高阶智驾

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通信行业深度报告：高阶智驾+机器人双轮驱动，激光雷达有望开启放量时代

通信行业深度报告：高阶智驾+机器人双轮驱动，激光雷达有望开启放量时代

通信 高阶智驾 机器人 激光雷达
“机器之眼”激光雷达，实现精准感知。激光雷达（Light Detection and Ranging，LiDAR）是一种基于激光束进行探测和测距的技术。该技术向目标发射激光脉冲并接收其回波信号，通过处理信号、测量光脉冲在空气中的传播时间以及确定光束方向，能够精确获取目标物体的距离、速度、方位和形状等信息。激光雷达按照测距方法主要分为飞行时间（ToF，Time of Flight）和调频连续波（FMCW，Frequency Modula ted Continuous Wave）两种方式。ToF 与 FMCW 方法在室外阳光下均可实现 100~250 米的探测距离，被视为车载激光雷达的优选方案。当前，ToF 是中长距车载应用的主流选择。FMCW方案在测距、测速、抗干扰性、功率（人眼安全）及信噪比等性能上也具备优势。但由于系统复杂度高、开发难度大，导致 FMCW 成本居高。随着该技术逐步成熟，未来市场可能出现 ToF 与 FMCW 方案并存格局。
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地平线机器人研究报告：国产ADAS芯片龙头，成长为高阶智驾综合供应商

地平线机器人研究报告：国产ADAS芯片龙头，成长为高阶智驾综合供应商

地平线机器人 国产 ADAS 芯片 高阶智驾
国产 ADAS 智驾芯片龙头，中高阶智能驾驶产品打开公司全新成长空间。公司以 AI 芯片起家，2019 年开始全面聚焦智能驾驶赛道。2019-2022 年间陆续发布并量产征程 2、征程 3 和征程 5 芯片，公司凭借本地化服务优势、更有竞争力的价格，抓住国内自主品牌从 L1 向 L2+智能化升级的行业趋势以及国产芯片替代机遇，逐步成长为国产 ADAS 智驾芯片龙头。截至 2024年底，公司征程系列芯片累计出货量超过 700 万片，2024 年公司在自主品牌乘用车智驾芯片市场中市占率第一。2024 年公司发布征程 6 系列芯片，覆盖 10-560Tops 不同算力，于 2025 年开始陆续量产。我们认为，在国内智驾平权的行业趋势下，以及随着城市 NOA 功能体验逐步优化，中高阶智能驾驶产品将打开公司全新的成长空间。
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地平线机器人研究报告：J6EM站稳中阶智驾市场，HSD首发奇瑞星途打响高阶智驾第一枪

地平线机器人研究报告：J6EM站稳中阶智驾市场，HSD首发奇瑞星途打响高阶智驾第一枪

地平线机器人 J6EM HSD 奇瑞 星途 高阶智驾
公司24年ADAS一体机市场份额第一，25年“智驾平权”有望推动硬件累计出货量破千万。2024年中国市场自主品牌乘用车前视一体机计算方案市场，公司份额位列第一；在中国独立第三方高阶自动驾驶解决方案供应商中排名第二。公司CEO余凯于25年4月在HSD发布会上表示：每三台智能汽车，就有一台搭载地平线。2024年公司产品解决方案交付量达290万件，累计交付量达770万件。公司预计2025年征程系列硬件累计出货将超1000万件。
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比亚迪研究报告：高阶智驾全面落地，引领智驾平权加速

比亚迪研究报告：高阶智驾全面落地，引领智驾平权加速

比亚迪 高阶智驾 智驾平权
规模化、高端化、全球化、智能化，多重成长向上。我们看好公司：1）智能化：引领智驾平权，再度占据领先优势；2）规模化：凭借 Dm-i 5.0、纯电 4.0技术+成本优势夯实龙头地位；3）高端化：技术赋能高端，腾势、仰望、方程豹新车密集投放；4）全球化，出口销量高增，全球化建厂加速；本篇报告为比亚迪深度报告系列四，重点研究公司智能化布局及智驾平权落地。
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上海车展前瞻：自主&新势力高阶智驾新品密集发布合资逐步布局高端智能产品

上海车展前瞻：自主&新势力高阶智驾新品密集发布合资逐步布局高端智能产品

上海车展 新势力 高阶智驾
进入第三消费时代后，目前车企核心能力的重要性排序为：智能化能力=市场需求把控能力>电动化节奏。长期来看智能化建设能力会成为差异性的核心影响因素，2025上海车展各车企新车布局正印证着智能化产业趋势加速。另外，主流车企整体上SUV(车种)和纯电(能源类型)类的新车型发布更多。
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特斯拉及新势力车企2024年报总结专题：新车迭代加速，高阶智驾下沉，车企经营分化

特斯拉及新势力车企2024年报总结专题：新车迭代加速，高阶智驾下沉，车企经营分化

特斯拉 新势力车企 高阶智驾
销量：2024年特斯拉销量平稳，新势力普遍高增，其中小鹏、零跑、小米增长势头猛。特斯拉24年销量179万辆，同比略降2%，25年推MY焕新版本和低价车型，目标销量20%~30%增长。小鹏自24H2 Mona品牌发力，销量亮眼，Q4销量9.2万辆，同环比52%/97%，25Q1销量环比持平，每季度推新车型，并规划增程车型，全年销量目标翻番至38万辆。零跑24年实现29.4万辆，同比增104%，25年将推3款10-15万价格带的B系列，目标50万辆，同比70%增长。小米24年实现13.7万辆，25年中将上市首款SUV，全年销量目标35万辆。理想24年销量50万辆，增长33%，增长有所放缓，25H2分布新车型纯电I8和I6，目标销量为70万辆，同比增长40%，其中Q1预计交付 8.8 - 9.3 万辆，同增10% ~16%。极氪集团25年将发布5款新车型，目标销量71万辆，同比增220%。蔚来乐道销量低于预期，总体增长放缓，25Q1销量4.1万-4.3万辆，同比增36%-43%，基于对三大品牌9款车型的信心，维持全年翻番增长至44万辆的目标。
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汽车电子行业专题报告：高阶智驾加速普及，催动硬件快速放量

汽车电子行业专题报告：高阶智驾加速普及，催动硬件快速放量

汽车电子 高阶智驾
2025 年 2 月 10 日，比亚迪在其智驾发布会展示了智驾系统研发和商业成果，其 2025年高阶智驾将向 10万元甚至 7万元车型下沉，该战略将使得同行业车企跟进，带来全行业的智驾下沉。根据亿欧智库，2024 年 L2+（高速 NOA）渗透率达到8%，L2+（城市 NOA）则为 0%，预计到 2030 年 L2+（高速NOA）和 L2+（城市 NOA）的渗透率分别达到 55%、25%。智驾平权背景下，智驾渗透率将快速提升，对应地，激光雷达、摄像头、算力芯片、域控制器等环节将迎来出货量增长和配置升级机会，车载电子元件需求有望爆发。
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小马智行研究报告：高阶智驾技术先行者，Robotaxi商业化加速落地

小马智行研究报告：高阶智驾技术先行者，Robotaxi商业化加速落地

小马智行 高阶智驾 Robotaxi
小马智行是国内高阶智驾技术商业化落地的先行者，主营业务包括 Robotaxi、Robotruck、技术授权与应用服务等，Robotaxi业务遍及北上广深等国内多个城市，以及欧洲、东亚、中东等海外国家和地区。智能驾驶从低阶向高阶不断过渡，Robotaxi 是高阶智驾最佳商业化场景，具备安全性高、费率低等优势，市场空间广阔。近年来国内外相关法律法规逐步完善，国内牌照监管日趋细化，为 Robotaxi 商业化奠定基础。公司层面，技术赋能叠加轻资产模式助力公司车队规模扩张，预估2025 年小马Robotaxi车队规模有望接近千辆，单车 UE 模型有望跑通，长期看公司整体扭亏为盈仍需整体毛利率进一步提升以及期间费用率进一步优化，车队规模扩张是规模效应以及公司整体 breakeven 的关键。
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乘用车行业2025年度策略：自主格局强化，高阶智驾迎来平权时代

乘用车行业2025年度策略：自主格局强化，高阶智驾迎来平权时代

乘用车 高阶智驾
智能驾驶产业提速，功能迭代市场下沉。各地区智能驾驶政策持续加码，L3 及以上智驾加速渗透，2024 年为 L3 落地元年，我们预计 2025 年 L3渗透率快速提升；L4-L5 级仍处于发展初期，基于弗若斯特沙利文预测，2024-2026 年全球 L4-L5 级渗透率分别为 0.1%/0.6%/1.3%，2027 年有望提至 4.4%。高阶智驾平权趋势显著，L3 代表性功能城市 NOA 车型价格正逐步下探至 10 万+，2024 年前三季度 15-20w 标配城市 NOA 的乘用车比重达 1.0%。功能端，从“城市 NOA”到“车位到车位”持续演进，2025 年第一梯队的小鹏、华为、理想将重点发力车位到车位功能，其他车企进一步夯实其城市 NOA 的能力。车企智驾已从“人无我有”到追求“人有我优”，后续将围绕算法、数据、算力全面竞争。
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汽车行业2025年度投资策略报告：迎接自主品牌高端化，高阶智驾平价化的新时代

汽车行业2025年度投资策略报告：迎接自主品牌高端化，高阶智驾平价化的新时代

汽车 自主品牌 高阶智驾
总量回顾与展望：2024 年以旧换新效果明显，乘用车销量同比提升。乘用车：以旧换新有效缓解内需压力+出口持续放量，2024H2 景气回升，预计 2025 年政策持续乘用车销量继续同比增长。客车：2024年前 11 月出口和内需均回升，2025 年有望延续。重卡：2024 年前10 月内需承压同比下滑，2025 年内需均值向上值得期待，出口和天然气或持续景气。
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激光雷达行业研究：高阶智驾最强β之一，业绩步入兑现期

激光雷达行业研究：高阶智驾最强β之一，业绩步入兑现期

激光雷达 高阶智驾
高阶智驾从 1-N，Robotaxi 从 0-1。1、高阶智驾渗透率预计 25 年达到 15%。在政策松绑、成本下探、大算力芯片上车、软件进阶端到端趋势下，24 年高阶智驾渗透率达到 5%，随着 20 万附近车型集中装车，25 年有望达到 15%。2、Robotaxi 方案有望迎来商业拐点。Robotaxi 行业加速变化，在政策+技术+运营多重发力下，Robotaxi 每公里成本有望快速与网约车成本持平，规模化运营有望引来拐点。 激光雷达成为主流方案，目前绝大部分国内高阶智驾车型配有激光雷达，robotaxi 普遍标配多颗激光雷达。激光雷达对环境感知精度高、可直接获取目标的距离、角度、反射强度、速度等信息且抗干扰能力较强。国内多数主机厂采用多传感器融合的技术路线，尤其面向高阶 NOA 功能的车型普遍有搭载激光雷达。仅个别车企在效仿特斯拉探索去掉激光雷达的视觉方案，依靠毫米波雷达和摄像头等传感器实现感知：随着激光雷达的成本不断降低、技术成熟度提升以及自动驾驶功能的提升，未来几年车辆搭载激光雷达的数量有望增加，进一步推升激光雷达放量空间。
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海外汽车行业2025年度投资策略：混动车型发力海外，高阶智驾加速普及
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海外汽车行业2025年度投资策略：混动车型发力海外，高阶智驾加速普及

海外 汽车 混动 高阶智驾
技术进步推动混动油耗降低，混动成为中国出海新增量。 summary＃ 成本角度，油价和电价影响购车决策，各国电费有别，当前混动车能源成本逐渐接近纯电动车，伴随 HEV、PHEV 技术进步、油耗降低，这种成本趋近态势愈发显著。法规适配上，美国环保署批准新油耗与排放标准，以技术中立让车企选技术路线，其设定减碳路径中 PHEV 占比持续攀升，预示各国减碳政策或参考调整，为混动长期存在提供支撑。出口破局层面，对比低迷的欧洲 PHEV 市场，中国 PHEV 车型在电池技术等方面优势显著，更契合充电设施匮乏地区，且不受欧美加征纯电动车关税影响，中国车企有望凭借技术优势在海外扩大份额。
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