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2024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书

2024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书

机器人 减速机
工业机器人是先进制造业中不可替代的重要装备，是衡量国家制造业水平和科技水平的重要标志。中国作为世界公认的制造业第一大国，随着人口红利的逐渐消退，劳动力成本不断提高，生产自动化和发展高科技是促进中国产业结构调整的必要手段。 《2024 年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书》共分为 7 个部分，首先明确了工业机器人的统计范围，并从工业机器人分类标准，中国工业机器人市场发展历程及政策分析，中国工业机器人市场规模，竞争格局，上游核心零部件、以及下游典型应用行业等六大内容章节对中国工业机器人市场进行了深入的分析及解读。
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兆威机电研究报告：扬微型传动之帆，向机器人、XR蓝海启航

兆威机电研究报告：扬微型传动之帆，向机器人、XR蓝海启航

兆威机电 机器人 XR
微型传动龙头企业，多行业拓展。公司以技术创新为核心，在微型传动领域拥有深厚的技术积累和丰富的产品线，能够提供定制化的解决方案，满足不同行业客户的需求。微型传动应用领域广泛，公司不断开拓下游应用领域，目前已经应用于汽车电子、智慧医疗、智能家居、消费电子和工业设备、机器人等。受到升降式摄像头模组的式微，公司最主要应用领域从 2020 年前的通讯类调整为汽车电子，公司积极拓展下游行业，推动公司业绩企稳回升。 人形机器人市场前景广阔，有望为公司产品打开新市场。人形机器人的灵巧手是高度复杂且至关重要的执行部件，它模仿人手设计，需要紧凑且高性能的电机来实现精细动作。特斯拉 Optimus 机器人的灵巧手采用空心杯电机和微型齿轮箱，具备高功率密度和精准控制能力，能够执行自适应抓取和负重等任务。随着人形机器人行业的增长，预计到 2030 年，相关电机和齿轮箱市场将有望扩张至数百亿规模。公司专注于微型传动技术的创新，开发了适用于机器人的高精度、小体积电机和齿轮箱产品，公司还开发了高转矩直流电机、无刷直流电机、微型无刷空心杯电机和永磁步进电机等，不断推进行星齿轮箱和蜗杆的技术升级和产品优化，以期满足人形机器人等高端应用的需求。
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机器人行业专题报告：车端工艺延展，机器人产业链共振

机器人行业专题报告：车端工艺延展，机器人产业链共振

机器人 产业链
百花齐放，远期有望催生百亿级美元市场空间。复盘新能源车产业，1）驱动力：政策驱动（2019 年之前）→供给驱动（2019-2021 年）→需求驱动（2021 年至今）；2）竞争格局：自主车企弯道超车，从“一超”到“两超”到“两超多强”；3）供应链：体系重塑，国内零部件企业成长为 tier1，板块估值中枢提升，业绩高速增长，同时增量环节孕育出龙头企业。展望机器人产业，1）驱动力：目前尚未规模量产，处于政策驱动阶段；2）竞争格局：主要为车企、互联网企业、初创企业。前期有望以特斯拉为代表，挖掘用户需求；之后，由于机器人应用场景更多元，不同供应商有望卡位细分场景，树立品牌特性；但随大模型的应用，机器人的通用性增强，释放规模效应，从而提升行业集中度；3）供应链：Optimus 的 BOM成本中关节占比最高，约 57%。参照新能源车，机器人的增量零部件市场空间将快速增长，远期有望催生百亿级美元市场空间。
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机器人行业灵巧手专题报告：人形机器人应用落地的关键

机器人行业灵巧手专题报告：人形机器人应用落地的关键

机器人 AI
灵巧手结构精密复杂，真实人手的单手自由度是21个，机器人的灵巧手会根据特定场景简化功能，平衡成本和自由度的关系，目前特斯拉机器人单手自由度仅11个。灵巧手的性能和成本受其三大核心组件—驱动、传动和传感装置的共同影响。 灵巧手有多种驱动路线，差异主要体现在驱动形式和传动形式。驱动源是影响灵巧手体积和重量的重要因素，灵巧手模组的驱动方式包括电机驱动、气压驱动、液压驱动和形状记忆合金驱动。灵巧手的操作稳定性和灵活性指标主要取决于传动系统，传动模式包括连杆传动、腱绳传动、齿轮传动等。特斯拉目前驱动方案采用的空心杯+行星减速箱+编码器+驱动器+传感器的结构，传动方案采用的是金属腱绳+蜗轮蜗杆传动的结构。
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双林股份研究报告：传统主业拐点至，丝杠打开成长新空间

双林股份研究报告：传统主业拐点至，丝杠打开成长新空间

双林股份 丝杠 机器人
内外饰ummar 业务稳健y] 增长，座椅调节系统优势突出、份额领先。公司以内外饰业务起家，具备精密注塑及注塑模具领域的研发和生产能力，主要产品包含保险杠、门板、立柱、中控、背门、侧围条、安全气囊盖、油桶、点火线圈、精密齿轮、发动机周边精密零部件、汽车冷却系统等。公司也是国内首家研发座椅水平驱动器（HDM）的民营企业，具备精密齿轮和传动部件等技术及制造优势，打破海外垄断，成为佛吉亚、李尔等国际主流座椅供应商的核心合作伙伴。HDM 过去常用于中高端汽车以实现座椅前后电动调节，目前加速向中低档车型普及，潜在市场空间广阔。2023 年公司 HDM全球份额约 10%-20%，国内市场份额达 40%，未来有望凭借技术优势、成本控制优势、及时响应能力持续扩大市场份额。
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速腾聚创研究报告：激光雷达领军者，智驾+机器人双线布局发展

速腾聚创研究报告：激光雷达领军者，智驾+机器人双线布局发展

速腾聚创 激光雷达 智驾 机器人
伴随汽车电动化、智能化、网联化发展，预计到 2029 年全球车载激光雷达市场规模将超 36 亿美元，2023 - 2029 年 CAGR 为 38%。国内车企更倾向多传感器融合方案，因纯视觉方案难获数据且精度提升需时间，而激光雷达安全性高、对算法要求低且价格下降，性价比优势突出。此外，机器人领域需求有望高速增长，车路协同市场规模也将提升，激光雷达作为关键感知设备需求高增。某公司作为全球领先激光雷达供应商，有众多量产定点订单，市占率高，新产品有望将激光雷达下沉至低价车型，未来随着产品性价比提升和渗透率上行，公司出货量有望高增，规模效应显现，盈利能力快速提升。
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机器人行业专题报告：三论工业机器人，突围

机器人行业专题报告：三论工业机器人，突围

机器人
通过对比美国和日本工业机器人发展，可知工业机器人行业发展离不开劳动力短缺推动、强劲下游应用加速、政府政策支持。美国作为工业机器人诞生地发展缓慢，因初始投资成本大、劳动力充足、企业盈利能力低及政策导向创造就业。日本成为 “工业机器人王国” 则是由于社会老龄化劳动力需求增长、成本与年薪差距不大、汽车等下游需求高及政府支持。从发那科的发展看，其核心竞争优势在于核心零部件自供、开辟海外市场及拓宽产品链。我国工业机器人市场虽实现 “十年十倍” 增长但增速放缓且存在供需 “剪刀差”，国产品牌市占率提升，已形成完整产业链并加速国产替代且拓展海外市场。行业马太效应加剧，汇川技术打造机器人一体化服务，埃斯顿出货量居国产品牌第一且核心零部件自主率高，埃夫特加强产品提升国外影响力。
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2024年AI大模型推动新一代具身智能机器人产业发展蓝皮书

2024年AI大模型推动新一代具身智能机器人产业发展蓝皮书

AI 大模型 机器人
《2024 AI 大模型推动新一代具身智能机器人产业发展蓝皮书》由 ofweek 行业研究中心组织编撰，松灵机器人（AgileX Robotics）、微亿智造、阿普奇参与编撰 。于 2024 年 8 月 28 日在 “全数会 2024（第五届）中国人形机器人技术创新发展大会” 上重磅发布 。 该蓝皮书是 2024 年具身智能机器人行业首份内参资料，在调研终端应用及相关供应企业精准数据基础上，对当前具身智能机器人产业主要研发成果、产品应用特点进行了详细解析 。其对行业未来热门应用领域进行了预判，并发布了优秀企业榜单 。
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机器人系列报告：AI 赋能，人形机器人产业提速，把握产业链受益机会

机器人系列报告：AI 赋能，人形机器人产业提速，把握产业链受益机会

机器人 AI
人形机器人产业发展仍处于 0-1 阶段，当前行业投资逻辑偏向事件驱动型的主题投资，但可落地服务场景的人形机器人成长空间非常广阔，值得长期关注。本文将围绕以下热点问题作出讨论：①当前节点人形机器人产业有哪些变化？②如何判断其市场空间？③我国在 Tesla 人形机器人产业链中哪些环节具体受益？④各环节供应格局及壁垒如何？⑤市场化如何展望？我们认为 AI 赋能及多方入局情形下人形机器人产业发展明显加速，商业化节奏值得期待，我国制造企业凭借成本优势有望在人形机器人硬件端获益。本文亮点在于，我们对 Tesla Optimus 制造成本进行拆分，讨论各零部件基本原理、技术壁垒及供应格局，并从价值量/壁垒等维度指出可重点关注电机、滚珠丝杠、减速器、传感器等部件，进而跟踪各环节中的有望进入 Tesla 供应链或能实现技术突破、国产替代及产能释放的优秀国产制造企业。
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机器人行业专题报告：机器人的大脑，具身智能

机器人行业专题报告：机器人的大脑，具身智能

机器人
机器人行业专题报告指出，机器人正迈向具身智能的新阶段，这一领域的发展标志着机器人不仅能执行预设任务，还能通过感知、交互与物理世界进行实时互动。具身智能赋予机器人自主感知、认知、理解、推理及行动的能力，使其能够像人类一样在复杂环境中灵活应对。这一变革将极大地拓展机器人的应用场景，从工业生产线到日常生活服务，具身智能机器人将成为AI技术的重要载体，引领机器人行业进入全新的发展阶段。
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科达利研究报告：结构件全球布局，进军机器人拓宽赛道
SVIP免费

科达利研究报告：结构件全球布局，进军机器人拓宽赛道

科达利 结构件 机器人
“13+3”全球化产能布局配套客户，海外基地进展顺利。国内市场，公司已建设深圳、上海、江苏、陕西、厦门、广东等 13 个基地，实现与宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等核心客户的深度配套。海外市场，公司已建设匈牙利、瑞典、德国三个海外基地，其中匈牙利、瑞典基地已投产，实现盈利。除此之外，2024 年 5 月公司宣布贴近宁德时代、三星等客户建设产值 7000 万美元的生产基地，该基地有望 2026 年投产。海外基地布局有助于公司进一步巩固国内出海企业合作关系，同时拓展 Northvolt、ACC 等国际大客户。
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工业机器人方向行业研究报告：物流机器人篇

工业机器人方向行业研究报告：物流机器人篇

机器人 物流机器人 智能化
科技的飞速发展引领了物流行业的革命性变革，其中智能物流系统的兴起尤为引人注目。作为这一系统的关键组成部分，物流机器人凭借其精准性、高效率和自动化优势，正在重新定义物流管理的未来。它们不仅大幅提升了物流效率和操作的准确性，还显著降低了对人力的依赖，减少了因人为操作导致的错误和货物损耗。此外，物流机器人通过优化存取流程、自动化搬运和实时监控库存，进一步提高了物流作业的整体性能和可靠性。 中国物流机器人行业发展时间较短，这个新兴行业中，机器人技术的不断进步为物流行业提供了更多的智能化解决方案，但是市场竞争激烈，产品同质化严重，厂商们需要不断创新来脱颖而出。随着电商行业的快速发展，物流机器人市场也将迎来更大的发展空间。
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