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大模型“引爆”行业新一轮变革：2024年中国AI大模型场景探索及产业应用调研报告

大模型“引爆”行业新一轮变革：2024年中国AI大模型场景探索及产业应用调研报告

大模型 人工智能
本报告由深圳前瞻产业研究院、首钢基金CANPLUS联合华为云共同撰写，并于2024年4月下旬正式联合发布。 报告显示，2023年我国AI大模型行业规模已达到147亿元。AI大模型的行业应用及技术进步能有效提升各行业生产要素的产出效率并提高了数据要素在生产要素组合中的地位。供给方面，当前AI大模型企业主要通过深化通用大模型能力或打造垂类行业大模型两种路径为下游行业提供AI大模型应用服务，商业模式则较为灵活且多元化；需求方面，企业需求特征表现为满足可落地的前提下实现价格、私密安全性和大模型能力效果的三者平衡，因此大部分的规模企业用户主要选择参数规模在100~200亿之间的AI大模型和本地化部署的落地方式。
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从消费者体验的角度看AI对手机行业的影响

从消费者体验的角度看AI对手机行业的影响

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Counterpoint Research 将“GenAI 智能手机”定义为：利用大型预训练的生成式人工智能模型来创建原创内容或执行上下文感知任务的移动设备。此类设备具备多模态能力，能够处理文本、图像、语音和其他输入方式，以生成各种类型的内容输出，并提供流畅无缝的用户体验。 全球各主要手机厂商均已布局 AI 手机，刺激行业需求回暖。2024 年 Q2 全球智能手机市场实现连续三个季度的增长，出货量同比增长 12%，达 2.88 亿台。Canalys 预测 2024 年全球 AI 手机的渗透率将达到 16%，到 2028 年达到 54%。可以说具备生成式 AI 能力的智能手机正将手机行业推进一个新时代。
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丝杠行业专题报告：如何看待齿轮和轮毂轴承厂商在丝杠赛道的竞争优势？

丝杠行业专题报告：如何看待齿轮和轮毂轴承厂商在丝杠赛道的竞争优势？

丝杠 齿轮 轮毂轴承 机器人 人工智能
以特斯拉Optimus为例，单台人形机器人需要14个行星滚柱丝杠，单价约2,000元/个，单台价值量在2.8万元以上。横向对比机器人其他部件，行星滚柱丝杠占人形机器人价值量较高，盈利能力位居前列。主要原因在于丝杠、螺母和滚柱的加工精度决定丝杠整体传动精度，高精度、传动效率、寿命要求使得行星滚柱丝杠的螺纹加工工艺壁垒极高，精密行星滚柱丝杠市场被国外所垄断，国产化率低。随着未来磨削、硬车等工艺趋于成熟，行星滚柱丝杠制造成本有进一步下探空间。
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AI行业专题报告：从模型视角看端侧AI-模型技术持续演进，交互体验有望升级

AI行业专题报告：从模型视角看端侧AI-模型技术持续演进，交互体验有望升级

人工智能 大模型
基础的构建：模型实现高效压缩是端侧AI的第一步。模型尺寸变小、同时具备较好性能，是端侧AI的前提。目前，在10B参数规模以下的模型中，7B尺寸占据主流，3B及以下小模型仍在探索，部分小模型性能正逐步接近更大参数模型，如谷歌Gemini-Nano模型在部分测试基准上接近GeminiPro、Meta Llama-3-8B模型表现可与Llama-2-70B匹敌。模型厂商为兼顾模型尺寸与性能，在算法优化上进行积极探索，在模型压缩技术、稀疏注意力机制、多头注意力变体等领域取得持续进展，帮助模型减少参数、降低存算需求，同时保持较好的性能，为端侧AI奠定小模型的基础。
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智能汽车行业专题报告：体验为先，高阶智驾落地进行时

智能汽车行业专题报告：体验为先，高阶智驾落地进行时

智能汽车 高阶智驾 智能驾驶
车企逐鹿城市 NOA，体验是提高功能渗透率的核心 自动驾驶大势所趋，小鹏、蔚来、理想、小米等新势力，长安、赛力斯、江淮、北汽等华为系以及吉利、上汽、长城、广汽等传统车企纷纷入场，竞相推出自家城市 NOA 方案，城市 NOA 正从“0-1”步向“1-10”。提高城市 NOA 渗透率，关键是提高消费者的付费意愿，而付费意愿与城市 NOA 所能提供的体验密切相关——用户愿意为体验良好的功能买单。为了探明各家车企自动驾驶体验情况，我们在 4-6 月密集地进行了自动驾驶路侧测试，首轮选取 8 家自动驾驶水平领先车企的相关车型，地点覆盖北京、上海、广州、重庆、纽约五大城市，系统地记录了测试中的场景数据，以反映城市 NOA 功能的真实使用体验。
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AR眼镜行业专题报告：AI+眼镜崭露头角，AR市场蓄势待发

AR眼镜行业专题报告：AI+眼镜崭露头角，AR市场蓄势待发

AR眼镜 人工智能
AI+眼镜引爆市场，品牌大厂摩拳擦掌。Ray-Ban Meta 搭载高通 AR1 Gen1 芯片并集成 Meta AI，拥有出色的多模态性能、AI 交互能力与设计理念。根据 The Verge 数据，截至 24 年 5 月 Ray-Ban Meta 的全球销量可能已经突破 100 万。AI 智能眼镜是传统眼镜向 AR/MR 眼镜迭代的过渡形态，随着端侧 AI 逐渐普及，AR 智能眼镜有望成为比肩手机的下一代计算平台。目前 Meta、谷歌、苹果、华为、字节等海内外科技巨头加速布局 AR 领域，其中 Meta 的首款 AR 眼镜“Orion”有望于 2024 年亮相。
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AIGC行业专题报告：液冷，AI时代的下一个“光模块”

AIGC行业专题报告：液冷，AI时代的下一个“光模块”

AIGC 人工智能
为什么说液冷是AI的下一个光模块： AI高速互联时代，高算力与高效传输架构相匹配，从40G取代10G，100G取代40G，400G取代100G，800G取代400G，1.6T有望取代800G，升级之路永不停息；液冷已经从“选配”到“必配”，高温环境下，芯片内部的电子元件会因为长时间工作而受到损耗，从而缩短芯片的使用寿命，风冷的极限芯片散热功率是800W，英伟达部分产品已经突破风冷能力上线，例如GH200以及最新款B200、GB200 。此外单机柜密度来说， 2025年AI集群算力单机柜密度将有望到20-50kW，也远远超出了风冷的上限。政策为液冷市场扎入“强心剂”，国家政策对PUE值要求趋紧，呈逐年下降趋势。
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2024大模型十大趋势

2024大模型十大趋势

大模型 人工智能
继ChatGPT开启大语言模型引领的新一轮人工智能革命以来，我们持续见证了人工智能领域技术的加速迭代，在过去的一年里众多公司如Google、Midjourney、Adobe以及Inflection等，都推出了创新的模型和产品，标志着大模型技术的成熟和大规模应用的开始。今年2月，Sora的出现再次震撼了技术界，预示着我们可能很快就会见证更多令人兴奋的技术突破。过去半年，我们以日为单位更新“AI每日动态”，这可以充分反映出来，AI技术的发展日新月异，以日来统计的话也是毫不过分的。
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人形机器人行业专题报告：人形机器人扩容市场，国产减速器进军国际

人形机器人行业专题报告：人形机器人扩容市场，国产减速器进军国际

人形机器人 国产 减速器 智能化
随着人形机器人的产业发展越来越快，国产精密减速器逐步崭露头角进入特斯拉等主流企业供应链，有望跟随人形机器人放量实现份额扩张和高速增长。  精密减速器应用于中高端装备，近年受益于新能源  减速器是连接动力源和执行结构的中间结构，用于机械传动的旋转关节，主要分谐波减速器、RV 减速器和精密行星减速器。精密减速器具备体积小、重量轻、精度高、稳定性强等特点，下游主要应用在机器人、半导体设备、航空装备等领域；近年谐波、RV、精密行星减速器的国内市场规模也分别达到 25 亿、43 亿、36 亿人民币左右。
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汽车后市场专题报告：掘金万亿汽车后市场，智能电动大变革

汽车后市场专题报告：掘金万亿汽车后市场，智能电动大变革

汽车 后市场 智能电动
汽车后市场，以其可预测性、抗周期性及庞大的市场潜力，正成为国内经济发展的新蓝海。这一领域位于汽车产业链的价值高地——“微笑曲线”后端，不仅覆盖了汽车维修保养、美容、改装、经销及汽车文化等高附加值环节，更在2023年展现出约6万亿元的庞大规模，预示着无限可能。 随着国内新车销售趋于稳定，汽车制造环节的利润贡献或将逐渐让位于后市场。随着汽车保有量与平均车龄的双重增长，以及政策对后市场规范化运营的持续推动，汽车后市场正逐步显现其作为产业链核心的价值潜力。对比欧美等成熟市场，后市场利润贡献率高达57%，而我国当前仅为28%，预示着巨大的增长空间亟待挖掘。
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电子行业专题：存储行业景气度持续上行，深度受益生成式AI产业浪潮

电子行业专题：存储行业景气度持续上行，深度受益生成式AI产业浪潮

电子 人工智能
存储芯片是半导体的重要品类，2024-2025 年市场规模有望快速增长。据 WSTS 数据，2023 年全球半导体市场规模约为 5269 亿美元，其中存储器芯片市场规模约为 923 亿美元，占比约 18%。据 2024 年 6 月份 WSTS 预测数据，2024-2025 年全球半导体市场规模为 6112 亿、6874 亿美元，其中存储芯片市场规模 1632 亿、2043 亿美元，占比约 27%、30%，增速远高于其他半导体品类。 存储产业经历“美—>日—>韩”的变迁，未来十年是中国存储的黄金十年。全球存储产业经历了两轮大的产业变迁，目前三星、海力士、美光等扮演重要角色；2016 年，随着合肥长鑫、长江存储相继成立，中国大陆参与全球大宗 DRAM、NAND FLASH 产业角逐。我们认为，DRAM 和 NAND FLASH 作为半导体领域的两个重要大宗品，在众多 IC 品类中属于“单一大料号”，对资本开支要求高，且制造属性相对较强。随着国内企业近几年的技术持续攻关，国家大基金等产业资本的重点扶持，且我国在手机、PC、新能源汽车等终端领域构建的全球优势，待国产存储芯片的产品力达到临界点后，渗透率有望加速提升。
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电子行业2024年半年度投资展望：拥抱新质生产力，掘金“AI+”新蓝筹

电子行业2024年半年度投资展望：拥抱新质生产力，掘金“AI+”新蓝筹

电子 人工智能
2024 年上半年，电子行业指数（中信）相对于沪深 300 指数和创业板指表现较弱。2024 年第一季度电子板块中基金持仓占电子板块流通市值为 5.00%，相较于 2023Q1 的 3.84%持仓水平，有明显的提升。2024Q1 基金持仓电子行业总市值为3755.01 万亿，占比基金总持仓市值为 12.39%，仅次于食品饮料（15.12%）。政策暖风频吹，拥抱新质生产力。自 2023 年习近平总书记首次提出“新质生产力”以来，政策支持新质生产力发展。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。我们认为，当前顶层设计支持新质生产力的发展，科技创新持续为新质生产力注入新动能，应当积极拥抱新质生产力，掘金“AI+”新蓝筹。看好 AI 终端、光刻胶以及 EDA工具等领域，以下三大板块投资机会：
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