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锂电池行业2025年度策略报告：锂电有望双击，拐点愈加清晰
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锂电池行业2025年度策略报告：锂电有望双击，拐点愈加清晰

锂电池 新能源
业绩层面，碳酸锂周期拐点+部分环节格局边际优化，带来较高的业绩增长确定性。高成本锂矿今年来纷纷减产、停产，行业边际成本增加，锂盐价格有望迎来触底回升，碳酸锂链条冶炼、正极、六氟等环节有望从库存亏损转变为库存收益，业绩迎来改善。从供需平衡表来看，磷酸铁锂、负极、六氟、铝箔等环节 25 年供过于求情况有望改善，在行业产品高端化的趋势下，头部厂商的产能更加紧俏，高端产品供需情况优于行业水平，头部企业盈利有望提升。
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20241210-全球软件开发大会-AI行业：大模型生产力工具的思考与实践
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20241210-全球软件开发大会-AI行业：大模型生产力工具的思考与实践

AI 大模型
60%的参与者认为ChatGPT对他们的满意度产生了中等程度的积极影响。尤为显著的是，它使人们感知到了生产力的提升，减少了重复性工作，而并未带来显著的压力影响。 此外，其他反馈突出了ChatGPT在助力工作开展、帮助学习新知以及便捷地获取有效信息等方面所起的作用，与传统工具相比优势明显。
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恒玄科技研究报告：AI Soc核心，受益端侧东风
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恒玄科技研究报告：AI Soc核心，受益端侧东风

恒玄科技 AI
短期耳机/手表，中期手机 Wi-Fi，长期智能眼镜，重视公司三重增长逻辑。公司是国内可穿戴 SoC 领先厂商，产品广泛应用于智能蓝牙耳机、智能手表、Wi-F 芯片等低功耗智能音视频终端产品，九年潜心钻研，持续加强技术横向纵向延伸，形成普通蓝牙芯片、智能蓝牙芯片、智能手表芯片、Wi-Fi 芯片、Type-C 音频芯片等几大类产品线。公司定位行业中高端市场，客户优质，包括三星、华为、小米、OPPO、VIVO等行业领先厂商。基于行业最高水平的主动降噪技术，公司产品持续迭代。1）短期公司旗舰 2800 在 TWS 耳机、智能手表等优势下游持续放量，带动基本面优化；2）中期公司 Wi-Fi 芯片已顺利导入荣耀旗舰 Magic7 手机，具备双 Wi-Fi 连接功能，适用于下游多设备互联互传，后续有望随端侧 AI 发展打开新的业绩增长点；3）长期受益于智能眼镜发展，眼镜有望成为智能可穿戴重要 AI 端侧接口，公司在长续航低功耗等方面积累深厚，下游客户优质，有望随国产 AI 眼镜发展放量。
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振芯科技研究报告：特定行业AI领军，智能无人平台打造全新增长极
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振芯科技研究报告：特定行业AI领军，智能无人平台打造全新增长极

振芯科技 AI
振芯科技：北斗及特定领域高性能集成电路领军企业，提供高性能集成电路+终端+系统全栈智能产品。公司成立至今 20 余年，深耕射频+北斗+视讯领域，提供高性能集成电路+终端+系统级产品， 2024 年向智能化转型。1）产品能力：在集成电路设计、北斗导航、视频图像处理等多个领域的深厚技术专长和多年经验积累。2）股权结构：公司无实控人，第三次激励与短期多次回购彰显长期发展信心。3）财务分析：产品毛利率维持稳定高位，机器感知业务贡献新增长。
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机器视觉行业分析报告：机器视觉，智能制造之眼
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机器视觉行业分析报告：机器视觉，智能制造之眼

机器视觉 智能化
机器视觉是人工智能的基础应用技术之一，通过模拟人类视觉系统，赋予机器“看”和“认知”的能力。机器视觉作为智能机器视觉能够在多种场景下替代人眼实现多种功能，主要包括识别、测量、定位和检测。机器视觉作为现代工业与技术的核心驱动力，在提升生产效率、保障作业安全、推动智能制造及产业升级方面展现出了非凡的重要性和无限潜力。
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弘信电子研究报告：FPC业务拐点将临，AI算力加速前进
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弘信电子研究报告：FPC业务拐点将临，AI算力加速前进

弘信电子 FPC AI 算力
深耕 FPC 行业二十余年，开拓算力建设新业务。1）弘信电子成立于 2003 年，是中国领先的柔性印刷电路板（FPC）制造商，专业从事 FPC 研发、设计、制造和销售，凭借自身研发技术、产品质量、供货效率等优势，与众多知名电子产品制造商搭建了稳定的合作关系。2023 年公司开始布局 AI 算力服务器的研发、设计、制造和销售，AI 算力租赁业务等，与甘肃庆阳、天水政府合作打造“东数西算”算力系统平台，新增三家子公司燧弘人工、燧弘绿色、燧弘华创，提供服务器建设、算力租赁、算力技术维保等综合服务。2）收入来看，受宏观经济及下游客户影响，2021-2023 年暂时承压。2024 年以来，公司坚持高订单价值策略，依靠大客户产能放量带动 FPC 业务稳健发展；同时，公司布局 AI 算力业务，服务器智造项目建成投产，收入实现快速增长。同时，公司大力控费效果显现，业绩拐点或迎。
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工程机械行业分析报告：行业筑底回暖，国产挖机龙头走向全球
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工程机械行业分析报告：行业筑底回暖，国产挖机龙头走向全球

工程机械
工程机械正处于筑底回暖周期，挖机销售表现有所提升。工程机械种类繁多，广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等工程领域，据中国工程机械工业协会统计，我国工程机械拥有 20 大类，109 组，450 种机型，1090 个系列，上万个型号的产品设备，其中挖机占全球工程机械制造商 50 强销售额比重达 29.06%。行业景气度方面，现阶段正处于 2022 年以来的下行周期，但自 2024 年以来景气度已逐步修复，2024 年 1-7 月共计销售挖机 11.69 万台，同比下降3.72%，较去年同期降幅明显缩窄。竞争格局方面，据慧聪工程机械网，2017 年国产品牌市占率达 50.4%，并在之后保持较快提升趋势，2022年国产品牌市占率已达 83.5%，预计 2023 年进一步提升至 86.8%。
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2025年电子行业策略报告：AI驱动消费电子和存储产业链迎新成长
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2025年电子行业策略报告：AI驱动消费电子和存储产业链迎新成长

AI
AI助力终端景气回升 果链成长空间进一步打开。当前智能手机呈现两级分化态势，即高端和入门级市场主要驱动行业增长。AI赋能终端开启了新一轮创新周期，24年WWDC发布会苹果亮相了Apple Intelligence，首次将操作系统层嵌入AI端侧模型，交互方式和用户体验迎来显著提升，又一次引领行业，一方面，AI应用将推动苹果主芯片算力和内存的提升，产业链有望迎来量价齐增；另一方面，苹果在AI领域深度布局，有望将进一步强化其在消费电子高端市场的品牌地位。从需求端来看，当前全球主要经济体持续复苏，国内以旧换新、以及各地纷纷推出的手机相关补贴政策一定程度上亦对刺激消费电子市场回暖起到积极作用；供给端来看，此前苹果产业链外迁主要是劳动密集型，但我国大陆供应商数量当前仍居全球首位，苹果最新公布的187家供应商中超1/3的工厂位于中国大陆，22-23年由151家增至157家，体现了大陆厂商的制造技术领先性和性价比优势；具体环节方面，光学和PCB等领域在此轮创新周期中预计尤其受益充分。
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