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2024氢能产业活力报告

2024氢能产业活力报告

氢能源 新能源
2022年底，国际能源署报告指出，全球已经有25个国家及欧盟宣布将氢能纳入未来清洁能源的计划，其中有些国家开始进行财政引导。 氢能作为当前技术条件下最为清洁的终极能源，也是我国新型能源体系的重要组成部分，是全国能源变革的路径之一，对“双碳”目标的实现和温室气体的减排具有重要意义。当前，随着我国氢能产业政策的明确，在科技的加持下，氢能已经形成了多路径制氢、多场景应用、多区域发力，全链条发展、全社会参与的“三多”“两全”发展格局，成为地方和企业竞相追逐的未来产业，是地方决胜新一轮区域竞争的重要支撑。
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中东氢能源行业专题报告：资源和区位优势显著，有望成为氢能出口中心

中东氢能源行业专题报告：资源和区位优势显著，有望成为氢能出口中心

氢能源 新能源
中东多国发布氢能政策，低碳氢项目储备丰富。受内部经济的多元化发展和对外维持能源枢纽的双重因素驱动，中东国家开始发展可再生能源。中东地区拥有丰富的日照和风能资源以及大量无人居住的土地，在利用可再生能源制氢方面具备先天性优势。沙特、阿联酋、埃及、阿曼等多个国家也顺应转型潮流提出了氢能发展目标（到 2030 年产能合计达 680 万吨）和项目规划（1941 万吨），并且基于其在传统化石能源领域积累的金融储备，拥有充足的资金发展氢能。氢能相关产业的项目投资规模已达到 540 亿美元，并且未来将持续追加。总体看，中东氢能市场发展潜力巨大。
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锂电材料市场格局复盘与展望专题报告

锂电材料市场格局复盘与展望专题报告

锂电 新能源
电池材料尤其是主材直接影响电池性能与安全性，供应稳定性强，少数格局颠覆案例往往发生在需求结构变化窗口期，当前行业处于下行期，需求增速放缓，盈利普遍承压，龙头优势趋于巩固，24 年以来多数环节集中度普遍提升。横向比较锂电材料各环节，集中度较高锂电材料环节龙头国内市占率多收敛于 40-50%，产品差异化较小且龙头成本优势较大的湿法隔膜、铝箔、电解液环节，龙头较早实现高市占率。向后展望，磷酸铁锂与负极行业集中度仍较低，磷酸铁锂龙头与负极二线头部企业具备较强成本优势，或有望凭借成本优势持续提升市占率。
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动力电池回收专题报告：动力电池退役潮临近，电池回收产业东风将至

动力电池回收专题报告：动力电池退役潮临近，电池回收产业东风将至

电池回收 动力电池 新能源
随着全球新能源汽车行业的蓬勃兴起，动力电池的生产与销售持续展现出强劲的增长态势。鉴于动力电池的既定使用寿命，我们预测一场规模庞大的动力电池退役浪潮即将来临。这一趋势预示着电池回收产业将迎来前所未有的发展机遇，市场规模预计将迅速扩大。因此，那些提前在电池回收领域进行战略布局的企业，有望在这一新兴市场中占据先机，并享受由此带来的显著商业利益。
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德瑞锂电研究报告：锂一次电池先行者，扩产顺应市场高需求

德瑞锂电研究报告：锂一次电池先行者，扩产顺应市场高需求

德瑞锂电 新能源
锂一次电池领军者，财务稳健成长引领市场 企业成长轨迹与财务亮点： 自2012年成立以来，这家专注于锂一次电池领域的领先企业，凭借对锂锰电池的深耕细作及锂铁电池的创新拓展，实现了营收与净利润的持续稳健增长。2018至2023年间，公司营收与归母净利润的年均复合增长率分别达到了15%和10%，显示出强劲的增长动力。尤为值得一提的是，2023年公司实现营业收入3.46亿元，同比大幅增长24%；归母净利润也达到0.53亿元，同比增长21%，进一步巩固了其市场地位。
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易实精密研究报告：全方位汽车金属零件研产能力领先，新能源业务放量可期

易实精密研究报告：全方位汽车金属零件研产能力领先，新能源业务放量可期

易实精密 汽车 金属零件 新能源
汽车精密零件领域的“专精特新”翘楚，引领金属部件创新浪潮 自2010年成立以来，该公司便以汽车精密金属零部件的研发、制造与销售为核心，迅速崛起为高新技术领域的佼佼者。其业务版图涵盖了精密机械加工、复杂冲压折弯技术、高速深拉伸成型、多工位冷镦加工、精密冲压以及先进的激光焊接技术，构建起一套综合竞争力极强的生产体系。作为国内外众多知名汽车一、二级零部件供应商的首选伙伴，该公司凭借卓越的产品质量和服务赢得了市场的广泛认可。 业绩稳健增长，新能源业务成增长新引擎
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锂电行业板块2024年中期策略报告：稼动率回升，出海&新技术开启新周期

锂电行业板块2024年中期策略报告：稼动率回升，出海&新技术开启新周期

锂电池 新能源 出海
电池投资时钟理论：电池作为周期成长赛道，需求增速、产能和库存周期是产业链基本面的核心影响因素。2H23-1Q24行业库存周期及产能利用率周期分别触底、回升。根据电池投资时钟，在板块触底阶段迎接的是龙头行情，4Q23-1Q24电池、结构件等环节龙头业绩超预期，龙头逻辑兑现中；此外，部分龙一产能利用率较高环节龙二边际向好，如隔膜、结构件环节等。
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道通科技研究报告：海外充电桩进展迅速，打造第二成长曲线

道通科技研究报告：海外充电桩进展迅速，打造第二成长曲线

道通科技 充电桩 出海 新能源
全球汽车故障诊断龙头，进军新能源充电桩广阔市场。公司成立于2005 年，起初聚焦于汽车胎压诊断、综合诊断产品，随后逐步拓展至 TPMS sensor、ADAS 系列产品，2020 年在汽车新能源变革趋势更加明显的时代背景下，积极布局新能源充电桩等产品。当下汽车综合诊断业务仍为公司收入主要来源，23 年占比约 76%。2021 年年底公司充电桩产品开始销售，23 年实现放量突破，实现收入 5.67 亿元，同比近 5 倍增长，23 年占营收比重约 17%。
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明阳电气研究报告：新能源变压器领军企业，国内海外共振

明阳电气研究报告：新能源变压器领军企业，国内海外共振

明阳电气 新能源 变压器
源自明阳新能源投资控股集团，创始人管理经验丰富。明阳集团深耕风能、太阳能等清洁能源近二十年，现为新能源装备行业的领军企业。 公司从事输配电设备，专注新能源赛道。公司产品包括箱式变电站、成套开关设备和变压器，22 年新能源领域收入占比达 78%。 技术优势叠加产品力，巩固新能源头部竞争地位。公司研发团队由国务院津贴专家带头，基于技术优势，公司 21 年新能源（风电、光伏）领域订单占当年新增装机 15%，处于行业前列。
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2024年电新行业中期策略之储能：星辰大海，扬帆起航

2024年电新行业中期策略之储能：星辰大海，扬帆起航

电新 储能 新能源
1）需求刚性：当前新能源装机不降速的背景下，新能源消纳压力、电网安全稳定运行驱动储能需求释放。2）政策规划和保障带来的确定性：国家各部委、各省政策密集出台，加大力度发展电源侧新型储能，因地制宜发展电网侧新型储能，灵活多样发展用户侧新型储能，多措并举保障新型储能的高效并网调度。3）商业模式加速跑通带来的经济性：加快储能成本疏导将成为政策长期引导方向，容量租赁/容量电价、辅助服务（调峰、调频）、电力现货市场等收益模式日渐清晰。今年以来储能招标规模走强验证储能装机需求高增。根据CNESA预测，2024年我国新型储能新增装机有望达到41.2GW/94.76GWh（理想场景，按2.3h测算），同比增长91.6%/103.3%。
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亿纬锂能研究报告：经营向上，储能、消费电池齐发力

亿纬锂能研究报告：经营向上，储能、消费电池齐发力

亿纬锂能 新能源
供给侧格局优化，行业稼动率预计上行。我们预计 24 年动储电池行业需求增速近 30%，需求维持高景气，叠加库存周期触底，行业扩产放缓，政策引导供给侧出清，行业稼动率预计上行。根据电池时钟，我们建议关注产能利用率提升趋势下，各赛道龙一以及龙一产能利用率比较高的赛道龙二。
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锂电池行业下半年度投资策略：业绩承压，分化持续

锂电池行业下半年度投资策略：业绩承压，分化持续

锂电池 新能源
新能源汽车销售将持续增长，海外贸易保护加剧。2024 年 1-3 月，全球新能源汽车销售 321.27 万辆，同比增长 24.91%；2024 年 1-5 月我国新能源汽车销售 389.40 万辆，同比增长 32.52%，占比33.88%。我国宏观政策持续鼓励新能源汽车行业发展，海外贸易保护加剧，对我国新能源汽车和动力电池出口产生不利影响。新能源汽车行业发展过渡至强产品驱动，龙头及造车新势力销售持续增长。预计 2024 年我国新能源汽车销售 1100 万辆，同比增长 16.4%。
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