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长城汽车研究报告：国内+海外双发力，盈利能力稳健增长

长城汽车研究报告：国内+海外双发力，盈利能力稳健增长

长城汽车
海外多地区发力，2025 年增量显著。全球多地布局接力销量增长，2025 年可能受俄罗斯整体车市需求较弱影响，预计长城当地销量维持稳定；在长城巴西本地工厂落成后，长城将有效规避高进口关税，进一步形成竞争优势，并对南美洲其余地区也形成辐射作用，2025年长城南美洲有望实现 6 万辆销量；持续的新车推出或将成为长城在澳大利亚的破局点，随哈弗大狗、坦克 300/500 发力，预计长城 2025 年有望在澳大利亚实现 6 万辆销量。 预计长城 2025 年出口销量有望实现 55 万辆，同比增加 21.0%，销量增速可观。
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长城汽车研究报告：重视南美增长潜力，中国汽车全球化系列报告（2）

长城汽车研究报告：重视南美增长潜力，中国汽车全球化系列报告（2）

长城汽车
长城汽车研究报告强调了对南美市场增长潜力的重视，作为中国汽车全球化战略的重要一环，长城汽车正积极把握南美市场的增长机遇，通过深入了解当地市场需求，优化产品配置与营销策略，以期在该区域实现销量与品牌影响力的双重提升。 同时，这份中国汽车全球化系列报告的第二部分，也进一步展示了长城汽车在全球化道路上的坚定步伐与前瞻布局。通过深入分析南美市场的特点与趋势，长城汽车正逐步构建起适应不同国家和地区市场需求的全球化运营体系，为全球消费者提供更加优质、多元的汽车产品和服务。
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长城汽车研究报告：反思纠偏落实“长期主义”，海外出口成为增长新势能

长城汽车研究报告：反思纠偏落实“长期主义”，海外出口成为增长新势能

长城汽车 出海
当前整体认知：善于反思纠偏是公司长期优质基因，22 年承压后在战略、产品、渠道层面转型，逐步走出困境  2022 年因供给端物流及需求端华东疫情影响，全年月销中枢 8.9 万辆（同比-17%），年末公司迅速纠偏：战略层面架构调整，WEY+坦克、欧拉+沙龙合并回归“ONE GWM”；产品层面由专注小众细分回归主航道大单品（新能源 SUV）；渠道层面新能源独立成网且构建经销+直营模式。我们认为善反思纠偏是公司长期优质基因，结果看 23Q2 起公司销量及利润均迎来改善拐点。
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