电子行业2024年中期投资策略:半导体新周期开启,人工智能创新不止

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电子行业2024年中期投资策略:半导体新周期开启,人工智能创新不止

回顾 2024 年上半年,随着行业库存去化及下游需求回暖,半导体行业一季度明显复苏,我们认为半导体行业已开启新一轮上行周期,AI 为推动半导体行业成长的重要动力;AI 大模型持续迭代,英伟达发布基于 Blackwell 架构的 GB200 超级芯片及机柜解决方案GB200 NVL72,人工智能创新从云端延展到终端,AI 手机及 AI PC新品密集发布,苹果和微软分别推出 Apple Intelligence 及Copilot+PC 加速终端变革。展望 2024 年下半年,我们看好半导体产业链有望延续复苏态势;AI 算力需求旺盛,推动云端 AI 算力硬件基础设施需求高速成长,AI 手机及 AI PC 推动产业生态加速迭代升级,AI 终端有望迎来新一轮成长期。

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