网联化

《2024 网络安全十大创新方向报告》指出，网络安全领域在 2024 年呈现出多方向的创新趋势。其中包括 AIGC 技术与数据安全的结合，如在数据分类分级、敏感信息识别等方面提升效率与准确性；安全运营智能化，借助人工智能算法分析数据、实时检测异常；开发安全深化，将安全融入软件开发生命周期；网络安全度量精确化，为企业提供更全面深入的防护策略；还有零信任架构持续受关注，人工智能驱动的威胁检测进一步发展，抗量子密码学应对量子计算挑战，云安全创新保障云计算安全，物联网安全增强以应对设备互联带来的新挑战，自动化和编排提高威胁检测与响应速度，以隐私为中心的安全解决方案顺应法规要求，高级身份和访问管理更全面且适应性强，供应链安全受重视以防止网络攻击。这些创新方向反映了网络安全行业为应对不断变化的威胁和挑战，在技术、理念、应用等方面的积极探索和变革，推动行业迈向全新的智能化时代，也为各领域的网络安全防护提供了新的思路和方法。

2024 年上半年通信行业业绩良好增长，电信运营商经营稳健，光模块、IDC 等因人工智能发展带来的算力需求提升而显著受益。三大运营商营收约 1.01 万亿元，同比增长 2.94%，归母净利润 1080.52 亿元，同比增长 6.17%。光模块和 IDC 板块上半年营业收入增速分别为 69% 和 79%，归母净利润增速分别为 123% 和 35%。同时，我国 5G 网络建设广覆盖基本完成，运营商资本开支下行，5G 基站总数达 391.7 万个。展望下半年，行业预计仍将维持良好增长趋势，电信运营商经营稳健，人工智能行业发展带动算力基础设施建设需求进一步提升。

通信行业2024年中期策略可以总结为“万象归一，业绩为君”。这一策略强调了业绩在整个行业中的重要地位，指出不管是人工智能还是其他红利板块，业绩的兑现将是贯穿全年的主线。同时，产业和政策两方面都将对行业发展产生重要影响。 从产业端来看，随着人工智能技术的不断发展，光模块、铜链接等AI上游硬件板块有望在2024年实现业绩的率先兑现。大型科技企业对计算基础架构的挑战，以及对计算网络性能和稳定性的高要求，推动了光通信、铜连接等通信方式的革新与提升。

中国车联网行业在2024年展现出强劲的发展势头，产业规模预计将在2025年突破5000亿元大关。随着国家发改委、工信部、交通部等部门的政策引导和技术研发的持续投入，车联网产业链不断完善，包括芯片研制、终端设备、通信运营、整车制造等多个环节均取得显著进展。全国多地加速布局车联网产业，通过建设测试基地和示范区，推动车联网技术在高速、城市及特定区域道路的应用，服务体系日益丰富。 在《2024年中国车联网产业报告及十大基地》中，评选出了综合竞争力最强的十大车联网基地，这些基地在产业发展、示范应用、配套支持、科技创新及能级提升等方面均表现出色。其中，广州作为一线城市，以其“车城协同+产城融合”的发展策略脱颖而出，位列十大基地第三名。广州在汽车电子产业化、5G应用、整车制造及智慧交通等领域具有显著优势，为车联网产业的进一步发展奠定了坚实基础。报告还指出，车联网产业的快速发展将对城市经济、社会、能源、环境等方面产生积极影响，未来需进一步完善跨部门协同机制、加快技术融合研究并探索成熟商业模式，以推动车联网产业迈向更高水平。

卫星互联网行业专题报告指出，该领域正迎来硬科技的刚性支持，技术创新与基础设施建设双轮驱动，为行业发展奠定了坚实基础。报告强调，在政策支持、技术突破及市场需求激增的多重利好下，卫星互联网行业展现出强劲的增长潜力。同时，报告提出了三条投资主线：一是卫星制造与发射技术的领先企业；二是地面设备及服务提供商，受益于卫星网络建设的加速；三是卫星应用服务，特别是通信、导航及遥感领域的创新应用，三者共振将引领行业快速发展。 总结而言，卫星互联网行业因硬科技获得政府与市场双重认可，迎来前所未有的发展机遇。投资者可关注卫星制造、地面设备服务及卫星应用服务三大板块，把握行业成长带来的投资机遇。

1. 道路车辆 免提通话和语音交互性能要求及试验方法 征求意见稿 该标准征求意见稿规定了装配有车载扬声器免提通话终端、车载紧急呼叫终端、车载语音交互终端的整车的性能要求和测试方法。它主要适用于M1类和N1类车辆，并详细列出了相关的测试信号、测量设备、评估方法等，以确保车辆在这些通信和交互功能上的性能和质量。此外，该标准还引用了多个国际标准和国内规范，以确保其科学性和严谨性。 2. 车载事故紧急呼叫系统 工作组讨论稿 虽然我没有直接获取到“车载事故紧急呼叫系统 工作组讨论稿”的具体内容，但基于一般理解，这类讨论稿很可能是针对车载事故紧急呼叫系统的功能、性能、设计要求、测试方法等进行初步探讨和讨论的文档。其目的在于为未来的标准制定提供基础，确保车载事故紧急呼叫系统能够在车辆发生事故时迅速、准确地启动，并向相关部门发送求救信号，以最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

车路云一体化是在单车智能自动驾驶基础上，借助C-V2X和4G/5G通信技术，将“人-车-路-云”交通要素有机地联系在一起，形成车与路、 云、人等全方位协同配合，满足不同等级自动驾驶车辆应用需求，实现自动驾驶单车最优化和交通全局最优化发展目标。车路云具有单车成本和边际成本低、感知能力强、智能化程度高等优势，能够弥补单车智能在感知、数据、算力等方面的短板，两者相辅相成，共同助力自动驾驶。我国在通信技术、基础设施等方面具备优势，有望通过车路云实现弯道超车，形成自动驾驶的中国方案。

低空经济被认定为战略性新兴产业，是新质生产力的代表，涉及领域多、产业链条长，不仅为传统产业提供了新的增长点，也为创新技术的应用提供了广阔的平台，对我国经济新动能的培育至关重要。7月30日，总书记强调优化边海防领导管理体制、发展低空经济及构建现代人民防空体系，未来，低空经济发展有望与边海防场景融合，战略地位进一步升高。 今年以来国家大力推行低空经济发展，中共中央、发改委、工信部、民航局等顶层机构多次发声，推动相关体系不断完善。从地方来看，截止目前，已有30+项地方政策提及低空基础设施建设，10余个省/市/地区推出补贴政策，10多支低空产业基金正式成立，低空基础设施建设有望在各地区正式规模化启动。

过去，供应链主要是指物理供应链。而如今，随着数字技术在供应链中的核心作用日益增强，不仅大幅提升了效率，也引入了新的、经常被低估的风险。尽管企业纷纷开始着力增强供应链韧性，但仍有许多企业的供应链网络暴露在网络风险中。 随着暗网网络犯罪市场日趋成熟，网络攻击者在蓬勃发展的“网络犯罪即服务”生态系统中共享资源，这使得恶意人员更容易针对供应链中的薄弱环节发起攻击。1 他们通常会针对资源较少、漏洞较多的细分供应商进行攻击。2 换句话说，大型供应链网络中的大多数公司都可能成为攻击目标。

低空基建是什么：由空管系统及物理基础设施组成，是低空经济的基石。低空经济整体处于发展初期，我们认为，低空基建可以大体上分为物理基础设施和适合低空经济的空中管理系统两部分。而低空经济需要的基础设施建设既脱胎于传统的通用航空基础设施，又在其基础上对信息感知和信息处理能力做了较大的提升。低空基建的主要参与方包括外围设备供应商、信息系统供应商以及物理基础设置规划设计研究院、施工单位等。 低空基建重要性：低空基建是低空经济的必要前提条件。低空基建对低空经济的运行起到至关重要的支撑作用，保障低空经济在“异构、高密度、高频次、高复杂度”的情况下正常运转。低空基建的数字化能力至关重要，通信/导航/监视/气象等数据的获取和传递需要强化。低空基建的各部分中，信息处理系统的落地节奏更快，其确定性更强。而外围设备空间广阔，且产业链公司具备较强的技术壁垒，其卡位优势显著。

为什么 2024 年车路云产业化开始加速？1）智能网联示范区先行测试，加速车路云产业化进程。根据北京市高级别自动驾驶示范区公众号，截至 2024 年 5 月底，全国共建成 17 个国家级智能网联汽车测试示范区、7 个车联网先导区、16 个双智城市，开放测试示范道路 3.2 万多公里，我们认为 2024 年年底前，智能网联示范区的测试、验证和评估起到了重要的示范和验证作用，加速了车路云产业化进程。2）智能化是新能源车下半场。根据 Wind 数据，2024 年 1-6 月，中国新能源车渗透率达到 35%。电动化是新能源车上半场，智能化则是新能源车下半场，伴随国内新能源汽车的快速普及，电气化架构和零部件为智能网联汽车的发展奠定了技术基础，各新能源车企为进一步巩固自身在电动化领域已经取得的优势地位，正在加速驶向智能化新高地。3）智能网联汽车是新质生产力之一。2024 年 4月，国务院印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》提出，要更好服务新产业新业态新技术等创新，有效促进新质生产力的发展，智能网联汽车作为新型产业之一也有望获得更多政策和产业资源的支持和投入。

随着卫星组网时代的即将开启，大国间的太空资源博弈正悄然加剧，而低轨卫星产业正成为推动我国内需增长的新引擎。据财联社最新消息，备受瞩目的“千帆星座”首批组网卫星发射仪式定于8月5日在太原盛大举行，这标志着我国卫星互联网建设的大幕正式拉开。截至目前，我国已向国际电联递交了多项低轨卫星星座申请，包括GW星座、千帆星座、鸿鹄星座等，总数近4万颗卫星的组网计划蓄势待发。 低轨卫星的应用前景广阔，不仅在民用通信领域发挥关键作用，更能在紧急及特殊时期承担军用任务，如Starlink为美国军方提供的“星盾”服务便是明证。在此背景下，低轨卫星产业的国产化率预计将保持高位，驱动海量卫星制造与商业火箭发射需求，成为拉动我国内需的重要力量。