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2024短距物联——中国Wi-Fi&蓝牙&星闪产业研究白皮书
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2024短距物联——中国Wi-Fi&蓝牙&星闪产业研究白皮书

短距物联 Wi-Fi 蓝牙 星闪 物联网
目前已知星闪联盟成员已超 1000 家，星闪技术在设计上采用了诸多类似 5G 的技术，具备低功耗、高可靠、抗干扰能力强等特点，在手机、鼠标、游戏手柄、电视遥控器等产品上有应用前景 。2024 年部分企业星闪模组预估出货量在数百万片左右，且多家企业表示星闪的商业化进程将更进一步 。蓝牙音频芯片在蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能手表等领域应用广泛，不同企业的产品结构和市场定位各有差异 。电子价签市场潜力巨大，蓝牙 5.4 标准的推出使电子价签芯片方案更加丰富，未来电子价签终端销量仍有较大成长空间 。
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飞控系统行业分析：eVTOL产业链的明珠，下游需求和国产替代共驱

飞控系统行业分析：eVTOL产业链的明珠，下游需求和国产替代共驱

飞控系统 eVTOL 低空经济
飞控系统是 eVTOL（电动垂直起降飞行器）产业链的关键环节，具有核心功能，如同飞行器的 “大脑”。其主要负责感知飞行状态、进行实时控制和做出飞行决策，接收传感器数据并输出精确控制指令以确保飞行器精准运动和稳定飞行 。当前，eVTOL 产品日益成熟，国内外商业化步伐加快，同时我国作为无人机出口大国，受益于低空经济发展和消费级无人机出口管制调整，民用无人机行业空间打开，下游需求拉动使得飞控行业规模有望稳健增长，据预测，2023 年全球无人机（含 eVTOL）飞控市场规模约 45 亿美元，到 2030 年有望增长至 130 亿美元 。此外，eVTOL 飞控国产化持续推进，虽然面临技术复杂性和适航要求等筑起的高壁垒，但诸如狮尾智能、边界智控、昂际航电、中航 618 所等新兴厂商正积极推进适航认证，未来发展前景广阔 。
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20240718-中国联通&华为-人工智能行业：AI原生路由器白皮书

20240718-中国联通&华为-人工智能行业：AI原生路由器白皮书

AI
《AI 原生路由器白皮书》由中国联通和华为联合发布 。该白皮书提出 AI 原生路由器技术发展演进理念，阐述如何将 AI 融入网络各层系统和设备功能部件，首次提出 AI 原生路由器逻辑架构，聚焦智能感知、智能转发、智能控制三大核心能力 。通过在 AI 可靠、AI 运维、AI 安全及 AI 节能四大应用场景的持续创新实践，推动技术与应用深度融合，提升网络智能化水平，为用户提供更安全、稳定、高效的网络服务体验 。同时，联通与华为还发布了内嵌强大 AI 算力引擎的星河 AI 集群路由器，其在 AI 安全和运维方面已取得成果，如 DDoS “闪防” 方案和智能断纤保护 “闪保” 方案 。
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20240710-亿欧智库-2024中国AI商业落地投资价值研究报告：论决策式与生成式AI在垂类行业的应用价值

20240710-亿欧智库-2024中国AI商业落地投资价值研究报告：论决策式与生成式AI在垂类行业的应用价值

AI
《2024 中国 AI 商业落地投资价值研究报告：论决策式与生成式 AI 在垂类行业的应用价值》指出，当前人工智能分为决策式 AI 和生成式 AI 两条路线并行发展 。决策式 AI 通过对数据 “打标签” 来区分和预测，常见应用有人脸识别、自动驾驶等；生成式 AI 分析归纳数据后生成新内容，常见应用于内容创作、营销等领域 。二者在不同行业场景及应用环节创造的价值各异，决策式 AI 在高精度输出需求环节（如生产制造、供应链管理等）综合投资价值更高，生成式 AI 在创造性要求高的环节（如内容生产、营销与销售等）综合投资价值高 。报告显示近 3 年内 94.9% 的受访企业认为决策式 AI 需求大于生成式 AI，因其在行业积累、可靠性等方面具优势，短期内商业应用需求更高，但长期趋势是二者融合发展，将决策式 AI 的优势与生成式 AI 的强泛化和高复杂任务处理能力相结合 。报告还从战略价值、成本价值和经济价值三个维度，通过 sce 评估模型对 AI 商业落地场景进行评估，认为 B 端工具商业落地价值大于 C 端 。
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人形机器人行业研究方法论：特斯拉领衔，人形机器人的从1到N

人形机器人行业研究方法论：特斯拉领衔，人形机器人的从1到N

人形机器人 特斯拉
行业发展：人形机器人行业受重要行业事件及特斯拉机器人进展影响，历经五个阶段发展，目前处于从 1 到 N 的量产阶段，核心影响因素为特斯拉机器人量产进度、AI 大模型迭代以及海内外产业化落地进程。海外厂商在人形机器人核心零部件领域起步早，国内企业性能正逐步赶上 。 核心技术与零部件：人形机器人复杂程度高，由电机、减速器、丝杠、传感器等核心零部件组成。各零部件有不同的技术发展方向和提升空间，如电机需突破高功率、高扭矩密度等；减速器要实现高精度、大减速比等；丝杠方面，性价比更高、效率更高的人形机器人专用丝杠有望打开市场；具备高功率密度、高精度、高爆发力的一体化关节是零部件趋势之一 。
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氢能&燃料电池行业研究：海内外绿氢产业发展共振，消纳和经济性是关键

氢能&燃料电池行业研究：海内外绿氢产业发展共振，消纳和经济性是关键

氢能 燃料电池 绿氢 新能源
全球能源转型自主化和清洁化发展，氢能是能源变革不可或缺一环。能源向自主化和清洁化发展是全球趋势，发展零碳电力+氢能成为能源体系变革的方向。发电侧的可再生能源、用电侧的电气化均为降碳的重要抓手，氢能作为具备能源燃料、工业原料和储能介质等多重属性的零碳二次能源，适用于与电能一起作为能源枢纽，共同建立互联互通的现代能源网络。而在国家层面重要性被中央层面多次提及，今年两会，加快前沿新兴氢能产业发展首次被写入政府工作报告，各省市也积极跟进出台各类氢能发展政策，氢能是未来国家能源体系的重要组成部分不容置疑。随着新能源消纳问题的突出以及下游领域脱碳到达“深水区”，发展氢能的重要性和迫切性逐渐提升。
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汽车行业智能驾驶专题报告：端到端革命开启，强者愈强时代即将来临

汽车行业智能驾驶专题报告：端到端革命开启，强者愈强时代即将来临

汽车 智能驾驶 端到端
端到端自动驾驶技术成为汽车行业新趋势。众多头部厂商加速迭代端到端智驾技术，如特斯拉的 FSD V12 系统。这种技术直接从传感器信息输入到控制命令输出映射，简化了传统自动驾驶系统的复杂模块。它具有明显的技术优势，一方面提升了系统响应速度和泛化能力，能更快速做出决策，适应各种复杂驾驶场景；另一方面降低了开发成本和复杂性，减少了模块间的耦合性。 领先的智能驾驶企业拥有大量高质量驾驶数据，涵盖不同路况、天气和交通场景下的车辆传感器及驾驶员行为数据等。这些数据是训练和优化智能驾驶模型的关键，企业可借此不断改进算法，提升系统性能和准确性。而新进入者在数据积累上相对困难，难以在短时间内追赶。
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汽车行业2024Q2财报综述：韧性有余，拥抱龙头

汽车行业2024Q2财报综述：韧性有余，拥抱龙头

汽车
复盘：涨跌幅—Q2主线为华为链&比亚迪。量—2024Q2行业整体产批零同比增速分别为+3%/+2.2%/-5.7%，零售同比下滑，观望情绪逐步转化但需求整体偏弱，加码前以旧换新政策实施效果相对有限（7月底加码后申报数量提升较多）。出口层面Q2除出口至欧洲地区销量环比下滑外，其余地区环比均保持高增长。Q2渠道加库也相对克制，产批表现较稳定。结构—新能源零售渗透率加速上行，PHEV车型为新能源渗透率提升主力。利—ASP：同比而言延续23Q4以来出口&高端车型支撑ASP趋势，赛力斯/长城表现较佳，ASP持续上行。其余车企Q2 ASP普遍环比下行，主要原因包括产品结构影响（理想L6占比提升）；折扣加大（特斯拉/比亚迪等）。毛利率—24Q2车企毛利率同环比表现无一致性趋势，毛利率环比上行主要原因有销量提升规模效应显著（零跑）+产品结构改善（赛力斯，M9单车毛利率或超30%；长城，出口/坦克贡献；小鹏，出口/X9贡献）+供应链降本（吉利+小鹏）。毛利率环比下行的主要原因有销量环比下行（广汽+上汽）+低价产品占比提升（比亚迪+理想）+会计准则调整（长安，保证类质保费用由销售费用转至营业成本，24H1集中于Q2体现）+折扣加大（特斯拉）等。费用率—多数车企车企Q2期间费用率环比均下行，积极控费降本。单车盈利—分化显著。其中长城坦克/出口贡献较大盈利弹性；赛力斯Q2产品结构改善明显；比亚迪Q2销量环增58%，规模效应显著；长安Q1终端折扣增加较多同时供应链降本未能落地，导致Q2环比基数较低。小鹏/零跑环比均减亏。
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美国光储市场专题报告：政策波动难阻装机增长，优势企业恒强，预期修复临近

美国光储市场专题报告：政策波动难阻装机增长，优势企业恒强，预期修复临近

美国 光储 新能源
能源政策：尽管政策存在波动，但从历史来看，成本优势使得能源及贸易政策的变动难以改变光伏装机增长的趋势。美国约有 26 万太阳能行业工人，光伏就业岗位超过传统化石能源之和，其中一半以上与光伏装机的安装施工环节相关，新增装机对就业拉动弹性较大，所以后续能源政策仍可能将新增光伏装机增长作为重要考量因素 。 贸易政策：美国制定贸易政策的核心诉求是激励本土产能提升。例如 2024 年 5 月针对东南亚四国开展的新一轮双反调查，可能使供美成本曲线的目标分布形态发生变化（考虑关税及 IRA 补贴），从低到高分别为美国本土组件 + 电池（含中国企业投资）、美国本土组件 + 其余地区电池、其余地区组件 + 电池，这在一定程度上提升了美国本土产能的优势。不过，美国贸易政策的初衷是在平衡光伏需求的背景下发展本土制造业，所以预计后续发布的东南亚 “双反” 关税也可能会对电池片给予一定免税额度或税率优惠；同时，由于美国本土规划组件产能中有较大比例为海外企业投资，实际建设及爬产周期具有不确定性，预计 2024 - 2025 年美国仍将对非美电池组件有一定需求，“供美能力” 将成为后续海外产能获得溢价的关键 。
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汽车行业海外零部件巨头系列五：普利司通，全球轮胎巨头，技术为基、渠道为矛、持续创新

汽车行业海外零部件巨头系列五：普利司通，全球轮胎巨头，技术为基、渠道为矛、持续创新

汽车 零部件 普利司通 轮胎
普利司通是全球知名的轮胎巨头，其成功得益于多个关键因素。 技术是普利司通的基石。公司一直致力于轮胎技术的研发和创新，不断提升轮胎的性能、安全性和耐久性。通过投入大量资源进行科研，普利司通开发出了一系列先进的轮胎技术，如高性能橡胶材料、独特的花纹设计和创新的制造工艺，使其轮胎在市场上具有竞争力。 渠道是普利司通的有力武器。该公司建立了广泛而强大的销售渠道网络，确保其产品能够迅速、有效地触达全球各地的客户。与经销商、零售商的紧密合作，以及对市场的深入了解，使得普利司通能够及时满足不同客户的需求，并提供优质的售后服务。
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汽车行业海外零部件巨头系列四：法雷奥，聚焦未来出行，研发、协同、全球化

汽车行业海外零部件巨头系列四：法雷奥，聚焦未来出行，研发、协同、全球化

汽车 零部件 法雷奥 未来出行
法雷奥是汽车行业的海外零部件巨头之一，致力于聚焦未来出行。该公司将研发作为核心驱动力，不断投入资源进行技术创新和产品开发，以满足未来出行的需求。 在研发方面，法雷奥积极探索新兴技术，如自动驾驶、电动化、智能互联等领域，并且取得了显著的成果。通过持续的研发创新，法雷奥能够提供先进的解决方案，为汽车行业的发展做出贡献。 协同合作也是法雷奥的重要策略之一。公司与众多汽车制造商、科技公司以及其他相关企业建立了紧密的合作关系，共同推动行业的发展。通过协同合作，法雷奥能够整合各方资源，实现优势互补，提高创新能力和市场竞争力。
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汽车行业海外零部件巨头系列三：佛瑞亚，跨界融合强者，整合、创新、本土化

汽车行业海外零部件巨头系列三：佛瑞亚，跨界融合强者，整合、创新、本土化

汽车 零部件 佛瑞亚
佛瑞亚是汽车行业的海外零部件巨头之一，以其跨界融合的能力而闻名。该公司注重整合资源，通过并购和合作等方式，不断扩大业务规模和领域，实现了产业链的优化和协同发展。 创新是佛瑞亚的核心竞争力之一。公司投入大量资源进行研发，致力于推动汽车零部件技术的进步和创新。在智能驾驶、新能源汽车等领域，佛瑞亚积极探索和应用新技术，为客户提供具有创新性的解决方案。 本土化战略也是佛瑞亚取得成功的重要因素。它深入了解不同地区的市场需求和文化特点，根据当地实际情况进行产品研发和生产，提供符合本土市场需求的定制化解决方案。同时，佛瑞亚还积极与当地企业合作，加强供应链的本地化，提高响应速度和服务质量。
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