电子行业2025年投资策略

半导体
• 大周期:全球先进制程驱动成长;后续观测AI转向应用节点
• 设备材料国产化:国内半导体产业自给率仍低,成熟制程扩产仍将持续
• 先进封装:TGV产业趋势引领供应链变局
• HBM:预计24年HBM需求位元年成长率近200%,25年可望将再翻倍
• 存储:HBM产能挤压效应显现,AI+半导体驱动存储需求提升

AR
• 光学组合器的不同是区分AR显示系统的关键部分
• Micro OLED+BB走向空间计算,MicroLED+光波导获益AI赋能

需求
• 服务器:AI为主轴
• PC:AI PC驱动PC行业复苏
• 智能手机:24年全年全球市场仍有望同比增长,国内手机需求稳定增长;三折叠为投资主题催化

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