储能

储能行业全景图2024(上)大储篇:大储扬帆出海,市场多点开花

新型储能:电力系统的“蓄水池”,成长确定性强。储能系统可将电能转化为其他形式储存并适时释放,增加电网稳定性和绿电消纳能力,是推动可再生能源大规模应用的关键技术。全球储能需求蓬勃增长,2023年全球新型储能新增装机46GW,同比翻倍增长;我们测算,2024/2025年全球新型储能新增装机将分别达到73.1/97.2GW,同比增速59%/33%。本全景图根据装机场景的不同,分大储、户储、工商储三个部分对储能行业进行介绍。本篇为报告上篇,具体介绍全球大储市场供需情况。大储是全球储能装机的主要类型,2023年全球大储(仅新型储能,下同)新增装机32.7GW,占新型储能装机比重71%;我们预计2024/2025年全球大储新增装机57.8/77.8GW,增速分别为77%/35%。

2024储能行业市场全景分析及发展趋势展望报告

全球需求增长:尽管过去一年储能需求增长未达年初预期,但长期积极趋势不变。预计 2024 年全球储能市场需求有望超 200GWh,2021 - 2024 年需求年复合增长率约 49%,到 2030 年将超 800GWh。 政策推动国内发展:中国政策大力推动储能发展,全国近 30 个省份发布新增储能部署文件,推动发电侧储能快速增长,预计 2024 年发电和电网侧需求占比较大。工商业储能经济性提升,各省峰谷电价差利于套利,锂电池产业链价格下降也降低了储能系统成本,未来增长潜力大。

储能行业全球观察中东篇:能源转型带动大储需求

中东降碳及经济转型诉求强烈,各国积极发展可再生能源,当地电网基建薄弱,大储配套建设需求迫切。我们测算当地光储项目达 6.6%,已初步具备经济性,测算沙特及阿联酋的储能空间需求达 57.4GWh。中东储能呈现大项目+大客户的特点,对厂商的技术实力、渠道布局、综合实力要求较高,市场格局高度集中,我们认为国内储能集成商具备显著优势,集中式逆变器厂商或更加契合当地需求,有望受益于中东市场需求的放量,推荐阳光电源、上能电气。

储能行业专题报告:掘金海外市场,聚焦优质龙头

可再生能源的消纳以及光储平价的实现,催生了海外大型储能(大储)的需求;再加上大储收益率较高,商业模式具备可行性,使得 24 - 26 年海外大储需求将出现井喷式增长。在欧洲等地,可再生能源发电占比已经达到 40%,迫切需要储能来平抑电网波动;并且欧美电力市场化水平较高,还给予容量电价以及初始投资税收补贴,内部收益率(IRR)可达 10% 以上。从度电成本来看,到 2024 年 9 月,光储价格相较于最高点下降了 50% 以上,按照 30% / 2h 的储能配比计算,光储度电成本在 0.25 - 0.35 元 /kwh 之间,已经接近平价水平。因此,欧洲和新兴市场的需求从 2024 年开始爆发式增长,预计 2024 - 2026 年将保持翻番增长,美国的并网审批速度加快,也将重新回到翻番增长的态势。我们预测,海外大储在 2024 - 2026 年的装机量分别为 53GWh、87GWh、130GWh,同比增长率分别为 108%、65%、50%,到 2030 年,其市场空间将超过 400GWh。从出货量方面来看,2024 - 2025 年欧洲和新兴市场爆发铺货需求显著,再加上美国在加征关税前抢货,导致需求前置,预计 2024 - 2025 - 2026 年海外大储需求分别为 150GWh、215GWh、284GWh,增长率分别为 103%、43%、32%。

宁德时代研究报告:动力电池龙头优势稳固,储能开启加速发展新篇章

公司连续七年蝉联全球动力电池榜首位置。公司是全球领先的锂电池生产企业,主营产品包括动力电池、储能电池、锂电池材料等。公司成立于 2011年,前身是全球消费电池领先企业 ATL 的动力电池事业部。2017 年公司登顶全球动力电池出货量排行榜,自此稳居榜首,2023 年公司全球动力电池市占率达到 36.8%。公司自 2021 年开始连续位列全球储能电池排行榜第一位,2023 年市占率达到 40%。 动力与储能电池需求稳步增长,领先企业强者恒强。新能源车市场方面,电动化趋势下动力电池需求持续增加,我们预计 2024 年全球动力电池需求为1002GWh,2027 年有望达到 1476GWh。储能市场方面,全球融资成本后续或稳步下降有望助推储能需求释放,我们预计 2024 年全球储能电池需求为231GWh,2027 年有望达到 381GWh。锂电池行业是典型的技术密集、资本密集、人才密集型行业,在产能供应充足背景下,公司依托技术、规模、渠道等优势,深入绑定核心客户,市场份额有望稳中有升。

2024年电新行业中期策略之储能:星辰大海,扬帆起航

1)需求刚性:当前新能源装机不降速的背景下,新能源消纳压力、电网安全稳定运行驱动储能需求释放。2)政策规划和保障带来的确定性:国家各部委、各省政策密集出台,加大力度发展电源侧新型储能,因地制宜发展电网侧新型储能,灵活多样发展用户侧新型储能,多措并举保障新型储能的高效并网调度。3)商业模式加速跑通带来的经济性:加快储能成本疏导将成为政策长期引导方向,容量租赁/容量电价、辅助服务(调峰、调频)、电力现货市场等收益模式日渐清晰。今年以来储能招标规模走强验证储能装机需求高增。根据CNESA预测,2024年我国新型储能新增装机有望达到41.2GW/94.76GWh(理想场景,按2.3h测算),同比增长91.6%/103.3%。
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