华为链核心卡位,鸿蒙与 AI 双轮驱动业绩恢复。中软国际作为华为核心合作伙伴(2024 年华为收入占比 41%),锚定鸿蒙生态全链条建设与 AI 算力运营核心赛道。依托 “1+3” 业务矩阵(云智能/鸿蒙/MetaERP/ 算力),公司在信创自主化与 AI 产业化浪潮中构建稀缺生态卡位,2025 年起随鸿蒙 PC 商用、开源鸿蒙设备放量及昇腾算力网络成熟,业务增长动能全面激活。
2024 年下半年,国内 AI 芯片厂商的产品迎来密集迭代,软件生态成为核心竞争要素之一。在国产厂商中,兼容 CUDA 路线的海光信息以及自成体系路线的华为昇腾进展最快,用户使用体验良好,其新产品有望更快实现放量。
原因及逻辑:
AI 开发框架方面:Pytorch 和 Tensorflow 呈双寡头格局,并且逐渐与 AI 芯片解耦。
GPU 编程平台方面:在训练端,每家 AI 芯片都拥有自己的 GPU 编程平台软件。其中,英伟达的 CUDA 具有先发优势,构建起了一定的生态壁垒。其他厂商与英伟达竞争主要采用两类方式:一是兼容英伟达 CUDA,典型代表为 AMD 和海光信息;二是自成体系,以华为昇腾、寒武纪为代表。
华为历经十年深耕细作,成功铸就了鸿蒙——这一专为万物互联时代设计的全场景分布式操作系统,它横跨手机、平板、智能穿戴至智慧屏等多类智能终端。鸿蒙系统凭借先进的分布式技术,无缝融合手机、电脑、平板及电视等设备,开创设备间前所未有的互联互通新篇章。自2019年初露锋芒以来,鸿蒙持续以年度更新为节奏,加速进化至HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版,实现了从底层内核到上层应用框架,乃至AI框架与大模型的全面自主研发,彻底摆脱了对外部AOSP代码的依赖,显著优化了系统的流畅性、能效比及安全性。