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储能行业全景图2024（上）大储篇：大储扬帆出海，市场多点开花

储能行业全景图2024（上）大储篇：大储扬帆出海，市场多点开花

储能 出海 新能源
新型储能：电力系统的“蓄水池”，成长确定性强。储能系统可将电能转化为其他形式储存并适时释放，增加电网稳定性和绿电消纳能力，是推动可再生能源大规模应用的关键技术。全球储能需求蓬勃增长，2023年全球新型储能新增装机46GW，同比翻倍增长；我们测算，2024/2025年全球新型储能新增装机将分别达到73.1/97.2GW，同比增速59%/33%。本全景图根据装机场景的不同，分大储、户储、工商储三个部分对储能行业进行介绍。本篇为报告上篇，具体介绍全球大储市场供需情况。大储是全球储能装机的主要类型，2023年全球大储（仅新型储能，下同）新增装机32.7GW，占新型储能装机比重71%；我们预计2024/2025年全球大储新增装机57.8/77.8GW，增速分别为77%/35%。
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2024储能行业市场全景分析及发展趋势展望报告

2024储能行业市场全景分析及发展趋势展望报告

储能 新能源
全球需求增长：尽管过去一年储能需求增长未达年初预期，但长期积极趋势不变。预计 2024 年全球储能市场需求有望超 200GWh，2021 - 2024 年需求年复合增长率约 49%，到 2030 年将超 800GWh。 政策推动国内发展：中国政策大力推动储能发展，全国近 30 个省份发布新增储能部署文件，推动发电侧储能快速增长，预计 2024 年发电和电网侧需求占比较大。工商业储能经济性提升，各省峰谷电价差利于套利，锂电池产业链价格下降也降低了储能系统成本，未来增长潜力大。
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储能行业全球观察中东篇：能源转型带动大储需求

储能行业全球观察中东篇：能源转型带动大储需求

储能 新能源
中东降碳及经济转型诉求强烈，各国积极发展可再生能源，当地电网基建薄弱，大储配套建设需求迫切。我们测算当地光储项目达 6.6%，已初步具备经济性，测算沙特及阿联酋的储能空间需求达 57.4GWh。中东储能呈现大项目+大客户的特点，对厂商的技术实力、渠道布局、综合实力要求较高，市场格局高度集中，我们认为国内储能集成商具备显著优势，集中式逆变器厂商或更加契合当地需求，有望受益于中东市场需求的放量，推荐阳光电源、上能电气。
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储能行业专题报告：掘金海外市场，聚焦优质龙头

储能行业专题报告：掘金海外市场，聚焦优质龙头

储能 新能源
可再生能源的消纳以及光储平价的实现，催生了海外大型储能（大储）的需求；再加上大储收益率较高，商业模式具备可行性，使得 24 - 26 年海外大储需求将出现井喷式增长。在欧洲等地，可再生能源发电占比已经达到 40%，迫切需要储能来平抑电网波动；并且欧美电力市场化水平较高，还给予容量电价以及初始投资税收补贴，内部收益率（IRR）可达 10% 以上。从度电成本来看，到 2024 年 9 月，光储价格相较于最高点下降了 50% 以上，按照 30% / 2h 的储能配比计算，光储度电成本在 0.25 - 0.35 元 /kwh 之间，已经接近平价水平。因此，欧洲和新兴市场的需求从 2024 年开始爆发式增长，预计 2024 - 2026 年将保持翻番增长，美国的并网审批速度加快，也将重新回到翻番增长的态势。我们预测，海外大储在 2024 - 2026 年的装机量分别为 53GWh、87GWh、130GWh，同比增长率分别为 108%、65%、50%，到 2030 年，其市场空间将超过 400GWh。从出货量方面来看，2024 - 2025 年欧洲和新兴市场爆发铺货需求显著，再加上美国在加征关税前抢货，导致需求前置，预计 2024 - 2025 - 2026 年海外大储需求分别为 150GWh、215GWh、284GWh，增长率分别为 103%、43%、32%。
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宁德时代研究报告：动力电池龙头优势稳固，储能开启加速发展新篇章

宁德时代研究报告：动力电池龙头优势稳固，储能开启加速发展新篇章

宁德时代 动力电池 储能 新能源
公司连续七年蝉联全球动力电池榜首位置。公司是全球领先的锂电池生产企业，主营产品包括动力电池、储能电池、锂电池材料等。公司成立于 2011年，前身是全球消费电池领先企业 ATL 的动力电池事业部。2017 年公司登顶全球动力电池出货量排行榜，自此稳居榜首，2023 年公司全球动力电池市占率达到 36.8%。公司自 2021 年开始连续位列全球储能电池排行榜第一位，2023 年市占率达到 40%。 动力与储能电池需求稳步增长，领先企业强者恒强。新能源车市场方面，电动化趋势下动力电池需求持续增加，我们预计 2024 年全球动力电池需求为1002GWh，2027 年有望达到 1476GWh。储能市场方面，全球融资成本后续或稳步下降有望助推储能需求释放，我们预计 2024 年全球储能电池需求为231GWh，2027 年有望达到 381GWh。锂电池行业是典型的技术密集、资本密集、人才密集型行业，在产能供应充足背景下，公司依托技术、规模、渠道等优势，深入绑定核心客户，市场份额有望稳中有升。
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2024年电新行业中期策略之储能：星辰大海，扬帆起航

2024年电新行业中期策略之储能：星辰大海，扬帆起航

电新 储能 新能源
1）需求刚性：当前新能源装机不降速的背景下，新能源消纳压力、电网安全稳定运行驱动储能需求释放。2）政策规划和保障带来的确定性：国家各部委、各省政策密集出台，加大力度发展电源侧新型储能，因地制宜发展电网侧新型储能，灵活多样发展用户侧新型储能，多措并举保障新型储能的高效并网调度。3）商业模式加速跑通带来的经济性：加快储能成本疏导将成为政策长期引导方向，容量租赁/容量电价、辅助服务（调峰、调频）、电力现货市场等收益模式日渐清晰。今年以来储能招标规模走强验证储能装机需求高增。根据CNESA预测，2024年我国新型储能新增装机有望达到41.2GW/94.76GWh（理想场景，按2.3h测算），同比增长91.6%/103.3%。
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