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2024中国软件供应链安全分析报告

2024中国软件供应链安全分析报告

软件 供应链 安全
《2024中国软件供应链安全分析报告》主要指出： 当前中国软件供应链面临日益复杂的安全挑战，包括供应链中的各个环节可能被恶意插入后门、依赖关系混乱导致的安全漏洞传递等。报告强调了加强软件供应链安全管理的重要性，呼吁企业和相关机构建立完善的安全审核、漏洞披露和应急响应机制。 为应对这些挑战，报告提出了多项建议，包括推广使用安全的开发工具和库、加强软件供应链透明度、提高开发人员安全意识等。同时，报告也展望了未来软件供应链安全技术的发展趋势，如自动化安全测试、智能安全分析等新技术的应用将进一步提升软件供应链的安全性。
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消费电子行业苹果产业链复盘与展望：AI强化平台生态，2025创新大年可期
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消费电子行业苹果产业链复盘与展望：AI强化平台生态，2025创新大年可期

消费电子 苹果 产业链 AI
AI 大模型通过赋能手机、PC、Pad 等智能终端，提升用户体验和产品销量，与复苏周期形成共振。苹果拥有坚实的生态壁垒，涵盖众多原生应用、产品、系统，也包括底层的芯片和开发工具。正因如此，苹果能够将 AI 深度整合进 OS，而非简单的 APP 级应用，可实现系统级用户情境理解、跨 APP 执行、读屏功能等，让手机加速向端侧智能体迭代。我们认为 Apple Intelligence 通过 AI 赋能，将显著提升消费者使用苹果设备的用户体验，有望缩短换机周期，提振 iPhone、iPad等智能终端的销量。
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AI ASIC行业专题报告：算力需求高增，AI ASIC突围在即

AI ASIC行业专题报告：算力需求高增，AI ASIC突围在即

AI 算力 ASIC
ASIC 针对特定场景设计，有配套的通信互联和软件生态，虽然目前单颗 ASIC 算力相比最先进的 GPU 仍有差距，但整个ASIC 集群的算力利用效率可能会优于可比的 GPU，同时还具备明显的价格、功耗优势，有望更广泛地应用于 AI 推理与训练。我们看好 ASIC 的大规模应用带来云厂商 ROI 提升，同时也建议关注定制芯片产业链相关标的。
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汽车行业专题报告：自主势起，出海远航

汽车行业专题报告：自主势起，出海远航

汽车 出海
全球汽车市场整体规模约9000万辆，2023年 中/美/欧 汽车市场合计占比为69%，为全球核心汽车市场。 汽车出口国可分为两类：1) 汽车工业发达地区，如中国、日本、韩国、德国等地，2023年产销差分别为498万、388万、251万、143万辆，主要去向为汽车出口；2）成本较低地区，如墨西哥、西班牙、泰国等地，2023年产销差分别为242万、126万、106万辆，主要去向同样为出口。 汽车进口国同样分为两类：1) 经济发达地区，如美国、英国、意大利等，汽车工业实力与汽车消费能力均较强。比较典型的如美国，汽车产业外溢至周边成本较低的墨西哥地区，实现了区域汽车工业内部循环；2）汽车工业薄弱地区，如澳大利亚、俄罗斯等地。澳大利亚与俄罗斯自身汽车工业较为薄弱，依托汽车进口来满足本国的汽车消费需求。
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模拟芯片行业专题报告：模拟芯片行业拐点已至，收并购有望优化格局加速成长

模拟芯片行业专题报告：模拟芯片行业拐点已至，收并购有望优化格局加速成长

模拟芯片 半导体
全球模拟芯片市场超过 800 亿美元，且具有产品品类多，下游应用广泛等特点,在集成电路市场中的份额稳定在 19%附近。受疫情影响 20Q4 开始爆发全球缺芯，模拟芯片也出现涨价潮，之后下游拉货恢复理性与终端市场需求的疲软则使行业整体进入了去库周期。截至 24Q2，部分海外模拟大厂的库存水位仍在高位，TI 库存水位环比增长趋缓，ADI 库存水位下降，行业下行周期有望结束。 海外模拟大厂的发展历程对我们的启示可概括为如下四点：1）国内模拟厂商基本不存在模拟芯片产业发展初期的摸索阶段，更多的是要做好下游应用和产品路线的选择。2）并购是成长的必经之路，通过并购补充优化产品布局实现赶超。3）IDM 或许不是国内模拟厂商的终点，国内成熟制程产能助力成本优势。4）自建测试中心或是国内模拟厂商进一步成长的必选项。
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电子行业专题报告：端侧芯片在AIoT硬件的应用，看好成为AItoC落地最佳场景

电子行业专题报告：端侧芯片在AIoT硬件的应用，看好成为AItoC落地最佳场景

电子 芯片 AIoT 半导体
全球&中国 AIoT 市场蓬勃发展，新硬件推动市场再进一步。目前，AIoT 市场正处于高速增长的阶段，未来数百亿的设备并发联网产生的交互需求、数据处理需求将促使 IoT 与 AI 的更深融合，以中国AIoT 市场为例，从 2018 年的 6259 亿增长到了 2023 年的 14513 亿。同时据观测新的 AIoT 硬件不断地被创造出来，例如智能音箱、TWS耳机、扫地机器人、智能手表、智能眼镜，智能戒指、智能门锁、智能词典笔等。我们认为未来的 AI 语音交互入口可能是多硬件并存的，且拓展到手势/眼球动态等视觉。
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低空经济专题分析：蓄势待发，基建先行，商业化运营在即

低空经济专题分析：蓄势待发，基建先行，商业化运营在即

低空经济
基础设施既包括通用机场和各种起降点的物理基础设施，也包括通信、导航、监视、气象监测等信息基础设施，以及数字化管理服务系统等。整体设计规划是低空经济基建的首要任务，空管系统是低空经济基建的关键设施，为空域流量和容量管理、飞行计划审批、空中交通风险识别与预警、非法飞行器的识别与处置、飞行器及人员管理等功能提供支持。 eVTOL产业链可分为零部件、整机制造、应用等环节。零部件包括电池、动力系统、飞控系统、航电设备、导航系统、通讯系统以及复合材料等。主机厂环节，国外以Joby和Archer为代表，国内以亿航智能、万丰奥威、峰飞航空、时的科技、零重力等企业为代表。终端应用主要由航空公司、直升机运营公司以及通用航空公司等运营商负责将eVTOL应用于实际飞行任务中，下游还存在公共交通运营、低空旅游、控制出行服务、周边经济等相关企业。
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2024中国汽车产业链热门细分赛道深度分析与展望

2024中国汽车产业链热门细分赛道深度分析与展望

汽车 产业链
新能源汽车市场持续增长：随着全球对环保和可持续发展的重视，新能源汽车市场在中国持续快速增长。国产自主品牌如比亚迪、理想、小鹏、蔚来、问界等已占据主流，带动中国汽车零部件行业持续发展。 供应链国产化加速：OEM国产品牌的崛起打破了多条汽车产业链上外资垄断的局势，推动零部件国产化进程。2023年，中国汽车零部件公司在全球百强汽车零部件公司中的数量已达13家。 供应链关系变革：新势力的崛起带来供应链关系的改变，从传统的层层传递逐渐向新兴的生态圈转变。OEM将Tier2与Tier3厂商纳入生态圈，共同研发、指定供应商，上下游产业链之间由主要以硬件协同转向更多以软件协同，合作共创成为主流趋势。
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萤石网络研究报告：智能家居与物联云平台共振，萤萤之光护万家灯火

萤石网络研究报告：智能家居与物联云平台共振，萤萤之光护万家灯火

萤石网络 智能家居 物联网 云平台
公司系国内视觉类智能家居龙头，拳头产品 SHC（智能家居摄像机）位居全球及国内市场销量第一。公司背靠全球 AIoT 龙头海康威视，基于 AI 多维感知&认知能力切入智能家居赛道。 智能家居品类不断扩充，硬件增收云增利。目前公司旗下涵盖 SHC/智能入户/智能服务机器人/智能控制/智能穿戴 5 条核心自研产品线，同时引进智能宠物喂食器等 N 类生态产品，基于 AI 与物联云平台 2 类能力构建出 2+5+N 的业务矩阵。一方面，智能家居产品为云平台提供了庞大的用户基数，为 C 端增值服务导流；同时，云平台提供的智能算法等塑造了智能家居的差异化卖点，形成硬件增收云增利的商业模式。
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射频前端行业研究报告：射频前端空间广阔，高端突破正值当时

射频前端行业研究报告：射频前端空间广阔，高端突破正值当时

射频前端 半导体
射频前端为手机无线通信模块核心部件，分为分立器件和模组。其中，分立器件包括功率放大器、滤波器（含双工器/多工器）、低噪声放大器和开关，模组包括接收模组、发射模组和收发模组。市场空间方面，受益于全球消费电子需求稳步增长，2022 年全球移动终端射频前端市场规模达 192 亿美元，预计 2028 年将增长至 269 亿美元，6 年 CAGR 为 5.78%，整体表现为稳健增长的态势。 移动端，全球手机消费复苏叠加 5G 渗透率提升拉动移动端射频前端需求增长。TechInsights 预计，2024 年全球手机销量回暖至 12.11 亿台，其中 5G 销量占比进一步提升至 72%，拉动移动射频前端需求触底回升，Yole 预计 2028 年全球 5G和 5G 毫米波射频前端市场规模将增长至 252 亿美元。从国内市场来看，华为引领国产高端手机潮流，鸿蒙生态圈的建立又将进一步反哺手机，而华为手机更高的国产零部件占比（47%）有望拉动国产射频前端新需求。非移动端，FWA、物联网和汽车智联成为拉动射频前端需求的新增长点，Yole 预计 2028 年全球 FWA射频前端市场空间将增长至 20 亿美元，6 年 CAGR 为 30.21%；预计 2026 年全球物联网射频前端市场空间将增长至 8.59 亿美元，6 年 CAGR 为 22.28%；预计2027 年汽车半导体射频前端市场空间将增长至 19 亿美元，6 年CAGR 为13.26%。
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汽车行业深度报告：海阔凭鱼跃，汽车出海空间几何

汽车行业深度报告：海阔凭鱼跃，汽车出海空间几何

汽车 出海
理解全球汽车竞争格局，对研究自主车企出海发展潜力具有重要意义。我们认为，出海研究核心关注点应聚焦于可触达市场总量、当地竞争格局和产品销售特征，以及对汽车工业依赖度和与此相关的政策。本篇报告详细梳理自主车企出口现状和规划，全球各个区域的乘用车市场规模、竞争格局、和政策影响等。
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