智能化

展望 2026 年整车行业面临补贴退坡、原材料涨价等多重压力，市场担心主机厂对智能驾驶功能是否会减配。我们研究发现 26 年智驾平权趋势非但不会放缓，而是会进入 2.0 阶段，城市 NOA（领航辅助驾驶功能）开始走向千家万户，背后的原因在于：1）过去 2-3 年智驾景气度的本质来源是新能源车内卷背景下的主机厂增配，这一强大的供给端驱动力在 2026 年依然存在并且增强。2）小鹏 Mona 已经证明 10-20w 低价格带消费者对优质智驾功能同样具有需求。在供给和需求双重驱动力下，我们测算 2026 年城市 NOA 硬件配置渗透率有望从 2025 年 16%提升至 25%，全年搭载城市NOA 功能硬件配置销量有望达到 545 万，同比增速超过 50%。

“自动驾驶企业”的愿景已从 speculative hype（投机性炒作）转变为 operational inevitability（运营上的必然）。这一转变不仅仅意味着更先进的 AI 工具，它代表着商业价值创造方式的根本性重构。关键的转型在于：从当前各自为政的平台生态，迈向由协同工作的 AI 智能体（AI Agents）团队所驱动的未来；这些智能体将主动指挥并执行完整的业务流程。

公司是中国商用车智能驾驶产品及解决方案领域以产品驱动的创新型供应商，专注于研发用于采矿及物流的封闭环境自动驾驶卡车、V2X 技术及智能感知解决方案，专注于封闭环境中的智能驾驶。公司成立于 2017 年，创始人在孵化人才及新一代公司（尤其是AI、机器人及自动化）方面有丰富经验。 2024 年公司实现营收 4.1 亿元，YoY+207%，其中自动驾驶汽车业务营收 2.55 亿元，占总营收比重为 62%，同比+243%。

通用人工智能大模型迎来跨越式发展，模型规模、训练范式与推理能力持续突破，为各类 AI 应用构建了坚实的底层技术底座。智能驾驶本质是“物理 AI”的应用，因此注定了往大模型方面演进。通用大模型能力涌现，赋能智驾模型基座，智驾模型架构持续进阶，逐步进入 VLA 和世界模型的物理 AI 时代，迈向智能涌现新阶段。

线控底盘是实现高阶智驾的必备技术之一，在智驾加速渗透中放量在即。线控底盘成为智能电动汽车实现差异化体验与技术迭代的关键，推动汽车从机械向线控驱动变革，其核心价值在于突破传统机械底盘的性能边界，借助传感器实时感知、算法动态决策与执行机构精准响应，为高阶智能驾驶提供精准可靠的执行能力。根据亿欧智库预计，2025年中国乘用车智能底盘市场规模将达到466亿元，2030年将达到1171亿元，2025-2030CAGR为20.24%，呈现快速渗透态势。

2月智能化边际变化总结：国标L3/L4开启征求意见，智驾或开启DeepSeek时刻。国内监管持续跟进，工信部就L3/L4自动驾驶安全要求等五项强标公开征求意见。特斯拉Cybercab在德州超级工厂正式下线，实现“无方向盘/无油门”的硬件落地；Waymo新增4座运营城市。小鹏汽车明确2026年为“全自动驾驶拐点”，提出智驾的“DeepSeek时刻”，并将智驾与座舱中心合并为“通用智能中心”，二代VLA大模型即将推送。

本篇报告解决了以下核心问题：1、界定智能座舱当前所处的技术阶段并分析行业发展的技术路径；2、测算智能座舱子赛道后续的市场空间并分析各领域竞争格局；3、阐明汽车电子国产供应链的全球化竞争力与成长机会。

回顾以往，从以独立应用软件驱动的信息化、以业务流程驱动的互联化、以感知和数据驱动的数字化，到以数据和人工智能驱动的数智化，智慧城市建设已进入以人工智能为核心驱动力的 4.0 阶段。中兴通讯结合自身数智化实践，发布城市智能体方案，赋予城市感知、分析、决策、行动、闭环的能力。基于数字星云 4.0，构建以数据和 AI 双轮驱动的“1+3+N”方案架构，“1”是打造一个开放解耦的智算底座，整体硬件采用异构计算框架，底层算力池支持主流 GPU 的统一接入，采用混池训练技术，实现异构算力统一纳管与并行调度 ；以网强算，实现芯片、服务器及数据中心间的高速互联与算力协同。“3”是建设智能体开发能力中心，语料工场实现高质量语料加工 ；智能体工厂帮助行业用户构建智能体应用 ；运营中心提供算力、模型、数据和智能体应用的统一运营服务。“N”代表多个场景应用智能体，满足产业提质提效、居民舒适便利、环境绿色低碳、安全可靠韧性、城市文化传承、治理精准精细等多个领域的需求，全面助力建设现代化人民城市。

2025中国AIEV产业年度回顾及发展总结报告

随着人工智能，语音识别，多模交互等技术的不断成熟，驾驶者与车辆的交互方式更加自然和直观。这种自然的交互不仅提升了用户体验，也为驾驶安全和舒适性提供了有力保障。同时，座舱连接的多样性使得车辆不再仅仅是交通工具，而是融入了用户的数字生活生态系统。通过与智能家居、移动设备和云端服务的无缝连接，智能座舱能够提供个性化的信息、娱乐和服务，满足用户在出行中的多样化需求。

在人工智能技术迅速发展的背景下，李飞飞创立的世界实验室于近期发布了首个“空间智能”模型，这一创新成果引发了3D生成技术的重大突破。该模型能够通过一张静态图片生成一个可探索的交互式3D世界，展现了AI在空间智能领域的巨大潜力。与传统的3D建模工具相比，World Labs的模型不仅支持实时渲染，还具有用户自由控制视角、生成的场景持久性和交互性，极其丰富了用户体验。

中国城市客运量统计口径包括出租车（含招手出租车和网约车）、轨道交通、公共汽电车、船运。2019年1月以来，中国城市客运量近年来保持增加态势，2025年11月达到接近90亿人次，其中来自出租车的客运量占比不断提升，从2019年1月的15%提升至2025年11月的33%，出租车正在成为城市客运的重要组成部分。