网联化

本研究报告基于边缘计算市场和产业应用现状，以产业发展为主题，对边缘计算的生态建设、市场情况、核心技术和典型应用场景进行梳理，详细阐述边缘计算在各行业中的应用和价值，并总结未来边缘行业发展新机遇和新挑战，希望能为产业各界提供借鉴和参考。

手机直连卫星是卫星互联网普及关键，有三大优势：力促 “两个融合”，具备使用场景拓展、市场规模广阔、产业链成本共摊优势，有定制、存量手机直连和 3GPP NTN 技术体制三种模式，其中 3GPP NTN 有望成主流。我国发展手机直连卫星优势显著，制度上国家队引领、新势力入局；产业上空间段自主可控、地面段全球领先；市场上受用户规模和连接需求驱动，预计 2030 年我国相关市场收入规模有望超千亿 / 年。 手机直连卫星在不同模式下各有情况，定制手机直连模式是现阶段商用主要路径但有跨运营商使用瓶颈，存量手机直连模式规模化扩展面临成本高、投入大问题，而 3GPP NTN 技术体制可利用 5G 产业链和规模经济效益，能快速扩增产业规模。我国在商业航天发展中有制度、产业、市场等方面优势，有望合力再造千亿级增量市场。

国内宏观经济政策持续有力，预计宏观调控的政策工具包还会不断丰富完善。实际经济指标转暖及改善程度待观察。内部政策导向确定性与一致性下，预计市场信心缓慢修复。

通信功能：低空通信系统是低空经济数字化的基础底座，当前低空通信基础设施较为薄弱。低空通信的基础场景可初步划分为指挥控制通信、数据传输通信及辅助接入通信，而根据应用场景及需求的不同，对于数据传输的带宽和实时性等性能要求各有不同，如地理测绘、安防巡检等场景需要 Mbps 级别的上行速率及 200ms 左右的业务时延。而针对当前的低空场景，“空网”的通信基础设施建设尚相对薄弱，而使用地面移动通信网络则会造成信号质量恶化等问题。卫星通信方面，我国当前尚有较大提升空间，当前主要以少量场景互补为主。

随着以 ChatGPT 为代表的生成式人工智能技术融合发展，搜索引擎正从简单的信息获取工具转变为智能生产工具。国内外科技巨头纷纷布局 AI 搜索市场，但与国外同类产品相比，我国 AI 搜索产品在技术成熟度、用户接受度、盈利能力、算力供给等方面仍存在进一步提升空间。建议从创新产品形态、提升用户体验、完善商业模式、强化保障等多方面入手，加快建立更加健全、丰富的 AI 搜索行业生态。

铜连接：数据中心短距传输尽显性价比。铜连接产品在数据中心高速互联产品中一直扮演着重要角色，特别是在服务器内部的短距离传输场景下，铜连接对于散热效率和信号传输以及成本方面有着显著的优势。随着传输速率的提升，整体链路对线缆的损耗要求更加严格，随着所需支持的传输速率的提升，铜缆的损耗过大而无法满足互连长度需求，因此出现了 ACC、AEC等有源技术。 AI驱动数据中心加速建设，铜缆市场广阔。据观研天下援引Trendforce数据，2022年全球搭载GPU的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，预计2023年其出货量年成长可达8%。DAC 一直广泛应用于数据中心，用于将服务器和 GPU 计算系统连接到机架顶部 (TOR) 交换机，并通过短电缆连接机架内的 Spine-to-Superspine 交换机。我们认为，有源铜缆AEC相较DAC具备更轻的重量和更好的性能、相较AOC具备更低的成本，使其同样有望未来在AI数据中心市场寻求潜在应用空间。

伴随着当下 AI 技术突飞猛进、日新月异，各种 AI 应用已在众多领域中全面深入开花，未来 6G 网络和 AI 的深入融合应用已是必然趋势。6G 网络/终端和AI 在不同的技术层面相互赋能和促进，能够助推 6G 和 AI 双边生态产业的互惠共进共赢。本白皮书旨在提出业界对于 6G 网络与 AI 融合的产业分析和技术研究，促进 6G 与 AI 深度融合，实现 6G 网络内生 AI，希望能够为未来 6G 网络的规划与建设解决方案提供参考和指引。 6G 网络与 AI 融合实现内生 AI 是复杂且多样的，涉及网络架构的重新设计及 AI 技术的融入等，涵盖了终端、基站、云、接入网、核心网等多方面，全球各组织机构都在积极探索和研究。全面分析现在全球对于网络与 AI 融合技术策略及态势、在诸多内生 AI 技术方向中探寻更具价值的未来关键技术，并倡导产学研深度合作是我们撰写此白皮书的初衷。在此白皮书中，我们首先阐述了 5G的发展和 6G 的研究现状，并研究了网络与 AI 融合的驱动力，然后在此基础上分别介绍了网络与 AI 融合愿景、产业现状以及发展路径和指导原则，归纳总结内生 AI 中 AI for Net 和 Net for AI 两方面的技术难点、目标和技术方案，包括Agent 和大模型前沿技术研判，最后呼吁全球产业合作，加速 6G 网络与 AI 融合技术成果的转化和应用。

本白皮书旨在提出针对 6G 驱动力、典型场景与技术需求、设计目标与原则、端到端技术体系等方面的思考，希望能够为产业在 6G网络架构设计及关键技术布局时提供参考和指引。

端侧智能具备多重优势，前景广阔，是AI的重要落地场景。端侧智能是在终端设备一侧进行智能化处理和决策，将人工智能算法和计算能力直接部署在边缘设备上。其优势包括增效（低延迟、脱机可用、分布式计算）、降本（节能高效、成本效益）、安全（稳定、数据安全）、个性化等。当前主要落地场景包括 AI PC、AI 手机、AI 可穿戴设备、AI 智能家居、AI 智能汽车、AI 工业设备等，市场前景广阔。 政策、技术、需求多维共振叠加新品刺激，行业步入发展快车道。政策端：近年来，国家出台了一系列利好政策，推动人工智能行业的发展。技术端：处理器、内存、电池、散热、软件等技术的进步助力端侧 AI 落地，如 NPU 异构方案为 AI PC 提供充足算力，轻量化模型让本地部署成为可能，端云结合赋能手机功能落地等。行业催化：苹果发布 iPhone16 系列，全系适配 Apple Intelligence；华为发布三折叠新品，全联接大会召开，AI 为重头戏，这些新动作有望大幅提振市场情绪。

我们认为，硅光技术路径和产业趋势已明确，是通信行业不容忽视的高成长领域，硅光通信产业链相关标的将核心受益。叠加下游AI等带动的网络需求、以及光通信市场本身的成长性，预计硅光产业链的“爆发时刻”已经来临，不仅局限在光模块，光通信在ICT领域的渗透将迎来新一轮成长。

手机直连卫星（DS）商用潜力巨大，北方天空研究所将其视为卫星通信史上最大机会。短期可满足应急通信需求，远期是 6G 实现泛在连接的重要方式。当前应用重要性凸显，一是规模化商用在即，二是贴近消费者。 一、实例角度：有定制手机直连、存量手机直连和 NTN 手机直连三种方式。未来几年共存，长期或走向 NTN 标准路线。定制手机直连需多方合作，我国华为等厂商领先；存量手机直连由国外低轨卫星公司主导，如 SpaceX；NTN 终端标准处于测试验证阶段。 二、技术角度：天线增益影响卫星信号传输，华为评估结果显示频率和天线尺寸对容量密度有影响。提升手机直连能力方向包括增加卫星组网数量等，但实际业务存在诸多问题需考虑。

卫星互联网发展意义重大，致力于建设天地一体泛在连接。 首先，卫星互联网是卫星通信的高级阶段，历经早期专线、专网时代，如今处于以个人宽带接入为主的时代。同时，卫星频轨资源竞争激烈，国际遵循 “先登先占” 原则，低轨通信频段资源使用和申报趋于饱和，更高频段成为各国申报储备目标。此外，卫星互联网属于我国 “新基建” 中的信息基础设施，“十四五” 规划重视推动高、中、低轨卫星协调发展，加强产业发展指引。