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AI 驱动虚拟人产业升级,应用场景进一步拓展

虚拟人产业在技术与需求的双重驱动下,拟人化成为其重要的发展方向。虚拟人可划分为功能型和身份型两类,功能型虚拟人主要用于替代日常工作,而身份型虚拟人以独特的 IP 形象为特征,是认知与需求的投射,拥有更为广阔的市场空间。目前,虚拟人已步入快速成长期,在 AI 大背景下,虚拟人产业从基础层、平台层、应用层到交互层均发生了重大变革,传统虚拟人已过渡至 AI 虚拟人时期。据艾媒咨询数据显示,到 2025 年,虚拟人核心市场规模有望达到 480.6 亿元。 AI 促使虚拟人实现降本增效,提升交互能力,形成技术、应用与商业化的良性循环。AI 与虚拟人产业的结合程度持续加深,逐步覆盖虚拟人制作的全流程,实现了 AI 建模、驱动对传统 CG 建模和中之人驱动的替代,从而降低了虚拟人制作成本,提高了制作效率。虚拟人接入大模型后,多模态交互能力大幅提升,应用场景也不断拓展。AI 带来的降本增效为虚拟人行业打开了商业化空间,而应用场景的拓展进一步丰富了虚拟人产业的商业模式,使得 AI 虚拟人产业有望实现商业化、技术进步与应用拓展的良性循环。

机器人系列报告:AI 赋能,人形机器人产业提速,把握产业链受益机会

人形机器人产业发展仍处于 0-1 阶段,当前行业投资逻辑偏向事件驱动型的主题投资,但可落地服务场景的人形机器人成长空间非常广阔,值得长期关注。本文将围绕以下热点问题作出讨论:①当前节点人形机器人产业有哪些变化?②如何判断其市场空间?③我国在 Tesla 人形机器人产业链中哪些环节具体受益?④各环节供应格局及壁垒如何?⑤市场化如何展望?我们认为 AI 赋能及多方入局情形下人形机器人产业发展明显加速,商业化节奏值得期待,我国制造企业凭借成本优势有望在人形机器人硬件端获益。本文亮点在于,我们对 Tesla Optimus 制造成本进行拆分,讨论各零部件基本原理、技术壁垒及供应格局,并从价值量/壁垒等维度指出可重点关注电机、滚珠丝杠、减速器、传感器等部件,进而跟踪各环节中的有望进入 Tesla 供应链或能实现技术突破、国产替代及产能释放的优秀国产制造企业。

中国联通 新一代 AI 计算基础设施 白皮书

《中国联通新一代AI计算基础设施白皮书》是由中国联通研究院发布的,该白皮书主要围绕新一代AI计算基础设施的发展背景、总体架构、关键技术、商业模式以及未来展望进行了深入阐述。以下是对白皮书内容的详细解析: 一、发展背景 AI计算基础设施作为人工智能快速发展的实现基础,其重要性不言而喻。随着人工智能产业的快速发展,对算力的需求激增,国家产业政策也积极鼓励发展新型AI计算基础设施。中国联通作为数字信息基础设施运营服务的国家队,积极响应国家号召,推动AI计算基础设施的建设和发展。

歌尔股份研究报告:声光电龙头领航消电创新,心向AI星火将燎原

零件整机协同发展,精准卡位实现业务重心转移。公司始终坚持“零件+整机”战略布局,形成精密零组件+智能声学整机+智能硬件三大产品矩阵。复盘成长轨迹,歌尔总能紧抓市场机遇,精准卡位布局强化自身龙头地位。从最初的声学业务起家,到 2010 年切入果链、2018 年进入 AirPods 供应链、2020 年独供 Oculus Quest,每一步都彰显了公司的前瞻布局眼光。随之而来的是业务结构的悄然变动,从最初的精密零组件占主导到 2019 年声学整机业务反超,最终 2021 年智能硬件接力公司成长。可以说,歌尔在精准卡位布局过程中逐渐实现了业务重心的转移。2023 年于歌尔而言是较为艰难的一年,前期 AirPods 遭遇砍单叠加 Quest Pro 销量不及预期,造成当年归母净利润同比-37.80%。今年 AirPods 和 Quest 新品或将发布,这对歌尔来说是实现业绩修复的机会,2024 上半年,公司归母净利润同比+190.44%,业绩修复效果初显,展望未来,公司有望充分受益新品驱动红利。

2024电子行业半年度策略报告:关注AI算力、端侧供应链及国产替代投资机会

第一、2024上半年电子行情回顾-电子表现中等偏上,AI为主要驱动要素 第二、AI算力投入持续提升,端侧AI有望引来爆发 持续关注算力英伟达产业链体系; 关注端侧AI,苹果产业链体系; 第三、国产替代:向算力IC、先进制程等国产化率低方向拓展 海外供给受限,国产替代诉求紧迫 关注算力ic体系及配套供应链国产替代投资机会: 围绕低国产化领域,关注半导体设备及仪器替代机会。

澜起科技研究报告:互连类芯片领先企业,AI助力新腾飞

澜起科技作为全球互连类芯片领域的佼佼者,以内存接口芯片为基石,稳固其在DDR技术迭代中的领先地位,同时借助DDR5渗透率提升及新品类的拓展,激发基本盘新活力。在AI算力革命的浪潮下,公司前瞻布局运力芯片,产品系列丰富且出货量快速增长,有望成为业绩新增长极。此外,津逮®服务器平台以其安全性和可靠性,在特定市场占据一席之地,进一步拓宽了公司的业务版图。展望未来,澜起科技将持续受益于技术迭代与市场需求增长,实现业绩的稳健与可持续发展。

策略专题报告:科技产业轮动规律与AI硬件周期跟踪框架

科技产业展现出鲜明的轮动规律,从基础技术突破到应用创新,再到产业生态的成熟,形成了周期性的发展轨迹。理解并把握这一规律,对于投资者而言,是洞察科技产业未来趋势、捕捉投资机会的关键。同时,针对AI硬件这一前沿领域,我们构建了周期跟踪框架,旨在从技术创新、市场需求、竞争格局等多个维度,全面监测AI硬件的发展动态,为投资者提供科学、系统的决策支持。 该框架不仅关注AI硬件技术的最新进展,如芯片性能提升、算法优化等,还深入分析其对产业链上下游的影响,以及市场需求的演变趋势。通过构建多维度数据指标体系,我们能够及时捕捉AI硬件市场的细微变化,为投资者精准把握投资时机、规避风险提供有力保障。同时,该框架还注重国际比较,关注全球范围内AI硬件产业的发展动态,为企业的国际化战略提供参考。

AI专题报告:Scale up与Scaleout组网变化趋势如何看?

关于AI专题中“Scale Up”与“Scale Out”组网变化趋势的总结如下: Scale Up(垂直扩展)趋势:随着AI模型的复杂度和计算需求不断增长,Scale Up成为提升单节点计算能力的关键。通过增加CPU核心数、提升GPU性能或采用更先进的硬件加速器,Scale Up能够有效应对AI训练和推理过程中的高计算密度需求,尤其是在处理大规模数据集和复杂模型时。然而,其成本较高且存在物理限制。 Scale Out(水平扩展)趋势:面对AI任务的分布式特性,Scale Out通过增加计算节点数量来分散负载,实现系统整体的扩展性和灵活性。这种方式不仅降低了单点故障的风险,还能根据任务需求动态调整资源分配。随着云计算和容器化技术的发展,Scale Out变得更加便捷和高效,成为构建大规模AI系统的重要策略。未来,随着AI应用场景的多样化和计算需求的持续增长,Scale Out组网模式预计将继续占据主导地位,并与Scale Up策略相结合,共同推动AI技术的普及和发展。

2024云原生AI技术架构白皮书

《2024云原生AI技术架构白皮书》由华为云与中国信通院联合发布,该白皮书主要探讨了云原生技术在AI领域的应用与发展。 AI大模型引领智能时代:白皮书指出,AI大模型以其优越的泛化性、通用性和迁移性,成为推动AI产业创新的关键力量。AI大模型通过自监督学习从无标注数据中获取大量“知识”,为人工智能的大规模落地应用提供了新的解决方案,引领了智能时代的新纪元。 云原生技术助力AI突破瓶颈:面对AI产业在数据、算法、算力等方面的发展瓶颈,云原生技术应运而生,成为AI产业发展的新范式。云原生技术为AI应用提供了一个可扩展、高可靠的平台,支持AI开发和使用,有效应对了AI任务浪涌挑战,并优化了算力效能,推动了AI产业的持续创新与发展。

意华股份研究报告:AI带动连接器发展,光伏支架有望放量

AI带动连接器市场增长:意华股份凭借其在连接器领域的深厚积累,紧抓AI技术快速发展的机遇,连接器产品广泛应用于AI相关的数据中心、服务器等领域,市场需求持续增长,为公司带来了新的增长点。 光伏支架业务有望放量:在新能源领域,意华股份积极布局光伏支架业务,随着全球对可再生能源需求的不断增加,光伏行业迎来快速发展期,公司光伏支架产品有望迎来放量增长,进一步拓展其业务范围和市场空间。
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高通AI白皮书:让AI触手可及

高通致力于通过其先进的AI技术和解决方案,将人工智能的能力普及到更广泛的设备和应用场景中,使AI技术不再是遥不可及的高端科技,而是成为日常生活中触手可及、提升效率和体验的重要工具。 该白皮书强调了高通在推动AI技术普及方面的努力,包括优化AI算法、提升芯片算力与能效比、以及构建开放的AI生态系统等。通过这些举措,高通旨在加速AI技术的创新与应用,为智能手机、智能穿戴、智能家居、自动驾驶等多个领域带来革命性的变革,让AI真正融入并改善人们的日常生活。

百度集团研究报告:AI大模型重塑全线业务,关注AI及智驾商业化进展

百度集团的研究报告指出,AI大模型正深刻重塑其全线业务,成为推动公司增长的核心动力。百度依托在AI领域的深厚积累,通过文心大模型等先进技术,不仅显著提升了在线营销、智能云等核心业务的市场竞争力,还成功推动了智能驾驶技术的商业化进程。在AI的赋能下,百度搜索、智能云服务等传统业务焕发新生,而智能驾驶业务则通过Apollo平台实现了从技术研发到市场应用的全面突破,展现出广阔的发展前景。 展望未来,百度将继续聚焦AI及智能驾驶的商业化进展,致力于通过技术创新引领行业变革。随着AI大模型的持续迭代和智能驾驶技术的不断成熟,百度有望在智能搜索、智能云服务和智能驾驶等多个领域实现更大规模的市场拓展和更深入的商业化应用,进一步巩固其在AI时代的领先地位。
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