苏轴股份研究报告:滚针轴承细分龙头,汽车轴承技术领先+机器人打开新成长空间

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苏轴股份研究报告:滚针轴承细分龙头,汽车轴承技术领先+机器人打开新成长空间

苏轴股份多年深耕滚针轴承行业,主营业务为滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售。2024Q1 营收 1.67 亿元(+15.55%),归母净利润 3275.24 万元(+51.39%)。我们预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 1.43/ 1.63 / 1.88 亿元,对应 EPS 分别为 1.06 / 1.21 / 1.39 元/股,对应当前股价的 PE 分别为 12.3/ 10.8 / 9.3 X。我们看好在汽车“以旧换新”政策+机器人快速发展驱动轴承高增长的背景下,公司在兼顾燃油车领域的同时,切入机器人+航空航天高成长赛道,业绩具备较大增长潜力。

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