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量子信息技术行业深度报告：全球科技赛场新前沿，国际竞争逐渐白热化

量子信息技术行业深度报告：全球科技赛场新前沿，国际竞争逐渐白热化

量子信息
量子信息技术是未来产业竞争力的核心，全球各国纷纷布局。量子信息是一门结合了量子力学原理和信息技术的前沿交叉领域，其核心在于利用量子叠加、量子纠缠等特性，实现传统信息技术无法企及的功能。量子信息技术分为量子计算、量子通信、量子测量、抗量子密码四大领域。作为能使计算、通信等领域实现革命性突破的产业，量子信息技术是培育未来产业、构建新质生产力、推动高质量发展的重要方向之一。目前全球各国纷纷布局，美国计划在2026-2030财年提供超过25亿美元的资金支持，欧盟计划于2021-2027年将至少投入130亿欧元用于发展量子技术、光子学等多个数字技术。中国在全球量子信息技术市场中占据重要地位，在量子通信和量子计算领域取得了多项进展。
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汽车智驾芯片新范式：DSA+驾舱融合+RISC~V

汽车智驾芯片新范式：DSA+驾舱融合+RISC~V

汽车 智驾 芯片 DSA 驾舱融合
2025 年高阶智驾普惠化，产业链景气上行。【供给端】智驾软硬件技术日趋成熟，质价比提升。地平线、黑芝麻、华为、Momenta、卓驭等优质方案涌现。【需求端】智驾平权策略下，传统主机厂带动价格带下沉。OEM动作频繁，25Q1 比亚迪、长安、吉利接连举行智能化战略发布会。 车 端 算 力 新 范 式 展 望 ： DSA异 构 集 成+ 驾 舱 融 合+RISC-V。 1） DSA 异 构 集 成 ： 算 法 收 敛 为“Transformer + E2E + VLM/VLA“ 架构后，可增加 DSA 进行算子优化。2）驾舱融合：E/E 架构集中化+成本效益驱动下，智驾域+座舱域逐渐融合，one-chip方案有望加速渗透。3）RISC-V：开源且免费，契合自主可控 + 成本降低 + 模块化定制需求。
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模拟IC行业深度报告：各下游阶梯型筑底回升，格局优化下行业将迎来新一轮周期

模拟IC行业深度报告：各下游阶梯型筑底回升，格局优化下行业将迎来新一轮周期

模拟IC 半导体
模拟集成电路主要是指由电阻、电容、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理声音、光线、温度等连续函数形式模拟信号的集成电路，中国市场需求约占六成。中国为全球模拟IC市场主要参与者，根据WSTS的数据，2024年，全球模拟IC市场规模为794.33亿美元，其中中国模拟IC市场为3175.8亿元，约占全球模拟IC市场规模六成。目前国内大部分模拟IC公司以布局电源管理芯片为主，在难度更大与代工成熟度更低的信号链芯片布局情况低于电源管理芯片。
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低空经济专题报告：2025迎接低空三层级蓬勃发展新阶段

低空经济专题报告：2025迎接低空三层级蓬勃发展新阶段

低空经济
2025年将有望成为低空经济从前期规划转向产业落地的元年。前期各地建设的试验场将逐渐投入使用，低空司将解决行业标准统一、技术发展方向、管理机制协同等目前存在的问题，协同各环节推动产业加速落地。各类的细则，标准将逐渐定型，推动整体的行业进入规模化发展阶段。建议关注1.低空基建龙头；2.无人机/eVTOL零部件；3.下游应用场景三大方向。
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2025年春季汽车行业投资策略：内需与Ai共振，智能化商业变现贡献估值弹性

2025年春季汽车行业投资策略：内需与Ai共振，智能化商业变现贡献估值弹性

汽车 智能化 AI
政策托底，倾向15万以下市场。2025年，部分省市地补更倾向于15万元以下市场，该市场补贴力度较去年多3-4000元，中低端市场或将迎来显著增量。市场换购需求有望进一步释放，新能源汽车将从中受益，我们预测2025年中国乘用车销售总量2874万辆（同比去年+4%）。 智驾元年，关注大众市场。比亚迪计划10万元以上车型标配中高阶智能配置，将带动其他品牌跟进，预判今年10w+智驾车大规模上市，预计2025/2030年国内NOA渗透率有望达到16.0/80.0%，至2030年L3-L5中高阶智能驾驶汽车或将占据6400/2900万辆市场需求。
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半导体材料行业专题报告：周期上行叠加国产化机遇，平台型半导体材料公司崛起

半导体材料行业专题报告：周期上行叠加国产化机遇，平台型半导体材料公司崛起

半导体
根据SEMI发布的《300mm晶圆厂2027年展望报告》，从2025年到2027年，全球300mm晶圆厂设备支出预计将达到4000亿美元，主要受半导体晶圆厂区域化以及数据中心和边缘设备对人工智能（AI）芯片需求增长的推动。2024年，全球300mm晶圆厂设备支出预计增长4%，达到993亿美元；2025年将进一步增长24%，首次突破1000亿美元，达到1232亿美元。SEMI预计2026年支出将增长11%，达到1362亿美元，2027年将增长3%，达到1408亿美元。
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人形机器人丝杠行业研究：高壁垒&高价值量核心环节，国产厂商充分受益量产浪潮

人形机器人丝杠行业研究：高壁垒&高价值量核心环节，国产厂商充分受益量产浪潮

人形机器人 丝杠 国产
行星滚柱丝杠：人形机器人核心零部件，高壁垒&高价值量环节。1）行星滚柱丝杠是人形机器人线性执行器核心部件，主要用于关节直线运动控制，驱动手足，配合旋转关节实现跑跳等动作。从结构上看，同滚珠丝杠区别在于传动部件为滚柱，主要依靠滚柱与丝杠、螺母之间的螺纹啮合传动来传递动力，进而将伺服电机的旋转运动转化为直线运动，因此具备承载能力强、寿命长、体积小、传动效率高等优势。2）从价值量占比来看，Optimus整体躯干采用14根反向式行星滚柱丝杠，结合灵巧手中微型丝杠用量增加，我们预计丝杠零部件价值量占比超19%。3）行星滚柱丝杠的滚道、滚柱、滚柱螺母都具有齿形角 90°的多头螺纹，尤其反向式中螺母需要精磨内螺纹，大规模高精度量产具备较强的技术难度。
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2025全球量子传感产业行业发展展望

2025全球量子传感产业行业发展展望

量子传感
量子传感作为量子技术三大核心领域之一，正以其卓越的高灵敏度和高精度，重新定义人类感知微观世界的方式。它不仅革新了从磁场、重力到时频、温度等多维度的测量技术，还推动了计量学从传统范式向更精确、更稳定的新体系的转变。然而，目前量子传感的发展仍主要局限于单点应用，传感器通常独立运行，未能形成有效的协同效应，这在一定程度上制约了其整体潜力的发挥。
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新质消费：车衣产业增长新动能白皮书

新质消费：车衣产业增长新动能白皮书

车衣 汽车
隐形车衣是个“舶来品”，原名 Paint Protective Film（PPF），直译是漆面保护膜，是一种附着在汽车漆面上的透明保护膜。 漆面保护膜最早可追溯到 20 世纪 60 年代，因性能坚韧而被称为“犀牛皮”的第一代产品，被应用于美军直升机螺旋桨边缘。70 年代，其使用范围扩大到保护隐形战斗机雷达罩漆面。90 年代，“犀牛皮”逐渐向民用、商业领域进军，用于汽车竞赛项目保护赞助商图标。2004 年，漆面保护膜在欧美民用汽车市场崭露头角，但价格高昂，因此多为豪华车辆所选择。
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