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新能源行业半年度市场洞察：供给升级带来产业变革

新能源行业半年度市场洞察：供给升级带来产业变革

新能源
在过去半年里，新能源行业经历了一系列显著变化，其中最核心的趋势是供给端的全面升级，这一升级不仅推动了技术进步，还深刻改变了整个产业的结构和竞争格局，为新能源市场的未来发展奠定了坚实基础。 供给升级的主要表现 技术创新加速：新能源领域的技术创新步伐明显加快，特别是在电池技术、光伏材料、风电设备等方面取得了显著突破。例如，电池能量密度提升、充电速度加快、成本降低，光伏转换效率提高，风电机组单机容量增大且智能化水平提升，这些技术进步直接提升了新能源产品的竞争力和市场接受度。
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欣旺达研究报告：消费业务表现亮眼，看好动储市场潜力

欣旺达研究报告：消费业务表现亮眼，看好动储市场潜力

欣旺达 新能源
深圳市欣旺达电子有限公司（简称“欣旺达”）创立于1997年，是全球锂离子电池领军企业，于2011年在深交所上市，并于2022年成功发行GDR登陆瑞交所。公司全面布局3C消费、动力、储能锂离子电池，拥有六大产品序列，其中消费电池、动力电池及智能硬件为核心业务。公司产品广泛应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备、电动汽车等多个领域。
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多晶硅专题报告：光伏产业链概览
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多晶硅专题报告：光伏产业链概览

多晶硅 光伏 产业链 新能源
光伏产业链主要由上游的原材料供应（如多晶硅、工业硅等）、中游的电池片和组件制造，以及下游的光伏发电站及应用产品组成。多晶硅作为光伏制造的核心原材料，其提纯与制备是产业链的关键环节，对光伏产业的发展至关重要。 光伏产业近年来在全球能源结构中的地位日益提升，得益于技术进步和成本下降，特别是多晶硅产能的快速增长和光伏电池转换效率的提高。中国作为全球最大的多晶硅生产国，其光伏产业链的发展对全球光伏市场的供应和价格具有重要影响。随着碳中和目标的推进，光伏产业链将继续保持强劲的增长势头。
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氢能源&燃料电池行业研究：看好受益绿色燃料溢价运营商，绿氢醇氨前景分析

氢能源&燃料电池行业研究：看好受益绿色燃料溢价运营商，绿氢醇氨前景分析

氢能源 燃料电池 新能源
绿氢平价进程加速，氢基能源发展提上日程。氢消纳问题制约行业放量项目落地，绿色燃料构建新需求，随着绿电价格下降与工艺日趋成熟，绿色氢氨醇的制取趋向一体化，利用风能、太阳能等可再生能源通过电解水制氢，再将氢气与氮气或二氧化碳合成氨或甲醇，带动快速发展的可再生能源电力和绿氢消纳。相较于直接创造氢气的需求与场景，氨和甲醇制取工艺成熟，绿色化特征持续增强受化工产业转型及船运行业脱碳驱动，绿醇和绿氨需求量强劲，短期来看绿色甲醇商业化应用领先，但由于生物质甲醇原材料难以满足，绿色甲醇的生产量可能面临瓶颈，难以单独支撑航运和化工行业的巨大需求，长期来看，受战略价值和清洁零碳属性加持，绿氨的前景更加广阔。
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美国光伏行业专题报告：海外电池产能稀缺性正逐步增强终稿

美国光伏行业专题报告：海外电池产能稀缺性正逐步增强终稿

美国 光伏 电池 新能源
东南亚双反悬而未决，美国光伏产品进入壁垒逐步提升。5月15日DOC（美国商务部）宣布对来自东南亚四国的晶体硅光伏电池启动反倾销和反补贴税调查，反补贴/反倾销初步裁定税率将在9月23日/10月1日左右公布。后续具体如何执行仍需要等待初裁结果，核心是初步裁定的关税税率。若裁定税率较高则东南亚的电池组件出口美国都将受到一定阻碍，若裁定税率较低，由于美国市场高溢价东南亚产品出口仍有经济性。由于美国本土电池供给有限，美国光伏产品有望价格维持高位，看好布局领先的电池组件企业。 美国现有光伏组件来源主要靠进口+本土制造，随着美国本土组件产能快速提升，本土制造贡献比例逐步提升。此前东南亚四国是美国电池组件进口的重要来源。2022年以来东南亚四国出口美国的电池组件金额占美国进口总额的70-85%，2023年四国合计占比达75.7%。IRA补贴下美国本土产业链投资兴起，且扩产集中在组件环节，美国本土组件供应能力逐步增强，2024年底美国组件产能有望达68GW，能够满足本土需求。同时由于美国对使用本土制造的组件有额外10%的ITC税收抵免，因此美国厂商会优先使用本土组件产品，第二选择才是进口组件。
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汽车行业专题研究：拉美市场桥头堡，巴西加速新能源转型
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汽车行业专题研究：拉美市场桥头堡，巴西加速新能源转型

汽车 拉美 巴西 新能源
巴西汽车市场正处于逐步复苏阶段，新能源汽车销量高速增长，目前当地汽车消费以欧美品牌为主，日韩品牌为辅，中国品牌份额呈现加速提升态势。国内新能源产品在当地具有较强竞争力，以比亚迪为例，纯电产品续航里程突出，插混产品补能优势明显，随着更多优质产品的投放，销量有望持续提升。巴西已开始重新征收新能源汽车进口关税并逐步提升税率，积极布局本地化产能的车企如比亚迪、长城、奇瑞有望进一步增强竞争优势。
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豪鹏科技研究报告：消费锂电池专家，盈利能力迎来反转

豪鹏科技研究报告：消费锂电池专家，盈利能力迎来反转

豪鹏科技 锂电池 新能源
二十年深耕电池领域，擘画增长新蓝图：深耕厚积，薄发快速。公司成立于2002 年，最初专注于镍氢电池，后于 2008 年转型至软包锂离子电池领域。如今，公司已深耕消费电池行业超过 20 年，凭借深厚的技术积累和创新能力，迅速发展成为以软包锂离子电池、圆柱锂离子电池和镍氢电池为主要产品的多元化电池解决方案提供商。公司产品广泛应用于笔记本电脑、智能手机、个人护理设备和无线音箱等多个领域，展现出极高的市场适应性和竞争力。2023 年，公司营业收入达 45.41 亿元，同比增长 29.53%；2024 年第一季度营收继续攀升至9.94 亿元，同比增幅 34.19%，显示出强劲的增长势头。
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途虎研究报告：国内汽车后市场领军者，积极布局新能源业务

途虎研究报告：国内汽车后市场领军者，积极布局新能源业务

途虎 汽车 后市场 新能源
途虎作为国内汽车后市场的领军者，近年来在保持传统业务优势的同时，积极布局新能源业务，展现出了强大的市场洞察力和战略执行力。以下是对途虎研究报告的详细解读： 公司概况 途虎是中国领先的线上线下一体化汽车服务平台，自2011年成立以来，从轮胎销售业务和合作店模式起步，逐步扩大产品和服务范围。公司于2014年上线途虎养车应用程序，2016年推出途虎养车工场店，形成了线上界面+线下门店的布局。目前，途虎的业务涵盖了轮胎和底盘零部件、汽车保养、汽车维修、汽车美容、汽车配件等产品以及相关的安装服务，同时还为平台中的所有参与者提供广告、加盟及其他服务，包括SaaS解决方案。
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锂电池行业深度报告：2025年出海趋势加速，国内龙头全球份额有望提振

锂电池行业深度报告：2025年出海趋势加速，国内龙头全球份额有望提振

锂电池 出海 新能源
需求端：多点强支撑下，2025年海外电动车市或快速向上。 关键市场：欧洲市场2025年再度面临严苛碳排放指标，我们预计欧盟销量同比增速或需靠近30%；美国以时间换空间，有助产业链供给端改善；新兴市场中，政策发力+中国电动化力量，推动多国迎来发展临界点。 整车供给：向前看欧美2025年起有望进入车型新周期，同时热销车型换代升级、特斯拉+中国自主的鲶鱼效应助推供给端进一步改善。 电车经济性：TCO总体拥有成本视角下，三大电动车市的TCO平价通常可能在购置后不到7年的时间可以达到。
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宁德时代研究报告：麒麟千里，神行逐电，破浪无疆

宁德时代研究报告：麒麟千里，神行逐电，破浪无疆

宁德时代 新能源
电动化大有可为，终局需求超 11TWh，仍有 10 倍空间。目前全球新能源汽车渗透率仅 20%，储能仍处于发展初期阶段，我们测算 24 年全球新能源车销量 1609 万辆，仍维持 20%增长，受插电占比提升影响，全球动力电池增速略低于 20%，而储能电池需求保持近 50%增长，锂电池整体需求增长 24%至 1.1TWh，海外 26 年迎来新车周期，储能需求持续强劲，25-26 年增速预计提升至 25-30%，27-30 年维持 20%左右，30 年需求预计增长至近 4.0TWh。我们认为锂电池远期仍有较大空间，考虑工程机械、机器人、飞机船舶等新兴领域，终局电动化假设下，锂电池需求预计超 11TWh，行业仍有 10 倍空间，锂电厂商在电动化、智能化等领域大有可为。
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2024年锂电板块中期策略：基本面有望迎来改善，关注出海与固态电池应用进程

2024年锂电板块中期策略：基本面有望迎来改善，关注出海与固态电池应用进程

锂电 新能源
动力电池出海提速：我们认为出海依旧是行业发展主旋律，中国企业相较日韩竞争对手在成本、技术及生产经验等维度具有较强优势，盈利能力表现更稳健，目前政策端业务拓展限制整体可控，基于我国锂电产业链完备发展布局与先发优势，全球市占率长期有望延续提升趋势，从企业盈利角度，海外市场超额收益为破局内卷的关键突破口，海外布局具有先发优势的龙头企业有望重归利润增长通道。建议关注欧美已有产能投产、美国本土电池材料/电芯产能建成在即的国轩高科，同时全球龙头地位稳固、欧美市场布局领先的宁德时代，以及联合三大商用车巨头切入北美新能源商用车市场的亿纬锂能亦将广泛受益。
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