端侧AI

泰凌微研究报告:无线物联网SoC领航者,端侧AI布局赋能连接+计算双维成长

无线物联网 SoC 领航者,绑定产业龙头客户,多项协议技术全球领先。泰凌微电子(上海)股份有限公司是一家专业的集成电路设计企业,成立于 2010 年 6 月,主要从事无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售,专注于无线物联网芯片领域的前沿技术开发与突破。公司在多协议技术全球领先:低功耗蓝牙(BLE)2021 年全球市占率第二,Zigbee本土出货量第一,Thread/Matter 协议国际头部供应商。同时公司具备全栈技术壁垒:完成 22nm/40nm 工艺芯片量产,布局 RISC-V 架构,支持 BLE 6.0 高精度定位、星闪(SparkLink)等前沿标准。客户资源方面,公司具备优质龙头客户资源:产品进入谷歌、索尼、小米、罗技等全球一线品牌供应链,并切入国内车企数字钥匙、医疗健康(CGM血糖监测)等新场景。

龙旗科技研究报告:智能硬件ODM龙头,积极拥抱端侧AI浪潮

智能硬件 ODM 领先厂商,聚焦“1+2+X”战略布局。龙旗科技是全球领先的智能产品 ODM 综合服务提供商,聚焦“1+2+X”战略,产品包括智能手机、AI PC、汽车电子、平板电脑、智能手表/手环、MR/AR/AI 眼镜等。公司积极进行全球化布局,在全球多个国家/地区设有研发中心、制造中心等,满足客户全球化交付需求。

地平线机器人研究报告:引领端侧AI“软+硬”解决方案

公司是市场领先的乘用车高级辅助驾驶芯片和解决方案供应商,旨在赋能汽车及机器人,推动终端智能化。我们认为,公司有望受益于:1)理想、比亚迪、大众等车企持续推动高阶辅助智驾功能快速增长;2)子公司地瓜机器人深耕泛机器人领域,卡位机器人芯片。我们看好公司 25 年 J6 系列芯片和城市 HSD 算法放量,逐步开启机器人领域产品应用。

电子行业深度报告:智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一

AI+AR 眼镜或是产业下一步发展趋势,行业巨头积极布局:在 AI 赋能下的AR 眼镜不仅能极大地提升交互能力,还能拓展应用场景。从产业巨头布局来看,在 XR 领域市占率第一的 Meta 有望在 AI+AR 领域积极布局。2024 年9 月 Meta 发布了首款 AR 眼镜原型产品 Orion,采用分体方案,整套系统由AR 眼镜、EMG 腕带和无线计算单元组成,采用了 MicroLED 投影方案,其采用的光学级碳化硅镜片可以在保证画质的情况下,提供高达 70 度的视场角。此外,有了 LIama 3.2 大模型的加持,Meta AI 可以在 Orion 上识别周围环境物体,进行虚实融合展示,结合 Meta AI 进行交互,玩 AR 游戏、实现免提视频通话和多个虚拟屏幕同屏共享等功能。

奥海科技研究报告:端侧AI带动手机充电器量价齐升,新能源汽车、服务器电源共筑长期增量

奥海科技:全球手机充储龙头,拓展新能源汽车及数字能源两大增量赛道。奥海科技是国内手机充储龙头,稳居全球手机充电器市场份额第一,在手机充电器领域与国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系。此外,公司聚焦消费电子、新能源汽车、数字能源三大百亿赛道,基于消费电子的技术基础拓展新能源汽车及数字能源两大增量赛道,构建长期增量。

智能眼镜行业专题报告:智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一

Ray-Ban Meta 智能眼镜销量破百万,智能眼镜正成为重要的 AI 硬件落地形式,是个人 AI Agent 的良好形态及多模态 AI 助手的重要载体。AI+AR 眼镜可能是产业下一步发展趋势,2023 年全球 AR/VR 设备出货量下降但 AR 设备增长,增速远超其他 XR 类产品,产业巨头如 Meta 积极布局。AR 显示器件与光学方案是降本增效核心环节,当前以 Bird bath+Mircro OLED 方案为主但存在问题,Micro LED + 光波导或为 AR 眼镜最优光显方案,有望成为未来主要发展方向。
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