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中国汽研研究报告：向在用车检测、后市场进军，汽车技术服务龙头再出发

中国汽研研究报告：向在用车检测、后市场进军，汽车技术服务龙头再出发

中国汽研 在用车 检测 后市场 汽车 技术服务
公司是汽车技术服务领域领军型企业，其以法规标准为抓手，构筑ToG/ToB /ToC 三位一体稀缺影响力。19-23 年公司技术服务业务收入 CAGR超 22%，营收占比超 80%。公司定位“政府助手”（To G）、“车企帮手”(To B)、“消费者顾问”（To C），牵头制定行业标准、提供车辆检测服务、深入了解消费者需求，通过咨询、检测、认证等技术服务方式进行变现。服务产生数据，数据积累推动服务能力提升，这种螺旋成长模式构筑了企业护城河。
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途虎研究报告：汽车后市场龙头公司，规模效应驱动盈利能力持续提升

途虎研究报告：汽车后市场龙头公司，规模效应驱动盈利能力持续提升

途虎 汽车 后市场
头部互联网汽服公司，门店近 6000 家：途虎养车成立于 2011 年，主要以门店为前端为客户提供正品、标准化与性价比的产品和服务，截至 23 年旗下共有5909 家途虎工场店（直营店 152 家/加盟店 5757 家），较 22 年新增 1256 家门店，途虎门店数在中国所有汽车服务商中位居第一，另外公司合作门店 1.9 万家（23Q1）。公司 23 年收入 136 亿元，招股书披露 22 年收入位居中国 IAM 门店汽车服务收入第一。主要业务收入来源于通过引流客户至直营/加盟门店向客户提供轮胎和底盘零部件（占比 4 成）、汽车保养（主要是机油、蓄电池等，占比 36%）。公司成立后经历 16 轮融资，其中腾讯持股比例较高。
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途虎研究报告：车后IAM龙头的模式优势、扩张边界和盈利方向

途虎研究报告：车后IAM龙头的模式优势、扩张边界和盈利方向

途虎 IAM 汽车 后市场
2023 年途虎作为“汽车独立售后服务市场第一股”上市，并首次实现全年盈利，商业模式得到验证。随着国内平均车龄到达拐点，汽车服务市场将进入新的发展阶段，头部玩家的商业模式和竞争格局可能走出与海外与众不同的路径。本文尝试回答：1）国内需求特点和空间；2）IAM 前景良好，其中 O2O 模式优势在哪；3）O2O 模式败者无数，途虎做对了什么，怎么看其后续扩张和盈利空间。
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