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智微智能研究报告：工控+AI+开源鸿蒙三轮驱动，公司成长动力充足
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智微智能研究报告：工控+AI+开源鸿蒙三轮驱动，公司成长动力充足

智微智能 工控 鸿蒙 人工智能
公司是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，商业模式不断迭代。公司的商业模式逐渐迭代，从 ODM 模式变成以生产工业物联网产品为代表的自主品牌产品，公司产品核心竞争力持续提升。 1、工控：工控领域发展自主品牌，盈利能力有望进一步提升 智能制造持续推进，工业物联网发展迅速，在各行业稳步推进。公司积极布局工业物联网领域，提供自主品牌整体解决方案。目前方案已广泛应用于智能制造、物联网、医疗、能源、交通等多个领域。 我们判断，智微智能工控业务向自主品牌发展，有望受益于国内和全球的工业智能化进程，走上和全球工控龙头企业研华科技类似的高速增长道路。
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新质生产力加速AI+行业应用落地
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新质生产力加速AI+行业应用落地

新质生产力 人工智能
大模型商业化路径展望：B 端大模型虽迎来降价潮，但通过技术优化以及与提供商（云厂商等）其他产品交叉销售，仍能带来不错的收入增量。而受降价潮影响的创业者将通过垂直应用场景加速产品落地，同时通过与通用大模型的差异化竞争优势，继续推动行业理性发展。而 C 端产品仍未见杀手级应用，现阶段 C 端应用也仍以功能性尝试为主，或有待硬件迭代后探索更优可能。我们认为，AI 智能体或可能成为未来大模型商业化落地的重要支撑，其具备门槛低、生态潜力大的优点，只需调用已有 API，根据不同场景数据训练的智能体可以更好地发挥数据价值和竞争优势。
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汽车行业专题研究：丰田全球化的复盘与启示
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汽车行业专题研究：丰田全球化的复盘与启示

汽车 丰田
复盘丰田的全球化之路，出海是其面临本土需求增长放缓时开辟的第二增长曲线。受出口国贸易政策变化影响，先后经历了整车出口主导、CKD、合资建厂，以及独资建厂：1）20 世纪 50-60 年代丰田恢复对外出口后凭借越野车开辟中东市场，6 年内出口从 281 辆增至 1.2 万辆，出口业务起步；2）60-80 年代，其出口国家如墨西哥、泰国等实施管制，丰田以 CKD 形式规避的同时，以石油危机为契机，通过卡罗拉等车型输出，成功跻身美国销量前四汽车品牌；3）80-90 年代，日系车热销引发美日贸易摩擦，丰田先后完成合资及独立建厂，并参考美国本地化经验，走向全球投资。
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中国商用车自动驾驶投资价值分析报告
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中国商用车自动驾驶投资价值分析报告

商用车 自动驾驶
根据《智能网联汽车技术路线图2.0》提出的商用车自动驾驶技术路线，预计2025年实现高速公路有条件自动驾驶与队列行驶。2030年实现城市道路与高速公路高度自动驾驶，2035年实现完全自动驾驶。从主要细分场景来看，封闭/半封闭的货运场景已经开始逐步迈向了量产落地的阶段，其特点在于场景的复杂度较低，并且对于人工替代需求的意愿较高。除了技术和商业化的逐步成熟外，资本市场对商用车自动驾驶的发展给予了肯定，2022年1-11月累计融资总金额为90.9亿元，累计投融资事件数为22起，投资热度依旧不降。
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从中国企业视角看元宇宙发展
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从中国企业视角看元宇宙发展

元宇宙
消费者元宇宙带来更多文化和道德挑战；与此不同的是，企业元宇宙和工业元宇宙则聚焦于特定行业，蕴藏着巨大的发展潜力。中国是近来高度重视工业元宇宙的市场之一，这主要得益于政府自上而下的广泛政策支持。在此背景下，本研究旨在深入探究中国市场的差异，特别是各行业对企业元宇宙和工业元宇宙的看法。 根据在线调查，本研究揭示了四个行业和三类企业对企业元宇宙和工业元宇宙的采用现状和用例期望。该报告还以去年发布的全球研究报告为基准，比较了中国元宇宙产业与全球市场的发展。 研究显示，随着全国主要经济区都在如火如荼地开展工业元宇宙活动，中国企业领导者非常看好元宇宙的发展前景。各企业正积极地在多个领域探索机遇，并特别关注生产和交付以及设计和测试。在四个已试用元宇宙用例的领域中，企业对服务和维护方面的变革潜力尤为乐观，这表明他们强烈希望提升售后服务质量。
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贝斯特研究报告：精密零部件筑基，新能源汽车零部件和丝杠业务打开成长空间
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贝斯特研究报告：精密零部件筑基，新能源汽车零部件和丝杠业务打开成长空间

贝斯特 新能源汽车 零部件 丝杠
专注精密零部件与智能装备，延伸拓展新能源汽车零部件、工业母机、人形机器人核心部件等业务 公司充分发挥“精密加工为特长、铸造产业为支撑、智能装备为驱动”的产业联动发展的核心竞争优势，围绕三梯次产业进行战略布局。公司业务分为三大板块：一、各类精密零部件、智能装备及工装夹具等原有业务；二、新能源汽车零部件业务，重点布局新能源汽车轻量化结构件、高附加值精密零部件以及氢燃料、天然气燃料汽车核心部件等产品；三、工业母机、人形机器人等领域，全面布局直线滚动功能部件，产品包括：高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。公司营收近年来保持稳健增长势头，盈利能力维持在较高水平。2023 年，公司实现营业收入 13.43 亿元，同比+22.42%；实现归母净利润2.64亿元，同比+15.13%，公司连续十年毛利率保持在34%-43%区间，盈利能力较强。
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苏轴股份研究报告：国内滚针轴承龙头，汽车+机器人打开成长空间
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苏轴股份研究报告：国内滚针轴承龙头，汽车+机器人打开成长空间

苏轴股份 滚针轴承 汽车 机器人
苏轴股份：国内滚针轴承行业龙头，营收净利双升。公司深耕滚针轴承领域六十余载，2021 年 11 月于北交所上市。公司产品分为滚针轴承与滚动体两大类，2023 年公司实现营业收入 6.36 亿/+13%、归母净利润 1.24 亿/+48.3%、综合毛利率 36.7%/+3.8pct，产品结构迭代升级，拉开增长斜率。实际控制人苏州市国资委持股 14.3%，公司参股联利精密防范滚动体的供应风险。 轴承是“机械的关节”，紧抓设备与消费品更新机遇转型升级。滚针轴承行业上游包括特种钢材、铜材、非金属材料等原材料供应商与轴承加工设备、检测仪器提供商，中游滚针轴承制造价值量占比约 30.2%，据觅途咨询数据，2023年国内轴承的下游应用占比中，汽车约 43%为最高。据 Precedence Research 统计，2023 年全球轴承市场规模约 1,340 亿美元/+2.9%。竞争格局上，据观研天下数据，2022 年八大轴承巨头全球市占率约 75%，国内形成中大型以上轴承国产产量不足 9%。大规模设备更新与消费品以旧换新，多个轴承下游领域受益，机器人轴承主要分布于减速器与丝杠，高弹性推动产业转型升级。
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浅析AI大模型训练数据来源与版权挑战
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浅析AI大模型训练数据来源与版权挑战

人工智能 大模型
AI 大模型训练数据来源广泛。在算力可获得性提升以及算法同质化趋势下，训练数据成为影响大模型性能的重要因素。区别于传统 AI 模型，大语言模型通常使用公共文本数据集的混合体作为预训练语料库，而多模态大模型则需要大规模的图片和音视频等多模态数据。这些训练数据的来源广泛，包含公开渠道、企业自研、直接购买与合作交换等。 内容持有者对 AI厂商态度各异。部分内容持有者针对 AI 平台提出了各种维权诉求，已有数十起版权诉讼正在进行中。同时，另一部分内容持有者则选择了授权合作道路。版权纠纷实质上是商业利益之争，内容持有者具体选择诉讼还是合作取决于其商业模式、内容独特性和行业结构等因素。作家和艺术家们普遍倾向于抵制 AI 公司并控诉其侵权行为，而新闻媒体在版权斗争中则难以形成统一阵线。
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人工智能制造业应用调查：造有道，智万物
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人工智能制造业应用调查：造有道，智万物

人工智能
人工智能的应用正从消费智能扩大到企业智能，带动并创造更强大的生产力。制造业具备大量数据累积，是人工智能应用的蓝海。2019年人工智能在边缘计算层与工业物联网相遇，成就人工智能工业落地元年。以人工智能赋能制造业的行动已在全球展开，亚太区制造业基础雄厚，是人工智能在工业领域应用潜力市场。其中，中国、日本、韩国在政策、研发能力、数据和人才四个维度都较其他亚太国家更具竞争力，被视作亚洲人工智能发展的领军国家。目前人工智能在制造业应用潜力的讨论大部分围绕技术提供商展开，对工业用户关注较少。本报告旨在深入了解中国制造企业应用人工智能的真实情况和应用场景，探讨人工智能项目理想与现实的差距，以及行业未来发展趋势。
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凯尔达研究报告：自产机器人放量开启快速成长
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凯尔达研究报告：自产机器人放量开启快速成长

凯尔达 机器人 人工智能
凯尔达：焊接机器人领域的技术先锋与增长新星 凯尔达，作为国内焊接机器人及核心技术领域的佼佼者，凭借其在机器人整机设计与工业焊接技术的双重专长，稳固地站在了高新技术企业的前列。在智能制造与“机器换人”的全球浪潮下，焊接行业正加速向自动化、智能化转型，凯尔达凭借其深厚的焊接技术底蕴与自主研发的焊接机器人，正逐步开启下游市场的广阔蓝海。 发展历程与技术创新 自2009年成立以来，凯尔达始终致力于工业焊接机器人的研发与制造。从初期的机器人专用焊接设备到2013年的超低飞溅焊接机器人，再到2017年的伺服焊接机器人，公司不断突破技术壁垒，引领行业创新。尤为值得一提的是，自2020年起，公司自主研发的机器人整机实现量产，与卓越的焊接技术深度融合，整体技术水平已跻身国际先进行列，为国产替代战略奠定了坚实基础。
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瑞鹄模具研究报告：汽车模具龙头，轻量化+装备制造双轮驱动前景可期
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瑞鹄模具研究报告：汽车模具龙头，轻量化+装备制造双轮驱动前景可期

瑞鹄模具 汽车 轻量化
公司汽车装备制造领域深耕二十载，轻量化战略开启成长新篇章 作为国内汽车冲压模具行业的佼佼者，该公司凭借二十年的深厚积累，不仅稳固了其在汽车高端制造装备与智能解决方案领域的领先地位，还成功布局轻量化领域，开启了业绩增长的第二曲线。其汽车装备业务订单量持续攀升，截至2023年底已达34.19亿元，同比增长12.84%，为公司的稳健增长奠定了坚实基础。 在零部件轻量化领域，公司与奇瑞汽车紧密合作，共同设立了芜湖瑞鹄汽车底盘科技公司，聚焦于“铝合金冲压+高压铸造+一体化压铸”三大核心技术板块。随着轻量化零部件收入占比在2024年第一季度达到约20%，并伴随生产线利用率的提升及关键车型销量的增长，这一业务板块有望迎来业绩的高速增长期，盈利能力也将显著增强。我们预测，在未来三年内（2024-2026年），公司的净利润将分别达到3.48亿元、4.70亿元和6.10亿元，对应的每股收益分别为1.66元、2.25元和2.91元，展现出强劲的增长潜力。
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中国城市道路交叉口效能报告
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中国城市道路交叉口效能报告

智慧交通 V2X
旨在全面评估中国城市道路交叉口的运行效能（效率与能力），通过一套科学合理的效能评价体系，为城市道路交通精细化规划、设计与管理提供决策支持。交叉口作为城市道路交通网络的“咽喉”，其效能直接影响到整个交通系统的通畅性、安全性及能耗与排放。研究表明 70% 以上的交叉口其资源尚未能有效利用，因此全面提升城市道路交叉口交通效能已是“天大的小事”。中国城市道路交通已经进入新质发展阶段，为了科学、高效能、高质量、精细化、精准化优化改善城市道路交叉口，特发布《中国城市道路交叉口效能报告》，详细地阐述效能指数的构建原则、计算方法、评价标准及实际应用案例，以期促进我国城市道路交叉口设施与管理的综合改良及其智能化发展。
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