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苹果公司研究：AI赋能，软硬件有望共同增长

苹果公司研究：AI赋能，软硬件有望共同增长

苹果公司 AI
公司作为全球消费电子龙头公司，具备处理器、终端、操作系统软硬件一体化覆盖的较大优势，适合端侧 AI 部署，具备较明显竞争力。公司目前全球活跃的设备数量超 23 亿台，是端侧 AI 优质标的。公司营收 FY22 后增速放缓，服务收入仍维持双位数同比增长。公司软件、硬件都将受益 AI 赋能：1）端侧 AI 有望催生软件侧更多应用品类与收入来源，实现服务业务收入增长，公司服务业务毛利率超 70%，有望持续增加公司回购、分红的能力；2）硬件端 AI赋能有望拉动换机周期，公司也有望推出更多品类产品。
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歌尔股份研究报告：AI赋能端侧创新，打开公司成长天花板

歌尔股份研究报告：AI赋能端侧创新，打开公司成长天花板

歌尔股份 AI
歌尔股份：公司成立于 2001 年，2008 年于深交所上市。成立初期公司主要从事微型声学元器件业务。2010 年在大客户战略指引下，歌尔成功进入苹果供应链。2015 年起公司实施“零件+成品”战略，逐步打造精密零组件+智能声学整机+智能硬件三大产品矩阵，聚焦全球科技和消费电子行业领先客户，为其提供行业一流的垂直整合产品解决方案和“一站式”的研发制造服务。
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亚马逊公司研究：北美电商与云计算龙头，AI开启新增长周期

亚马逊公司研究：北美电商与云计算龙头，AI开启新增长周期

亚马逊 云计算 AI
北美电商和云计算龙头，长期投入壁垒深厚。亚马逊是北美的电商和云计算龙头，按24年收入零售业务占比为83%，云计算占比17%，零售业务可以进一步拆分为线上电商（39%）、实体商店（3%）、第三方卖家服务（24%）、广告服务（9%）、订阅服务（7%）以及其他（1%）。云计算是公司的最大利润来源，24年经营利润（OP）占比为58%，经营利润率（OPM）达到新高的37%。复盘公司历史，我们认为亚马逊是有较强杠杆属性和周期性的公司，通过长期在物流、补贴、流媒体、云计算等方面的投入，保持行业龙头地位。23年以来，在美国宏观经济反转以及AI技术迅速发展的背景下，公司通过精简人员、发力广告业务、优化履约效率，实现了利润率的迅速提升并达到历史新高。
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AI眼镜行业研究：下一代交互革命的黄金交汇点

AI眼镜行业研究：下一代交互革命的黄金交汇点

AI 眼镜
作为人类感官延伸的终极载体，AI 眼镜正站在 AI 硬件革命的战略制高点。其与听觉、视觉、语言三大核心感官天然融合，使其成为首个能实现无感化多模态交互的消费电子形态——用户无需刻意操作即可完成声音指令接收、视觉信息捕捉和实时数据反馈。随着 Ray-Ban Meta引爆市场，叠加 AI 大模型技术迭代及科技大厂入局，AI 眼镜或从极客玩具逐渐蜕变为大众刚需。本报告详细梳理 AI 眼镜产业链参与者，涵盖中国及海外公司，囊括上市与非上市核心企业，来进行动态跟踪，供投资者参考。
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计算机行业专题分析：三大要素齐发力，AI应用步入全面加速期

计算机行业专题分析：三大要素齐发力，AI应用步入全面加速期

AI
我们在 2024 年 11 月 30 日外发的《计算机行业年度策略：国产化形势持续向好，重点关注推理、AI 应用和液冷需求》中提出了“o1 的问世”“让 Agent 也步入了发展的快车道，AI 在应用软件层的发展潜力亟待释放”。DeepSeek - R1 发布后，大模型成本显著下降，开源阵营在性能上实现超越。至此，AI 应用集齐全面落地的三大关键要素，这一阶段具有里程碑式意义。
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基础化工行业专题研究：AI，人形机器人的降本量产加速器

基础化工行业专题研究：AI，人形机器人的降本量产加速器

AI 人形机器人
随着 AI 技术的飞速发展，其强大的数据分析、模拟优化和自主学习能力为人形机器人的降本提供了全新的思路和方法。我们认为 AI 技术有望通过加速研发周期、优化生产工艺流程、精准管理供应链等维度破解高“白痴指数”，人形机器人有机化工材料研发端和生产端成本有望大幅降低，人形机器人量产时代或加速到来。
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云计算行业专题报告：云计算20年与云AI展望
SVIP免费

云计算行业专题报告：云计算20年与云AI展望

云计算 AI
2006-2010：云计算发端——应对传统IT架构弊端。1）传统IT架构无法支撑业务快速扩张和高弹性需求；2）数据中心基础设施在高峰期后大量闲置，给互联网厂商带来成本压力。 2011-2014：技术、商业模式的探索和成熟。现代云计算的Serverless概念正式引入，统一技术范式（如Kubernetes）逐步推出。 2015年起：云计算进入应用深化与行业渗透阶段。1）2017-2018年，云计算进入高景气阶段，IaaS投资、收入同步高增； 2）2019-2020：流量红利结束，政务云/行业云成为焦点；3）2020-2021年：SaaS崛起，软件公司云收入占比提升。
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海外AI软件正逐步突破盈亏平衡线，AI赋能打开市场空间天花板

海外AI软件正逐步突破盈亏平衡线，AI赋能打开市场空间天花板

海外 AI 软件
两大 SaaS 巨头达成 AI 联盟合作。近日，HCM 领域的 SaaS 巨头 Workday和全球排名第一的 CRM 企业 Salesforce 达成 AI 战略合作， 意在结合Salesforce 在客户关系管理领域方面的专业知识以及Workday在人力资源、财务管理方面的优势，试图通过当下先进的人工智能功能和统一的数据集成技术重新构想全新的企业软件。 此次合作也被业内人士认为是有意模糊 CRM、HR 和财务软件之间的边界，通过 AI 和数据集成等方式，构建一个更全面、更智能的业务运营体系。
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AI浪潮下的通信投资策略演进

AI浪潮下的通信投资策略演进

AI 通信
AI大模型成为人工智能迈向通用智能的里程碑技术。基于数据的互联网时代和基于算力的云计算时代之后，我们将进入基于大模型的AI时代。 AI大模型的落地应用使得AI的三要素由“数据、算法、算力”演变为“场景、产品、算力”。
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