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汽车行业海外零部件巨头系列二：麦格纳，汽车代工之王，并购、强销售、多元发展

汽车行业海外零部件巨头系列二：麦格纳，汽车代工之王，并购、强销售、多元发展

汽车 零部件 麦格纳
麦格纳是汽车行业的海外零部件巨头，被誉为 “汽车代工之王”。它通过并购、强大的销售能力和多元化发展战略取得了显著的成就。 并购是麦格纳发展的重要策略之一。通过收购其他公司，麦格纳不断扩大自己的业务范围和规模，增强了在汽车零部件领域的竞争力。它能够整合各种资源，实现协同效应，提升整体实力。 强销售是麦格纳的另一大优势。公司拥有强大的销售团队和广泛的销售网络，能够有效地推广和销售自己的产品和服务。与众多汽车制造商建立了紧密的合作关系，确保了订单的稳定和增长。
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汽车行业海外零部件巨头系列一：采埃孚，智电转型先驱，创新驱动、全能解决方案

汽车行业海外零部件巨头系列一：采埃孚，智电转型先驱，创新驱动、全能解决方案

汽车 零部件 采埃孚
采埃孚作为汽车行业的海外零部件巨头，是智电转型的先驱者，以创新驱动为核心，提供全能解决方案。 在智电转型方面，采埃孚积极响应行业趋势，致力于推动汽车的电动化和智能化发展。通过不断的技术创新和研发投入，采埃孚在电动驱动系统、自动驾驶技术等领域取得了显著的成果。 创新驱动是采埃孚的重要战略。公司注重研发创新，不断推出具有竞争力的新产品和技术，以满足市场需求和客户期望。同时，采埃孚还积极与其他企业和机构合作，开展联合创新，共同推动行业的发展。 全能解决方案是采埃孚的优势所在。公司提供的产品和服务涵盖了汽车零部件的多个领域，包括传动系统、底盘技术、电子系统等。采埃孚能够为客户提供一站式的解决方案，帮助客户提高汽车的性能、安全性和可靠性。
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电子行业专题研究报告：电子Q2盈利同环比快速增长，关注AI驱动+半导体设备方向

电子行业专题研究报告：电子Q2盈利同环比快速增长，关注AI驱动+半导体设备方向

电子 AI 半导体
主要介绍了 24H1 电子行业的整体营收和利润情况，以及各子行业的具体表现，包括半导体设备、PCB、消费电子、IC 设计等板块。具体内容如下： 电子行业整体情况： 24H1 营收 15672 亿，同增 15%，归母净利 644 亿，同增 54%。 24Q2 营收 8388 亿，同增 37%，环增 15%，归母净利 379 亿，同增 75%，盈利改善显著。 24H1 毛利率 15.6%，同增 2.1pct，净利率 3.9%，同增 1.0pct。24Q2 毛利率 15.8%，同增 1.7pct，环增 0.6pct，净利率 4.3%，同比 + 0.6pct，环比 + 0.9pct，盈利能力改善明显。
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北汽蓝谷研究报告：极狐品牌标签强化，升级华为智选放量在即

北汽蓝谷研究报告：极狐品牌标签强化，升级华为智选放量在即

北汽蓝谷 极狐 华为 新能源汽车
主要讲述了北汽蓝谷的相关情况，包括其成为国内新能源汽车第一股的背景，旗下品牌的业务定位，以及公司在发展过程中的核心变化。具体内容如下： 公司背景： 2018 年通过重大资产重组借壳上市，成为国内新能源汽车第一股。 2013 - 2019 年连续 7 年蝉联中国纯电动汽车销售冠军。 旗下有北京（BEIJING）、极狐（ARCFOX）、享界（STELATO）三大品牌，其中北京品牌以 B 端销售为主，极狐面向 C 端，享界开启华为智选模式合作。
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汽车行业专题报告：零部件如何穿越周期？

汽车行业专题报告：零部件如何穿越周期？

汽车 零部件
《汽车行业专题报告：零部件如何穿越周期？》由国联证券推出，其主要内容涵盖以下几个方面： 关于零部件穿越周期的特征，从涨跌幅角度来看： 经历了两轮大周期：自 2016 年起，汽车行业销量先是增长后下滑，再进入复苏阶段，同时电动化进程加速。 个股涨跌幅表现：在这两轮周期中，涨幅领先的个股，其业绩增长的贡献十分显著，部分个股还得益于估值的拉动。 以星宇和福耀为例，探讨零部件穿越周期的依靠因素： 星宇股份：通过不断拓展客户以及实现产品升级来穿越周期，具体包括持续开拓客户，并且受益于 LED 渗透率的提高和产品的升级，从而推动了业绩的增长以及车灯 ASP 的持续提升。
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2024年港股人工智能行业发展白皮书

2024年港股人工智能行业发展白皮书

人工智能
《2024 年港股人工智能行业发展白皮书》由沙利文捷利（深圳）云科技有限公司联合沙利文、捷利交易宝、头豹共同研究编写 。全书共 260 余页，20 万字，历时 5 个月，旨在为投资者提供港股视角兼具一二级市场的深入研究 。以下是其主要内容 ： AI 行业市场总览：涵盖港股 AI 板块指数表现、港股人工智能企业全景图谱，以及 AI 基础设施、技术、应用三大赛道的深入剖析。 AI 企业发行数据：详尽分析港股 AI 企业发行的前、中、后数据，从递表到发行的全过程，包括中介机构数据、上市前投资人 / 基石投资者 / 上市后投资人数据。
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2024年AI大模型推动新一代具身智能机器人产业发展蓝皮书

2024年AI大模型推动新一代具身智能机器人产业发展蓝皮书

AI 大模型 机器人
《2024 AI 大模型推动新一代具身智能机器人产业发展蓝皮书》由 ofweek 行业研究中心组织编撰，松灵机器人（AgileX Robotics）、微亿智造、阿普奇参与编撰 。于 2024 年 8 月 28 日在 “全数会 2024（第五届）中国人形机器人技术创新发展大会” 上重磅发布 。 该蓝皮书是 2024 年具身智能机器人行业首份内参资料，在调研终端应用及相关供应企业精准数据基础上，对当前具身智能机器人产业主要研发成果、产品应用特点进行了详细解析 。其对行业未来热门应用领域进行了预判，并发布了优秀企业榜单 。
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智能眼镜行业专题分析：RayBan Meta引爆市场，智能眼镜进入加速迭代融合阶段

智能眼镜行业专题分析：RayBan Meta引爆市场，智能眼镜进入加速迭代融合阶段

智能眼镜 AI AR VR
智能眼镜的产品形态丰富多样，并且正在加速融合与迭代。Meta 与 EssilorLuxottica 于 2023 年 9 月推出了第二代智能眼镜产品 RayBan Meta，它能够实现视频 / 照片拍摄、语音 / 视频通话等基础功能。随后在 2024 年 4 月，该产品搭载了 Meta Llama 3 多模态大模型，从而可以实现系统指令交互、物体识别、文字翻译等众多功能。在我们看来，RayBan Meta 的火爆是因为产品硬件持续迭代最终引发了质变。第二代产品在售价保持不变的情况下，与第一代相比，在影像、音频、计算以及存储等方面进行了全面升级。同时，大模型的赋能使得产品的交互体验更加完善。RayBan Meta 的爆火验证了 “先眼镜，后嵌入智能技术” 的产品逻辑，后续其他厂商有望陆续推出相应产品，从而加速智能眼镜在 C 端的渗透。
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徐工机械研究报告：优质资产注入增长动能，海外业务提升盈利能力

徐工机械研究报告：优质资产注入增长动能，海外业务提升盈利能力

徐工机械 工程机械
公司乃是国内工程机械领域的龙头企业。在 2022 年，徐工机械通过反向收购徐工有限，成功实现了徐工集团工程机械板块的整体上市。上市之后，公司的传统强项起重机械依旧表现强势；土方机械、混凝土机械等具有高毛利的产品竞争力不断增强；高空作业机械、矿山机械等业务也在加速发展。与此同时，公司大力拓展海外市场销售，海外经销商数量超过 300 家。高毛利产品占比以及海外业务占比的提升，有望持续推动公司盈利能力的增强。
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2022-2023 中国区块链年度发展报告

2022-2023 中国区块链年度发展报告

区块链 AI
2022 年，我国区块链在各行各业的应用进一步深入融合。各个地区积极贯彻落实国家部署，持续探索区块链在数据管理、分析应用以及可信流通等方面的应用价值，深度挖掘区块链应用场景，大力推动区块链在金融科技、政务服务、司法存证、智能制造、民生优化等领域落地，不断强化区块链在数字经济、数字社会、数字治理等方面的支撑作用，为数字中国建设注入强大动力。 为了全面了解 2022 年我国区块链技术创新与产业发展的整体态势，把握 2023 年我国区块链发展的最新动向，赛迪区块链研究院组织专家力量，精心编撰了《2022 - 2023 中国区块链年度发展报告》。该报告在详细梳理我国区块链发展总体状况的同时，围绕产业发展、技术创新、行业应用、标准制定、企业发展等细分领域分别进行现状梳理与总结，并针对我国区块链发展面临的问题、未来趋势以及对策给出了精准的分析和建议。
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AI 打开产业新格局，竞争格局中寻找王者

AI 打开产业新格局，竞争格局中寻找王者

AI
如今已至年中，我们需增添格局视角。回顾过往，2021 年度策略的第一关键词是产能；2022 年度策略关键词为需求为王；2023 年度策略关键词是复苏与渗透。而在 2023 年中，我们新增关键词：格局。这里的格局包含两个方面，一是 AI 大格局，二是竞争格局。 在 AI 大格局方面，我们正迎接科技浪潮的奇点时刻。科技巨头引领着大模型技术的迭代以及 AIGC 应用超出预期，从而引领科技浪潮，AI 已然迎来奇点时刻。AIGC 大模型的训练和推理需要庞大的算力支持，这推动了 AI 服务器需求量的高速增长。AI 服务器单价显著提升，使得算力、连接、存储深度受益。在算力方面，GPU 是算力核心，龙头英伟达一马当先，AMD 和国产 GPU 厂商则加速追赶；ODM 厂商顺势而为，与大客户共同成长。在连接方面，AI 服务器集群架构带来了 800G 光模块 / 100G 光芯片的高弹性需求，PCIe Retimer 芯片需求增长，PCB 实现量价齐升。在存储方面，HBM 跟随 GPU 持续升级，CoWos 封装需求提升，内存和闪存容量显著增长。此外，多相电源的用量也随着 GPU 的增长而增加。AIGC 赋能众多行业，呈现出百花齐放的态势。在安防领域，它驱动智能化升级；在智能音箱领域，提升用户体验；在 ARVR 领域，助力内容开发和体验；在自动驾驶领域，进一步提升自动驾驶等级；在机器人领域，加速人形机器人的发展。
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AI 驱动虚拟人产业升级，应用场景进一步拓展

AI 驱动虚拟人产业升级，应用场景进一步拓展

AI 虚拟人
虚拟人产业在技术与需求的双重驱动下，拟人化成为其重要的发展方向。虚拟人可划分为功能型和身份型两类，功能型虚拟人主要用于替代日常工作，而身份型虚拟人以独特的 IP 形象为特征，是认知与需求的投射，拥有更为广阔的市场空间。目前，虚拟人已步入快速成长期，在 AI 大背景下，虚拟人产业从基础层、平台层、应用层到交互层均发生了重大变革，传统虚拟人已过渡至 AI 虚拟人时期。据艾媒咨询数据显示，到 2025 年，虚拟人核心市场规模有望达到 480.6 亿元。 AI 促使虚拟人实现降本增效，提升交互能力，形成技术、应用与商业化的良性循环。AI 与虚拟人产业的结合程度持续加深，逐步覆盖虚拟人制作的全流程，实现了 AI 建模、驱动对传统 CG 建模和中之人驱动的替代，从而降低了虚拟人制作成本，提高了制作效率。虚拟人接入大模型后，多模态交互能力大幅提升，应用场景也不断拓展。AI 带来的降本增效为虚拟人行业打开了商业化空间，而应用场景的拓展进一步丰富了虚拟人产业的商业模式，使得 AI 虚拟人产业有望实现商业化、技术进步与应用拓展的良性循环。
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