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华勤技术研究报告：智能产品平台龙头，AI驱动数据中心+消费电子双重成长

华勤技术研究报告：智能产品平台龙头，AI驱动数据中心+消费电子双重成长

华勤技术 AI
高性能计算为公司最主要成长动力，汽车电子/AIoT 等新兴业务高速增长，外延并购/全球化产能布局主力成长。2024 年高性能计算业务（包含数据中心/个人电脑/平台电脑）营收占比己经提升至 57.5%，收入增速 29%，未来随着 AI 带动服务器需求增长，预计是中期公司最主要的增长来源。智能终端业务包括智能手机及智能穿戴业务，2024 年营收占比 32%。AioT 和汽车电子增速较高但是当前绝对值较小。公司通过“China+VMI”模式有效分散地缘政治风险，当前海外基地覆盖北美、东南亚、南亚三大区域，可灵活调配产能满足全球客户需求。2024 年公司成功并购易路达，有望加速切入北美可穿戴设备供应链。
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华勤技术研究报告：全球领先的智能硬件ODM企业，多业务布局展现强劲增长

华勤技术研究报告：全球领先的智能硬件ODM企业，多业务布局展现强劲增长

华勤技术 智能硬件
全球智能硬件 ODM 龙头，提供产品研发到运营制造端到端服务。公司创立于2005 年，是全球领先的智能产品平台型企业，专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务。公司主要涵盖高性能计算、智能终端、AIoT 及其他、汽车及工业产品等业务板块，主要产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能手环/手表、TWS 耳机、AIoT 产品及服务器等智能硬件。
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华勤技术研究报告：全球智能硬件ODM龙头厂商，品类扩张多领域共同成长

华勤技术研究报告：全球智能硬件ODM龙头厂商，品类扩张多领域共同成长

华勤技术 智能硬件 ODM
深耕智能硬件 ODM，打造“3+N+3”平台型布局。华勤技术自 2005 年成立以来，经历了从功能机 IDH 到智能机 ODM 的转型，并于 2010 年正式进入智能机 ODM 领域。目前，华勤技术已经构建了以智能手机+笔记本电脑+数据中心为核心，辅以消费类电子产品、企业级数据中心产品、汽车电子产品和软件的 3+N+3 产品结构。公司的主要客户包括三星、联想、小米、OPPO、华硕、华为和宏碁等国内外知名品牌。2021 年，公司在全球智能硬件三大件（智能手机、平板电脑、笔记本电脑）的整体ODM/IDH 出货量中稳居首位。2018-2023 年，公司的营收复合年增长率（CAGR）达到 22.6%，归属于母公司的净利润复合年增长率（CAGR）高达 71.6%。
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