽车行业24H1海外财报总结：全球车市压力增加，考验企业经营韧性
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汽车行业24H1海外财报总结：全球车市压力增加，考验企业经营韧性

汽车
电动化进程放缓、推进智能化、关注中国市场、推进降本增效。1）欧美电动化低于预期，海外车企推迟电动化目标；零部件因车企电动新项目推迟、爬坡速度不及预期、甚至取消而受到较大影响。2）各车企持续推进自动驾驶技术的研发与应用，更高阶更安全的自动驾驶系统和无人出租业务关注度较高。3）中国市场竞争加剧，海外车企面临量价压力，但大多数车企仍坚持价值优于销量，避免参与价格战；零部件企业则较重视与中国车企合作，希望不断提升中国区销售并陪伴中国车企在海外的发展。4）面对高通胀、需求疲软的市场环境，多家零部件企业制定裁员计划以削减成本，同时提高自动化水平以实现降本增效。
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电子行业散热专题：AI时代散热大有可为

电子行业散热专题：AI时代散热大有可为

电子 散热 AI
1、散热性能的高低直接决定了电子产品运行的稳定性及可靠性。电子元器件故障发生率随工作温度的提高呈指数增长，温度每升高10℃，系统可靠性降低50%。因此，电子电气产品的导热、散热能力强弱是影响产品性能的关键因素之一。电子产品主流散热方式主要包括人工合成石墨散热膜、导热凝胶、热管、均热板、散热片、风扇、液冷等。 2、人工合成石墨导热材料的兴起源于消费电子产品的快速发展，2011年开始大规模应用于智能手机，随后应用领域逐步拓展至平板电脑、笔记本电脑、显示面板、汽车电子、通信基站等领域，形成了较为完备的产业链分布。石墨导热材料产业链上游主要为生产过程中所使用的原辅材料，包括原材料聚酰亚胺薄膜，以及保护膜、离型膜、单/双面胶、惰性气体等辅料，碳化炉、石墨化炉、压延机、模切机等主要生产设备。根据QYResearch统计数据显示，2022年，全球热管理材料市场为115.80亿美元，预计到2028年全球热管理材料市场将达到139.80亿美元，年复合增长率达3.2%。根据Yole预测，2018年全球手机散热市场规模为14.20亿美元，预计到2022年市场规模将增长至35.80亿美元，比2021年增加了35.61%。2019年至2022年全球手机散热市场的年复合增长率高达29.72%。
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中国大数据产业发展指数报告（2024版）
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中国大数据产业发展指数报告（2024版）

大数据 云计算
为响应国家政策发展方针，衡量全国各地大数据产业发展水平，北京大数据研究院在2020年至2023年连续发布大数据产业发展指数的基础上，聚焦近年来大数据产业各领域的进展和趋势，深入调研了各地大数据政策环境、大数据产业和企业发展状况，编制形成《中国大数据产业发展指数报告（2024版）》，力求客观呈现和科学评判我国大数据产业发展情况，为各地大数据产业发展提供参考，为数字中国建设赋能添力。
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光伏行业全球巡礼中国篇：供需失衡，何时出清
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光伏行业全球巡礼中国篇：供需失衡，何时出清

光伏 新能源
光伏是中国在全球供应链上最具影响力的行业之一，23 年产能占全球份额超 80%，23 年光伏上市公司实现归母净利润超 1200 亿元。但是，光伏指数自 21 年底见顶后，尽管 22 年中由于资本市场回暖短暂回升，至今已下跌约 65%，产能无序扩张是主要原因。在光伏各环节面临供需失衡，价格持续下滑的情况下，部分企业开始出现经营困难。我们认为不同环节产能出清速度有差别，硅料、电池、玻璃环节或率先实现。我们预计部分领先企业当前现金储备仅能维持 2-4 个季度生产经营，25H1 有望出现产能退出，是产能出清的有效信号。我们看好在技术、渠道品牌领先的企业有望穿越周期，推荐阳光电源、协鑫科技、晶科能源、阿特斯。
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活鲜运输物联网解决方案
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活鲜运输物联网解决方案

物联网
本方案是广州乐然物联网科技有限公司从活鲜物流运输环节入手，采用现代物联网技术手段，远程读取车厢内的相关参数，活鲜运输企业相关负责人可以通过电脑屏幕或移动终端，实时监测每一辆运输车辆的位置信息和物流关键参数信息。在保障运输过程的安全性和提高调度效率的同时，逐步建立和完善整个供应链的数据体系，提升数据分析能力，挖掘数据价值，为活鲜物流企业发展提供新动力。
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中国汽车出海专题分析：挑战与机遇并存
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中国汽车出海专题分析：挑战与机遇并存

汽车 出海
阶段1：2001-2006年，汽车出口从2万辆增长至164万辆，2001-2006年CAGR为131%。中国车企开始陆续出口中东以及非洲地区，性价比优势带动出口量快速提升，但海外售后服务体系的建设较为落后，出口量继而下滑； 阶段2：2007-2019年，汽车出口从61万辆增长至122万辆，2007-2019年CAGR为6%。金融危机对全球汽车消费的负面影响逐渐消弭，2009年后国内汽车出口量快速恢复，后续出口量有所波动，但整体维持在100万辆左右，受海外发达地区排放标准的影响，对欧洲、北美的出口量较少，产品主要销往东南亚、拉美、东、非洲等地区；
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海格通信研究报告：国防信息化领军企业，无线通信与北斗导航并驱发展
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海格通信研究报告：国防信息化领军企业，无线通信与北斗导航并驱发展

海格通信 无线通信 北斗导航 汽车
在无线通信领域，某企业是全频段覆盖的传统优势企业，也是无线通信装备种类最全的单位之一。国防信息化旨在构建适应现代战争需求的关键国防信息体系，全面提升军队信息化水平和核心战斗力，而无线通信作为其核心组成部分，通过无线电波进行信息交换，对指挥调度和信息传输起着至关重要的作用。目前中国处于国防信息化初期阶段，预计未来几年军事无线通信需求将持续旺盛。海格通信深耕军工通信领域，其产品线涵盖短波、超短波、卫星通信等多种通信技术，实现了全面的天地海布局，从单机到系统集成均处于行业领先地位，未来有望充分受益于国防信息化进程。此外，传统无线通信易受干扰且传输质量不稳定，而卫星通信凭借出色的抗干扰能力正成为通信技术新趋势。公司在信关站、终端设备及射频芯片等核心领域进行前瞻布局，成功构建起坚实的发展基础。
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