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地平线机器人分析报告：国内领先的智驾解决方案供应商，软硬件深度协同助力扩大市场份额

地平线机器人分析报告：国内领先的智驾解决方案供应商，软硬件深度协同助力扩大市场份额

地平线机器人 智驾
公司致力于“软硬协同发展”，在高门槛智驾芯片领域拥有先发优势，我们看好公司市场份额提升趋势。1）硬件端：公司于 2021 年推出“J5”，单芯片算力达 128 TOPS，标志着公司产品迈入高算力智驾芯片行列。新推出J6 系列芯片覆盖从低阶到高阶智驾市场的全场景应用，J6B、J6E 致力于突破中低阶智能驾驶普及的瓶颈，J6P 算力较 J5 大幅提升，面向高阶智驾场景。2）软件端：软件开发平台“艾迪”聚焦模型高效自动迭代，降低量产交付成本；应用开发套件“踏歌”提升面向量产落地的开发效率；算法开发工具链“天工开物”，助力算法与硬件配合，实现高效的算法部署。3）软硬协同优化：公司专注芯片架构与神经网络或深度学习的算法进行高度匹配。BPU 架构历次迭代针对特定的算法需求和自动驾驶场景进行优化和提升。4）行业先发优势：智驾 SoC 领域供应商门槛较高，公司具有先发优势，2023 年获超过 100 款新车型定点。另外，公司业务模式高度可扩展，可借助前期先发优势，高效切入同一客户的不同车型，进一步扩大业务规模。
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奥迪威研究报告：超声波传感器细分龙头，机器人+智能汽车新赛道突围

奥迪威研究报告：超声波传感器细分龙头，机器人+智能汽车新赛道突围

奥迪威 超声波传感器 机器人 智能汽车
汽车传感器是超声波传感器应用方面的主要下游领域，也是汽车电子控制系统不可或缺的一部分，随着智能化渗透率提高，根据佐思汽研预计，2025 年单车超声波雷达安装数量预计达 7 颗。泊车系统的优化升级+行泊一体的推广应用，多家企业开发出新一代超声波雷达 AK2 技术和产品。公司自主研发的 AK2 车载超声波传感器能满足功能安全要求并适配 AVPL2 以上自动驾驶等级。此外，公司凭借先进的工艺技术、质量控制体系和长期的口碑积累，在国内市场取得了一定的行业地位，持续对村田、博世等外资产品实现份额替代且打出差异化优势。
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蓝耘科技研究报告：智算云平台发布深度AI赋能，加速重构算力增长新曲线

蓝耘科技研究报告：智算云平台发布深度AI赋能，加速重构算力增长新曲线

蓝耘科技 智算云平台 AI
我国智能算力规模高速增长，预计 2026 年智能算力规模突破 ZFLOPS 量级，增长速度远超通用基础算力。2022-2027 年期间，预计中国智能算力规模年复合增长率达 33.9%。随着近年来 AI 技术的飞跃发展，以国产数据库、大数据、专有云、操作系统为代表的产品在垂直产业深入应用，特别是在政务、金融、交通、教育等关键基础设施领域，为中国云计算厂商带来了全新市场机遇。2023 年中国云计算市场规模达 6165 亿元，同比增长 35.5%，大幅高于全球增速。预计到2024 年，云计算市场规模将达 8378 亿元，同比增长 35.9%。
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吉利汽车研究报告：电动智能下半场，三大增量开启吉利新时代

吉利汽车研究报告：电动智能下半场，三大增量开启吉利新时代

吉利汽车 新能源汽车
历史复盘看，公司在行业变革期呈现资源整合能力强，后发优势突出两大特点。 公司作为民营车企第一家，深耕汽车行业 20 余年。历史复盘看，吉利汽车股价在 2016-2017 年间创造了超越市场的超额收益，该时期为公司整合并购资源及城市 SUV 产品成果的兑现期。公司快速整合沃尔沃资源，首发 CMA 架构平台，基于技术积淀推出博瑞、博越等高质量产品，成立全新中高端自主品牌领克，公司凭借底层企业文化和组织架构特点厚积薄发，呈现资源整合能力强、后发优势突出两大特点。
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谷歌-2025年Agents与基础应用白皮书

谷歌-2025年Agents与基础应用白皮书

谷歌 Agents AI
⼈类擅⻓于混乱的模式识别任务。然⽽，他们经常依赖⼯具 - 如书籍、⾕歌搜索或计算器 - 来补充他们的先前知识，然后得出结论。就像⼈类⼀样，⽣成式⼈⼯智能模型可以被训练使⽤⼯具来访问实时信息或建议现实世界中的⾏动。例如，⼀个模型可以利⽤数据库检索⼯具来访问特定信息，⽐如客⼾的购买历史，以便为其⽣成定制的购物建议。或者，基于⽤⼾的查询，模型可以发起各种API调⽤，以向同事发送电⼦邮件回复或代表您完成财务交易。为了做到这⼀点，模型不仅需要访问⼀套外部⼯具，还需要有计划地执⾏任何任务的能⼒, 这种推理、逻辑和对外部信息的访问相结合，与⽣成式⼈⼯智能模型相关联，激发了代理的概念，或者说⼀个超越⽣成式⼈⼯智能模型独⽴能⼒的程序。本⽩⽪书将更详细地探讨所有这些及其相关⽅⾯。
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爱玛科技研究报告：电动两轮车领军者，稳步增长可期

爱玛科技研究报告：电动两轮车领军者，稳步增长可期

爱玛科技 电动两轮车
电动两轮车龙头厂商短期将受益新政与补贴落地，长期行业需求仍有提升空间。（1）短期来看：24 年《新国标》迎来新一轮修订，25 年行业监管将更严格，中小厂商生存空间进一步减小。同时，两轮车已纳入以旧换新补贴，大厂经销商参与的意愿与能力更强，预计将更加受益。预计 25 年行业将迎来新一轮存量车加速换新与行业集中度提升。（2）长期来看，国内市场 C 端和 B 端需求均有提升空间。海外市场目前仍是蓝海，在补贴和禁摩政策等因素推动下，市场有望快速发展。根据弗若斯特沙利文数据，27 年电动两轮车海外市场销量有望达 5390 万辆。
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捷众科技研究报告：定位汽车零部件二级供应商，专注精密注塑零部件

捷众科技研究报告：定位汽车零部件二级供应商，专注精密注塑零部件

捷众科技 汽车 零部件 二级供应商 精密注塑
注塑零部件用量逐年增加，行业集中度逐步提升。全球汽车零部件行业发展趋势呈现以下特点：采购全球化；系统配套、模块化供应逐渐兴起；产业转移速度加快；优势企业市场份额渐趋集中。中国上榜企业零部件营业规模在 2023 年增长约 20%，整体利润规模也迎来爆发式增长，增幅接近 50%。中国汽车塑料件行业市场集中度较低，根据市场竞争优胜劣汰的规律，大、中型企业凭借技术、产品优势将进一步占领市场份额，未来行业集中度有望进一步提升。
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汇顶科技研究报告：新品突破汇势能，毛竹长成攀新顶

汇顶科技研究报告：新品突破汇势能，毛竹长成攀新顶

汇顶科技
压舱石业务触控芯片表现稳健，车规级产品持续突破。作为公司传统业务，触控芯片近年来稳健增长，产品矩阵不断丰富。消费级产品方面，AMOLED 屏幕渗透持续推动触控芯片需求增长；汽车电子是公司当前重点发力方向，车规级产品持续突破，新品量产在即。我们认为消费级触控芯片市场相对成熟，中长期来看，公司触控业务的增长动能或将来自汽车市场。
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华友钴业研究报告：资源为翼，锂电一体化启航

华友钴业研究报告：资源为翼，锂电一体化启航

华友钴业 锂电 新能源
新能源汽车销量高增拉动锂电需求，性价比优势下三元材料增长斜率有望高于下游。我们预计 2024/2025 年全球新能源汽车销量将同比增长 18%/21%，“里程焦虑”下催动单车带电量提升，锂电出货有望持续高增。从出货结构看，随着镍、钴金属价格回落，以及主流厂商对电池能量密度的追求，高镍三元电池有望凭借性价比优势逐步恢复其出货份额；2024 年前 3 季度 20 万元以上车型销量占比进一步提升 3pct 至 33%，高端车型带动三元正极装机占比持续修复。
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理想汽车研究报告：如何看待理想汽车在AI的布局？

理想汽车研究报告：如何看待理想汽车在AI的布局？

理想汽车 AI
2024 年 12 月 25 日，理想汽车发布 2024 AI Talk。李想在理想 AI Talk 中，表明理想汽车将 AI 作为未来的核心战略。理想汽车的 AI 发展过程，主要分为三个阶段：增强能力阶段、成为助手阶段、硅基家人（Agent）阶段。 ➢ 如何看待理想汽车在 AI 的布局？ 智能驾驶：三阶段来看，增强能力阶段、成为助手阶段、Agent 阶段分别对应智能驾驶中的 L3/L4/L5 功能。端到端+VLM 模型是 L3 主要解决方案，模型升级路径或从 Learning by Watching 转化为 Learning by Practicing，到 L4 车辆或具备“智能体”的能力，世界认知模型或成为实现 L4 的主要解决方案。
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速腾聚创研究报告：从车载激光雷达向机器人迈进

速腾聚创研究报告：从车载激光雷达向机器人迈进

速腾聚创 激光雷达 机器人
速腾聚创是全球领先的激光雷达厂商，客户覆盖乘用车以及机器人等领域。公司作为头部激光雷达厂商，在高阶智驾落地进程中已经具备较好量产能力和成本优势，不断获取全球车企定点。24 年开始，公司 E 平台激光雷达开始针对机器人领域布局，并拓宽在感知算法、灵巧手等解决方案领域的技术能力，有望长期受益机器人需求发展。我们看好乘用车以及机器人市场对激光雷达的需求，并看好公司盈利能力修复。
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