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AI大模型创业格局报告

AI大模型创业格局报告

AI 大模型
AI 大模型创业格局报告通常会分析当前 AI 大模型创业领域的多方面情况，包括创业公司在模型研发上的进展，如研发历程、模型能力、架构特色及性能表现等；应用层面的探索，涵盖应用场景、应用矩阵、特色应用及用户数据等；融资状况，涉及各创业公司的历次融资时间、轮次、金额、估值及投资机构；还有团队构成，包括核心团队成员的教育背景、学术影响力、工作履历等。整体而言，AI大模型创业格局呈现出竞争激烈但机遇众多的态势，创业公司在与巨头企业的竞争中不断寻找差异化发展路径，在垂直领域和特定应用场景上发力，未来有望在 AI 产业中占据重要地位。例如，国内出现了如智谱 AI、minimax、阶跃星辰等具有竞争力的创业公司。
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智能眼镜行业分析：AI引领应用侧创新，智能眼镜迎新机遇

智能眼镜行业分析：AI引领应用侧创新，智能眼镜迎新机遇

智能眼镜 AI
智能眼镜是可穿戴市场的下一片蓝海：全球可穿戴产品市场维持增长趋势，TWS 耳机与智能手表已完成了快速增长，智能眼镜品类目前尚处于快速发展阶段，有望成为可穿戴产品的下一片蓝海。雷朋-Meta 联名款眼镜发售首个季度销量超 30 万，发售两个季度销量超百万，成为智能眼镜品类的首个爆款产品。从产品力的角度分析，时尚的外观+舒适的佩戴体验是眼镜品类的基础，第一视角拍摄+AI 功能抬高了产品发展天花板。 AR 眼镜是智能眼镜品类进化的下一个方向：当前的智能眼镜品类具备多模态输入与语音输出能力，AR 眼镜则增加了光学显示功能，增添了多模态输出能力。Meta 作为行业巨头已在 VR 眼镜初步证明了其竞争力，而后续在消费级 AR 眼镜的布局有望推动整个行业销量再上一个平台。从技术层看，反射光波导有望首次迎来大批量量产，带来显示效果的提升，实现对行业发展的再次助力。
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浙江仙通研究报告：从本土“草根”到龙头企业，引领汽车密封条国产替代

浙江仙通研究报告：从本土“草根”到龙头企业，引领汽车密封条国产替代

浙江仙通 汽车 密封条
汽车密封条龙头企业，专精于产品，深耕于行业。 公司成立于 1994 年，从事汽车密封条行业近 30 年；2016 年上交所上市；2023 年台州金投成为公司最大股东，赋能公司发展。橡胶与塑胶密封条为核心产品，占比 96.83%，2023 年公司实现营收 10.66 亿元，同比+14%，实现归母净利 1.51 亿元，同比+20%。 国产替代趋势明确，竞争格局重塑，市场份额有望提升。 据证券时报网报道，2019 年我国汽车密封条的市场空间在 170-180 亿左右。近年来整车厂降本需求旺盛，本土密封条制造商具有较强的成本优势，国产替代有望加速推进，竞争格局正在重塑。公司作为国内密封条行业龙头，先发优势显著，后续市场份额有望持续提升。
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新能源汽车行业专题报告：新兴市场电动车销量已进入快速增长阶段

新能源汽车行业专题报告：新兴市场电动车销量已进入快速增长阶段

新能源汽车
新兴市场电动车概述：东南亚、中东、拉美等地区快速增长。22年开始新兴市场国家电动车销量快速增长，增速高于中美欧，24年H1部分国家同比增速超100%，渗透率多在10%左右，处于低渗透率高增速阶段。 销量驱动力分析：中国优质电动车供给外溢是重要驱动因素。（1）东南亚市场，泰国和印尼的中国品牌电动车占比均超过一半，中国电动车优质供给的持续降本和品牌力将推动其电动化渗透率向上。印度是全球第三大汽车市场，电动化率仍处于低位，以印度本土汽车品牌为主，但配套的中国动力电池可帮助其产业链降本。（2）中东市场，土耳其24H1电车渗透率8.9%，推行本国汽车品牌+中国动力电池的产业链组合；以色列24H1电动化率突破20%，电车市场以国产品牌为主。（3）拉美市场，巴西发展势头最好，目前月销近万辆，当地对中国电车品牌接受度高，24H1同比增速270%，渗透率6.4%。（4）加澳日韩发达国家市场，居民较好的汽车消费能力叠加国家电车补贴扶持，24H1加拿大、澳洲和韩国电车渗透率均在10%左右。特斯拉和日韩欧系车是电动化主力供给，中国电车品牌出口尚处于蓝海阶段。
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新能源汽车行业品牌：体育赛事营销洞察报告
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新能源汽车行业品牌：体育赛事营销洞察报告

新能源汽车 体育赛事营销 洞察报告
该报告可能聚焦于新能源汽车品牌在体育赛事营销方面的情况，分析了新能源汽车品牌如何借助体育赛事的高关注度、广泛受众等特点进行品牌推广、产品展示，阐述了在体育赛事营销中所采用的策略，如赞助赛事、运动员合作等方式，以及这些营销活动对提升品牌知名度、影响消费者购买决策等方面产生的效果，并可能对新能源汽车行业在体育赛事营销方面的发展趋势有所洞察。
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万丰奥威研究报告：汽车轻量化为基，通航飞机打开低空经济成长空间

万丰奥威研究报告：汽车轻量化为基，通航飞机打开低空经济成长空间

万丰奥威 汽车 轻量化 低空经济
万丰奥威主营汽车轻量化零部件和通航飞机制造业务。万丰奥威业务包括汽车轻量化和通航飞机制造两部分，2023 年营收占比分别为 83%、17%，其中汽车轻量化业务包括汽车铝合金轮毂、摩托车铝合金轮毂、镁合金压铸业务，2023 年营收分别为 65、21、37 亿元；通航飞机制造业务包括通航飞机的研发、生产、销售，2023 年营收为 28 亿元。 卡位新能源赛道，铝合金轮毂业务稳健发展。1）汽车轮毂方面，公司汽车铝合金车轮占全球市场份额约 10%，2020 年起，公司抓住传统车向新能源汽车转型的机遇，与主流新能源车企开展战略合作，为比亚迪、奇瑞、赛力斯、大众等主机厂重要的合作伙伴，新能源汽车需求量增大带来汽轮业务收入的快速增长。2）摩托车轮毂方面，摩托车铝合金车轮占全球市场份额约 35%，摩托车轮毂业务构建以中国市场为基础，印度市场为核心，不断发展日本、东南亚、欧美市场，实现业务稳健发展。
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通信行业专题研究：AI新动能拉动行业23Q4反转后逐个季度加速增长

通信行业专题研究：AI新动能拉动行业23Q4反转后逐个季度加速增长

通信 AI
从营业收入看，通信设备 24Q1 和 24Q2 营收分别同比增长 5.9%和 8.7%，行业自 21 年Q1 开始增速下滑后，已连续 10 个季度增速呈下降趋势，直到 23Q3 负增长，但是从 23Q4开始反转恢复增长 3%，并且 24 年 Q1 和 Q2 加速增长，反映行业新旧动能切换——AI 成为行业增长新引擎，预计趋势有望延续。从净利润来看，通信设备整体 24H1 净利同比增长 8%，扭转 23Q3 的-16%下滑。
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特斯拉研究报告：短期看新车型销量及FSD，中期看能源，长期看Optimus

特斯拉研究报告：短期看新车型销量及FSD，中期看能源，长期看Optimus

特斯拉 FSD Optimus
特斯拉 —— 从汽车生产迈向可持续能源，为全球可持续能源经济提供可行方案 一、公司基本概况 成立与上市 特斯拉（Tesla, Inc.）于 2003 年成立，2010 年在美国纳斯达克上市。它是自 1956 年福特汽车 IPO 以来首家上市的美国汽车制造商，也是美国第一家上市的纯电动汽车独立制造商。 公司愿景 根据 2023 年 3 月 1 日公司发布的秘密宏图第三篇章，特斯拉致力于推动全球向可持续能源转型，同时提升人类生活质量，重点关注规模化生产可再生能源和电动车，深入开发 AI 和机器人技术。
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汽车行业专题报告：智驾分水岭已至

汽车行业专题报告：智驾分水岭已至

汽车 智驾
智能化的持续领先可带来长期估值溢价。特斯拉作为全球智驾技术领先企业，目前盈利能力水平与波动规律与传统车企并无二致，但其长期且持续地致力于自研软硬一体的智驾技术，FSD V12 转向端到端架构，智驾拟人度和场景泛化性显著增强，特斯拉在算法、训练算力、数据积累上的领先地位进一步增强，智能化技术的长期投入或迎来兑现时间点。无论是从FSD 智驾包收入还是从 Robotaxi 视角测算，特斯拉智能驾驶带来的商业模式变革拥有广阔前景。FSD 入华有利于增强民众对智驾的认知和信心，探索智驾服务收费的合理边界，提振全行业智驾商业变现进度，激发智驾行业蓬勃发展。
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华阳集团研究报告：汽车电子多点开花，把握智能化发展机遇

华阳集团研究报告：汽车电子多点开花，把握智能化发展机遇

华阳集团 汽车电子 智能化
专注汽车电子领域，整体业绩稳中向好 华阳集团最初以视盘机代加工业务起家，于 2003 年开始涉足精密压铸领域，2010 年又前瞻性地布局汽车电子领域，并成功实现转型，形成了当前汽车电子与精密压铸两大核心业务板块。近年来，公司不断优化客户结构，积极开拓海外市场。2024 年上半年，公司整体实现营业收入 41.93 亿元，同比增长 46.23%；归属于母公司的净利润为 2.87 亿元，同比增长 57.89%；其中，汽车电子业务实现营业收入 30.71 亿元，同比增长 65.41%。
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谷歌研究报告：AI筑牢搜索壁垒，云业务打造第二增长曲线

谷歌研究报告：AI筑牢搜索壁垒，云业务打造第二增长曲线

谷歌 AI 云业务
搜索壁垒牢固，Gen AI 赋能搜索和广告增长 谷歌通过 Chrome 浏览器和 Android 系统，实现了对桌面端和移动端两种主要搜索渠道的把控，搜索市占率高，壁垒牢固。在桌面端，谷歌搜索自 2023 年以来受到了来自微软的挑战，微软通过在 New Bing中集成 Copilot AI 助手，分走了一部分谷歌搜索引擎的市场份额；在移动端，由于 Bing 的市占率远低于其在桌面端的市占率，谷歌搜索的统治地位没有受到影响。面对微软 Copilot+Edge 对搜索市场的冲击，谷歌也开始用生成式 AI 赋能搜索，推出 Gen AI+搜索功能 SGE（生成式搜索体验）和 AI 概览，加速 Gen AI 与搜索相关产品融合，提供更智能化的服务，有望提升单次搜索带来的价值。同时，谷歌也利用AI 驱动广告创新，推出 Gen AI 赋能的广告工具，有望提升广告投效和转化率。
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电子行业散热专题：AI时代散热大有可为

电子行业散热专题：AI时代散热大有可为

电子 散热 AI
1、散热性能的高低直接决定了电子产品运行的稳定性及可靠性。电子元器件故障发生率随工作温度的提高呈指数增长，温度每升高10℃，系统可靠性降低50%。因此，电子电气产品的导热、散热能力强弱是影响产品性能的关键因素之一。电子产品主流散热方式主要包括人工合成石墨散热膜、导热凝胶、热管、均热板、散热片、风扇、液冷等。 2、人工合成石墨导热材料的兴起源于消费电子产品的快速发展，2011年开始大规模应用于智能手机，随后应用领域逐步拓展至平板电脑、笔记本电脑、显示面板、汽车电子、通信基站等领域，形成了较为完备的产业链分布。石墨导热材料产业链上游主要为生产过程中所使用的原辅材料，包括原材料聚酰亚胺薄膜，以及保护膜、离型膜、单/双面胶、惰性气体等辅料，碳化炉、石墨化炉、压延机、模切机等主要生产设备。根据QYResearch统计数据显示，2022年，全球热管理材料市场为115.80亿美元，预计到2028年全球热管理材料市场将达到139.80亿美元，年复合增长率达3.2%。根据Yole预测，2018年全球手机散热市场规模为14.20亿美元，预计到2022年市场规模将增长至35.80亿美元，比2021年增加了35.61%。2019年至2022年全球手机散热市场的年复合增长率高达29.72%。
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